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계정 프로필 UI 안내서

계정 프로필을 사용하면 여러 소스의 계정 정보를 통합할 수 있습니다. 이렇게 통합된 계정 보기는 많은 마케팅 채널 및 조직에서 현재 고객 계정 정보를 저장하는 데 사용하는 다양한 시스템에서 데이터를 수집합니다. 이 문서에서는 Adobe Experience Platform UI(사용자 인터페이스)에서 사용할 수 있는 Real-Time CDP, B2B 에디션 기능을 사용하여 계정 프로필과 상호 작용하는 방법에 대한 안내서를 제공합니다.

B2B 워크플로의 일부로 계정 프로필을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 전체 튜토리얼을 참조하세요.

계정 프로필 개요 account-profiles-overview

계정 프로필 개요를 보려면 왼쪽 탐색에서 계정 아래의 프로필 ​을 선택하십시오. 개요 탭에서 대시보드에는 단일 진입점에 위젯을 표시하는 그래픽 또는 차트가 표시됩니다.

자세한 내용은 계정 프로필 대시보드의 설명서를 참조하세요. 인사이트 데이터 모델을 사용하여 대시보드에 대한 사용자 지정 차트를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Real-time Customer Data Platform 인사이트 데이터 모델 B2B 에디션에 대한 설명서를 참조하십시오.

리드-계정 일치 구성 configure-lead-to-account-matching

리드-계정 일치를 구성하려면 왼쪽 탐색 메뉴의 계정에서 프로필 ​을 선택하십시오. 개요 탭에서 오른쪽 상단의 설정 ​을 선택합니다.

계정 설정 대화 상자가 열립니다. 여기에서 리드-계정 일치 활성화 전환을 선택하여 기능을 활성화하십시오. 드롭다운 메뉴를 사용하여 일치하는 케이던스 설정에 대해 일별 ​을(를) 선택하십시오. 마지막으로 관련 일치 기준 옵션 다음에 저장 ​을 선택하여 설정을 확인하고 계정 프로필 화면으로 돌아갑니다.

리드-계정 일치에 대한 자세한 내용은 Real-Time CDP B2B 개요의 리드-계정 일치 개요를 참조하십시오.

계정 프로필 찾아보기 browse-account-profiles

계정 프로필을 찾아보려면 왼쪽 탐색에서 계정의 프로필 ​을(를) 선택하십시오.

찾아보기 탭에서 연결된 엔터프라이즈 원본의 계정 ID를 사용하거나 원본 세부 정보를 직접 입력하여 계정 프로필을 탐색할 수 있습니다.

연결된 엔터프라이즈 원본별 검색 browse-by-connected-enterprise-source

연결된 엔터프라이즈 소스별로 계정 프로필을 찾아보려면 찾아보기 기준 드롭다운에서 연결된 엔터프라이즈 소스 ​을(를) 선택한 다음 Source 필드 옆에 있는 선택기 단추를 사용하여 연결된 소스를 선택하십시오.

이렇게 하면 조직에서 설정한 연결을 기반으로 소스를 선택할 수 있는 소스 선택 대화 상자가 열립니다.

Enterprise 소스 연결에 대한 자세한 내용은 소스 개요를 참조하십시오.

연결 이름 옆에 있는 라디오 단추를 선택하여 소스를 선택한 다음 선택 ​을 사용하여 찾아보기 탭으로 돌아갈 수 있습니다.

소스를 선택한 상태에서 이제 소스와 관련된 계정 ID ​를 입력해야 합니다. 예를 들어 Salesforce 소스를 선택하면 해당 ID에 연결된 계정 프로필을 보려면 Salesforce 인스턴스에서 계정 ID를 입력해야 합니다.

기타 검색 browse-by-others

Real-Time CDP, B2B 에디션은 보려는 계정에 대해 Source 이름, Source 인스턴스 및 계정 ID ​를 입력할 수 있도록 허용하여 직접 조회를 수행하는 기능을 지원합니다. 소스 이름과 인스턴스를 직접 입력하여 Experience Platform이 올바른 계정 프로필 데이터를 검색하고 표시하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다.

직접 조회를 수행하는 기능은 데이터에 직접 소스 연결이 불가능한 상황에서 유용합니다. 예를 들어 조직에서 CRM에 직접 연결할 수 없는 데이터 거버넌스 정책을 시행하고 있는 경우 해당 데이터를 클라우드 스토리지 시스템으로 내보낸 다음 Experience Platform으로 수집할 수 있습니다.

