ドキュメントWorkfrontWorkfront ガイド

Adobe Workfront計画Designerの基本を学ぶ

最終更新日： 2026年4月1日

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IMPORTANT
現在、Planning Designerは、Beta州のすべてのユーザーが利用できます。
この記事の情報は、Adobe Workfront の追加機能である Adobe Workfront Planning に関するものです。
Workfront Planning へのアクセス要件のリストについて詳しくは、Adobe Workfront Planning へのアクセスの概要を参照してください。
Workfront計画の一般的な詳細については、Adobe Workfront計画の基本を学ぶを参照してください。

AIを活用したAdobe Planning Designerを使用すると、ワークスペースとデータ構造を簡単に設定できます。 Planning Designerは、ワークスペースの作成と設定、フィールドと式の定義、レコードの管理、変更履歴の確認、カスタムビューの構築など、あらゆることをサポートしています。

直接またはAI アシスタントを通じて使用する場合でも、Planning Designerは、構造化され、連続性のある情報を構築および管理するための柔軟で強力な環境を提供します。

Workfront Planningについて詳しくは、次の記事を参照してください。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。
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Adobe Workfront パッケージ

任意のWorkfrontおよびプランニングパッケージ

任意のワークフローとプランニングパッケージ
Adobe Workfront プラン

標準

組織のPlanning Designerを有効にするシステム管理者
オブジェクト権限

ワークスペースへの権限の管理

システム管理者は、作成しなかったワークスペースも含め、すべてのワークスペースに対する権限を持っています。

Workfrontのアクセス要件について詳しくは、Workfront ドキュメント ​のアクセス要件を参照してください。

組織のPlanning Designerを有効にする

システム管理者は、組織のPlanning Betaを有効にできます。 この設定をオンにすると、Workfront インスタンスの全員が計画領域でDesignerの計画機能を表示できるようになります。

  1. WorkfrontでWorkfront管理者としてログインします。

  2. メインメニュー ​ メインメニューアイコン ​ をクリックし、セットアップ​をクリックします。

  3. システム > 環境設定 > AI環境設定​に移動します。

  4. AIを有効にする​をオンにし、Adobeとの生成AI契約書に署名していることを確認します。

  5. 「Planning Designer」設定を有効にします。

    ​ システム環境設定でのDesigner設定の計画

  6. 「保存」をクリックします。

    ワークスペースを作成または編集するためのPlanning Designer機能が、組織内のPlanningにアクセスできるすべてのユーザーで使用できるようになりました。

Planning Designerに関するフィードバックの送信

ベータプログラム中に、Planning Designerに関するフィードバックを送信できます。

  1. Workfrontにログインし、左上隅の​メインメニュー アイコン 行メインメニュー をクリックしてから、計画​をクリックします。

    計画​領域が開きます。

  2. 「AIを使用して作成」をクリックします。

    計画Designer ウィンドウが開きます。

  3. ページの下部にある​ フィードバックを送信 ​をクリックします。

  4. 提供されたスペースにフィードバックを追加し、送信​をクリックします。
    ご意見はエンジニアリングチームと製品チームに送信されます。

Planning Designerに関する考慮事項

  • Planning Designerを使用するには、まず組織でAIを有効にする必要があります。 AI機能を組織内のすべての人が利用できるようにするには、次の手順を実施する必要があります。

  • システム管理者が組織のAIとPlanning Designerを有効にすると、Planning Designerはデフォルトですべてのユーザーが利用できるようになります。

  • Planning Designerで実行するアクションは、Planning領域で使用する場合、AI Assistantでも実行できます。

  • 計画領域でAI アシスタントによって実行されるアクションまたは計画Designerによって実行されるアクションは、Workfront計画の権限とWorkfront アクセスレベルのコンテキストにあります。

    詳しくは、次の記事を参照してください。

  • AI アシスタントまたはPlanning Designerがユーザーの代わりに行った変更は、レコードの履歴パネルで追跡されます。

  • 計画Designerによって行われたアクションは永続的であり、元に戻せない可能性があります。 例えば、フィールドの削除を元に戻すことはできません。 Designerが提案したすべての措置を承認する前に再検討する。

    note important
    IMPORTANT
    Planning Designerを使用してオブジェクトを作成、更新または削除する場合、取り消せないアクションに対してのみ確認を求めるプロンプトが表示されます。 例えば、レコードタイプやワークスペースの削除は元に戻せません。 レコードの削除は行われません。 Planning Designerは、レコードタイプまたはワークスペースを削除する場合にのみ、確認を求めます。

