계정 프로필 대시보드
Adobe Experience Platform UI(사용자 인터페이스)는 일별 스냅샷 중에 캡처된 계정 프로필에 대한 중요한 정보를 볼 수 있는 대시보드를 제공합니다. 이 안내서에서는 UI에서 계정 프로필 대시보드에 액세스하고 작업하는 방법을 간략하게 설명하고 대시보드에 표시된 시각화에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
이 문서에서는 계정 프로필 대시보드의 기능에 대한 개요를 제공하고 사용 가능한 표준 인사이트에 대해 자세히 설명합니다. 사용 가능한 기능에 대한 자세한 내용은 계정 프로필 UI 안내서를 참조하십시오.
시작하기
B2B 계정 프로필 대시보드에 액세스하려면 Adobe Real-time Customer Data Platform B2B edition에 대한 권한이 있어야 합니다.
계정 프로필 데이터 data
계정 프로필 대시보드에는 통합 계정 정보의 스냅숏이 표시됩니다. 이 계정 정보는 마케팅 채널 및 조직에서 현재 고객 계정 정보를 저장하는 데 사용하는 다양한 시스템에 있는 여러 소스에서 가져온 것입니다.
스냅샷의 프로필 데이터는 스냅샷이 생성된 특정 시점에 나타나는 데이터를 정확하게 표시합니다. 즉, 스냅숏은 데이터의 근사값이나 샘플이 아니며 계정 프로필 대시보드는 실시간으로 업데이트되지 않습니다.
계정 프로필 대시보드 탐색 explore
Platform UI에서 계정 프로필 대시보드로 이동하려면 왼쪽 탐색 패널의 계정에서 프로필 을 선택합니다.
계정 프로필 대시보드에서 조직에 수집된 계정 프로필을 검색하거나, 위젯을 사용하여 전체 계정 프로필 데이터를 한눈에 볼 수 있습니다.
날짜 필터 date-filter
개요 탭은 계정 프로필에 대한 중요한 정보를 전달하기 위해 읽기 전용 지표를 제공하는 위젯으로 구성됩니다. 달력 아이콘 또는 날짜를 선택하여 위젯의 전역 날짜 필터를 변경합니다.
리드-계정 일치 서비스 구성 lead-to-account-matching-service
계정 설정 대화 상자에서 계정 일치 서비스에 대한 리드를 구성하려면 설정 을 선택하십시오. 리드-계정 일치를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 UI 안내서를 참조하십시오. 리드-계정 일치에 대한 자세한 내용은 Real-Time CDP B2B 설명서의 리드-계정 일치를 참조하십시오.
계정 프로필 찾아보기 browse-account-profiles
찾아보기 탭에서 조직에 수집된 읽기 전용 계정 프로필을 검색하고 볼 수 있습니다. 연결된 엔터프라이즈 소스의 계정 ID를 사용하거나 소스 세부 정보를 직접 입력합니다. 이 작업 공간에서는 계정 프로필에 속하는 이름, 업계, 매출 및 기타 고객 등 중요한 정보를 볼 수 있습니다.
찾아보기 탭에 표시된 결과에서 프로필 ID을(를) 선택하여 계정 프로필에 대한 세부 정보 탭을 엽니다.
세부 정보 탭에 표시되는 계정 프로필 정보가 여러 프로필 조각에서 병합되어 개별 계정에 대한 단일 보기를 형성했습니다. Platform UI의 계정 프로필 보기 기능에 대한 자세한 내용은 Adobe Real-time Customer Data Platform에서 계정 프로필 찾아보기에 대한 설명서를 참조하십시오.
표준 위젯 standard-widgets
Adobe은 계정 프로필과 관련된 다양한 지표를 시각화하는 데 사용할 수 있는 표준 위젯을 제공합니다.
사용 가능한 각 표준 위젯에 대해 자세히 알아보려면 다음 목록에서 위젯의 이름을 선택합니다.
계정 프로필 추가됨 account-profiles-added
추가된 계정 프로필 위젯은 선 그래프를 사용하여 일정 기간 동안 매일 추가된 계정 프로필의 수를 표시합니다. 대시보드 맨 위에 있는 글로벌 날짜 필터를 사용하여 분석 기간을 결정합니다. 날짜 필터를 제공하지 않으면 기본 비헤이비어에 오늘 이전 연도에 추가된 계정 프로필이 나열됩니다. 결과는 추가된 계정 프로필 수의 트렌드를 유추하는 데 사용할 수 있습니다.
