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Anaplan 予算配分を Adobe Workfront プロジェクトに適用する

Last update: Wed Jan 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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この統合シナリオは、Anaplan で行われた予算割り当てを Workfront に同期します。シナリオでは、リンクされたキャンペーン予算項目をすべて取り込み、予算値が変更されている場合は、その予算値をリンクされた Workfront プロジェクトに渡します。

IMPORTANT
この記事の「キャンペーン」は、このシナリオが表すマーケティングキャンペーンのユースケースを指しており、Workfront Fusion Adobe Campaign コネクタや、Workfront にある、最近非推奨になった Campaign オブジェクトにはまったく関係ありません。

アクセス要件

この記事で説明している機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。

Adobe Workfront プラン*
Pro 以降
Adobe Workfront ライセンス*
Plan、Work
Adobe Workfront Fusion ライセンス**
Workfront Fusion for Work Automation and Integration
製品
この記事で説明されている機能を使用するには、組織で Adobe Workfront Fusion と Adobe Workfront を購入する必要があります。

*ご利用のプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。

** ライセンスについて詳 Adobe Workfront Fusion くは、Adobe Workfront Fusion ライセンスを参照してください。

イベントのトリガー

このシナリオは、15 分ごとに実行されるようにスケジュールされています。

想定される Workfront 設定

このシナリオを使用するには、Workfront で以下のものが必要です。

  • システム管理者権限が付与された Anaplan Integration という名前の Workfront のユーザープロファイル。

    Workfront でのユーザーの作成について詳しくは、ユーザーを追加を参照してください。

想定される Anaplan 設定

このシナリオを使用するには、Anaplan で以下のものが必要です。

  • システム管理者権限が付与された WorkfrontAnaplan Integration という名前の Anaplan のユーザープロファイル。

  • このシナリオに使用する Anaplan モデル。

  • キャンペーン予算を取得する Anaplan モデル内のリスト。

    リストのモジュールは、次の属性の受信をサポートする必要があります。

    • Workfront Project GUID
    • キャンペーン名
    • 要求労働資金
    • 推定売上高
    • ブランド

    このリストとモジュールには、予算を設定し、予算リスト項目を Workfront に同期する準備ができていることを伝える機能など、Anaplan の通常の機能に必要な追加の詳細を保存する必要があります。

  • Anaplan の​ キャンペーンという名前のビュー。Adobe Workfront でキャンペーンを更新します。

    このビューには、以下の列がこの順序で含まれている必要があります。

    1. 項目名

    2. Workfront プロジェクト GUID

    3. キャンペーン名

    4. 予算

    5. 推定売上高

    6. ブランド

    Workfront プロジェクト GUID を持つ項目と、予算割り当てを Workfront に送信する必要があることを示すインジケーターを表示するには、ビューをフィルタリングする必要があります。

これらのアクションの手順については、Anaplan ドキュメントを参照してください。

Workfront Fusion へのデプロイ

この統合シナリオを Fusion アカウントにデプロイするには、次の手順を実行します。これは、必要な Workfront および Anaplan の設定を完了した後にのみ実行してください。

  1. Workfront Fusion のテンプレートメニューに移動し、Workfront プロジェクトに Anaplan の予算割り当てを適用 ​シナリオテンプレートをクリックします。

  2. 次の Anaplan 変数の変数値を置換します。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    変数名 値を次のように置換します。
    Anaplan Workspace ID Anaplan アカウントのワークスペースの ID。
    Anaplan Model ID Anaplan アカウントと選択したワークスペースのモデルの ID。
    Anaplan Module Name 選択した Anaplan リスト内のキャンペーン属性を説明するモジュールの名前。
    Campaign List Name Anaplan アカウントのリスト名、および選択したワークスペースとモデル。
    Anaplan View Name

    Workfront にすぐに送信できるキャンペーン予算を含むビューの名前。

    （例：Campaigns.Load Campaigns to Adobe Workfront）

    ファイルとプロセスの設定方法について詳しくは、Anaplan の設定ドキュメントを参照してください。

  3. Anaplan 接続プロファイルを選択または追加します。

  4. プロンプトが表示されたら、残りのすべての Anaplan モジュールを Anaplan 接続で更新します。

  5. CSV を JSON オブジェクトに変換モジュール ​で、CSV 列を使用可能な JSON オブジェクトにマッピングする新しいデータ構造を追加します。

    code language-none 
    [
    {
        "Anaplan Name":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Budget": 100.01,
        "Estimated Revenue": 100.01,
        "Brand":"text"
    }
]

  6. プロンプトが表示されたら、このシナリオのデプロイメントで他のモジュールに対してこのデータ構造を選択します。

  7. リンクされたプロジェクトを確認 ​モジュールで、Workfront 接続プロファイルを選択または追加します。

  8. プロンプトが表示されたら、残りのすべての Workfront モジュールを Workfront 接続で更新します。

その他の推奨シナリオテンプレート

このテンプレートで表されるワークフローを完了するには、次の追加のテンプレートもデプロイする必要があります。

支出を最適化するための追加のシナリオには次のものがあります。

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