  • Planning Designerを使用してワークスペースとレコードタイプを作成すると、ビューとフィールドも自動的に作成されます。

Planning Designerで現在使用できる機能

Planning DesignerまたはAI アシスタントを使用して、次のいずれかのアクションを実行できます。

  • ワークスペースの作成と設定

  • グローバルなレコードタイプの定義やワークスペースへの追加など、レコードタイプを作成します

  • フィールドまたは数式フィールドのデザイン

  • レコードの作成、削除、複製、復元

  • レコードのフィールドを編集、更新、追加する

  • レコードを他のレコードにリンク

  • アクセス レコードの変更履歴

  • カスタムビューの構築

  • ドキュメントを読み込んでレコードを作成する

    例えば、組織図の画像を社内にアップロードし、その画像をもとにPlanning Designerでワークスペースを作成できます。

    読み込んだドキュメントからオブジェクトを作成できるのは、Planning Designerのみで、AI アシスタントでは使用できません。

    note important
    IMPORTANT
    .XLSX ファイル形式はサポートしていますが、Planning Designerを使用した大規模なレコード読み込みには使用できません。
    現時点でかなりの数のレコードをインポートする必要がある場合は、Planningで使用可能な手動機能を使用してインポートすることをお勧めします。
    詳しくは、CSVまたはExcel ファイルから情報を読み込んでレコードを作成を参照してください。
    ファイルタイプの制限については、AIによるフォーム入力を使用してプロンプトまたはドキュメントを使用してリクエストを入力するの「 アップロードしたドキュメントに基づいて提案を取得する」セクションを参照してください。

Planning Designerを使用したオブジェクトの作成または更新

特に指定がない限り、Workfront Planningでオブジェクトを作成または更新するには、Planning DesignerまたはAI アシスタントを使用します。

  1. Workfrontにログインし、左上隅の​メインメニュー アイコン 行メインメニュー をクリックしてから、計画​をクリックします。

    計画​領域が開きます。

    ​ ワークスペースページ上のAI ボタンを使用したデザイン ​

  2. 「AIを使用して作成」または「ワークスペースを作成」をクリックし、上部のプロンプトウィンドウを使用して、作成するワークスペースの種類を指定します。

    計画Designer ウィンドウが開きます。

    Designer ウィンドウの計画

  3. 提供されたスペースで、AI アシスタントのプロンプトを入力し始め、完了したら「Enter」をクリックします。

    例えば、次のようなプロンプトを入力できます。

    • 5つのレコードタイプを含むワークスペースを作成して設定し、キャンペーンを管理できます

    • 今年度の各月のマーケティング施策の作成

    • マーケティングデザインワークスペースのステータスのキャンペーンフィールドを追加します

    • ステータスが「古い」のすべてのレコードを削除

    • すべての計画キャンペーンをアクティブのステータスに更新します

    • マーケティングデザインワークスペースでキャンペーンをペルソナに接続すると

    • 「バレンタインデー」キャンペーンの変更履歴の表示

    • マーケティングデザインワークスペースでキャンペーンのタイムラインビューを構築する

    • ドキュメントを読み込んでレコードを作成します。 読み込んだドキュメントからレコードを作成できるのは、Planning Designerのみで、AI アシスタントでは使用できません。

  4. 応答が成功したら、プロンプト領域に表示されるリンクに従って、リクエストのオブジェクトを作成、更新、レビューします。

    オブジェクトの作成に同意すると、変更内容がプロンプト領域の右側に表示されます。

    ワークスペース、レコードタイプ、フィールド、ビュー、レコードは、プロンプトの右側にあるプレビュー領域で表示できます。

    note tip
    TIP
    確認を必要とせずに、すぐに作成されるオブジェクトもあります。

  5. （オプション）追加のプロンプトを入力して、オブジェクトをさらに編集します。

  6. （オプション）「プレビュー画面を表示または非表示にする」アイコン「 ​ プレビュー画面を表示または非表示にする 」をクリックして、右側のプレビュー画面を開いたり閉じたりします。

  7. 新しいタブでワークスペースを開くアイコン 新しいタブでワークスペースを開くアイコン ​ をクリックして、新しいタブで更新しているワークスペースを開きます。

  8. 閉じる アイコン X​をクリックして、プランニング Designerを閉じ、ワークスペース エリアを開きます。

  9. （オプション）ワークスペースを編集するには、次のいずれかの操作を行います。

    • ワークスペースを開き、手動で変更します。 詳しくは、ワークスペースの編集を参照してください。
    • 「AIで編集」をクリックします。 これでPlanning Designerが開きます。 上記の手順を繰り返して、AIを使用し、ワークスペースをさらに変更します。
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