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Guida dell’interfaccia utente del profilo account
I profili account consentono di unificare le informazioni sull'account provenienti da più origini. Questa visualizzazione unificata di un account riunisce i dati provenienti dai diversi canali di marketing e dai diversi sistemi attualmente utilizzati dalla tua organizzazione per archiviare le informazioni sull’account del cliente. Questo documento fornisce una guida all’interazione con i profili dell’account tramite le funzionalità di Real-Time CDP e B2B edition disponibili nell’interfaccia utente di Adobe Experience Platform.
Per ulteriori informazioni sulla creazione dei profili account nell'ambito del flusso di lavoro B2B, consulta l'esercitazione end-to-end.
Panoramica dei profili account account-profiles-overview
Selezionare Profiles in Accounts nel menu di navigazione a sinistra per visualizzare la panoramica dei profili account. Nella scheda Overview, il dashboard mostra un grafico o un grafico con widget in un singolo punto di ingresso.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione sul dashboard Account Profiles. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i modelli di dati Approfondimenti per creare grafici personalizzati per le dashboard, consulta la documentazione di Real-time Customer Data Platform Insights data model B2B edition.
Configurare la corrispondenza lead-account configure-lead-to-account-matching
Per configurare la corrispondenza lead-account, selezionare Profiles in Accounts nel menu di navigazione a sinistra. Nella scheda Overview, seleziona Settings in alto a destra.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Account settings. Da qui selezionare l'interruttore Enable lead-to-account-matching per abilitare la funzione. Utilizzare il menu a discesa per selezionare Daily per l'impostazione Matching cadence. Infine, selezionare le opzioni Matching criteria pertinenti seguite da Save per confermare le impostazioni e tornare alla schermata Account Profiles.
Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza lead-account, consulta Lead to account matching in Real-Time CDP B2B overview.
Sfogliare i profili account browse-account-profiles
Per sfogliare i profili account, selezionare Profiles in Accounts nel menu di navigazione a sinistra.
Nella scheda Browse è possibile esplorare i profili account utilizzando un ID account da un'origine enterprise connessa oppure immettendo direttamente i dettagli dell'origine.
Sfoglia per Connected enterprise source browse-by-connected-enterprise-source
Per sfogliare i profili account in base a un'origine enterprise connessa, selezionare Connected enterprise source dal menu a discesa Browse by, quindi scegliere un'origine connessa utilizzando il pulsante di selezione accanto al campo Source.
Verrà aperta la finestra di dialogo Select source, in cui è possibile selezionare un'origine in base alle connessioni stabilite dall'organizzazione.
Per ulteriori informazioni sulla connessione delle origini aziendali, consulta la panoramica delle origini.
È possibile scegliere un'origine selezionando il pulsante di opzione accanto al nome della connessione e quindi utilizzare Select per tornare alla scheda Browse.
Con un'origine selezionata, ora devi immettere un Account ID correlato all'origine. Ad esempio, la selezione di un’origine Salesforce richiede l’immissione di un ID account dall’istanza Salesforce per visualizzare il profilo account associato a tale ID.
.mkto_org (ad esempio, 1234567.mkto_org). I clienti Marketo Account-Based Marketing potrebbero disporre di valori aggiuntivi che possono essere trovati utilizzando l'ID account Marketo aggiunto da .mkto_account. Se non sai con certezza quale sintassi utilizzare, rivolgiti al tuo amministratore Marketo.
Sfoglia per Others browse-by-others
Real-Time CDP, B2B edition supporta la possibilità di eseguire una ricerca diretta consentendo l'immissione di Source name, Source instance e Account ID per un account che si desidera visualizzare. Immettendo direttamente il nome e l’istanza di origine, fornisci il contesto necessario affinché Experience Platform possa cercare e visualizzare i dati corretti del profilo dell’account.
La capacità di eseguire una ricerca diretta è utile in circostanze in cui non è possibile una connessione sorgente diretta ai dati. Ad esempio, se nell’organizzazione sono in vigore criteri di governance dei dati che impediscono la connessione diretta a un sistema di gestione delle relazioni con i clienti, puoi esportare i dati in un sistema di archiviazione cloud e quindi acquisirli in Experience Platform.
