Gegevens naar Adobe Workfront importeren met een Kick-startsjabloon
Kick-start zijn speciaal opgemaakte Excel-werkboeken die u kunt vullen met gegevens die u in Workfront wilt importeren. Adobe Workfront beschikt over een Kick-Start-sjabloon die u kunt gebruiken om dit te doen, zoals wordt uitgelegd in Kick-start gegevensimporteur.
Dit proces wordt opgedeeld in drie hoofdtaken:
- Eerst exporteert u een Kick-Start-sjabloon als een spreadsheetbestand
- Ten tweede vult u het werkblad met uw gegevens
- Tot slot importeert u de gevulde spreadsheet in Workfront
Elk van deze procedures wordt geschetst in de juiste orde in dit artikel.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront-plan | Alle |
Adobe Workfront-licentie |
Nieuw: Standaard of Huidig: Plan |
Configuraties op toegangsniveau | U moet een Workfront-beheerder zijn. |
Zie voor meer informatie over de informatie in deze tabel Toegangsvereisten in Workfront-documentatie.
Beperkingen
U kunt grote aantallen voorwerpen in Workfront invoeren gebruikend een Kick-Begin malplaatje. Houd echter rekening met de volgende beperkingen:
- Als u gegevens op deze manier importeert, wordt er geen informatie bijgewerkt over records die al in Workfront bestaan.
- U kunt alleen nieuwe records en de bijbehorende gegevens importeren.
- Er kunnen niet meer dan 2000 records tegelijk worden geïmporteerd om ervoor te zorgen dat er geen time-out optreedt bij het importeren
Een Kick-startsjabloon exporteren als een spreadsheetbestand
Wanneer u een malplaatje van het Kick-Begin uitvoert ontvangt u een leeg werkboek van het spreadsheet van Excel. Nadat de spreadsheet aan uw computer wordt gedownload, kunt u het gebruiken om het met uw informatie te bevolken en dan het terug in Workfront invoeren.
Een Kick-Start-sjabloon exporteren:
-
Klik op de knop Main Menu pictogram
-
Klikken Systeem > Gegevens importeren (Kick-start).
-
Selecteer de soorten informatie die u wilt opnemen.
Elke optie die u selecteert, vertegenwoordigt een verzameling meerdere tabbladen in het geëxporteerde werkblad. Als u bijvoorbeeld de optie Rapport alle benodigde objecten voor het maken van een rapport worden opgenomen in het spreadsheet (weergaven, filters, groepen, rapporten).
U kunt alle hieronder vermelde objecttypen gebruiken om gegevens te importeren in Workfront. (De enige uitzondering is de optie Toegangsniveaus. Het gegevensblad van Niveaus van de Toegang in de uitvoer wordt verstrekt voor verwijzingsdoeleinden-het staat u toe om een toegangsniveau aan een nieuw gebruikersrekening door identiteitskaart toe te wijzen.)
De sjabloon voor elk objecttype kan in de volgende bestandsindelingen worden geëxporteerd en bevat de volgende bladen:
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 13-row-3 14-row-3 15-row-3 16-row-3 17-row-3 18-row-3 19-row-3 20-row-3 21-row-3 22-row-3 23-row-3 24-row-3 25-row-3 26-row-3 27-row-3 28-row-3 29-row-3 30-row-3 31-row-3 32-row-3 33-row-3 34-row-3 layout-auto Object Exporteren als Werkbladen in het geëxporteerde werkblad Dashboard
Alle dashboards in het systeem zijn beschikbaar om te exporteren. U kunt maximaal 100 specifieke dashboards selecteren in één export.
Exporteren als ZIP-bestand Parameter
Beschrijvende tekst
Parameteroptie
Parametergroep
Categorieparameter
Categorie
Rapport
Sectie tabblad Portal
Dashboard
Voorkeuren
Rapport
Alle rapporten in het systeem zijn beschikbaar om te exporteren. U kunt maximaal 100 specifieke rapporten selecteren in één exportbewerking.
Kick-Starts ondersteunt geen tekstmodusfilters. Voor een correct exporteren moeten de rapportfilters worden overgeschakeld op de standaardmodus.
