상속된 인스턴스: 관리 섹션 확인 목록 inherited-instance-admin-section-checklist
아래 체크리스트(각 문서의 하단에 연결된 후속 체크리스트)는 Adobe Professional Services에서 Marketo 챔피언의 입력을 통해 통합하여 빠르게 시작할 수 있도록 구성되었습니다. 다음을 수행할 수도 있습니다. 확인 목록 다운로드 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
Identity Management Adobe adobe-identity-management
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Marketo Engage 구독을으로 마이그레이션했습니까? Adobe IMS 아직?
그렇다면 'Adobe Admin Console 시스템 관리자'로부터 'Adobe Admin Console 제품 관리자' 역할이 부여되었습니까? 조직의 콘솔 관리자 권한을 가진 사람을 모르는 경우 Adobe 고객 지원 센터. -
'Marketo Engage 제품 관리자' 초대를 수락했습니까? Adobe Admin Console에서 역할이 할당되면 이메일이 전송됩니다.
그렇지 않으면 다음을 찾습니다. 시작 이메일 받은 편지함에서 초대를 수락하여 Adobe ID을 활성화하십시오.
- 모든 적절한 사용자가 Adobe Admin Console에서 Marketo Engage의 제품 프로필에 할당됩니까?
그렇지 않은 경우 다음을 확인하십시오. 사용자 추가 및/또는 제거 Adobe Admin Console의 Marketo Engage 제품 프로필에서. 제품 프로필에 추가된 경우 Marketo Engage > 관리자 > 사용자 및 역할에서 사용자 역할을 할당할 수 없습니다.
- 구독에서 Marketo User Management API를 사용합니까?
이 경우 다음을 사용해야 합니다. Adobe IMS API 사용자를 앞으로 초대, 업데이트 및 삭제합니다.
사용자 및 역할 users-and-roles
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역할이 몇 개 있습니까?
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내용 권한/액세스 각 역할에 다음이 있습니까? 조정해야 합니까?
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역할당 사용자가 몇 명입니까?
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사용자 빈도 로그인 중?
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각 API 사용자에게는 다음 항목이 있습니까? 사용자 역할 소유? 그렇지 않은 경우 이 기능을 구현하여 문제를 더 쉽게 해결할 수 있습니다.
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사용자 역할 및 권한이 규정 준수를 위해 기업 데이터 개인정보 처리방침과 일치합니까(예: GDPR)? 기업 데이터 수행 개인정보 처리방침 사용자가 Marketo Engage 사용자 데이터를 다운로드하고 공유할 수 있도록 허용하시겠습니까? 허가 업무가 필요합니까?
- 적절한 설정을 하셨습니까 승인된 연락처 지원 포털에서?
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조직에서 사용자와 역할이 명확하게 정의됩니까?
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새 사용자/관리자를 추가하는 프로세스는 무엇입니까?
감사 추적 audit-trail
- 작업 중인 사용자 그 사건에서?
작업 공간 및 파티션 workspaces-and-partitions
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몇 개 작업 영역 및/또는 파티션 가지고 있어?
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각 작업 영역 및 파티션의 주요 목적은 무엇입니까?
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작업 영역과 파티션 간의 관계는 무엇입니까?
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사용자 수 액세스 권한 있음 각 작업 영역에 대해
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작업 공간 및 분할 영역은 어떻게 정의됩니까?
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인스턴스에 작업 영역을 추가하거나 작업 영역에 사용자를 추가하는 프로세스는 무엇입니까?
스마트 캠페인 smart-campaigns
- 제한이 있나요 스마트 캠페인 크기
그렇지 않으면 한 개를 추가하는 것이 좋습니다. 워크플로우에서 전체 데이터베이스를 처리하거나 과도한 통신을 방지하기 위해 Smart Campaign 제한을 데이터베이스의 25%로 제한하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 브랜드를 보호할 뿐만 아니라 인스턴스의 성능을 보호할 수 있습니다.
커뮤니케이션 제한 communication-limits
태그 tags
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태그 수 있습니까? 몇 개의 태그가 사용 중입니까? 추가해야 합니까?
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프로그램 내에 태그가 필요합니까?
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채널 수 있습니까? 몇 대가 사용 중입니까?
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모두 적절한 채널 프로그램 상태? 프로그램 내에서 진행 상황을 표시합니까?
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특정 프로그램 유형과 관련된 채널?
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각 채널에 대해 성공으로 간주되는 상태는 무엇입니까? 이것이 마케팅 목표와 일치합니까?
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운영 채널이 적절하게 사용되고 있습니까?
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고급 Report Builder(Revenue Cycle Explorer/RCE)의 경우 채널 분석 비헤이비어가 기간 비용을 통합하는 프로그램 관행에 맞게 설정되었습니까?
- 몇 개 달력 항목 유형 있습니까? 그들 모두 여전히 관련이 있습니까?
데이터베이스 관리 database-management
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몇 개의 필드가 있습니까?
클릭 필드 이름 내보내기 필드, 사용자 정의 필드 및 해당 API 이름 목록을 검토하려면 -
몇 개 사용자 정의 필드 있습니까?
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얼마나 많은 필드가 사용되고 있습니까?
선택 내보내기 사용 필드 작업 드롭다운에서 필드의 관련 에셋을 검토합니다. -
Marketo Engage과 CRM 간에 동기화되는 필드는 몇 개입니까?
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CRM 필드가 적절한 오브젝트에 동기화됩니까?
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다음 항목이 있습니까? 사용자 정의 보기 집합 사용자 세부 사항? 있어야 하나?
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소스를 기반으로 필드에 대한 이름 지정 규칙이 있습니까?
