Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 接続

Salesforce Marketing Cloud Account Engagement （旧称 Pardot） の宛先を使用して、リードをキャプチャ、追跡、スコアリング、評価します。 また、電子メールドリップキャンペーンを通じて、ターゲットマーケットオーディエンスと顧客グループに向けたパイプラインのすべての段階でリードトラックを設計し、育成、スコアリング、キャンペーンセグメント化を含むリード管理を行うこともできます。

B2C マーケティングに重点を置いた Salesforce Marketing Cloud Engagement に比べ、Marketing Cloud Account Engagement れは、複数の部門や意思決定者が関与し、より長い販売サイクルと意思決定サイクルが必要な B2B ユースケースに最適です。 さらに、CRM との緊密な近接性と統合を維持して、適切な販売とマーケティングの意思決定を行います。 Experience Platformには Salesforce Marketing Cloud Engagement 用の接続もあります。Salesforce Marketing Cloud と (API) Salesforce Marketing Cloud のページで確認できます。

この Adobe Experience Platform 宛先は、新しい Marketing Cloud Account Engagement セグメント内でアクティブ化した後、Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email エンドポイントを活用して、リードを 追加または更新 します。

Marketing Cloud Account Engagement は、認証コードプロトコルを使用した OAuth 2 を使用して、Account Engagement API への認証を行います。 Marketing Cloud Account Engagement インスタンスを認証する手順は、さらに下の宛先に対する認証の節にあります。

ユースケース use-cases

Marketing Cloud Account Engagement 宛先を使用する方法とタイミングを理解しやすくするために、Adobe Experience Platform のお客様がこの宛先を使用して解決できるユースケースのサンプルを以下に示します。

マーケティングキャンペーンの連絡先へのメールの送信 use-case-send-emails

オンラインプラットフォームのマーケティング部門は、B2B リードのキュレーションされたオーディエンスにメールベースのマーケティングキャンペーンをブロードキャストしたいと考えています。 プラットフォームのマーケティングチームは、Adobe Experience Platformを使用して新しいリードを追加したり、既存のリード情報を更新したりできます。また、独自のオフラインデータからオーディエンスを作成して、これらのオーディエンスを Marketing Cloud Account Engagement に送信できます。このオーディエンスを使用して、マーケティングキャンペーンのメールを送信できます。

前提条件 prerequisites

Experience Platformと Salesforce で設定する必要がある前提条件と、Marketing Cloud Account Engagement ースの宛先を使用する前に収集する必要がある情報については、以下の節を参照してください。

Experience Platformの前提条件 prerequisites-in-experience-platform

Marketing Cloud Account Engagement 宛先へのデータをアクティブ化する前に、スキーマ、データセットおよびセグメントを Experience Platform で作成する必要があります。

Marketing Cloud Account Engagement の前提条件 prerequisites-destination

Platform から Marketing Cloud Account Engagement アカウントにデータを書き出すには、次の前提条件に注意してください。

Marketing Cloud Account Engagement アカウントが必要です prerequisites-account

製品アカウントエンゲージメントMarketing Cloudのサブスクリプションを持つ Marketing Cloud Account Engagement アカウントは続行する必要があります。

Salesforce アカウントには、Salesforce Account Engagement Administrator role が必要です。 これは カスタム見込み客フィールドの作成に必要です。

最後に、お使いのアカウントから Account Engagement Lightning App にアクセスできるようになります。

アカウントをお持ちでない場合や、アカウントに Marketing Cloud Account Engagement サブスクリプションまたは Account Engagement Administrator role がない場合は、Salesforce サポートまたは Salesforce アカウント管理者にお問い合わせください。

Marketing Cloud Account Engagement 資格情報の収集 gather-credentials

Marketing Cloud Account Engagement の宛先に対して認証を行う前に、以下の項目をメモしておきます。

ガードレール guardrails

Marketing Cloud Account Engagement の レート制限を参照してください。これは、計画によって課せられる制限の詳細であり、Experience Platformの実行にも当てはまります。

サポートされている ID supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement では、以下の表で説明する ID のアクティブ化をサポートしています。 ID についての詳細情報。

書き出しのタイプと頻度 export-type-frequency

宛先の書き出しのタイプと頻度について詳しくは、以下の表を参照してください。

宛先への接続 connect

この宛先に接続するには、宛先設定のチュートリアルの手順に従ってください。宛先の設定ワークフローで、以下の 2 つのセクションにリストされているフィールドに入力します。

宛先/カタログ 内で、Salesforce Marketing Cloud Account Engagement を検索します。 または、メールマーケティング カテゴリの下に配置することもできます。

宛先に対する認証 authenticate

宛先を認証するには、「宛先に接続」を選択します。 Salesforce ログインページに移動します。 Marketing Cloud Account Engagement アカウントの資格情報を入力し、「Log In」を選択します。

次に、後続のウィンドウで「​ 許可 ​」を選択して、Adobe Experience Platform アプリに Salesforce Marketing Cloud Account Engagement アカウントにアクセスする権限を付与します。 これは 1 回だけ行う必要があります。

指定した詳細が有効な場合、「Salesforce Marketing Cloudアカウントエンゲージメントアカウントに正常に接続しました」というメッセージと「接続済み」ステータスが緑色のチェックマークで表示され、次のステップに進むことができます。

宛先の詳細を入力 destination-details

宛先の詳細を設定するには、以下の必須フィールドとオプションフィールドに入力します。UI のフィールドの横のアスタリスクは、そのフィールドが必須であることを示します。 詳しくは、Gather Marketing Cloud Account Engagement credentials の節を参照してください。

アラートの有効化 enable-alerts

アラートを有効にすると、宛先へのデータフローのステータスに関する通知を受け取ることができます。リストからアラートを選択して、データフローのステータスに関する通知を受け取るよう登録します。アラートについて詳しくは、UI を使用した宛先アラートの購読についてのガイドを参照してください。

宛先接続の詳細の入力を終えたら「次へ」を選択します。

この宛先に対してオーディエンスをアクティブ化 activate

この宛先にオーディエンスをアクティベートする手順は、ストリーミングオーディエンスの書き出し宛先へのプロファイルとオーディエンスのアクティベートを参照してください。

マッピングの考慮事項と例 mapping-considerations-example

Adobe Experience Platform から Marketing Cloud Account Engagement 宛先にオーディエンスデータを正しく送信するには、フィールドマッピングの手順を実行する必要があります。マッピングは、Platform アカウント内の Experience Data Model （XDM）スキーマフィールドと、ターゲット宛先から対応する同等のスキーマフィールドとの間にリンクを作成して構成されます。

XDM フィールドを Marketing Cloud Account Engagement の宛先フィールドに正しくマッピングするには、次の手順に従います。

宛先接続のマッピングの指定が完了したら、「次へ」を選択します。

データの書き出しを検証する exported-data

宛先が正しく設定されていることを検証するには、次の手順に従います。

データの使用とガバナンス data-usage-governance

Adobe Experience Platform のすべての宛先は、データを処理する際のデータ使用ポリシーに準拠しています。Adobe Experience Platform がどのようにデータガバナンスを実施するかについて詳しくは、データガバナンスの概要を参照してください。

その他のリソース additional-resources