설명서Marketo EngageMarketo 안내서

Salesforce Professional Edition에서 Marketo Sales Insight 구성 configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

다음 단계를 완료하여 Salesforce Professional Edition에서 Marketo Sales Insight를 구성하십시오.

PREREQUISITES
NOTE
관리자 권한이 필요합니다.

Marketo Engage에서 Sales Insight 구성 configure-sales-insight-in-marketo

  1. Marketo 계정에서 Marketo Sales Insight 자격 증명을 가져오려면 새 브라우저 창을 엽니다.

  2. 로 이동 관리자 영역 및 선택 Sales Insight.

  3. 클릭 API 구성 편집.

  4. 선택한 API 비밀 키를 입력하고 클릭 저장. 앰퍼샌드 사용 안 함(&)을 클릭하여 제품에서 사용할 수 있습니다.

    note note
    NOTE
    API 비밀 키는 조직의 암호와 같으며 안전해야 합니다.

  5. 자격 증명을 채우려면 보기 다음에서 Rest API 구성 패널.

  6. 확인 대화 상자가 표시되면 확인.

Salesforce에서 Sales Insight 구성 configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Salesforce에서 설정.

  2. "원격 사이트"를 검색하고 선택 원격 사이트 설정.

  3. 클릭 새 원격 사이트.

  4. 원격 사이트 이름 입력(과 비슷할 수 있음) MarketoSoapAPI). Marketo Engage의 Soap API 구성 패널에서 Marketo 호스트 URL인 원격 사이트 URL을 입력합니다. 클릭 저장. 이제 Soap API에 대한 원격 사이트 설정을 만들었습니다.

  5. 클릭 새 원격 사이트 다시.

  6. 원격 사이트 이름을 입력합니다("MarketoRestAPI"와 같은 것일 수 있음). Marketo의 Rest API 구성 패널에서 API URL인 원격 사이트 URL을 입력합니다. 클릭 저장. 이제 Rest API에 대한 원격 사이트 설정을 만들었습니다.

표준 Salesforce 개체에 대한 Sales Insight 사용자 프로필 액세스 권한 부여 grant-sales-insight-users-profile-access

Salesforce 보안 향상으로 인해 AppExchange 패키지는 더 이상 표준 오브젝트에 대한 권한을 부여할 수 없으며 Salesforce 사용자 프로필에서 관련 Salesforce 오브젝트에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 다음 단계에 따라 필요한 권한을 부여합니다.

  1. 클릭 설정.

  2. 빠른 찾기에서 "프로필"을 검색합니다.

  3. 클릭 편집 salesforce 사용자가 사용하는 프로필 옆에 있습니다.

  4. Standard Object Permission 섹션에서 Lead, Contact, Account 및 Opportunity 객체에 대한 읽기 액세스를 활성화합니다.

  5. 저장 ​을 클릭합니다.

페이지 레이아웃 사용자 지정 customize-page-layouts

  1. 클릭 설정.

  2. "페이지 레이아웃"을 검색하고 페이지 레이아웃 아래에 잠재 고객.

  3. 클릭 Visualforce 페이지 왼쪽이요 드래그 섹션 을 클릭하여 사용자 지정 링크 섹션 아래의 레이아웃으로 이동합니다.

  4. "Marketo Sales Insight"를 섹션 이름. 선택 열 1개 및 클릭 확인.

  5. 드래그 앤 드롭 리드 을 새 섹션에 추가합니다.

    note tip
    TIP
    이 상자의 이름은 객체 유형에 따라 변경됩니다. 예를 들어 연락처에 대한 페이지 레이아웃을 수정하는 경우 연락처가 표시됩니다.

  6. 를 두 번 클릭합니다. 리드 방금 추가한 블록을 차단합니다.

  7. 높이를 450픽셀로 편집하고 확인.

    note note
    NOTE
    확인 스크롤 막대 표시 스크롤스루 활동에 대한 액세스 권한이 필요한 경우.
    note tip
    TIP
    Accounts 및 Opportunities 객체의 권장 높이는 410픽셀입니다.

  8. 클릭 필드 왼쪽이요 그런 다음 을(를) 검색하고 드래그합니다. 참여 에 레이블 지정 Marketo Sales Insight 레이아웃.

  9. 다음 필드에 대해 이전 단계를 반복합니다.

    • 참여
    • 상대 점수 값
    • 긴급도 값
    • 마지막 관심 순간 날짜
    • 마지막 관심 순간 설명
    • 마지막 관심 순간 소스
    • 마지막 관심 순간 유형

  10. 클릭 저장 완료 시.

  11. Visualforce 페이지 섹션을 추가하려면 연락처, 계정, 및 영업 기회, 5-7단계를 반복합니다.

  12. 8~10단계를 반복하여 다음을 위한 Sales Insight 필드 추가 연락처. 변경 사항이 있으면 저장하십시오.

사용자 정의 사용자 필드 매핑 map-custom-person-fields

Marketo 사용자 필드는 전환이 제대로 작동하도록 Salesforce 연락처 필드에 매핑되어야 합니다. 매핑하려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. 클릭 설정.

  2. 검색 막대에서 "필드"를 검색하고 필드 아래에 잠재 고객.

  3. 클릭 리드 필드 매핑.

  4. 다음에 대한 오른쪽의 드롭다운을 클릭합니다. 참여.

  5. 선택 연락처.참여 목록에 있습니다.

  6. 이러한 필드도 반복하고 매핑합니다.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Marketo 사용자 정의 필드 Salesforce 연락처 사용자 지정 필드
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. 완료되면 다음을 클릭합니다. 저장.

Marketo Sales Insight 구성 탭 marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Salesforce에서 + 탭 표시줄의 끝에서 Marketo Sales Insight 구성.

  2. 의 Soap API 패널에서 자격 증명을 복사합니다. Marketo의 Sales Insight Admin 페이지 Salesforce Sales Insight 구성 페이지의 Soap API 섹션에 붙여 넣습니다.

  3. 에서 자격 증명을 복사합니다. Rest API 패널 위치 Marketo의 Sales Insight Admin 페이지 Salesforce Sales Insight 구성 페이지의 Rest API 섹션에 붙여 넣습니다.

잠재 고객, 연락처, 계정 및 기회에 대한 Marketo Sales Insight 필드를 볼 수 있어야 합니다.

NOTE
진단 테스트에 실패한 경우 페이지 레이아웃에 필드 더 추가 이(가) 문제를 해결할 수 있습니다.
NOTE
계정의 경우 Sales Insight에 모든 이메일이 포함되어 있지만 가장 최근의 흥미로운 순간, 웹 활동 및 점수 변경만 가능합니다.
Related Articles
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac