[Edizione B2B]{class="badge informative"}

Guida dell’interfaccia utente del profilo account

NOTE
I profili account sono disponibili solo per i clienti di Real-time Customer Data Platform B2B Edition. Per ulteriori informazioni su Real-Time CDP, incluse le funzionalità disponibili per ogni tipo di licenza, leggere la Panoramica di Real-Time CDP.

I profili account consentono di unificare le informazioni sull'account provenienti da più origini. Questa visualizzazione unificata di un account riunisce i dati provenienti dai diversi canali di marketing e dai diversi sistemi attualmente utilizzati dalla tua organizzazione per archiviare le informazioni sull’account del cliente. Questo documento fornisce una guida all’interazione con i profili dell’account utilizzando le funzionalità di Real-Time CDP, B2B Edition disponibili nell’interfaccia utente di Adobe Experience Platform.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di creazione dei profili account come parte del flusso di lavoro B2B, vedi tutorial end-to-end.

Panoramica dei profili account account-profiles-overview

Seleziona Profili in Account nella barra di navigazione a sinistra per visualizzare la panoramica dei profili dell’account. Sotto Panoramica , il dashboard mostra un grafico o un grafico che mostra i widget in un singolo punto di ingresso.

Scheda Panoramica con i widget

Consulta la documentazione su Profili account dashboard per ulteriori informazioni. Consulta la documentazione su Edizione B2B del modello dati di Real-time Customer Data Platform Insights per ulteriori informazioni su come utilizzare i modelli dati insights per creare grafici personalizzati per le dashboard,

Configurare la corrispondenza lead-account configure-lead-to-account-matching

IMPORTANT
Solo gli amministratori di IA B2B possono abilitare, disabilitare e configurare il lead per il servizio di corrispondenza account. Dopo aver disabilitato il servizio, i risultati corrispondenti verranno eliminati entro 24 ore.

Per configurare la corrispondenza lead-account, seleziona Profili in Account nel menu di navigazione a sinistra. Il giorno Panoramica , seleziona Impostazioni in alto a destra.

Seleziona impostazioni

Il Impostazioni account viene visualizzata una finestra di dialogo. Da qui, seleziona la Abilita corrispondenza lead-account per abilitare la funzione. Utilizza il menu a discesa per selezionare Giornaliero per Cadenza corrispondente impostazione. Infine, seleziona la Criteri di corrispondenza opzioni seguite da Salva per confermare le impostazioni e tornare al Profili account schermo.

NOTE
L'indirizzo non può essere utilizzato come unico criterio di corrispondenza. È necessario selezionare uno o più degli altri criteri di corrispondenza.

Configurare le impostazioni account

Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza tra lead e account, consulta Panoramica sulla corrispondenza dei lead con l’account in Real-Time CDP B2B.

Sfogliare i profili account browse-account-profiles

Per sfogliare i profili dell’account, inizia selezionando Profili in Account nel menu di navigazione a sinistra.

Il giorno Sfoglia , è possibile esplorare i profili dell'account utilizzando un ID account da un'origine enterprise connessa oppure immettendo direttamente i dettagli dell'origine.

Utilizza l’ID account per esplorare i profili

Sfoglia per Origine enterprise connessa browse-by-connected-enterprise-source

Per sfogliare i profili di account in base a un'origine aziendale connessa, selezionare Origine enterprise connessa dal Sfoglia per , quindi scegliere un'origine connessa utilizzando il pulsante di selezione accanto al Sorgente campo.

Sfogliare i profili account per origine aziendale connessa

Verrà aperto il Seleziona origine , in cui è possibile selezionare un'origine in base alle connessioni stabilite dall'organizzazione.

NOTE
È possibile che nell'organizzazione siano configurate più origini per lo stesso provider di servizi (ad esempio, Marketo), pertanto è importante esaminare il nome della connessione, il sistema di origine e l'istanza del sistema di origine per assicurarsi che la ricerca venga eseguita in base all'istanza di origine corretta.

Per ulteriori informazioni sulla connessione delle origini aziendali, fare riferimento a panoramica sulle origini.

È possibile scegliere un'origine selezionando il pulsante di opzione accanto al nome della connessione e quindi utilizzare Seleziona per tornare al Sfoglia scheda.

Seleziona flusso di lavoro sorgente

Dopo aver selezionato un'origine, è necessario immettere un ID account relativo all’origine. Ad esempio, la selezione di un’origine Salesforce richiede l’immissione di un ID account dall’istanza Salesforce per visualizzare il profilo account associato a tale ID.

NOTE
Per gli ID account Marketo, è possibile fare riferimento a due tabelle di account, pertanto è necessario utilizzare una sintassi specifica per assicurarsi di visualizzare l’account corretto.
La sintassi standard più comune è l’ID account Marketo aggiunto da .mkto_org (ad esempio, 1234567.mkto_org). I clienti Marketo Account-Based Marketing potrebbero disporre di valori aggiuntivi che possono essere trovati utilizzando l’ID account Marketo aggiunto da .mkto_account. Se non sai con certezza quale sintassi utilizzare, rivolgiti al tuo amministratore Marketo.

Selezione ID account

Sfoglia per Altro browse-by-others

Real-Time CDP, B2B Edition consente di eseguire una ricerca diretta consentendo l'immissione di Nome origine, Istanza sorgente, e ID account per un account che desideri visualizzare. Immettendo direttamente il nome e l’istanza di origine, è possibile fornire il contesto necessario, ad Experience Platform per cercare e visualizzare i dati corretti del profilo dell’account.

