상속된 인스턴스: 관리 섹션 확인 목록 inherited-instance-admin-section-checklist

• 인스턴스에서 작업 중인 사용자

• 보유한 작업 공간 및/또는 파티션은(는) 몇 개입니까?

• 각 Workspace 및 파티션의 기본 목적은 무엇입니까?

• 작업 공간 또는 파티션을 감사/변경해야 합니까?

• 작업 영역과 파티션 간의 관계는 무엇입니까?

• 각 Workspace에 대해 액세스 권한이 있는명의 사용자 수

• 작업 공간 및 분할 영역은 어떻게 정의됩니까?

• 인스턴스에 작업 영역을 추가하거나 Workspace에 사용자를 추가하는 프로세스는 무엇입니까?

• 스마트 캠페인 크기에 대한 제한이 있습니까?
       그렇지 않으면 한 개를 추가하는 것이 좋습니다. 워크플로우에서 전체 데이터베이스를 처리하거나 과도한 통신을 방지하기 위해 Smart Campaign 제한을 데이터베이스의 25%로 제한하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 브랜드를 보호할 뿐만 아니라 인스턴스의 성능을 보호할 수 있습니다.

• 통신 제한이 적용되어 있습니까? 귀사의 비즈니스에 통신 제한이 필요할 수 있는 정책이 있습니까?

참고: non-operational 이메일을 차단하여 하루에 1번, 7일에 3번으로 커뮤니케이션을 제한하는 것이 좋습니다.

• 태그가 몇 개입니까? 몇 개의 태그가 사용 중입니까? 추가해야 합니까?

• 프로그램 내에 태그가 필요합니까?

• 채널 수가 몇 개나 있습니까? 몇 대가 사용 중입니까?

• 모든 채널 프로그램 상태가 적절합니까? 프로그램 내에서 진행 상황을 표시합니까?

• 특정 프로그램 유형과 관련된 채널?

• 각 채널에 대해 성공으로 간주되는 상태는 무엇입니까? 이것이 마케팅 목표와 일치합니까?

• 운영 채널이 적절하게 사용되고 있습니까?

• 고급 Report Builder(Revenue Cycle Explorer/RCE)의 경우 채널 분석 비헤이비어가 기간 비용을 통합하는 프로그램 관행에 맞게 설정되었습니까?

• 일정 항목 유형이 몇 개입니까? 그들 모두 여전히 관련이 있습니까?

• 몇 개의 필드가 있습니까?
       필드, 사용자 정의 필드 및 API 이름 목록을 검토하려면 필드 이름 내보내기를 클릭하십시오.

• 사용자 지정 필드의 수는 얼마입니까?

• 얼마나 많은 필드가 사용되고 있습니까?
       필드 작업 드롭다운에서 Export Used By을(를) 선택하여 필드의 관련 에셋을 검토합니다.

• Marketo Engage과 CRM 간에 동기화되는 필드는 몇 개입니까?

• CRM 필드가 적절한 오브젝트에 동기화됩니까?

• 개인 세부 정보에 대한 사용자 지정 보기 집합이 있습니까? 있어야 하나?

• 소스를 기반으로 필드에 대한 이름 지정 규칙이 있습니까?
       그렇지 않으면 이를 구현하는 것이 좋습니다.

• 차단됨 필드가 있습니까?
       그렇다면 그 이유가 무엇인지 반드시 이해하십시오.

• 사용자 지정 활동이 있습니까?
       그렇다면 이러한 활동을 클릭하여 Marketo 양식, 이메일 또는 랜딩 페이지와 관련이 없는 활동을 이해합니다.

• 사용자 지정 개체는 몇 개입니까? CRM에 동기화되는 방법은 무엇입니까?

• 프로그램 및 목록 쿼리에서 이러한 사용자 지정 개체를 어떻게 활용합니까?

• 관리자 > 이메일에서, 모든 기본 설정이 최신 상태입니까(예: "from" email/label, 브랜딩 도메인, 구독 취소 메시지 등)?

• 어떤 CRM과 동기화하시겠습니까? Salesforce? MS Dynamics? 베바?

• 사용자 지정 동기화를 사용하고 있습니까?

• [Salesforce만 해당] 인스턴스에 사용자 지정 동기화 필터가 구현되었습니까?

  참고: Marketo 지원 센터에 문의하여 사용자 지정 동기화 필터를 식별하거나 사용자 지정 동기화 규칙을 구현하도록 요청하십시오.

• 도메인으로 설정된은(는) 무엇입니까?

• 홈페이지가 무엇으로 설정되어 있습니까?

• 대체 집합을(으)로 설정하는 방법은 무엇입니까?

• 양식 미리 채우기가 활성화되었습니까?

• 개인화된 URL이 활성화되었습니까?

• 리디렉션에 대한 규칙이 설정되어 있습니까?

