Creare e gestire criteri di approvazione approval-policies
I criteri di approvazione consentono agli amministratori di stabilire un processo di convalida per percorsi e campagne. Questo sistema delinea condizioni specifiche che determinano se un percorso o una campagna richiede l’approvazione. La complessità di tali criteri può variare, dal semplice fatto che tutte le campagne devono essere riviste da un utente o team specifico alla definizione di criteri in base a chi ha creato la campagna.
Creare criteri di approvazione create-policies
Per creare un criterio di approvazione, eseguire la procedura seguente:
-
Dal menu Amministrazione in Journey Optimizer, accedi a Autorizzazioni e quindi a Criteri.
-
Fai clic su Crea nella scheda Criteri di approvazione, scegli Criteri di approvazione e fai clic su Conferma.
-
Immetti Nome e Descrizione per il criterio.
-
Seleziona se il criterio verrà applicato a Percorsi o Campagne.
È ora possibile perfezionare le condizioni per specificare chi può avviare la richiesta di approvazione e chi può convalidarla.
Imposta condizioni per i criteri di approvazione conditions
Per definire le condizioni associate a un criterio di approvazione, effettuare le operazioni riportate di seguito.
-
Accedi al criterio di approvazione.
-
Nel menu If, fai clic su Aggiungi condizione per definire quale oggetto o utente attiverà una richiesta di approvazione.
-
Scegli la Categoria, Regola corrispondente e Opzioni appropriate.
Ad esempio, "se l’azione corrisponde a una direct mailing" o "se il nome utente del richiedente corrisponde a John Doe".
accordion Ulteriori informazioni sulle categorie e sulle opzioni disponibili table 0-row-2 1-row-2 2-row-1 3-row-1 4-row-2 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 10-row-1 11-row-1 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 4-rowspan-3 11-rowspan-8 html-authored Categoria Opzione Tipo di campagna Pianificato (marketing) Attivato da API (marketing) Attivato da API (transazionale) Azione In-app Notifica push SMS E-mail Direct mail Web Basato su codice Scheda contenuto Tag Nome del tag utilizzato per organizzare il pubblico. Nome oggetto Nome dell'oggetto. Nome utente richiedente Nome e indirizzo e-mail del richiedente designato Gruppo utenti richiedente Nome del gruppo di utenti dei richiedenti progettati -
Per aggiungere altri criteri, fare clic su Aggiungi condizione per definire regole aggiuntive e selezionare And o Or per specificare la modalità di connessione delle condizioni.
-
Nel menu Invia quindi la richiesta di approvazione a, fai clic su Aggiungi condizione per definire quale utente può accettare la richiesta di approvazione.
-
Dal menu a discesa Categoria, seleziona se desideri scegliere un gruppo di utenti o un singolo utente.
-
Quindi, dal menu a discesa Opzione, seleziona il gruppo di utenti o l'utente specifico.
L’utente o il gruppo di utenti selezionato sarà responsabile della convalida della richiesta di approvazione.
-
Per aggiungere altri criteri, fare clic su Aggiungi condizione per definire regole aggiuntive e selezionare And o Or per specificare la modalità di connessione delle condizioni.
-
Una volta configurati i criteri, fai clic su Salva.
Ora puoi attivare il criterio di approvazione per applicarlo.
Attivare e gestire i criteri di approvazione activate-policies
Per applicare il criterio di approvazione, devi attivarlo. Per eseguire questa operazione, eseguire la procedura seguente:
-
Accedi al criterio di approvazione.
-
Quindi, fai clic su Attiva per applicare le condizioni configurate al tuo ambiente.
note note NOTE Una volta attivati, i criteri non possono essere modificati. Per modificare le condizioni, disattiva prima il criterio. 
-
Dal menu Criterio, apri le opzioni avanzate per Modifica, Disattiva o Duplica il criterio in base alle esigenze.