La capacità di eseguire una ricerca diretta è utile in circostanze in cui non è possibile una connessione sorgente diretta ai dati. Ad esempio, se nell’organizzazione sono in vigore criteri di governance dei dati che impediscono la connessione diretta a un sistema di gestione delle relazioni con i clienti, puoi esportare i dati in un sistema di archiviazione cloud e quindi acquisirli in Experienci Platform.

Un altro esempio potrebbe essere che stai eseguendo una trasformazione sui dati tra il momento in cui esce da un sistema ed entra in Platform. Puoi utilizzare la funzionalità di ricerca diretta per fornire contesto per i dati (ad esempio per specificare che si tratta di dati di Marketo, nonostante il fatto che provengano da un bucket Amazon S3, ad esempio) in modo che il sistema sappia dove cercare i dati e come eseguirne correttamente il rendering.

Per avviare una ricerca diretta, selezionare Altro dal Sfoglia per a discesa, quindi inserisci un Nome origine, Istanza sorgente, e ID account per l’account che desideri visualizzare.

Sfoglia per altri

Visualizza dettagli profilo account view-account-profile-details

Dopo aver utilizzato il Sfoglia per individuare un profilo di account, selezionando la scheda ID profilo apre il Dettaglio per il profilo dell’account. Le informazioni di profilo visualizzate sul Dettaglio La scheda è stata unita da più frammenti di profilo per formare un’unica vista del singolo account. Ciò include i dettagli dell’account come attributi di base e dati dei social media.

I campi predefiniti visualizzati possono anche essere modificati a livello di organizzazione per visualizzare gli attributi di profilo dell’account preferiti.

NOTE
Funzionalità simili sono disponibili per i profili dei clienti ed è stata creata una guida dettagliata con istruzioni per l’aggiunta e la rimozione di attributi, il ridimensionamento di pannelli, ecc. Leggi le guida alla personalizzazione dei dettagli del profilo per ulteriori informazioni.

Visualizza dettagli profilo account

Puoi visualizzare ulteriori dettagli relativi all’account selezionando un’altra delle schede disponibili. Queste schede includono attributi, persone e la scheda opportunità che mostra le opportunità aperte e chiuse relative all’account nei sistemi aziendali. Per ulteriori informazioni su ciascuna scheda, consulta le sezioni seguenti.

Scheda Attributi attributes-tab

Il Attributi Questa scheda elenca tutte le informazioni sui record correlate all'account. Ciò include dati di attributi provenienti da più origini che sono state unite per formare un’unica vista dell’account.

Oltre a poter visualizzare i dati in un elenco, è possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare attributi specifici o visualizzare i dati del record come JSON.

Scheda Attributi

Scheda Persone people-tab

Il Persone La scheda fornisce un elenco di singole persone associate all’account. Queste persone possono essere contatti e lead di diversi sistemi aziendali gestiti da diversi team all’interno della tua organizzazione, ma in Real-Time CDP, B2B Edition vengono presentate insieme come un unico elenco che ti consente di visualizzare una visione più olistica dei contatti del tuo account.

NOTE
Il Persone Questa scheda mostra un elenco di un massimo di 25 persone associate all’account. Per gli account con più di 25 persone associate, il sistema mostra un campionamento casuale di 25 record.

Oltre a mostrare un'istantanea delle informazioni per il contatto, ogni persona elencata include anche un ID profilo, che è un collegamento cliccabile che ti consente di esplorare il Profilo cliente in tempo reale per quella persona. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei profili dei singoli clienti relativi ai tuoi account, consulta la guida per esplorazione dei profili in Real-Time CDP, edizione B2B.

Scheda Persone

Scheda Opportunità opportunities-tab

Il Opportunità fornisce informazioni per le opportunità aperte e chiuse relative all’account. Queste opportunità possono essere acquisite in Experienci Platform da più origini, tuttavia Real-Time CDP, B2B Edition consente agli esperti di marketing di vedere tutte queste opportunità insieme in un’unica posizione.

NOTE
Il Opportunità Questa scheda mostra un elenco di un massimo di 25 opportunità associate all’account. Per gli account con più di 25 opportunità associate, il sistema mostra un campionamento casuale di 25 record.

Ogni opportunità include informazioni quali il nome, l'importo, la fase e se l'opportunità è aperta, chiusa, vinta o persa.

Scheda Opportunità account

Scheda Account correlati related-accounts-tab

Il Account correlati Questa scheda fornisce informazioni su altri account che possono essere correlati all'account che stai esplorando. Per informazioni approfondite sulla funzionalità, leggi panoramica account correlati.

NOTE
  • Un gruppo di account correlati può avere un massimo di 30 profili di account. Se sono stati trovati più di 30 profili di account correlati, questi vengono arbitrariamente suddivisi in più gruppi, ciascuno dei quali non ha più di 30 membri. Il gruppo Account correlati di un profilo di account include sempre se stesso.
  • Il Account correlati La scheda visualizza attualmente un elenco di un massimo di 25 account correlati associati all’account che stai esplorando. Si tratta di una limitazione che sarà affrontata in un aggiornamento futuro. Nonostante questo limite dell’interfaccia utente, quando utilizzi account correlati nelle definizioni dei segmenti, per gruppi di 30 profili di account correlati tutti i profili vengono utilizzati per il targeting.

Ogni account correlato include informazioni quali l’ID e il nome del profilo dell’account, la chiave di origine dell’account e ulteriori informazioni relative a home page, indirizzo, account principale, telefono, settore e ricavi annuali.

Scheda Account correlati

Puoi utilizzare gli account correlati in questo elenco a scopo di segmentazione. Vedi un esempio di segmentazione per scoprire come utilizzare gli account correlati per espandere la portata nelle definizioni dei segmenti.

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