Introduzione all’approvazione di percorsi e campagne send-proofs
Introduzione ai criteri di approvazione gs
Journey Optimizer consente di impostare un processo di approvazione che consenta ai team di marketing di assicurarsi che le campagne e i percorsi vengano esaminati e approvati dalle parti interessate prima della pubblicazione.
I criteri di approvazione introducono un flusso di lavoro strutturato direttamente all’interno dell’interfaccia utente, eliminando la necessità di mezzi esterni come e-mail o strumenti di gestione delle attività e garantendo che tutte le approvazioni siano gestite e tracciate a livello centrale.
Inoltre, questa funzione offre un controllo migliorato sulla pubblicazione dei percorsi e delle campagne: con il processo di approvazione incorporato in Journey Optimizer, le campagne e i percorsi rimangono in uno stato “bloccato” durante la revisione, garantendo che non si verifichino modifiche o attivazioni involontarie prima che tutte le approvazioni necessarie siano state attuate.
Prerequisiti prerequisites
Prima di iniziare, assicurati che siano state configurate le autorizzazioni seguenti.
Per approvare e pubblicare percorsi e campagne, è necessario concedere agli utenti le autorizzazioni Approva e pubblica campagne e Approva e pubblica Percorsi. Ulteriori informazioni
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Nel prodotto Autorizzazioni, passa alla scheda Ruoli e seleziona il Ruolo desiderato.
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Fai clic su Modifica per modificare le autorizzazioni.
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Aggiungi la risorsa Campagne, quindi seleziona Approva e pubblica campagne dal menu a discesa.
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Aggiungi la risorsa Percorsi, quindi seleziona Approva e pubblica Percorsi dal menu a discesa.
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Fai clic su Salva per applicare le modifiche.
Le autorizzazioni degli utenti già assegnati a questo ruolo verranno aggiornate automaticamente.
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Per assegnare questo ruolo a nuovi utenti, passa alla scheda Utenti nella dashboard Ruoli e fai clic su Aggiungi utente.
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Immetti il nome o l’indirizzo e-mail dell’utente o sceglilo dall’elenco e fai clic su Salva.
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Se l'utente non è stato creato in precedenza, consulta questa documentazione.
L’utente riceverà un’e-mail con istruzioni per accedere all’istanza.
Panoramica sul processo di approvazione process
Il processo di approvazione globale è il seguente:
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Configurazione dei criteri di approvazione
Un utente amministratore crea un criterio di approvazione, definendo le condizioni in cui il criterio deve essere applicato a percorsi o campagne. Ad esempio, puoi creare un criterio di approvazione che richieda l’approvazione prima dell’attivazione di tutte le campagne pianificate create da un determinato utente. Scopri come creare i criteri di approvazione
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Invio campagna/percorso per l’approvazione
I creatori di campagne/percorsi creano un percorso o una campagna e lo inviano per l’approvazione. La campagna o il percorso entra in stato "In revisione", durante il quale non è possibile apportare modifiche a meno che la richiesta non venga annullata. Informazioni su come richiedere l’approvazione
note note NOTE Le campagne e i percorsi devono essere inviati per l’approvazione solo se esiste un criterio di approvazione. In caso contrario, il creatore può pubblicare direttamente la campagna o il percorso senza richiedere l’approvazione. -
Revisione e approvazione
L’approvatore o gli approvatori definiti nei criteri di approvazione applicabili al percorso o alla campagna ricevono una notifica. Questi possono esaminare il contenuto del percorso o della campagna, il pubblico e le impostazioni. Se sono necessarie modifiche, l’approvatore le richiede, restituendo la campagna nello stato di “Bozza” per le revisioni. Se sono pronti, possono attivare e lanciare il percorso o la campagna. Informazioni su come revisionare e approvare una richiesta
Monitorare le richieste di approvazione monitor
Puoi monitorare tutte le richieste di approvazione e modifica inviate per un determinato percorso o campagna. A questo scopo, fai clic sull’icona Mostra Audit Trail nella sezione in alto a destra dell’area di lavoro del percorso o nella schermata di revisione della campagna.
Domande frequenti faq
Quando più criteri di approvazione attivi possono essere applicati allo stesso percorso o campagna, ha la precedenza il criterio attivato più di recente. I gruppi di utenti approvatori definiti in tale criterio sono quelli notificati e che gestiscono la richiesta.
Risorse aggiuntive
- Creare criteri di approvazione: scopri come impostare i criteri di approvazione da applicare nei flussi di lavoro di revisione per le campagne e i percorsi.
- Richiedere l’approvazione: scopri come inviare contenuti per l’approvazione e tenere traccia dello stato di approvazione.
- Rivedere e approvare le richieste: scopri come rivedere, approvare o rifiutare le richieste di approvazione in qualità di approvatore.
- Simulare con input di esempio: scopri come testare e convalidare il contenuto utilizzando i dati del profilo di esempio.