Risorse di budget nel Business Case utilizzando il Resource Planner
Come parte della pianificazione delle risorse, è possibile utilizzare il Planner risorse a livello di progetto per creare il budget dei ruoli di lavoro necessari per completare il lavoro in un progetto quando si crea il caso aziendale.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un business case, vedi Creare un business case per un progetto.
È inoltre possibile preventivare le risorse nel business case utilizzando Adobe Workfront Scenario Planner. Per ulteriori informazioni, consulta Risorse di budget nel caso aziendale utilizzando il Planner scenario.
Requisiti di accesso
Devi disporre dei seguenti elementi:
*Per informazioni sul piano, il tipo di licenza o l'accesso, contattare l'amministratore Workfront.
Prerequisiti
Prima di iniziare, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
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Soddisfa tutti i prerequisiti per la pianificazione delle risorse in Adobe Workfront. Per informazioni, consulta Panoramica di Resource Planner.
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Associa pool di risorse al progetto.
note note NOTE Non è possibile assegnare risorse di budget a problemi nel Business Case. È possibile eseguire il budget in planner risorse a livello di sistema. Per ulteriori informazioni sul planner risorse, vedere Panoramica di Resource Planner. -
Anche se questo non è un prerequisito, ti consigliamo anche di indicare Orari pianificati per le attività sul progetto. Questo ti aiuta a capire la quantità di lavoro che un'attività potrebbe dover completare, il che aiuta con la decisione di molto tempo le risorse devono essere preventivate per completare l'attività. Per informazioni sull'associazione delle attività con l'orario pianificato, vedere Modifica delle attività.
Applicare i pool di risorse a un progetto e alle risorse di budget nel Business Case
Per applicare i pool di risorse e le risorse del progetto di budget nel Business Case per un progetto senza pool di risorse:
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Passa al progetto per il quale desideri preventivare le risorse.
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Fai clic su Business case nel pannello a sinistra.
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(Condizionale) Se l'azienda non dispone di una licenza per Workfront Scenario Planner, fai clic su Modifica budget risorse in Budget risorse , quindi continua con il passaggio 5.
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(Facoltativo e condizionale) Se le informazioni sul progetto sono state pubblicate da un'iniziativa nel Planner scenario, effettuare una delle seguenti operazioni:
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Seleziona il Planner risorse nel Scegliere le ore da utilizzare per calcolare il costo del lavoro in budget del progetto campo , quindi fai clic su Scegli > Modifica budget risorse.
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Se è stato selezionato Planner scenario per le risorse di budget per il progetto, fare clic su Modifica > Modifica budget risorse.
In questo modo viene utilizzato l'orario previsto del progetto per calcolare il costo del lavoro a budget per il progetto.
Il planner scenario è disponibile solo nella nuova esperienza Adobe Workfront e richiede una licenza aggiuntiva. Per informazioni su Workfront Scenario Planner, vedi Panoramica di Scenario Planner.
note note NOTE È consigliabile decidere se utilizzare il Planner risorse o il Planner scenario quando si inizia a lavorare a un progetto. Il passaggio frequente tra i due durante la durata del progetto può creare incongruenze nel modo in cui si preventivano le risorse per il progetto. -
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In Seleziona pool di risorse campo , specifica uno o più Pool di risorse.
È necessario specificare solo i pool di risorse compilati con utenti attivi.
note tip TIP Se il progetto è già associato ai pool di risorse, viene visualizzato il Planner risorse per impostazione predefinita. Per aggiungere altri pool di risorse al progetto, modifica il progetto. Per informazioni sulla modifica di un progetto, consulta Modifica progetti. -
Fai clic su Applica.
Viene visualizzato il Planner risorse per il progetto selezionato.
Per impostazione predefinita, i primi 20 ruoli di lavoro associati a questo progetto sono elencati in ordine alfabetico nella sezione Resource Budgeting.
Per ulteriori informazioni sul planner risorse, vedere Panoramica di Resource Planner.
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(Facoltativo e condizionale) Espandi i ruoli di lavoro per visualizzare gli utenti associati ad essi.
note note NOTE Gli utenti attivi vengono visualizzati sotto i ruoli di lavoro associati solo se soddisfano i seguenti criteri: - Appartengono a uno dei pool di risorse del progetto.
- Hanno assegnato loro delle ore a budget.
- Sono associati a uno dei ruoli di lavoro del progetto.
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Fai clic su Oggi per tornare all'attuale calendario.
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(Facoltativo) Fai clic su Settimana, Mese o Trimestre per visualizzare le informazioni relative al progetto in diversi intervalli di tempo.
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(Facoltativo) Fai clic sul pulsante Ore menu a discesa e seleziona Ore,FTE oppure Costo per modificare la modalità di visualizzazione delle informazioni nel Planner risorse. Le ore vengono visualizzate per impostazione predefinita.
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(Facoltativo) Fai clic su Esporta per esportare il planner risorse in un file Excel.
note note NOTE Puoi esportare dati per un massimo di 12 periodi di tempo alla volta. -
(Facoltativo) Fai clic sul pulsante Schermo intero icona
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Aggiorna BDG Campo (Ore in budget) con valori Ora, FTE o Costo per gli utenti, i ruoli o il progetto, eseguendo una delle operazioni seguenti:
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Stimare manualmente la quantità di valori Ore, FTE o Costo per ruoli, utenti o progetto.
Oppure
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Fai clic sul pulsante Opzioni icona per il progetto o i ruoli del processo e selezionare un'opzione per eseguire automaticamente il budget delle ore per ruoli, utenti o progetto.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione del budget nella visualizzazione Progetto del Planner risorse, vedere Risorse di budget nel planner risorse utilizzando le visualizzazioni Progetto e Ruolo.
note note NOTE È possibile calcolare il budget di ore, FTE o costi per le risorse per qualsiasi intervallo di tempo visualizzato nell'area Resource Budgeting, indipendentemente dalla timeline del progetto. Ad esempio, se desideri indicare che le risorse potrebbero non essere disponibili durante la cronologia del progetto (dove sono associate all’orario pianificato), ma potrebbero essere disponibili in un altro momento, puoi farlo inserendole nel budget per i frame di tempo in cui l’ora pianificata è zero, se questo è il momento in cui diventano disponibili per il lavoro. -
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(Facoltativo) Per capire se è possibile spostare gli orari, gli FTE o i costi preventivati in un altro intervallo di tempo, fai clic sul pulsante Opzioni icona, quindi Adeguamento date budget.
Per ulteriori informazioni sulla regolazione delle date in budget, consulta Adeguare le date di budget nel Planner risorse.
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Fai clic su Salva.
Se i tassi di costo per ora sono associati ai ruoli di lavoro, l'impostazione del budget delle risorse nell'area di budget risorse calcola il Costo manodopera a budget del progetto. Il costo del lavoro a budget viene visualizzato nell'area Budget risorse del Business Case e nel sintetico del Business Case.
note tip TIP Il costo viene visualizzato nel Business Case nella valuta del progetto. Le informazioni di budget specificate nel Business Case vengono visualizzate anche nel Resource Planner.
Quando copi un progetto, puoi anche copiare le ore previste nel nuovo progetto. Vengono copiate solo le ore inserite in budget nel Planner risorse. Per ulteriori informazioni, consulta Copiare un progetto.