Exporteren als ZIP-bestand Parameter
Beschrijvende tekst
Parameteroptie
Parametergroep
Categorieparameter
Categorie
Rapport
Voorkeuren
Goedkeuring Exporteren als Excel-bestand Stage-fiatteur
Goedkeuringsfase
Goedkeuring
Goedkeuringsproces
Voorkeuren
Aangepaste gegevens Exporteren als Excel-bestand Parameter
Beschrijvende tekst
Parameteroptie
Parametergroep
Categorieparameter
Categorie
Voorkeuren
Type uitgave Exporteren als Excel-bestand Type uitgave
Voorkeuren
Uurtype Exporteren als Excel-bestand Uurtype
Voorkeuren
Team Exporteren als Excel-bestand Teamlid
Team
Voorkeuren
Gebruiker Exporteert als Excel-bestand. Klik op Meer opties. Gebruiker
Voorkeuren
Toegangsniveau Exporteren als Excel-bestand Toegangsniveau
Voorkeuren
Toewijzing Exporteren als Excel-bestand Toewijzing
Voorkeuren
Bedrijf Exporteren als Excel-bestand Bedrijf
Voorkeuren
E-mailsjabloon Exporteren als Excel-bestand E-mailsjabloon
Voorkeuren
Kosten Exporteren als Excel-bestand Kosten"
Voorkeuren
Externe pagina Exporteren als Excel-bestand Externe pagina
Voorkeuren
Filter Exporteert als een ZIP-bestand Filter
Voorkeuren
Groep Exporteren als Excel-bestand Groep
Voorkeuren
Groepering Exporteert als een ZIP-bestand Groepering
Voorkeuren
Uur Exporteren als Excel-bestand Uur
Voorkeuren
Probleem Exporteren als Excel-bestand Probleem
Voorkeuren
Functie Exporteren als Excel-bestand Functie
Voorkeuren
Mijlpad Exporteren als Excel-bestand Mijlsteen
Mijlpad
Voorkeuren
Opmerking Exporteren als Excel-bestand Opmerking
Voorkeuren
Portfolio Exporteren als Excel-bestand Portfolio
Voorkeuren
Project Exporteren als Excel-bestand Wachtrij
Project
Routeringsregel
Onderwerp van wachtrij
Voorkeuren
Bronschatting Exporteren als Excel-bestand Bronschatting
Voorkeuren
Risico Exporteren als Excel-bestand Risico
Voorkeuren
Type risico Exporteren als Excel-bestand Type risico
Voorkeuren
Scorecard Exporteren als Excel-bestand Scorecard-vraag
Scorecard-optie
Scorecard
Voorkeuren
Taak Exporteren als Excel-bestand Taak
Voorkeuren
Sjabloon Exporteren als Excel-bestand Wachtrij
Sjabloon
Routeringsregel
Onderwerp van wachtrij
Voorkeuren
Sjabloontoewijzing Exporteren als Excel-bestand Sjabloontoewijzing
Voorkeuren
Sjabloontaak Exporteren als Excel-bestand Sjabloontaak
Voorkeuren
Tijdschema Exporteren als Excel-bestand Tijdbladprofiel
Tijdschema
Voorkeuren
Weergave Exporteren als ZIP-bestand Weergave
Voorkeuren
-
Klikken Downloaden.
-
Doorgaan met De spreadsheetsjabloon vullen met uw gegevens om de lege sjabloonspreadsheet te vullen met uw gegevens.
De spreadsheetsjabloon vullen met uw gegevens populate-the-spreadsheet-template-with-your-data
Overzicht van de tabbladen (gegevensbladen) in het werkblad
Wanneer u een leeg Kick-Begint malplaatje opent, zijn een aantal lusjes (gegevensbladen) beschikbaar. Ze zijn afhankelijk van de objecten die u hebt geselecteerd om te downloaden. Elk object vertegenwoordigt een object in de toepassing, zoals project, taken, uren, dashboard en gebruikers:
Wanneer u een van deze tabbladen opent, worden in rij 2 de velden weergegeven voor elk object dat tijdens het importeren kan worden ingesteld. In een kolomkop wordt na het woord "set" de naam van het veld weergegeven zoals deze in de database wordt weergegeven. Deze velden fungeren als kolomkoppen.
