Dashboard dei profili account
L’interfaccia utente di Adobe Experience Platform fornisce una dashboard attraverso la quale puoi visualizzare informazioni importanti sui profili dell’account, acquisite durante un’istantanea giornaliera. Questa guida illustra come accedere e utilizzare il dashboard Account Profiles nell'interfaccia utente e fornisce ulteriori informazioni sulle visualizzazioni visualizzate nel dashboard.
Questo documento fornisce una panoramica delle funzioni del dashboard Account Profiles e descrive le informazioni standard disponibili. Per informazioni complete sulle funzioni disponibili, consultare la Account Profiles Guida dell'interfaccia utente.
Introduzione
Devi avere diritto a Adobe Real-Time Customer Data Platform B2B edition per accedere al dashboard Account Profiles B2B.
Dati dei profili account data
Nel dashboard di Account Profiles viene visualizzata un'istantanea delle informazioni dell'account unificato. Queste informazioni sull’account provengono dalle diverse origini nei vari canali di marketing e dai diversi sistemi attualmente utilizzati dalla tua organizzazione per archiviare le informazioni sull’account del cliente.
I dati di profilo nello snapshot mostrano i dati esattamente come vengono visualizzati nel momento specifico in cui lo snapshot è stato creato. In altre parole, lo snapshot non è un'approssimazione o un campione dei dati e il dashboard Account Profiles non viene aggiornato in tempo reale.
Esplora il dashboard Account Profiles explore
Per passare al dashboard Account Profiles nell'interfaccia utente di Experience Platform, seleziona Profiles in Accounts nel pannello di navigazione a sinistra.
Dal dashboard Account Profiles, puoi sfogliare i profili dell'account acquisiti nell'organizzazione oppure visualizzare tutti i dati del profilo dell'account utilizzando i widget.
Filtro data date-filter
La scheda Overview è composta da widget che forniscono metriche di sola lettura per trasmettere informazioni importanti sui profili dell'account. Seleziona l'icona o le date del calendario per modificare il filtro data globale per i widget.
Configurare il lead per il servizio di corrispondenza account lead-to-account-matching-service
Selezionare Settings per configurare il lead per il servizio di corrispondenza account dalla finestra di dialogo Account settings. Per informazioni dettagliate su come configurare la corrispondenza tra lead e account, consulta la guida dell'interfaccia utente. Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza lead-account, consulta lead-account matching nella documentazione di Real-Time CDP B2B.
Sfogliare i profili account browse-account-profiles
Dalla scheda Browse, puoi cercare e visualizzare i profili dell'account di sola lettura acquisiti nell'organizzazione. Utilizzare un ID account da un'origine aziendale connessa oppure immettere direttamente i dettagli dell'origine. Da questa area di lavoro puoi visualizzare informazioni importanti appartenenti al profilo dell’account, tra cui nome, settore, ricavi e pubblico.
Selezionare Profile ID dai risultati visualizzati nella scheda Browse per aprire la scheda Details per il profilo account.
Le informazioni sul profilo account visualizzate nella scheda Details sono state unite da più frammenti di profilo per formare un'unica visualizzazione del singolo account. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di visualizzazione dei profili dell'account nell'interfaccia utente di Experience Platform, consulta la documentazione su esplorazione dei profili dell'account in Adobe Real-Time Customer Data Platform.
Widget standard standard-widgets
Adobe fornisce widget standard che puoi utilizzare per visualizzare diverse metriche relative ai profili del tuo account.
Per ulteriori informazioni su ciascuno dei widget standard disponibili, selezionare il nome di un widget dall'elenco seguente:
Profili account aggiunti account-profiles-added
Il widget Account profiles added utilizza un grafico a linee per visualizzare il numero di profili di account aggiunti ogni giorno in un periodo di tempo. Utilizza il filtro data globale che si trova nella parte superiore del dashboard per determinare il periodo di analisi. Se non viene fornito alcun filtro di data, il comportamento predefinito elenca i profili di account aggiunti per l’anno precedente a oggi. I risultati possono essere utilizzati per dedurre una tendenza nel numero di profili di account aggiunti.