그렇지 않으면 이를 구현하는 것이 좋습니다. -
필드가 있습니까 차단됨?
그렇다면 그 이유가 무엇인지 반드시 이해하십시오.
- 혹시 있습니까 사용자 지정 활동?
그렇다면 이러한 활동을 클릭하여 Marketo 양식, 이메일 또는 랜딩 페이지와 관련이 없는 활동을 이해합니다.
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몇 개 사용자 지정 개체 있습니까? CRM에 동기화되는 방법은 무엇입니까?
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프로그램 및 목록 쿼리에서 이러한 사용자 지정 개체를 어떻게 활용합니까?
이메일 email
- 관리 > 이메일에서, 는 모든 기본 설정을 최신 상태로 유지합니다(예: "보낸 사람" 이메일/레이블, 브랜딩 도메인, 메시지 구독 취소등)?
통합 integrations
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어떤 CRM과 동기화하시겠습니까? Salesforce? MS Dynamics? 베바?
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을(를) 사용하고 있습니까? 사용자 지정 동기화?
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[Salesforce만 해당] 인스턴스에 사용자 지정 동기화 필터가 구현되었습니까?
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이란? 도메인으로 설정됨?
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홈페이지가 무엇으로 설정되어 있습니까?
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이란? 대체 (으)로 설정됨?
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양식 미리 채우기가 활성화되었습니까?
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다음과 같음 개인화된 URL 활성화하시겠습니까?
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다음에 대한 규칙이 설정되어 있습니까? 리디렉션?
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도메인 별칭을 사용할 수 있습니까? 도메인 별칭을 어떻게 활용하고 있는지 추적하고 있습니까?
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다음과 같음 랜딩 페이지의 보안 도메인 활성화하시겠습니까?
랜딩 페이지 에셋에 "http" URL이 포함되어 있는지 확인합니다.
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본인 Munchkin 추적 코드 (Marketo Engage 랜딩 페이지 아님)?
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다음 값: 추적 안 함 브라우저 요청이 활성화되었습니까?
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본인 Munchkin API 구성됨?
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다음과 같음 IP 제한 사항 활성화하시겠습니까? 그래야 하나?
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인스턴스에서 API를 호출하는 사용자/앱은 무엇입니까?
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API 제한에 도달하고 있습니까, 거의 도달하고 있습니까?
그런 경우에는 API를 늘리거나 인스턴스를 감사하여 해당 API 호출을 줄여 보십시오.
아래 단계를 따르려면 Adobe Admin Console. 아직 Adobe ID을 설정하지 않았다면, 여기에서 수행 방법 알아보기.
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수락하셨습니까 Dynamic Chat 제품 관리자 초대? Marketo Engage 인스턴스에서 Dynamic Chat이 활성화되고 시스템 관리자로 지정되면 이메일이 전송됩니다.
없는 경우 받은 편지함에서 환영 이메일을 찾고 초대를 수락하여 Adobe ID을 설정합니다. -
을(를) 추가했습니까? 원하는 사용자 Adobe Admin Console의 Dynamic Chat 제품 프로필로 이동하시겠습니까?
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자격 있는 사용자에게 Adobe ID에 추가된 Dynamic Chat 제품 프로필이 있는지 확인하십시오. 제품 프로필에 추가된 경우 Marketo Engage > 관리자 > 사용자 및 역할에서 '액세스 Dynamic Chat' 역할을 할당할 수 없습니다.
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제품 프로필 탭에서 기본 프로필 권한이 조직의 필요에 맞게 조정됩니까?
그렇지 않은 경우 특정 프로필에 대한 권한을 편집합니다. -
구독이 두 개 이상인 경우 사용자가 올바른 구독에 추가되고 있습니까?
사용자 및 역할 설정 감사를 마치면 Dynamic Chat에 로그인하여 감사를 계속합니다.
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있음 Marketo Engage 인스턴스를 연결했습니다. Dynamic Chat?
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사전 정의된 권한이 있는 5개의 기본 프로필을 조직에 적용할 수 있습니까?
그렇지 않은 경우 다음을 수행할 수 있습니다. Dynamic Chat에서 편집. 다음을 수행할 수도 있습니다. 사용자 지정 프로필 만들기 (사용자 지정 권한 집합 포함) -
사용자에게 Dynamic Chat에 대한 액세스 권한을 제공하려면 관리 > 사용자 및 역할 > 역할에서 적용 가능한 Marketo Engage 역할에 대해 "Dynamic Chat 액세스"를 선택했습니까?
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이(가) MSI 패키지 설치됨?
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Sales Insight 구성을 완료했습니까?
Enterprise/Unlimited 사용자 여기를 클릭하십시오, 전문 사용자 여기를 클릭하십시오. -
있음 사용자에게 부여된 액세스 권한 구입한 시트 수에 따라?
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다음과 같음 별과 불꽃 사용자 지정하시겠습니까?
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연결 준비 다 됐어?
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더 이상 사용되지 않습니까?
보물상자 treasure-chest
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에서 켜진 항목 보물상자?
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켜거나 꺼야 하는 기능이 있습니까?
- 다음과 같음 캠페인 검사자 켜졌나요?
활성화되지 않은 경우 활성화하여 활성, CRM과 동기화 및/또는 레코드 삭제 등의 캠페인을 쉽게 식별할 수 있습니다.
경고 및 업데이트 alerts-and-updates
- 인스턴스를 구독 중이십니까? Marketo Engage 상태 업데이트?
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혹시 있습니까 활성 경고 Marketo Engage에서 내부 팀으로 전송됩니까?
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그렇다면 해당 경고가 적절하게 작동하고 있습니까?
- 적절한 관리자를 구독하고 있습니까 알림?