또 다른 예는 시스템에서 나와 플랫폼으로 들어가는 시간 사이에 데이터에 대한 변환을 수행하는 것입니다. 직접 조회 기능을 사용하여 데이터에 대한 컨텍스트를 제공하여(예를 들어 Amazon S3 버킷에서 가져온다는 사실에도 불구하고 Marketo 데이터임을 지정하는 등) 시스템에서 데이터를 찾을 위치와 적절하게 렌더링하는 방법을 알 수 있습니다.

직접 조회를 시작하려면 찾아보기 드롭다운에서 기타 ​를 선택한 다음 보려는 계정에 대해 Source 이름, Source 인스턴스 및 계정 ID ​를 입력하십시오.

계정 프로필 세부 정보 보기 view-account-profile-details

찾아보기 탭을 사용하여 계정 프로필을 찾은 후 프로필 ID ​를 선택하면 계정 프로필에 대한 세부 정보 탭이 열립니다. 세부 정보 탭에 표시되는 프로필 정보가 여러 프로필 조각에서 병합되어 개별 계정의 단일 보기를 형성했습니다. 여기에는 기본 속성 및 소셜 미디어 데이터와 같은 계정 세부 사항이 포함됩니다.

표시되는 기본 필드를 조직 수준에서 변경하여 기본 계정 프로필 속성을 표시할 수도 있습니다.

사용 가능한 탭 중 하나를 선택하여 계정과 관련된 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 탭에는 속성, 인력 및 엔터프라이즈 시스템 전반의 계정과 관련된 개설 및 마감 기회를 표시하는 기회 탭이 포함됩니다. 각 탭에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

속성 탭 attributes-tab

특성 탭에는 계정과 관련된 모든 레코드 정보가 나열됩니다. 여기에는 계정의 단일 보기를 형성하기 위해 함께 병합된 여러 소스에서 가져온 속성 데이터가 포함됩니다.

목록에서 데이터를 볼 수 있을 뿐만 아니라 검색 창을 사용하여 특정 속성을 검색하거나 레코드 데이터를 JSON으로 볼 수 있습니다.

인물 탭 people-tab

사람 탭에서는 계정과 연결된 개별 사용자 목록을 제공합니다. 이러한 직원은 조직 내의 다른 팀에서 관리하는 다른 엔터프라이즈 시스템의 연락처 및 리드일 수 있지만, Real-Time CDP, B2B Edition에서는 계정 연락처를 보다 전체적으로 볼 수 있도록 단일 목록으로 표시됩니다.

연락처에 대한 정보 스냅숏을 표시하는 것 외에도 나열된 각 사용자에는 해당 사용자에 대한 실시간 고객 프로필을 살펴볼 수 있는 클릭 가능한 링크인 프로필 ID ​도 포함됩니다. 계정과 관련된 개별 고객 프로필을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 Real-Time CDP, B2B 에디션에서 프로필 탐색을 위한 안내서를 참조하십시오.

기회 탭 opportunities-tab

기회 탭에서는 계정과 관련된 개설 및 마감된 기회에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 기회는 여러 소스의 Experience Platform으로 수집될 수 있지만, Real-Time CDP, B2B 에디션을 통해 마케터는 이러한 모든 기회를 한 곳에서 함께 볼 수 있습니다.

각 영업 기회는 영업 기회의 이름, 금액, 단계, 영업 기회의 개설 여부, 마감 여부, 성공 여부, 손실 여부 등의 정보를 포함합니다.

관련 계정 탭 related-accounts-tab

관련 계정 탭에는 검색 중인 계정과 관련된 다른 계정에 대한 정보가 있습니다. 기능에 대한 자세한 내용은 관련 계정 개요를 참조하십시오.

각 관련 계정에는 계정 프로필 ID 및 이름, 계정 소스 키, 홈페이지, 주소, 상위 계정, 전화, 업계 및 연간 매출과 관련된 추가 정보 등의 정보가 포함됩니다.

세분화 목적으로 이 목록의 관련 계정을 사용할 수 있습니다. 관련 계정을 사용하여 세그먼트 정의에서 범위를 확장하는 방법을 이해하려면 세그먼테이션 예제를 참조하십시오.