Een portfolio maken
Een Portfolio is een verzameling projecten die met dezelfde middelen, budget en planning concurreren. De projecten in een Portfolio zijn gelijkaardig genoeg dat zij de zelfde Pool van het Middel zouden gebruiken en tegen zelfde scorecard worden gemeten.
U kunt Portfolio's gebruiken om projecten te groeperen die tot de zelfde productlijnen, afdelingen, afdelingen, bedrijven, of andere bedrijfseenheden behoren.
Toegangsvereisten
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan* | Alle |
| Adobe Workfront licentie* |
Nieuw: Standard Huidig:Plan |
| Configuraties op toegangsniveau | Edit toegang tot Portfolio's |
| Objectmachtigingen | Nadat u een portfolio hebt gemaakt, hebt u er standaard beheermachtigingen voor. |
*For informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Manieren om portfolio's te maken
U kunt op een van de volgende manieren een portfolio's maken in Workfront:
-
Maak een geheel nieuw portfolio, te beginnen in het gedeelte Portfolio's van het hoofdmenu. In dit artikel wordt beschreven hoe u een geheel nieuw portfolio kunt maken.
-
Importeer een portfolio met de functie voor het starten.
Als Workfront-beheerder kunt u portfolio's importeren met behulp van een trap-start.
Voor informatie over het invoeren van gegevens gebruikend schop-begin in Workfront, zie Gegevens van de Invoer in Adobe Workfront gebruikend een Kick-Begin malplaatje.
-
Voeg portefeuilles toe aangezien u hen van een verslagtype in de Planning van Workfront verbindt.
U moet een nieuwe Workfront-licentie en een extra Workfront Planning-licentie voor Workfront Planning hebben.
Voor informatie over toegang tot de Planning van Workfront, zie Overzicht van de Toegang.
Voor informatie over het creëren van portefeuilles door hen aan verslagen toe te voegen, zie de sectie "verslagen tot stand brengen aangezien u hen"in artikel verbindt tot verslagen.
Een portfolio maken
-
Klik het Main Menu pictogram
-
Klik op Portfolios.
-
Klik op New Portfolio.
-
Vervang Untitled Portfolio door de gewenste naam voor het portfolio.
De naam mag maximaal 255 tekens bevatten.
-
(Optioneel) Klik op de naam onder Portfolio Manager in de koptekst boven aan de pagina om een andere beheerder voor het portfolio toe te wijzen.
Als de maker van het portfolio wordt u standaard toegewezen als vermogensbeheerder.
-
Klik op Portfolio Details in het linkerdeelvenster.
-
Wijzig in het gebied Overview een van de volgende gegevens:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Description Typ een beschrijving voor het Portfolio om aan te geven wat er uniek aan is. Portfolio Manager Typ de naam van een gebruiker die u wilt aangeven als portfoliobeheerder en selecteer deze naam wanneer deze wordt weergegeven in de lijst. Dit is het zelfde als Portfolio Owner. Dit is de persoon die het werk kan controleren dat in de projecten van de portefeuille wordt bepaald en het BedrijfsGeval kan goedkeuren.
Belangrijk: wanneer u iemand aanwijst als Portfolio Manager , krijgt deze automatisch Manage -machtigingen voor het portfolio, de programma's en de projecten in het portfolio.
Tip: u kunt de header Portfolio Manager ook boven aan de pagina bijwerken.
Groep Voeg de naam van één groep toe als de groep eigenaar is van het portfolio of verantwoordelijk is voor het voltooien ervan.
U kunt ervoor zorgen dat u de juiste groep selecteert door de muisaanwijzer boven de groep te plaatsen en op het pictogram information
-
(Optioneel) Klik in het vak Add custom form rechtsboven op de pagina Portfolio Details om een aangepast formulier voor het portfolio te selecteren en de aangepaste velden bij te werken.
note tip TIP U moet beschikken over aangepaste portfolioformulieren die al zijn gemaakt voordat u deze aan portfolio's kunt koppelen. -
Klik op Save Changes.
-
(Optioneel) Klik op Programs in het linkerdeelvenster en Add Programs om programma's toe te voegen aan het portfolio.
Voor meer informatie over het creëren van Programma's, zie een programmacreëren.
-
(Optioneel) Klik op Projects in het linkerdeelvenster en Add Projects om projecten toe te voegen aan het portfolio.
Voor meer informatie over het toevoegen van projecten aan een Portfolio, zie projecten aan een portefeuilletoevoegen.