Dashboard dei profili account

Esplora il dashboard Profili account

Per passare alla dashboard Profili account nell'interfaccia utente di Platform, selezionare Profili in Account nel pannello di navigazione a sinistra.

Dal dashboard Profili account, puoi sfogliare i profili account acquisiti nell'organizzazione oppure visualizzare tutti i dati del profilo account in modo immediato utilizzando i widget.

Filtro data

La scheda Panoramica è composta da widget che forniscono metriche di sola lettura per trasmettere informazioni importanti sui profili dell'account. Seleziona l'icona o le date del calendario per modificare il filtro data globale per i widget.

Configurare il lead per il servizio di corrispondenza account

Seleziona Impostazioni per configurare il lead per il servizio di corrispondenza account dalla finestra di dialogo Impostazioni account. Per informazioni dettagliate su come configurare la corrispondenza tra lead e account, consulta la guida dell'interfaccia utente. Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza lead-account, consulta lead-account matching nella documentazione di Real-Time CDP B2B.

Nuovi account per settore

Il widget Nuovi account per settore visualizza il numero totale di account in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei diversi settori che compongono questo totale. Un codice colore fornisce una suddivisione di tutti i settori inclusi. I conteggi individuali per ciascun settore vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.

Nuovi account per tipo

Il widget Nuovi account per tipo visualizza il numero totale di account in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei diversi tipi di conto che compongono questo totale. Una chiave con codice colore fornisce un raggruppamento di tutti i tipi di conto inclusi. I conteggi individuali per ciascun tipo di account vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.

Nuove opportunità per ruolo persona

Il widget Nuove opportunità per ruolo persona visualizza il numero totale delle opportunità in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei ruoli che compongono questo numero totale di opportunità. Una chiave con codice colore fornisce un raggruppamento di tutti i ruoli inclusi. I conteggi individuali per ciascun ruolo vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.

Opportunità aggiunte

Il widget Opportunità aggiunte utilizza un grafico a linee per visualizzare il numero di opportunità aggiunte ogni giorno in un periodo di tempo. Utilizza il filtro data globale che si trova nella parte superiore del dashboard per determinare il periodo di analisi. Se non viene fornito alcun filtro di data, il comportamento predefinito elenca le opportunità aggiunte per l’anno precedente a oggi. I risultati possono essere utilizzati per dedurre una tendenza nel numero di opportunità aggiunte.

Distribuzione del punteggio predittivo

Il widget Distribuzione con punteggio predittivo mostra la distribuzione del punteggio di tutti i profili di account per consentirti di comprendere immediatamente lo stato della pipeline di vendita. I dati di punteggio vengono trasmessi attraverso un grafico ad anello e un istogramma.

Il grafico ad anello illustra la proporzione dei profili di conto totali in ciascuno dei periodi fissi di propensione elevata, media e bassa all’acquisto. La chiave fornisce ulteriori dettagli sulle sezioni codificate per colore, inclusi gli intervalli di bucket di punteggio e il numero di profili account in tale intervallo.

L’istogramma fornisce una suddivisione più granulare del punteggio. Ogni colonna mostra il numero di profili conto in ciascuno dei 20 bucket con incrementi di cinque punti.

Il menu a discesa all’interno del widget consente di selezionare il modello di punteggio dell’account.

Fattori influenti principali con punteggio predittivo

Il widget Fattori influenti principali con punteggio predittivo ti aiuta a comprendere i fattori più significativi che determinano i punteggi per ogni bucket di propensione.

Questo widget mostra i principali fattori di influenza per ciascuno dei bucket di propensione alta, media e bassa. Una barra per ciascun fattore influente indica la percentuale dei profili conto in quel bucket di propensione che contiene il fattore influente specifico.

Il menu a discesa all’interno del widget consente di selezionare il modello di punteggio dell’account.

Errore nell’operazione di caricamento dati

Se viene visualizzato un widget Impossibile caricare. Riprova. poiché non sono disponibili dati per l'entità B2B. Ad esempio, il widget visualizzato di seguito Nuove opportunità per ruolo persona mostra il messaggio "Impossibile caricare. Riprova." poiché questa sandbox non dispone di dati di opportunità disponibili.

Per risolvere il problema, è necessario acquisire nella sandbox i dati dell'entità B2B, ad esempio i dati di persona opportunità. Dopo 48 ore, i dati vengono riflessi nei widget.