Adobe Workfront の予算リクエストから Anaplan のリスト項目を作成
この統合シナリオは、Adobe Workfront プロジェクト（キャンペーン）を Anaplan の予算リスト項目にリンクします。これは、資金調達が必要な Workfront プロジェクトに予算リクエストを追加することで達成できます。このシナリオでは、未処理の予算リクエストを監視し、Anaplan で空の予算リスト項目を作成するプロセスを実行して、Anaplan で予算配分プロセスを開始します。
アクセス要件
この記事で説明している機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。
*ご利用のプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。
** Adobe Workfront Fusion ライセンスについて詳しくは、Adobe Workfront Fusion ライセンスを参照してください。
イベントのトリガー
このシナリオは、15 分ごとに実行されるようにスケジュールされています。
想定される Workfront 設定
このシナリオを使用するには、Workfront に以下のものが必要です。
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Anaplan 統合 という名前の、システム管理者権限が付与されている Workfront のユーザープロファイル。
Workfront でのユーザーの作成について詳しくは、ユーザーの追加を参照してください。
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Request オブジェクトに添付された 予算リクエスト カスタムフォーム。
Anaplan へのデータのマッピングを補助するために、以下の必須フィールドをカスタムフォームに含める必要があります。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto フィールド名 フィールドタイプ Budget Request Type Dropdown
オプション：
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Adjustment to Funding
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Initial Funding
Requested Labor Funds Requested Expense Funds カスタムフォームの作成について詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。
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予算リクエストキューのトピックで設定された、資金調達を必要とするキャンペーンやその他のプロジェクトを表すプロジェクトテンプレート。予算リクエストキュートのピックは、予算リクエストカスタムフォームを使用するように割り当てられています。
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プロジェクトオブジェクトの キャンペーンの概要 フォーム。
このフォームには、以下のフィールドが含まれている必要があります。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto フィールド名 フィールドタイプ In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Rich Text Field Key Message Rich Text Field Target Audience Dropdown
プロセスに適したオプションを含めます。
カスタムフォームの作成について詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。
想定される Anaplan 設定
このシナリオを使用するには、Anaplan で以下のものが必要です。
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システム管理者権限が付与された WorkfrontAnaplan Integration という名前の Anaplan のユーザープロファイル。
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このシナリオに使用する Anaplan モデル。
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キャンペーン予算を取得する Anaplan モデル内のリスト。
リストのモジュールは、次の属性の受信をサポートする必要があります。
- Workfront Project GUID
- キャンペーン名
- 要求労働資金
- 要求費用基金
- 予算要求タイプ
- 資金調整の理由
このリストとモジュールには、予算を設定する機能や、予算リスト項目を Workfront に同期し直す準備ができていることを伝える機能など、Anaplan の通常の機能に追加する必要がある機能の詳細を保存する必要があります。
これらのアクションの手順については、Anaplan ドキュメントを参照してください。
Workfront Fusion へのデプロイ
この統合シナリオを Fusion アカウントにデプロイするには、次の手順を実行します。これは、必要な Workfront と Anaplan の設定を完了した後にのみ実行してください。
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Workfront Fusion のテンプレートメニューに移動し、Workfront 予算要求から Anaplan リスト項目を作成 シナリオテンプレートをクリックします。
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次の Anaplan 変数の変数値を置換します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto 変数名 値を次のように置換します。 Anaplanワークスペース ID Anaplan アカウントのワークスペースの ID。 Anaplanモデル ID Anaplan アカウントと選択したワークスペースのモデルの ID。 Anaplanモジュール名 選択した Anaplan リスト内のキャンペーン属性を説明するモジュールの名前。 キャンペーンリスト名 Anaplan アカウントのリスト名、および選択したワークスペースとモデル。 ファイルとプロセスの設定方法について詳しくは、Anaplan の設定ドキュメントを参照してください。
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Anaplan 接続プロファイルを選択または追加します。
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プロンプトが表示されたら、残りのすべての Anaplan モジュールを Anaplan 接続で更新します。
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Workfront 接続プロファイルを選択または追加します。
テンプレートを導入後、デフォルトのマップされたフィールドを Anaplan に変更する場合、これはフィールドプロパティの値にカスタムフィールド参照を追加または削除するために更新するモジュールです。
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プロンプトが表示されたら、残りのすべての Workfront モジュールを Workfront 接続で更新します。
その他の推奨シナリオテンプレート
このテンプレートで表されるワークフローを完了するには、次の追加のテンプレートもデプロイする必要があります。
支出を最適化するための追加のシナリオには次のものがあります。