계정당 고객 개요 customers-per-account-overview
계정당 고객 개요 차트는 고객 유형에 따라 계정 요약을 제공합니다. 직접 또는 간접 고객 또는 없는 고객이 있는 것으로 계정을 분류하는 4행 테이블이 표시됩니다. 각 카테고리에 대한 총 계정 수를 제공합니다. 이 차트는 직접 고객 및 간접 고객이 있는 계정의 분포를 식별하는 데 도움이 됩니다.
직접 고객은 personComponents 경로를 통해 계정에 직접 연결된 고객 프로필입니다. 이 관계는 보다 간단하며 고객과 계정 간의 직접적이고 명시적인 연결을 포함합니다.
간접 고객은 Account-Person 경로를 통해 계정에 연결된 고객 프로필입니다. 이 관계는 단순하지 않으며 일반적으로 다른 계정이나 관계를 통해 고객과 계정 간에 중간 엔티티 또는 더 복잡한 연결을 포함합니다.
자세한 인사이트에 액세스하려면 계정당 고객 개요 차트에서 타원(…)을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 드릴스루 를 선택하십시오.
드릴스루 보기가 나타납니다. 다음으로 사용 가능한 드릴스루 차트를 탐색하여 B2B 데이터의 구조를 보다 깊이 이해할 수 있습니다. 이 드릴스루 차트를 사용하여 고객 프로필이 연결되어 있지 않거나 연결된 고객 프로필이 하나 이상 있는 계정 프로필 수를 식별할 수 있습니다. 또한 이를 사용하여 계정과 연계된 직접 또는 간접 고객 수를 식별할 수 있습니다.
대시보드 보기 간 이동 dashboard-view-navigation
드릴스루와 계정 프로필 대시보드 간에 전환하려면 폴더 아이콘(
Platform UI의 드릴스루에 대한 자세한 내용은 드릴스루 가이드를 참조하십시오.
계정당 고객 세부 정보 customers-per-account-detail
계정당 고객 세부 정보 차트는 다른 고객 유형과 연결된 계정 수에 대한 세부 정보를 제공합니다. 고객 유형(직접 또는 간접)별 계정 수 및 이와 연관된 고객 범위를 자세히 설명하는 3열 테이블이 표시됩니다. 이 차트를 통해 다양한 고객 범주에 고객이 어떻게 분포되어 있는지, 그리고 각 고객과 연관된 총 계정 수를 파악할 수 있습니다.
계정당 기회 개요 opportunities-per-account-overview
계정당 기회 개요 차트는 기회가 있거나 없는 계정에 대한 요약을 제공합니다. 이 2 행 테이블을 사용하면 영업 기회와 연관된 계정의 수를 빠르게 파악할 수 있으므로 여러 계정의 영업 기회 계약에 대한 스냅샷을 얻을 수 있습니다.
계정당 기회 세부 정보 opportunities-per-account-detail
계정 세부 정보당 기회 차트는 보유한 기회의 수에 따라 계정에 대한 자세한 분류를 제공합니다. 이 표에는 1-10개의 영업 기회 또는 100개 이상의 영업 기회와 같이 영업 기회 수 범위별로 그룹화된 계정의 수가 표시됩니다. 이 차트는 관리되고 있는 영업 기회에 따라 계정이 어떻게 분배되는지 식별하는 데 도움이 됩니다.
업종별 신규 계정 accounts-by-industry
업종별 새 계정 위젯은 도넛 차트 내의 단일 지표에 총 계정 수를 표시합니다. 도넛 차트는 이 합계를 구성하는 다양한 산업의 상대적 구성을 보여 줍니다. 색상으로 구분된 키는 포함된 모든 산업의 분석을 제공합니다. 커서가 도넛 차트의 각 섹션 위로 마우스를 가져가면 각 업계에 대한 개별 카운트가 대화 상자에 표시됩니다.
유형별 새 계정 accounts-by-type
유형별 새 계정 위젯은 도넛 차트 내의 단일 지표에 총 계정 수를 표시합니다. 도넛 차트는 이 합계를 구성하는 다양한 계정 유형의 상대적 구성을 보여 줍니다. 색상으로 구분된 키는 포함된 모든 계정 유형에 대한 분류를 제공합니다. 커서가 도넛 차트의 각 섹션 위로 마우스를 가져가면 각 계정 유형에 대한 개별 카운트가 대화 상자에 표시됩니다.