Panoramica sui clienti per account customers-per-account-overview
Il grafico Customers per account overview fornisce un riepilogo dei conti in base ai tipi di clienti. Visualizza una tabella a quattro righe che classifica i conti come clienti diretti o indiretti o senza. Fornisce il numero totale di conti per ogni categoria. Il grafico consente di identificare la distribuzione dei conti con clienti diretti e indiretti.
I clienti diretti sono profili cliente collegati direttamente a un account tramite il percorso personComponents. Questa relazione è più semplice e implica un collegamento diretto ed esplicito tra il cliente e l’account.
I clienti indiretti sono profili cliente collegati a un account tramite il percorso Account-Person. Questa relazione è meno semplice e coinvolge un’entità intermedia o una connessione più complessa tra il cliente e il conto, in genere attraverso altri conti o relazioni.
Per accedere a informazioni più dettagliate, selezionare l'ellisse (…) nel grafico Customers per account overview e scegliere Drill through dal menu a discesa.
Viene visualizzata la vista drill-through. Quindi, esplora i grafici drill-through disponibili per comprendere meglio la struttura dei dati B2B. Puoi utilizzare questi grafici drill-through per identificare quanti profili account non hanno profili cliente collegati o a cui sono associati uno o più profili cliente. Puoi anche utilizzarli per identificare quanti clienti diretti o indiretti sono associati ai tuoi account.
Navigate between dashboard views dashboard-view-navigation
Per passare dal drill-through al dashboard Profili account e viceversa, selezionare l'icona della cartella (
Per ulteriori informazioni sui drill-through nell'interfaccia utente di Experience Platform, consulta la guida drill-through.
Customers per account detail customers-per-account-detail
Il grafico Customers per account detail fornisce dettagli più granulari sul numero di account associati a diversi tipi di clienti. Viene visualizzata una tabella a tre colonne che descrive il numero di conti per tipo di cliente (diretto o indiretto) e l’intervallo di clienti associati. Questo grafico consente di comprendere il modo in cui i clienti sono distribuiti tra diverse categorie di clienti e il numero totale di account associati a ciascuno di essi.
Opportunities per account overview opportunities-per-account-overview
Il grafico Opportunities per account overview presenta un riepilogo dei conti che hanno o non hanno opportunità. Questa tabella a due righe consente di determinare rapidamente il numero di account associati alle opportunità, fornendo un’istantanea del coinvolgimento delle opportunità tra gli account.
Opportunities per account detail opportunities-per-account-detail
Il grafico Opportunities per account detail offre una suddivisione più dettagliata degli account in base al numero di opportunità di cui dispongono. Nella tabella viene visualizzato il numero di account raggruppati per intervalli di conteggio delle opportunità, ad esempio 1-10 opportunità o oltre 100 opportunità. Questo grafico consente di identificare la modalità di distribuzione degli account in base al numero di opportunità gestite.
Nuovi account per settore accounts-by-industry
Il widget New accounts by industry visualizza il numero totale di account in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei diversi settori che compongono questo totale. Un codice colore fornisce una suddivisione di tutti i settori inclusi. I conteggi individuali per ciascun settore vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Nuovi account per tipo accounts-by-type
Il widget New accounts by type visualizza il numero totale di account in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei diversi tipi di conto che compongono questo totale. Una chiave con codice colore fornisce un raggruppamento di tutti i tipi di conto inclusi. I conteggi individuali per ciascun tipo di account vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Nuove opportunità per ruolo persona opportunities-by-person-role
Il widget New opportunities by person role visualizza il numero totale delle opportunità in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei ruoli che compongono questo numero totale di opportunità. Una chiave con codice colore fornisce un raggruppamento di tutti i ruoli inclusi. I conteggi individuali per ciascun ruolo vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Nuove opportunità in base ai ricavi opportunities-by-revenue
Il widget New opportunities by revenue utilizza un grafico a barre per illustrare la quantità totale stimata di ricavi generati dalle opportunità. Il widget supporta fino a sei opportunità.
