Adobe Workfront の予算リクエストから Anaplan のリスト項目を作成

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。

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Adobe Workfront パッケージ	任意のAdobe Workfront ワークフローパッケージと任意のAdobe Workfront Automation and Integration パッケージ WorkfrontUltimate Workfront Fusion を追加購入したWorkfront Primeおよび Select パッケージ。
Adobe Workfront ライセンス	標準 ワークまたはそれ以上
Adobe Workfront Fusion ライセンス	オペレーションベース：Workfront Fusion ライセンス要件なし コネクタベース（従来）：作業の自動化と統合のためのWorkfront Fusion
製品	組織がWorkfront Automation and Integration を含まない Select またはPrime Workfront パッケージを持っている場合は、Adobe Workfront Fusion を購入する必要があります。

このテーブルの情報について詳しくは、​ ドキュメントのアクセス要件 ​ を参照してください。

Adobe Workfront Fusion ライセンスについて詳しくは、Adobe Workfront Fusion ライセンス ​ を参照してください。

イベントのトリガー

このシナリオは、15 分ごとに実行されるようにスケジュールされています。

想定される Workfront 設定

このシナリオを使用するには、Workfront で以下のものが必要です。

• システム管理者権限が付与されている、Anaplan統合​という名前の Workfront でのユーザープロファイル。

  Workfront でのユーザーの作成について詳しくは、ユーザーの追加を参照してください。

• Request オブジェクトに添付された​ 予算リクエスト ​カスタムフォーム。

  Anaplan へのデータのマッピングを補助するために、以下の必須フィールドをカスタムフォームに含める必要があります。

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  フィールド名	フィールドタイプ
  Budget Request Type	Dropdown オプション： Adjustment to Funding Initial Funding
  Requested Labor Funds
  Requested Expense Funds

  カスタムフォームの作成について詳しくは、​ カスタムフォームの作成 ​ を参照してください。

• 予算リクエストキューのトピックで設定された、資金調達を必要とするキャンペーンやその他のプロジェクトを表すプロジェクトテンプレート。予算リクエストキュートのピックは、予算リクエストカスタムフォームを使用するように割り当てられています。

• プロジェクトオブジェクトの​ キャンペーンの概要 ​フォーム。

  このフォームには、以下のフィールドが含まれている必要があります。

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  フィールド名	フィールドタイプ
  In Market Start Date	Date
  In Market End Date	Date
  Campaign Overview	Rich Text Field
  Key Message	Rich Text Field
  Target Audience	Dropdown プロセスに適したオプションを含めます。

  カスタムフォームの作成について詳しくは、​ カスタムフォームの作成 ​ を参照してください。

想定される Anaplan 設定

このシナリオを使用するには、Anaplan で以下のものが必要です。

• システム管理者権限が付与された WorkfrontAnaplan Integration という名前の Anaplan のユーザープロファイル。

• このシナリオに使用する Anaplan モデル。

• キャンペーン予算を取得する Anaplan モデル内のリスト。

  リストのモジュールは、次の属性の受信をサポートする必要があります。

  • Workfront Project GUID
  • キャンペーン名
  • 要求労働資金
  • 要求費用基金
  • 予算要求タイプ
  • 資金調整の理由

  このリストとモジュールには、予算を設定する機能や、予算リスト項目を Workfront に同期し直す準備ができていることを伝える機能など、Anaplan の通常の機能に追加する必要がある機能の詳細を保存する必要があります。

これらのアクションの手順については、Anaplan ドキュメントを参照してください。

Workfront Fusion へのデプロイ

この統合シナリオを Fusion アカウントにデプロイするには、次の手順を実行します。これは、必要な Workfront と Anaplan の設定を完了した後にのみ実行してください。

1. Workfront Fusion のテンプレートメニューに移動し、Workfront 予算要求から Anaplan リスト項目を作成​シナリオテンプレートをクリックします。

2. 次の Anaplan 変数の変数値を置換します。

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   変数名	値を次のように置換します。
   Anaplanワークスペース ID	Anaplan アカウントのワークスペースの ID。
   Anaplanモデル ID	Anaplan アカウントと選択したワークスペースのモデルの ID。
   Anaplanモジュール名	選択した Anaplan リスト内のキャンペーン属性を説明するモジュールの名前。
   キャンペーンリスト名	Anaplan アカウントのリスト名、および選択したワークスペースとモデル。

   ファイルとプロセスの設定方法について詳しくは、Anaplan の設定ドキュメントを参照してください。

3. Anaplan 接続プロファイルを選択または追加します。

4. プロンプトが表示されたら、残りのすべての Anaplan モジュールを Anaplan 接続で更新します。

5. Workfront 接続プロファイルを選択または追加します。

   テンプレートを導入後、デフォルトのマップされたフィールドを Anaplan に変更する場合、これはフィールドプロパティの値にカスタムフィールド参照を追加または削除するために更新するモジュールです。

6. プロンプトが表示されたら、残りのすべての Workfront モジュールを Workfront 接続で更新します。

その他の推奨シナリオテンプレート

このテンプレートで表されるワークフローを完了するには、次の追加のテンプレートもデプロイする必要があります。

• ​ Anaplan 予算配分を Adobe Workfront プロジェクトに適用します

支出を最適化するための追加のシナリオには次のものがあります。

• ​ Adobe Workfront プロジェクトの更新を Anaplan リスト項目に送信
• ​ Adobe Workfront の実際の時間数の更新を Anaplan リスト項目に送信
• ​ Adobe Workfront の費用を Anaplan リスト項目に送信