Creare e gestire criteri di approvazione approval-policies
I criteri di approvazione consentono agli amministratori di stabilire un processo di convalida per percorsi e campagne. Questo sistema delinea condizioni specifiche che determinano se un percorso o una campagna richiede l’approvazione. Queste regole possono essere di complessità variabile. Possono semplicemente richiedere che tutte le campagne siano riviste da un particolare utente o team, o stabilire criteri in base a chi ha creato la campagna.
Puoi eseguire il targeting dei criteri di approvazione utilizzando criteri flessibili come tag, nomi di campagne/percorsi, tipi di canale o informazioni sul richiedente. Ad esempio, puoi richiedere l’approvazione per tutti gli oggetti con tag "ad alto rischio" o per qualsiasi campagna che corrisponde a uno specifico pattern di denominazione.
Creare criteri di approvazione create-policies
Per creare un criterio di approvazione, eseguire la procedura seguente:
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Dal menu Amministrazione in Journey Optimizer, accedi a Autorizzazioni e quindi a Criteri.
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Fai clic su Crea nella scheda Criteri di approvazione, scegli Criteri di approvazione e fai clic su Conferma.
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Immetti Nome e Descrizione per il criterio.
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Seleziona se il criterio verrà applicato a Percorsi o Campagne.
È ora possibile perfezionare le condizioni per specificare chi può avviare la richiesta di approvazione e chi può convalidarla.
Imposta condizioni per i criteri di approvazione conditions
I criteri di approvazione offrono opzioni di targeting flessibili per soddisfare le tue esigenze di governance. Puoi creare criteri di approvazione in base a vari criteri, tra cui:
- Nomi campagna/Percorso: oggetti specifici di destinazione per nome
- Tag: applica i criteri a tutte le campagne o percorsi con un tag specifico
- Tipi di canale: è necessaria l'approvazione per azioni specifiche (e-mail, SMS, push, ecc.)
- Tipi di campagna: imposta regole diverse per le campagne pianificate rispetto a quelle attivate da API
- Richiedenti: definisci i criteri in base a chi crea la campagna o il percorso
Per definire le condizioni associate a un criterio di approvazione, effettuare le operazioni riportate di seguito.
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Accedi al criterio di approvazione.
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Nel menu If, fai clic su Aggiungi condizione per definire quale oggetto o utente attiverà una richiesta di approvazione.
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Scegli la Categoria, Regola corrispondente e Opzioni appropriate.
Ad esempio, "se l’azione corrisponde a una direct mailing" o "Se il nome utente del richiedente corrisponde a John Doe".
accordion Ulteriori informazioni sulle categorie e sulle opzioni disponibili table 0-row-2 1-row-2 2-row-1 3-row-1 4-row-2 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 10-row-1 11-row-1 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 4-rowspan-3 11-rowspan-8 html-authored Categoria Opzione Tipo di campagna Pianificato (marketing) Attivata da API (marketing) Attivata da API (transazionale) Azione In-app Notifica push SMS E-mail Direct mail Web Basato su codice Scheda contenuto Tag Nome del tag utilizzato per organizzare il pubblico. Nome oggetto Nome dell'oggetto. Nome utente richiedente Nome e indirizzo e-mail del richiedente designato Gruppo utenti richiedente Nome del gruppo di utenti dei richiedenti designati -
Per aggiungere altri criteri, fare clic su Aggiungi condizione per definire regole aggiuntive e selezionare And o Or per specificare la modalità di connessione delle condizioni.
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Nel menu Invia quindi la richiesta di approvazione a, fai clic su Aggiungi condizione per definire quale utente può accettare la richiesta di approvazione.
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Dal menu a discesa Categoria, seleziona se desideri scegliere un gruppo di utenti o un singolo utente.
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Quindi, dal menu a discesa Opzione, seleziona il gruppo di utenti o l'utente specifico.
L’utente o il gruppo di utenti selezionato sarà responsabile della convalida della richiesta di approvazione.
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Per aggiungere altri criteri, fare clic su Aggiungi condizione per definire regole aggiuntive e selezionare And o Or per specificare la modalità di connessione delle condizioni.
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Una volta configurati i criteri, fai clic su Salva.
Ora puoi attivare il criterio di approvazione per applicarlo.
Attivare e gestire i criteri di approvazione activate-policies
Per applicare il criterio di approvazione, devi attivarlo. Per eseguire questa operazione, eseguire la procedura seguente:
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Accedi al criterio di approvazione.
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Quindi, fai clic su Attiva per applicare le condizioni configurate al tuo ambiente.
note note NOTE Una volta attivati, i criteri non possono essere modificati. Per modificare le condizioni, disattiva prima il criterio. 
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Dal menu Criterio, apri le opzioni avanzate per Modifica, Disattiva o Duplica il criterio in base alle esigenze.