Per visualizzare una finestra di dialogo contenente il totale dei ricavi specifici di un’opportunità, utilizza il cursore per passare il puntatore del mouse sulle singole barre.
Nuove opportunità per stato e fase opportunities-by-status-&-stage
Questo widget utilizza un grafico a barre per illustrare il numero di opportunità aperte o chiuse in tutte le fasi del funnel marketing/vendite. Il widget utilizza i colori per differenziare lo stadio delle opportunità. Una chiave con codice colore indica le fasi disponibili per le opportunità.
Nuove opportunità realizzate opportunities-won
Il widget New opportunities won visualizza il numero totale di opportunità completate correttamente in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa delle opportunità che vengono vinte o meno. Una chiave con codice colore distingue tra opportunità realizzate e opportunità non realizzate. I conteggi individuali per ciascun ruolo vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Opportunità aggiunte opportunities-added
Il widget Opportunities added utilizza un grafico a linee per visualizzare il numero di opportunità aggiunte ogni giorno in un periodo di tempo. Utilizza il filtro data globale che si trova nella parte superiore del dashboard per determinare il periodo di analisi. Se non viene fornito alcun filtro di data, il comportamento predefinito elenca le opportunità aggiunte per l’anno precedente a oggi. I risultati possono essere utilizzati per dedurre una tendenza nel numero di opportunità aggiunte.
Distribuzione del punteggio predittivo predictive-scoring-distribution
Il widget Predictive scoring distribution mostra la distribuzione del punteggio di tutti i profili di account per consentirti di comprendere immediatamente lo stato della pipeline delle vendite. I dati di punteggio vengono trasmessi attraverso un grafico ad anello e un istogramma.
Il grafico ad anello illustra la proporzione dei profili di conto totali in ciascuno dei periodi fissi di propensione elevata, media e bassa all’acquisto. La chiave fornisce ulteriori dettagli sulle sezioni codificate per colore, inclusi gli intervalli di bucket di punteggio e il numero di profili account in tale intervallo.
L’istogramma fornisce una suddivisione più granulare del punteggio. Ogni colonna mostra il numero di profili conto in ciascuno dei 20 bucket con incrementi di cinque punti.
Il menu a discesa all’interno del widget consente di selezionare il modello di punteggio dell’account.
Fattori influenti principali con punteggio predittivo predictive-scoring-top-influential-factors
Il widget Predictive scoring top influential factors consente di comprendere i fattori più significativi che determinano i punteggi per ogni bucket di propensione.
Questo widget mostra i principali fattori di influenza per ciascuno dei bucket di propensione alta, media e bassa. Una barra per ciascun fattore influente indica la percentuale dei profili conto in quel bucket di propensione che contiene il fattore influente specifico.
Il menu a discesa all’interno del widget consente di selezionare il modello di punteggio dell’account.
Errore nell’operazione di caricamento dati errors
Se un widget visualizza Unable to load. Try again., ciò si verifica perché non sono disponibili dati per l'entità B2B. Ad esempio, il widget visualizzato sotto New opportunities by person role mostra il messaggio "Unable to load. Try again." poiché questa sandbox non dispone di dati di opportunità disponibili.
Per risolvere il problema, è necessario acquisire nella sandbox i dati dell'entità B2B, ad esempio i dati di persona opportunità. Dopo 48 ore, i dati vengono riflessi nei widget.
Passaggi successivi
Seguendo questo documento, ora dovresti sapere come individuare il dashboard Account Profiles e comprendere anche le metriche visualizzate nei widget disponibili. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei profili account come parte dei dati B2B nell'interfaccia utente di Experience Platform, consulta la panoramica dei profili account per Adobe Real-Time CDP, B2B edition.