Un altro esempio potrebbe essere che stai eseguendo una trasformazione sui dati tra il momento in cui esce da un sistema e entra in Experience Platform. Puoi utilizzare la funzionalità di ricerca diretta per fornire contesto per i dati (ad esempio per specificare che si tratta di dati di Marketo, nonostante il fatto che provengano da un bucket Amazon S3, ad esempio) in modo che il sistema sappia dove cercare i dati e come eseguirne correttamente il rendering.
Per avviare una ricerca diretta, selezionare Others dal menu a discesa Browse by, quindi immettere Source name, Source instance e Account ID per l'account che si desidera visualizzare.
Visualizza dettagli profilo account view-account-profile-details
Dopo aver utilizzato la scheda Browse per individuare un profilo account, selezionando Profile ID si apre la scheda Detail per il profilo account. Le informazioni di profilo visualizzate nella scheda Detail sono state unite da più frammenti di profilo per formare un'unica visualizzazione del singolo account. Ciò include i dettagli dell’account come attributi di base e dati dei social media.
I campi predefiniti visualizzati possono anche essere modificati a livello di organizzazione per visualizzare gli attributi di profilo dell’account preferiti.
Puoi visualizzare ulteriori dettagli relativi all’account selezionando un’altra delle schede disponibili. Queste schede includono attributi, persone e la scheda opportunità che mostra le opportunità aperte e chiuse relative all’account nei sistemi aziendali. Per ulteriori informazioni su ciascuna scheda, consulta le sezioni seguenti.
Scheda Attributi attributes-tab
Nella scheda Attributes sono elencate tutte le informazioni sui record correlate all'account. Ciò include dati di attributi provenienti da più origini che sono state unite per formare un’unica vista dell’account.
Oltre a poter visualizzare i dati in un elenco, è possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare attributi specifici o visualizzare i dati del record come JSON.
Scheda Persone people-tab
La scheda People fornisce un elenco di singole persone associate all'account. Queste persone possono essere contatti e lead di diversi sistemi aziendali gestiti da diversi team all’interno della tua organizzazione, ma in Real-Time CDP, B2B edition vengono presentate insieme come un unico elenco che ti consente di visualizzare una visione più olistica dei contatti del tuo account.
Oltre a mostrare un'istantanea delle informazioni per il contatto, ogni persona elencata include anche un collegamento Profile ID, che è un collegamento cliccabile che consente di esplorare il Profilo cliente in tempo reale per quella persona. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei singoli profili cliente relativi ai tuoi account, visita la guida per profili di esplorazione in Real-Time CDP, B2B edition.
Scheda Opportunità opportunities-tab
La scheda Opportunities fornisce informazioni per le opportunità aperte e chiuse relative all'account. Queste opportunità possono essere acquisite in Experience Platform da più origini, tuttavia Real-Time CDP, B2B edition consente agli esperti di marketing di vedere tutte queste opportunità insieme in un’unica posizione.
Ogni opportunità include informazioni quali il nome, l'importo, la fase e se l'opportunità è aperta, chiusa, vinta o persa.
Scheda Account correlati related-accounts-tab
La scheda Related accounts fornisce informazioni su altri account che potrebbero essere correlati all'account che si sta esplorando. Per informazioni approfondite sulla funzionalità, leggere la panoramica degli account correlati.
- Un gruppo di account correlati può avere un massimo di 30 profili di account. Se sono stati trovati più di 30 profili di account correlati, questi vengono arbitrariamente suddivisi in più gruppi, ciascuno dei quali non ha più di 30 membri. Il gruppo Account correlati di un profilo di account include sempre se stesso.
- La scheda Related accounts visualizza attualmente un elenco di un massimo di 25 account correlati associati all'account che si sta esplorando. Si tratta di una limitazione che sarà affrontata in un aggiornamento futuro. Nonostante questo limite dell’interfaccia utente, quando utilizzi account correlati nelle definizioni dei segmenti, per gruppi di 30 profili di account correlati tutti i profili vengono utilizzati per il targeting.
Ogni account correlato include informazioni quali l’ID e il nome del profilo dell’account, la chiave di origine dell’account e ulteriori informazioni relative a home page, indirizzo, account principale, telefono, settore e ricavi annuali.
Puoi utilizzare gli account correlati in questo elenco a scopo di segmentazione. Consulta un esempio di segmentazione per scoprire come utilizzare gli account correlati per espandere la portata nelle definizioni dei segmenti.