개인 역할별 새로운 기회 opportunities-by-person-role
개인 역할별 새 기회 위젯은 도넛 차트 내의 단일 지표에 총 기회 수를 표시합니다. 도넛 차트는 이 총 기회 수를 구성하는 역할의 상대적 구성을 보여 줍니다. 색상으로 구분된 키는 포함된 모든 역할에 대한 분류를 제공합니다. 커서가 도넛 차트의 각 섹션 위로 마우스를 가져가면 대화 상자에 각 역할에 대한 개별 카운트가 표시됩니다.
매출액별 새로운 기회 opportunities-by-revenue
매출액별 새 기회 위젯은 막대 차트를 사용하여 기회에서 생성된 총 예상 매출액을 보여 줍니다. 위젯은 최대 6개의 기회를 지원합니다.
영업 기회에 대한 특정 매출 합계가 포함된 대화 상자를 보려면 커서를 사용하여 개별 막대 위로 마우스를 가져갑니다.
상태 및 단계별 새 기회 opportunities-by-status-&-stage
이 위젯은 막대 차트를 사용하여 마케팅/판매 단계의 모든 단계에서 열리거나 종료되는 기회의 수를 보여 줍니다. 위젯은 색상을 사용하여 기회의 단계를 구분합니다. 색상으로 구분된 키는 영업 기회에 사용할 수 있는 단계를 나타냅니다.
획득한 새로운 영업 기회 opportunities-won
성공한 새 기회 위젯은 도넛 차트 내의 단일 지표로 완료된 총 기회 수를 표시합니다. 도넛 차트는 성공 또는 비성공 기회의 상대적 구성을 보여줍니다. 색상으로 구분된 키는 성공한 기회와 그렇지 않은 기회를 구분합니다. 커서가 도넛 차트의 각 섹션 위로 마우스를 가져가면 대화 상자에 각 역할에 대한 개별 카운트가 표시됩니다.
기회 추가됨 opportunities-added
추가된 기회 위젯은 선 그래프를 사용하여 일정 기간 동안 매일 추가된 기회의 수를 표시합니다. 대시보드 맨 위에 있는 글로벌 날짜 필터를 사용하여 분석 기간을 결정합니다. 날짜 필터를 제공하지 않으면 기본 비헤이비어에 오늘 이전 연도에 추가된 기회가 나열됩니다. 그 결과를 이용하여 추가된 기회의 수에서의 추세를 추론할 수 있다.
예측 채점 분포 predictive-scoring-distribution
예측 점수 분포 위젯은 모든 계정 프로필의 점수 분포를 표시하여 판매 파이프라인의 상태를 한 눈에 파악할 수 있도록 합니다. 채점 데이터는 도넛 차트와 세로 막대형 차트를 통해 전달됩니다.
도넛 차트는 높은, 중간 및 낮은 버킷 구매 성향에서 총 계정 프로필의 비율을 보여 줍니다. 키는 채점 버킷 범위 및 해당 범위의 계정 프로필 수를 포함하여 색상으로 구분된 섹션에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
열 차트는 보다 세분화된 점수 분류를 제공합니다. 각 열에는 20개의 5포인트 증분 버킷에 있는 계정 프로필의 수가 표시됩니다.
위젯 내의 드롭다운 메뉴에서 계정 채점 모델을 선택할 수 있습니다.
예측 점수에 가장 영향력 있는 요인 predictive-scoring-top-influential-factors
예측 점수 책정 가장 영향력 있는 요인 위젯을 사용하여 각 성향 버킷의 점수를 유도하는 가장 중요한 요인을 이해할 수 있습니다.
이 위젯은 높은 성향 버킷, 중간 성향 버킷 및 낮은 성향 버킷 각각에 대해 가장 영향력 있는 요인을 표시합니다. 각 영향 요인에 대한 막대는 특정 영향 요인이 포함된 성향 버킷의 계정 프로필 백분율을 나타냅니다.
위젯 내의 드롭다운 메뉴에서 계정 채점 모델을 선택할 수 있습니다.
데이터를 로드할 수 없음 오류 errors
위젯에 이(가) 표시되는 경우 로드할 수 없습니다. 다시 시도하십시오. B2B 엔터티에 사용할 수 있는 데이터가 없기 때문입니다. 예를 들어 개인 역할별 새 기회 아래에 표시된 위젯에는 "로드할 수 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 다시 시도하십시오.이 샌드박스에는 사용 가능한 영업 기회 데이터가 없으므로 "을(를) 입력하십시오.
이 문제를 해결하려면 기회 사용자 데이터와 같은 B2B 엔터티 데이터를 샌드박스로 수집해야 합니다. 48시간 후 데이터가 위젯에 반영됩니다.
다음 단계
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