Adobe Workfront キャンペーンリクエストから Anaplan リスト項目の作成
この統合シナリオでは、Adobe Workfront プロジェクトを Anaplan の予算リスト項目にリンクします。
このシナリオは、リクエストキューに追加された新規キャンペーンリクエストを監視します。キャンペーンリクエストが記録されるとすぐに、予算行項目が Anaplan に追加され、資金調達プロセスが開始されます。
アクセス要件
この記事で説明している機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。
*ご利用のプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。
**Adobe Workfront Fusion ライセンスについて詳しくは、Adobe Workfront Fusion ライセンスを参照してください。
イベントのトリガー
このシナリオは、15 分ごとに実行されるようにスケジュールされています。
想定される Workfront 設定
このシナリオを使用するには、Workfront で以下のものが必要です。
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システム管理者権限が付与されている、Anaplan統合 という名前の Workfront でのユーザープロファイル。
Workfront でのユーザーの作成について詳しくは、ユーザーの追加を参照してください。
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リクエストオブジェクトに添付された キャンペーンの概要 カスタムフォーム。
Analyplan へのデータのマッピングを支援するために、以下の必須フィールドをカスタムフォームに含める必要があります。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 フィールド名 フィールドタイプ 要求資金の合計 要求労働資金 要求費用基金 Anaplan に送信済み チェックボックス 以下のオプションフィールドがフォームに存在する場合があります。このシナリオでは上記のフィールドのみがマッピングされますが、キャンペーン概要の追加フィールドがマッピングされる場合があります。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto フィールド名 フィールドタイプ In Market Start Date 日付 In Market End Date 日付 Campaign Overview 段落テキストフィールド Key Message 段落テキストフィールド Target Audience ドロップダウン
プロセスに適したオプションを含めます。
カスタムフォームの作成について詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。
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新しいキャンペーンリクエストをキャプチャするためのリクエストキューとして設定されたプロジェクト。キャンペーンの概要フォームを、これらのリクエストに添付する必要があります。
期待される Anaplan 設定
このシナリオを使用するには、Anaplan で以下のものが必要です。
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システム管理者権限が付与された WorkfrontAnaplan Integration という名前の Anaplan のユーザープロファイル。
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このシナリオに使用する Anaplan モデル。
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キャンペーン予算を取得する Anaplan モデル内のリスト。
リストのモジュールは、次の属性の受信をサポートする必要があります。
- Workfront リクエスト GUID
- Workfront プロジェクト GUID
- キャンペーン名
- 要求労働資金
- 要求費用基金
- 予算要求タイプ
このリストとモジュールには、予算を設定し、予算リスト項目を Workfront に同期する準備ができていることを伝える機能など、Anaplan の通常の機能に必要な追加の詳細を保存する必要があります。
これらのアクションの手順については、Anaplan ドキュメントを参照してください。
Workfront Fusion へのデプロイ
この統合シナリオを Fusion アカウントにデプロイするには、次の手順を実行します。これは、必要な Workfront および Anaplan の設定を完了した後にのみ実行してください。
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Workfront Fusion のテンプレートメニューに移動し、Workfront キャンペーンリクエストから Anaplan リスト項目を作成 シナリオテンプレートをクリックします。
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次の Anaplan 変数の変数値を置換します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto 変数名 値を次のように置換します。 Anaplanワークスペース ID Anaplan アカウントのワークスペースの ID。 Anaplanモデル ID Anaplan アカウントと選択したワークスペースのモデルの ID。 Anaplanモジュール名 選択した Anaplan リスト内のキャンペーン属性を説明するモジュールの名前。 キャンペーンリスト名 Anaplan アカウントのリスト名、および選択したワークスペースとモデル。 ファイルとプロセスの設定方法について詳しくは、Anaplan の設定ドキュメントを参照してください。
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Anaplan 接続プロファイルを選択または追加します。
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プロンプトが表示されたら、残りのすべての Anaplan モジュールを Anaplan 接続で更新します。
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Workfront 接続プロファイルを選択または追加します。
テンプレートを導入後、デフォルトのマップされたフィールドを Anaplan に変更する場合、これはフィールドプロパティの値にカスタムフィールド参照を追加または削除するために更新するモジュールです。
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プロンプトが表示されたら、残りのすべての Workfront モジュールを Workfront 接続で更新します。
その他の推奨シナリオテンプレート
このテンプレートで表されるワークフローを完了するには、次の追加のテンプレートもデプロイする必要があります。
支出を最適化するための追加のシナリオには次のものがあります。