• 도메인 별칭을 사용할 수 있습니까? 도메인 별칭을 어떻게 활용하고 있는지 추적하고 있습니까?

• 랜딩 페이지용 보안 도메인이 활성화되어 있습니까?
       랜딩 페이지 에셋에 "http" URL이 포함되어 있는지 확인합니다.

• 웹 사이트에서 Munchkin 추적 코드를 사용하고 있습니까(Marketo Engage 랜딩 페이지 아님)?

• 추적 안 함 브라우저 요청이 활성화되었습니까?

• Munchkin API이(가) 구성되어 있습니까?

  팁: 웹 사이트에서 munchkin 코드가 있는 위치에 대한 설명서가 없으면 웹 페이지 활동 보고서를 만들어 모든 URL을 볼 수 있습니다.

• IP 제한이 활성화되어 있습니까? 그래야 하나?

• 인스턴스에서 API를 호출하는 사용자/앱은 무엇입니까?

• API 제한에 도달하고 있습니까, 거의 도달하고 있습니까?
       그런 경우에는 API를 늘리거나 인스턴스를 감사하여 해당 API 호출을 줄여 보십시오.

아래 단계를 따라 Adobe Admin Console에 액세스해야 합니다. 아직 Adobe ID을 설정하지 않은 경우 여기에서 설정하는 방법을 알아보세요.

• Dynamic Chat 제품 관리자 초대를 수락했습니까? Marketo Engage 인스턴스에서 Dynamic Chat이 활성화되고 시스템 관리자로 지정되면 이메일이 전송됩니다.
       없는 경우 받은 편지함에서 환영 이메일을 찾고 초대를 수락하여 Adobe ID을 설정합니다.

• Adobe Admin Console의 Dynamic Chat 제품 프로필에 원하는 사용자를 추가했습니까?

• 자격 있는 사용자에게 Adobe ID에 추가된 Dynamic Chat 제품 프로필이 있는지 확인하십시오. 제품 프로필에 추가된 경우 Marketo Engage > 관리자 > 사용자 및 역할에서 '액세스 Dynamic Chat' 역할을 할당할 수 없습니다.

• 제품 프로필 탭에서 기본 프로필 권한이 조직의 필요에 맞게 조정됩니까?
  그렇지 않은 경우 특정 프로필에 대한 권한을 편집합니다.

• 구독이 두 개 이상인 경우 사용자가 올바른 구독에 추가되고 있습니까?

사용자 및 역할 설정 감사를 마치면 Dynamic Chat에 로그인하여 감사를 계속합니다.

• Dynamic Chat에 Marketo Engage 인스턴스를 연결했습니까?

• 사전 정의된 권한이 있는 5개의 기본 프로필을 조직에 적용할 수 있습니까?
       그렇지 않으면 Dynamic Chat에서 편집할 수 있습니다. 사용자 지정 사용 권한 집합을 사용하여 사용자 지정 프로필을 만들기할 수도 있습니다.

• 사용자에게 Dynamic Chat에 대한 액세스 권한을 제공하려면 관리 > 사용자 및 역할 > 역할에서 적용 가능한 Marketo Engage 역할에 대해 "Dynamic Chat 액세스"를 선택했습니까?
  참고: '관리자' 및 '마케팅 사용자' 역할에는 Dynamic Chat 액세스 권한이 있어야 합니다.

• MSI 패키지가 설치되었습니까?

• 최신 버전의 Sales Insight로 업그레이드했습니까?

• Sales Insight 구성을 완료했습니까?
       Enterprise/Unlimited 사용자 여기를 클릭, Professional 사용자 여기를 클릭.

• 구매한 시트 수에 따라 사용자에게 액세스 권한을 부여받았습니까?

• 별과 불꽃을(를) 사용자 지정했습니까?

• 구성한 서비스(예: BrightTALK, 확대/축소 등) 유통기한이 임박했나요?

• 통합에서 사용하는 API 호출의 수입니다.

• 사용 사례에 적합한 통합이 있습니까?

• 어떤 연결을 설정했습니까?

• 더 이상 사용되지 않습니까?

• 보유 중인 모바일 앱은 무엇입니까?

• 테스트 장치를 추가했습니까?

• 보물 상자에서 켜진 항목

• 켜거나 꺼야 하는 기능이 있습니까?

• Campaign Inspector가 켜져 있습니까?
  활성화되지 않은 경우 켜서 활성 캠페인, CRM과 동기화 또는 레코드 삭제 등을 쉽게 식별하십시오.

• 인스턴스가 Marketo Engage 상태 업데이트를 구독하고 있습니까?

• Marketo Engage에서 내부 팀으로 보내는 활성 경고가 있습니까?

• 그렇다면 해당 경고가 적절하게 작동하고 있습니까?

• 적절한 관리자 알림을 구독하고 있습니까?