Navigeren binnen een portfolio

Klik op het Main Menu pictogram rechtsboven in Adobe Workfront .

Klik op Portfolios.

Selecteer de volgende opties in het vervolgkeuzemenu Filter :

• Portfolios I Own - Bevat een lijst met portfolio's waarvoor u de naam Portfolio Manager hebt gegeven.

• All: bevat alle portfolio's waarvoor u ten minste toegang hebt tot Weergave.

  Voor meer informatie over toegang tot Portfolio's, zie overzicht van de Niveaus van de Toegang.
  Voor meer informatie over toestemmingen aan Portfolio's, zie een portefeuilledelen.

  Om nieuwe portefeuilles toe te voegen, zie een portefeuillecreëren.

Klik op de naam van een portfolio om dit te openen.
De volgende maatstaven voor portfolioprestaties worden weergegeven in het gebied Portfolio Details binnen een portfolio:

• Of het portfolio On Time is
• Of het portfolio On Budget is
• De Return on Investment (ROI)
• Het portfolio Alignment
• Het portfolio Net Value

(Optioneel) Klik op Projects in het linkerdeelvenster om projecten weer te geven die aan het geselecteerde portfolio zijn gekoppeld. Selecteer vervolgens een van de volgende filters in het vervolgkeuzemenu Filter :

• Active: omvat alle projecten die zijn gekoppeld aan het geselecteerde portfolio en die zich in de volgende statussen bevinden:

  • Planning
  • Approved
  • Current

• Requested: omvat projecten die zijn gekoppeld aan het geselecteerde portfolio met de status Requested .

  Voor informatie over het herzien van Gevraagde projecten, zie Overzicht Gevraagde Projecten.

• All: omvat alle projecten die aan het geselecteerde portfolio zijn gekoppeld.

  note note
  NOTE
  Als u alleen bepaalde projecten wilt zien, kunt u een projectfilter maken in het vervolgkeuzemenu Filter boven aan de lijst met projecten om het aantal weergegeven projecten te verminderen.

  Voor meer informatie over het creëren van filters, zie Overzicht van Filters.

Klik op Programs in het linkerdeelvenster om programma's in het portfolio te maken of bestaande programma's te beheren.
Voor informatie over programma's, zie programma'ssectie creëren en beheren.

(Optioneel) Vouw het gebied Portfolio Details in het linkerdeelvenster uit en klik op Overview of Custom Forms om de gegevens over het portfolio te bewerken.

(Optioneel) Klik op Portfolio Optimization in het linkerdeelvenster om de prestaties van het portfolio te optimaliseren.

Voor informatie over het gebruiken van Portfolio Optimizer, zie projecten in de Optimizer van het Portfoliosectie leiden.

(Facultatief) klik Documenten in het linkerpaneel om documenten aan de portefeuille vast te maken.

(Optioneel) Klik op Updates in het linkerdeelvenster om opmerkingen toe te voegen aan de updatestream van het portfolio. Voor informatie, zie het werk van de Update.

(Optioneel) Klik op het Moremenu om een van de volgende handelingen uit te voeren:

• Deactiveer het portfolio. Wanneer een portefeuille wordt gedeactiveerd, kunt u het niet meer associëren met projecten op het projectniveau.

• Het portfolio verwijderen.

  note important
  IMPORTANT
  Hiermee worden de projecten die aan de portfolio zijn gekoppeld, niet verwijderd. Hierdoor wordt de naam van het portfolio verwijderd uit de projecten die er momenteel aan gekoppeld zijn.

• Het portfolio delen met andere gebruikers.

(Facultatief) klik de pictogram van de Ster rechts van de portefeuillenaam om de portefeuille aan uw lijst van favorieten toe te voegen.