- Verwijder de lege eerste rij van een werkblad niet.
- Verwijder deze velden (kolomkoppen) op geen enkele manier en wijzig de volgorde ervan. Wijzig bijvoorbeeld hun volgorde of naam niet.
- Voeg waarden toe aan elk veld dat in de kolomkop vet wordt weergegeven. Deze vertegenwoordigen vereiste velden.
- Bepaalde velden, waaronder setResourceRevenue en setEnteredByID, automatisch door het systeem worden gegenereerd. Als u gegevens voor deze velden in het werkblad invoert, wordt deze genegeerd tijdens het uploaden van het werkblad.
Een record importeren import-a-record
Elke rij van het blad komt overeen met een uniek object.
-
Gegevens toevoegen in het dialoogvenster isNew kolom:
-
Als het object dat u importeert nieuw is, typt u TRUE de gegevens in de rij importeren. Deze waarde is hoofdlettergevoelig en moet altijd in hoofdletters staan
-
Als het object zich al in Workfront bevindt, typt u FALSE in de isNew om de rij te negeren. Deze waarde is hoofdlettergevoelig en moet altijd in hoofdletters staan
- Records die al in Workfront bestaan, worden niet bijgewerkt.
- Als u een sjabloon hebt gedownload met gegevens uit Workfront, zijn bestaande objecten al gemarkeerd met FALSE.
- Als u een lege sjabloon hebt gedownload, hoeft u geen nieuwe rijen voor bestaande objecten toe te voegen.
-
-
Gegevens toevoegen in het dialoogvenster ID kolom op een van de volgende manieren:
-
Als het object dat u importeert nieuw is (en u typt TRUE in de isNew (kolom), typt u een willekeurig nummer voor de id. Dit nummer moet uniek zijn in het werkblad. Als u bijvoorbeeld drie objecten importeert, kunt u deze de id 1, 2 of 3 geven.
-
Als het object al bestaat in Workfront (en FALSE bevindt zich in de isNew kolom), en u importeert nieuwe informatie over bestaande voorwerpen, moet identiteitskaart alfanumerieke GUID zijn die in Workfront voor dat voorwerp bestaat.
note tip TIP Om unieke GUID van een voorwerp in Workfront te weten te komen, kunt u een rapport voor dat voorwerp tot stand brengen en de kolom van identiteitskaart aan het rapport toevoegen. De waarde voor elk voorwerp in die kolom is GUID van de voorwerpen. - Records die al in Workfront bestaan, worden niet bijgewerkt.
- Als u een malplaatje met gegevens downloadde, bevatten de bestaande voorwerpen reeds GUID als identiteitskaart
- U kunt een nieuw object importeren op basis van een bestaand object door FALSE tot TRUE in de isNew kolom, wijzigt u de id en brengt u de benodigde gegevensaanpassingen aan voordat u gaat importeren.
-
Wanneer u een project invoert, moet u op een identiteitskaart van de Groep wijzen.
- Als de groep al in Workfront bestaat, moet u de unieke id ervan toevoegen aan de setGroupID veld voor het project.
- Als de groep niet bestaat in Workfront, kunt u de opdracht GROEP blad naar uw importbestand instellen isNew veld naar TRUE op het groepsblad en geef een numerieke id op voor de nieuwe groep in de ID kolom. De setGroupID veld voor het nieuwe project moet overeenkomen met het numerieke veld ID voor de nieuwe groep.
Voorbeeld: Voor een project, de waarde die in setGroupID kolom moet een van de volgende vermeldingen bevatten:
- GUID voor een bestaande Groep in uw instantie van Workfront
- De waarde (getal) in de kolom Id in het dialoogvenster GROEP blad als u tijdens het importeren een nieuwe groep maakt
-
-
Voer waarden in voor de vereiste velden en alle andere velden die u tijdens het importeren wilt vullen.
