Navigeren binnen een portfolio

Last update: Wed Apr 01 2026 18:03:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Onderwerpen:

Gemaakt voor:

Gebruiker

In Adobe Workfront, vertegenwoordigt een portefeuille een inzameling van projecten die voor de zelfde middelen, begroting, programma, en prioriteit concurreren. Het belangrijkste doel van de portefeuille is om leidinggevenden en projectmanagers bij te staan bij het selecteren van projecten die de organisatie het meest ten goede komen.

Voor meer informatie over portefeuilles, zie portefeuillemethodologie begrijpen.

Toegangsvereisten

Breid uit om de toegangseisen voor de functionaliteit in dit artikel weer te geven.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront package	Alle
Adobe Workfront licentie	Standard Plan
Configuraties op toegangsniveau	Edit toegang tot Projects en Portfolios
Objectmachtigingen	Manage machtigingen voor het portfolio De toestemmingen van de mening of hoger aan de projecten

*For informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront .

Navigeren binnen een portfolio

Klik het Main Menu pictogram in de upper-left hoek van Adobe Workfront, dan klik Portfolios.
Selecteer de volgende opties in het vervolgkeuzemenu Filter :
- Portfolios I Own : Bevat een lijst met portfolio's waarvoor u als Portfolio Manager bent aangewezen.
- All : Bevat alle portfolio's waarvoor u ten minste toegang hebt tot Weergave.
  
  Voor meer informatie over toegang tot Portfolio's, zie overzicht van de Niveaus van de Toegang .
  Voor meer informatie over toestemmingen aan Portfolio's, zie een portefeuille delen.
  
  Om nieuwe portefeuilles toe te voegen, zie een portefeuille creëren.
Klik op de naam van een portfolio om dit te openen.
De volgende maatstaven voor portfolioprestaties worden weergegeven in het gebied Portfolio Details binnen een portfolio:
- Of het portfolio On Time is
- Of het portfolio On Budget is
- De Return on Investment (ROI)
- Het portfolio Alignment
- Het portfolio Net Value

(Optioneel) Klik in het linkerdeelvenster op Projects om projecten weer te geven die aan het geselecteerde portfolio zijn gekoppeld. Selecteer vervolgens een van de volgende filters in het vervolgkeuzemenu van Filter :

Active : Omvat alle projecten verbonden aan de geselecteerde portefeuille die in de volgende statussen zijn:
- Planning
- Approved
- Current
Requested : Omvat projecten verbonden aan het geselecteerde portefeuille met een status van Requested.

Voor informatie over het herzien van Gevraagde projecten, zie Overzicht Gevraagde Projecten .

All : Omvat alle projecten verbonden aan de geselecteerde portefeuille.

note note
NOTE
Als u alleen bepaalde projecten wilt zien, kunt u een projectfilter maken in het vervolgkeuzemenu Filter boven aan de lijst met projecten om het aantal weergegeven projecten te verminderen.

Voor meer informatie over het creëren van filters, zie Overzicht van Filters .

Klik op Programs in het linkerdeelvenster om programma's in het portfolio te maken of bestaande programma's te beheren.
Voor informatie over programma's, zie programma's sectie creëren en beheren.
(Optioneel) Vouw het gebied Portfolio Details in het linkerdeelvenster uit en klik op Overview of Custom Forms om de gegevens over het portfolio te bewerken.

(Optioneel) Klik op Portfolio Optimization in het linkerdeelvenster om de prestaties van het portfolio te optimaliseren.

Portfolio optimizer met projecten

note important
IMPORTANT
Uw bedrijf moet een Prime of hoger Workfront -pakket hebben om toegang te hebben tot Portfolio Optimizer .

Voor informatie over het gebruiken van de Optimizer van Portfolio, zie projecten in Optimizer van Portfolio beheren: artikel index sectie.

(Facultatief) klik Documenten in het linkerpaneel om documenten aan de portefeuille vast te maken.

note note
NOTE
Het toevoegen van documenten aan portfolio's hangt af van het type opslag dat uw organisatie gebruikt voor Workfront. Sommige klanten hebben mogelijk toegang tot beide volgende opslagomgevingen voor documenten:
de opslag van erfenisWorkfront: De portefeuilles die deze opslag gebruiken hebben het pictogram van de erfenisopslag naast de naam. de ondernemingsopslag van Adobe
Uw Workfront-beheerder bepaalt welke opslagruimte uw bedrijf gebruikt, of u kunt kiezen met welke opslagruimte u elk portfolio werkt. Voor meer informatie, zie de ondernemingsopslag van Adobe voor uw organisatie toelaten.
Het toevoegen van documenten aan portfolio's hangt af van het type opslag dat u gebruikt.
Voor informatie, zie documenten aan Adobe Workfront van uw dossiersysteem toevoegen.

(Optioneel) Klik op Updates in het linkerdeelvenster om opmerkingen toe te voegen aan de updatestream van het portfolio. Voor informatie, zie het werk van de Update .

(Facultatief) klik het Moremenu om één van het volgende te doen:

Deactiveer het portfolio. Wanneer een portefeuille wordt gedeactiveerd, kunt u het niet meer associëren met projecten op het projectniveau.

Het portfolio verwijderen.

note important
IMPORTANT
Hiermee worden de projecten die aan de portfolio zijn gekoppeld, niet verwijderd. Hierdoor wordt de naam van het portfolio verwijderd uit de projecten die er momenteel aan gekoppeld zijn.

Het portfolio delen met andere gebruikers.

(Facultatief) klik het

recommendation-more-help

5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43