ドキュメントWorkfrontWorkfront ガイド

Adobe Workfront の費用を Anaplan のリスト項目に送信

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：

作成対象：

  • ユーザー

この統合シナリオは、Adobe Workfront プロジェクトの費用関連の詳細を Anaplan 予算リスト項目と共有します。この情報を共有すると、Anaplan が提供する支出の最適化と財務分析をより有効に活用できます。

IMPORTANT
この記事の「キャンペーン」は、このシナリオが表すマーケティングキャンペーンのユースケースを指し、Workfront Fusion Adobe Campaign コネクタ、または最近非推奨になった Workfront のキャンペーンオブジェクトにはまったく接続されていません。

アクセス要件

この記事で説明している機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。

Adobe Workfront プラン*
Pro 以降
Adobe Workfront ライセンス*
Plan、Work
Adobe Workfront Fusion ライセンス**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
製品
この記事で説明されている機能を使用するには、組織で Adobe Workfront Fusion と Adobe Workfront を購入する必要があります。

*ご利用のプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。

**Adobe Workfront Fusion ライセンスについて詳しくは、Adobe Workfront Fusion ライセンスを参照してください。

イベントのトリガー

このシナリオは、15 分ごとに実行されるようにスケジュールされています。

想定される Workfront 設定

このシナリオを使用するには、Workfront に以下のものが必要です。

  • Anaplan 統合 という名前の、システム管理者権限が付与されている Workfront のユーザープロファイル。

    Workfront でのユーザーの作成について詳しくは、ユーザーを追加を参照してください。

  • Anaplan に送信することを選択したカスタムデータ値を保存するために、プロジェクトオブジェクトに添付された​ キャンペーンの概要 ​カスタムフォーム。

    フォームには次のフィールドが含まれている必要があります。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    フィールド名 フィールドタイプ
    最終送信日 日付
    統合に関するメモ 段落テキストフィールド

    カスタムフォームの作成について詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。

想定される Anaplan 設定

このシナリオを使用するには、Anaplan で以下のものが必要です。

  • システム管理者権限が付与された WorkfrontAnaplan Integration という名前の Anaplan のユーザープロファイル。

  • このシナリオで使用する Anaplan モデル。

  • キャンペーン予算を取得する Anaplan モデル内のリスト。

  • 以下の順序で次の列を含む​ 分析計画実費の読み込み ​ファイル：

    1. Workfront費用 GUID

    2. Workfrontプロジェクト GUID

    3. 実際の金額

    4. 説明

    5. 費用タイプ

    6. 発効日

    7. キャンペーン名

    8. Anaplanリスト項目 ID

    Anaplan 実際の費用の読み込みファイルを準備するには、以下を実行します。

    1. 次の内容をテキストエディターまたは Excel にコピーして貼り付けます。

    2. ファイルを CSV 形式で保存します。

    3. ファイルを Anaplan にアップロードします。

      手順については、ファイルからモジュールにデータをインポートする方法に関する Anaplan ドキュメントを参照してください。

    4. ファイルに付けた名前をメモしておきます。この名前は、Fusion シナリオテンプレートをデプロイする際に使用されます。

    CSV コンテンツの例

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

  • 以下の順序で次の列を含む Anaplan予定費用の読み込み ​ファイル：

    1. Workfront 費用 GUID

    2. Workfrontプロジェクト GUID

    3. 実際の金額

    4. 説明

    5. 費用タイプ

    6. 発効日

    7. キャンペーン名

    8. Anaplan リスト項目 ID

    Anaplan 予定費用の読み込みファイルを準備するには、以下を実行します。

    1. 次の内容をテキストエディターまたは Excel にコピーして貼り付けます。

    2. ファイルを CSV 形式で保存

    3. ファイルを Anaplan にアップロードします。

      手順については、ファイルからモジュールにデータを読み込む方法に関する Anaplan ドキュメントを参照してください。

    4. ファイルに付けた名前をメモしておきます。この名前は、Fusion シナリオテンプレートをデプロイする際に使用されます。

    CSV コンテンツの例

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

  • ファイルのアップロードで配信されたデータの読み込みを実行するために準備された、プロジェクト更新の読み込み ​プロセス。

NOTE
予定の費用と実際の費用には個別に読み込みファイルがあり、それぞれの予定日と有効日にわたって個別にレポートできます。

これらのアクションの手順については、Anaplan ドキュメントを参照してください。

Fusion へのデプロイ

この統合シナリオを Fusion アカウントにデプロイするには、次の手順を実行します。これは、必要な Workfront および Anaplan の設定を完了した後にのみ実行してください。

  1. Workfront Fusion のテンプレートメニューに移動し、Workfront 費用の更新を Anaplan リスト項目に送信 ​シナリオテンプレートをクリックします。

  2. 次の Anaplan 変数の変数値を置換します。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    変数名 値を次のように置換します。
    Anaplan Workspace ID このシナリオで使用する Anaplan アカウントのワークスペースの ID。
    Anaplan Model ID Anaplan アカウントのモデルの ID と、このシナリオで使用する選択済みのワークスペース。
    Campaign List Name Anaplan アカウントのリストの名前と、このシナリオで使用する選択済みのワークスペースおよびモデル。
    File Name: Actual Expense Import

    プロジェクトの実際の費用データを受け取るファイルの名前。

    （例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv）
    File Name: Planned Expense Import

    プロジェクトの予定の費用データを受け取るファイルの名前。

    （例：WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv）
    Process Name: Project Update Import

    プロジェクトの費用データの読み込みを実行するプロセスの名前。

    （例：WF Int - Load Project Expenses）

    ファイルとプロセスの設定方法について詳しくは、Anaplan の設定ドキュメントを参照してください。

  3. Anaplan 接続プロファイルを選択または追加します。

  4. プロンプトが表示されたら、残りのすべての Anaplan モジュールを Anaplan 接続で更新します。

  5. Workfront 接続プロファイルを選択または追加します。

  6. プロンプトが表示されたら、残りのすべての Workfront モジュールを Workfront 接続で更新します。

  7. 実際の費用の CSV を作成 ​モジュールで、プロジェクト属性を CSV 列にマッピングするための新しいデータ構造を追加します。

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

  8. 予定の費用の CSV を作成 ​モジュールで、プロジェクト属性を CSV 列にマッピングするための新しいデータ構造を追加します。

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

その他の推奨シナリオテンプレート

このシナリオテンプレートは、次の支出最適化シナリオテンプレートを補完するもので、デプロイすることもできます。

予算リクエストのリンクに関する追加のシナリオ：

キャンペーンリクエストのリンクに関する追加のシナリオ：

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43