-
(Optioneel) Aangepaste gegevens toevoegen:
-
Maak een nieuwe kolom voor elk aangepast veld dat u wilt opnemen in het importproces.
-
Geef elke nieuwe kolom voor het bijbehorende aangepaste veld de volgende naam: DE:[Naam van het aangepaste veld zoals dit wordt weergegeven in Workfront]. U kunt bijvoorbeeld het volgende aangepaste veld maken: "DE: Afdelingen".
-
In de kolom setCategorieID, typ GUID van de bestaande douanevorm waarop dit douaneveld verblijft. Dit veld is vereist bij het importeren van aangepaste gegevens.
-
Als u meerdere gegevenswaarden in het aangepaste veld wilt toevoegen (zoals keuzerondjes, selectievakjes of lijsten), gebruikt u het verticale scheidingsteken voor aangepaste gegevens op de balk "|" in het tabblad Voorkeuren om de waarden van elkaar te scheiden.
Voorbeeld: Typ A|D onder de kolom DE:Departementen om afdeling A en afdeling D in uw douaneformulier te bevolken.
-
Datums opnemen include-dates
Workfront kan de meeste datumnotaties verwerken. U moet er echter voor zorgen dat de datumkolom in het spreadsheet is opgemaakt als een datum. Het importeren mislukt als de kolom is opgemaakt als algemeen, een getal of tekst.
Workfront accepteert ook tijdwaarden als onderdeel van de datum.
Bijvoorbeeld: 07/10/2022 01:30 of 07/10/2022 1:00 PM.
Als u een tijd in de datum weglaat, voert Workfront een van de volgende handelingen uit:
- Veronderstelt dat de tijd 12:00 is. Om het datumresultaat te zien u verwacht, moet de systeemtijdzone uw tijdzone aanpassen.
- Als het zich op een voorwerp bevindt dat met een programma wordt geassocieerd, verschuift de tijd aan de vroegste tijd dat het programma toestaat.
Jokertekens gebruiken use-wildcards
U kunt de volgende vervangingen gebruiken wanneer het bevolken van uw Kick-Begin malplaatjespreadsheet:
Indien gebruikt op een setDate in dit veld wordt de datum ingesteld op middernacht op de dag waarop u Kick-Start importeert.
U kunt het jokerteken wijzigen met de standaardsyntaxis die is toegestaan met het jokerteken op een filter.
Voorbeeld: Als u wilt dat een project begint op de maandag van de week waarop het wordt geïmporteerd, kunt u $$TODAYbw. Hierdoor wordt de geplande startdatum van uw project ingesteld op zondag 12:00 uur. Aangezien het programma voor het project op dat moment waarschijnlijk geen werk toelaat, zal het om 9:00 beginnen maandagochtend.
Indien gebruikt op een setDate in dit veld wordt de datum ingesteld op basis van het tijdstip waarop u de record maakt tijdens het importeren Kick-Start.
U kunt het jokerteken wijzigen met de standaardsyntaxis die is toegestaan met het jokerteken op een filter.
Voorbeeld: Als u wilt dat een project 3 uur na het importeren start, kunt u $$NOW+3h.
Dit jokerteken is speciaal toegevoegd voor Kick-Start-invoer van gebruikers. Wanneer een Workfront-account wordt gemaakt, wordt een gebruiker met het toegangsniveau Systeembeheerder gemaakt. De gebruikersnaam die aan de standaardbeheerder is toegewezen, kan als voorvoegsel worden gebruikt bij het maken van andere gebruikers in de account.
Omdat gebruikersnamen in alle klanten uniek moeten zijn, is dit nuttig wanneer u verscheidene individuen met zeer gemeenschappelijke gebruikersnamen zoals John Smith hebt, die een gebruikersbenaming "jsmith."zouden kunnen hebben Door de gebruikersnaamtoewijzing met de standaardbeheerdersgebruikersnaam voor te bereiden, garandeert u dat elke gebruikersnaam uniek is (bijvoorbeeld: $$CUSTOMER.jsmith).
