DocumentatieWorkfrontHandleiding voor Workfront

Een portfolio maken

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • User

Een Portfolio is een verzameling projecten die met dezelfde middelen, budget en planning concurreren. De projecten in een Portfolio zijn gelijkaardig genoeg dat zij de zelfde Pool van het Middel zouden gebruiken en tegen zelfde scorecard worden gemeten.

U kunt Portfolio gebruiken om projecten te groeperen die tot de zelfde productlijnen, afdelingen, afdelingen, bedrijven, of andere bedrijfseenheden behoren.

Toegangsvereisten

U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:

Adobe Workfront plan*
Business of hoger
Adobe Workfront licentie*
Plan
Configuraties op toegangsniveau*

Edit toegang tot Portfolio

Opmerking: Als u nog steeds geen toegang hebt, vraagt u Workfront beheerder als zij extra beperkingen in uw toegangsniveau plaatsen. Voor informatie over hoe een Workfront de beheerder kan uw toegangsniveau veranderen, zie Aangepaste toegangsniveaus maken of wijzigen.

Objectmachtigingen

Nadat u een portfolio hebt gemaakt, hebt u er standaard beheermachtigingen voor.

Voor informatie over het aanvragen van aanvullende toegang raadpleegt u Toegang tot objecten aanvragen.

*Neem contact op met uw Workfront beheerder.

Een portfolio maken

  1. Klik op de knop Main Menu pictogram in de rechterbovenhoek van Adobe Workfront.

  2. Klik op Portfolios.

  3. Klik op New Portfolio.

  4. Vervangen Untitled Portfolio met de gewenste naam voor het portfolio.

    De naam mag maximaal 255 tekens bevatten.

  5. (Optioneel) Klik op de naam onder Portfolio Manager in de koptekst boven aan de pagina om een andere manager voor het portfolio toe te wijzen.

    Als de maker van het portfolio wordt u standaard toegewezen als vermogensbeheerder.

  6. Klikken Portfolio Details in het linkerdeelvenster.

  7. In de Overview gebied, wijzigt u een van de volgende gegevens:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Description Typ een beschrijving voor de Portfolio om aan te geven wat er uniek aan is.
    Portfolio Manager

    Typ de naam van een gebruiker die u wilt aangeven als portfoliobeheerder en selecteer deze naam wanneer deze wordt weergegeven in de lijst. Dit is hetzelfde als Portfolio Owner. Dit is de persoon die het werk kan controleren dat in de projecten van de portefeuille wordt bepaald en het BedrijfsGeval kan goedkeuren.

    Belangrijk: Wanneer u iemand aanwijst als Portfolio Managerworden automatisch Manage machtigingen voor het portfolio, de programma's en de projecten in het portfolio.

    Tip: U kunt ook de Portfolio Manager in de koptekst boven aan de pagina.
    Groep

    Voeg de naam van één groep toe als de groep eigenaar is van het portfolio of verantwoordelijk is voor het voltooien ervan.

    U kunt ervoor zorgen dat u de juiste groep selecteert door de muisaanwijzer boven de groep te plaatsen en op de knop information pictogram die ernaast wordt weergegeven. Hier wordt knopinfo weergegeven met informatie over de groep, zoals de hiërarchie van de bovenliggende groepen en de bijbehorende beheerders.

  8. (Optioneel) Klik in het dialoogvenster Add custom form in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Portfolio Details pagina om een aangepast formulier voor het portfolio te selecteren en de aangepaste velden bij te werken.

    note tip
    TIP
    U moet beschikken over aangepaste portfolioformulieren die al zijn gemaakt voordat u deze aan portfolio's kunt koppelen.

  9. Klik op Save Changes.

  10. (Optioneel) Klik op Programs in het linkerpaneel, dan Add Programs om programma's aan het portfolio toe te voegen.

    Voor meer informatie over het creëren van Programma's, zie Een programma maken.

  11. (Optioneel) Klik op Projects in het linkerpaneel, dan Add Projects om projecten aan de portefeuille toe te voegen.

    Voor meer informatie over het toevoegen van projecten aan Portfolio, zie Projecten toevoegen aan een portfolio.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43