Tip: een elegantere manier om ervoor te zorgen dat gebruikersnamen in het hele systeem uniek zijn, is door het e-mailadres van het individu in te voeren in de setUserName veld.
Vervanging van kenmerknaam voor id's attribute-name-substitution-for-ids
Hoewel het aan te raden is om waar mogelijk id's te gebruiken, is het soms lastig om te verwijzen naar id's van het ene vel naar het andere bij het instellen van een setAttributeID waarde. U kunt eenvoudig naar waarden verwijzen door de kolomkop te wijzigen.
Voorbeelden:
-
Projectimport
Wanneer het invoeren van projecten, plaats setGroupID van de projecten door GROEP blad, nota nemend van de respectieve Groep IDs, en het kleven van hen in de correcte cellen (setGroupID kolom) op de PROJ Project blad.
Dit is mogelijk wanneer u met slechts een paar groepen en projecten werkt, maar als u met verschillende groepen werkt, is het niet praktisch.
Om de Vervanging van de Naam van Attributen voor het hierboven beschreven voorbeeld te doen, verandert u setGroupID kolomkop naar #setGroupID GROUP name. U kunt dan de groep van elk project door naam van verwijzingen voorzien.
note note NOTE De optie om Vervanging van de Naam van Attributen te gebruiken is beperkt tot verwijzingen voor bestaande slechts verslagen. U kunt naamvervanging niet gebruiken voor objecten die u in dezelfde importbewerking maakt. -
Gebruikersimport
Vul bij het importeren van gebruikers de setRoleID uit een lijst met rollen in het ROL tab.
Sommige rol-id's zijn bedoeld voor records die al in de account staan, terwijl andere id's tijdens het importeren worden gemaakt.
Voor de nieuwe gebruikersverslagen die aan bestaande rollen worden toegewezen, kunt u naamvervanging gebruiken. Voor de nieuwe gebruikersverslagen die aan onlangs ingevoerde rollen worden toegewezen, kunt u niet.
Op deze manier kunt u beide methoden gebruiken voor hetzelfde importbestand:
-
Voeg een kolom in het spreadsheet links van toe setRoleID kolom.
-
Geef de nieuwe kolom een naam #setRoleID ROLE name.
-
Voor roltoewijzingen aan bestaande records voert u de rolnamen in het dialoogvenster #setRoleID ROLE name kolom.
Voor roltoewijzingen aan nieuwe rolverslagen, input identiteitskaart u op het blad van de Rol van de ROL in setRoleID toewees.
-
De spreadsheetgegevens importeren in Workfront
Nadat u de Excel-sjabloon met uw gegevens hebt gevuld, kunt u de bijbehorende gegevens uploaden naar Workfront.
Het importeren Kick-Start ondersteunt de volgende bestandstypen:
-
Excel (.xls of .xlsx)
-
Zipped-bestand (.ZIP) (dat alleen .xlsx- of .xls-bestanden bevat)
note note NOTE U moet een .ZIP dossier gebruiken wanneer het invoeren van de spreadsheets van Excel die de volgende voorwerpen van verwijzingen voorzien: - Rapporten
- Documenten
- Avatars
- Eigenschapbestanden weergeven, filteren of groeperen
Wanneer u een gecomprimeerd importbestand gebruikt, moet het ZIP-bestand dezelfde naam hebben als het XSL- of XLS-bestand en moeten alle bestanden op hetzelfde structuurniveau staan (geen mappen).
De sjabloonspreadsheetgegevens importeren in Workfront:
-
Klik op de knop Main Menu pictogram
-
Klikken Systeem > Gegevens importeren (Kick-start).
-
In de Gegevens uploaden met werkblad Kick-Start sectie, klikken Bestand kiezen Blader vervolgens naar de gevulde spreadsheet en selecteer deze.
-
Klikken Uploaden.
Als het Excel-bestand langer dan 5 minuten duurt om naar Workfront te uploaden, worden de time-out van de toepassing en kan Workfront het bestand niet uploaden.
Importeer de gegevens in kleinere batches met objecten.
-
(Voorwaardelijk) Als u Workfront Fusion gebruikt, kunt u nu FLO's of scenario's inschakelen.