Dashboard dei profili account
L’interfaccia utente di Adobe Experience Platform fornisce una dashboard attraverso la quale puoi visualizzare informazioni importanti sui profili dell’account, acquisite durante un’istantanea giornaliera. Questa guida illustra come accedere e lavorare con il dashboard Profili account nell'interfaccia utente e fornisce ulteriori informazioni sulle visualizzazioni visualizzate nel dashboard.
In questo documento viene fornita una panoramica delle funzionalità della dashboard Profili account e vengono fornite informazioni dettagliate sulle informazioni standard disponibili. Per informazioni dettagliate complete sulle funzioni disponibili, consulta la Guida dell'interfaccia utente .
Introduzione
Devi avere diritto a Adobe Real-time Customer Data Platform B2B edition per accedere alla dashboard Profili account B2B.
Dati dei profili account data
Nel dashboard Profili account viene visualizzata un'istantanea delle informazioni dell'account unificato. Queste informazioni sull’account provengono dalle diverse origini nei vari canali di marketing e dai diversi sistemi attualmente utilizzati dalla tua organizzazione per archiviare le informazioni sull’account del cliente.
I dati di profilo nello snapshot mostrano i dati esattamente come vengono visualizzati nel momento specifico in cui lo snapshot è stato creato. In altre parole, lo snapshot non è un'approssimazione o un esempio dei dati e il dashboard Profili account non viene aggiornato in tempo reale.
Esplora il dashboard Profili account explore
Per passare alla dashboard Profili account nell'interfaccia utente di Platform, selezionare Profili in Account nel pannello di navigazione a sinistra.
Dal dashboard Profili account, puoi sfogliare i profili account acquisiti nell'organizzazione oppure visualizzare tutti i dati del profilo account in modo immediato utilizzando i widget.
Filtro data date-filter
La scheda Panoramica è composta da widget che forniscono metriche di sola lettura per trasmettere informazioni importanti sui profili dell'account. Seleziona l'icona o le date del calendario per modificare il filtro data globale per i widget.
Configurare il lead per il servizio di corrispondenza account lead-to-account-matching-service
Seleziona Impostazioni per configurare il lead per il servizio di corrispondenza account dalla finestra di dialogo Impostazioni account. Per informazioni dettagliate su come configurare la corrispondenza tra lead e account, consulta la guida dell'interfaccia utente. Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza lead-account, consulta lead-account matching nella documentazione di Real-Time CDP B2B.
Sfogliare i profili account browse-account-profiles
Dalla scheda Sfoglia, puoi cercare e visualizzare i profili dell'account di sola lettura acquisiti nell'organizzazione. Utilizzare un ID account da un'origine aziendale connessa oppure immettere direttamente i dettagli dell'origine. Da questa area di lavoro puoi visualizzare informazioni importanti appartenenti al profilo dell’account, tra cui nome, settore, ricavi e pubblico.
Seleziona ID profilo dai risultati visualizzati nella scheda Sfoglia per aprire la scheda Dettagli per il profilo account.
Le informazioni sul profilo account visualizzate nella scheda Dettagli sono state unite da più frammenti di profilo per formare un'unica visualizzazione del singolo account. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di visualizzazione dei profili dell'account nell'interfaccia utente di Platform, consulta la documentazione su esplorazione dei profili dell'account in Adobe Real-time Customer Data Platform.
Widget standard standard-widgets
Adobe fornisce widget standard che puoi utilizzare per visualizzare diverse metriche correlate ai profili del tuo account.
Per ulteriori informazioni su ciascuno dei widget standard disponibili, selezionare il nome di un widget dall'elenco seguente:
Profili account aggiunti account-profiles-added
Il widget Profili account aggiunti utilizza un grafico a linee per visualizzare il numero di profili account aggiunti ogni giorno in un periodo di tempo. Utilizza il filtro data globale che si trova nella parte superiore del dashboard per determinare il periodo di analisi. Se non viene fornito alcun filtro di data, il comportamento predefinito elenca i profili di account aggiunti per l’anno precedente a oggi. I risultati possono essere utilizzati per dedurre una tendenza nel numero di profili di account aggiunti.
Panoramica sui clienti per account customers-per-account-overview
Il grafico Clienti per account fornisce un riepilogo degli account in base ai tipi di clienti. Visualizza una tabella a quattro righe che classifica i conti come clienti diretti o indiretti o senza. Fornisce il numero totale di conti per ogni categoria. Il grafico consente di identificare la distribuzione dei conti con clienti diretti e indiretti.
I clienti diretti sono profili cliente collegati direttamente a un account tramite il percorso personComponents. Questa relazione è più semplice e implica un collegamento diretto ed esplicito tra il cliente e l’account.
I clienti indiretti sono profili cliente collegati a un account tramite il percorso Account-Person. Questa relazione è meno semplice e coinvolge un’entità intermedia o una connessione più complessa tra il cliente e il conto, in genere attraverso altri conti o relazioni.
Per accedere a informazioni più dettagliate, seleziona l'ellisse (…) nel grafico Panoramica clienti per account e scegli Espandi dal menu a discesa.
Viene visualizzata la vista drill-through. Quindi, esplora i grafici drill-through disponibili per comprendere meglio la struttura dei dati B2B. Puoi utilizzare questi grafici drill-through per identificare quanti profili account non hanno profili cliente collegati o a cui sono associati uno o più profili cliente. Puoi anche utilizzarli per identificare quanti clienti diretti o indiretti sono associati ai tuoi account.
Spostarsi tra le visualizzazioni del dashboard dashboard-view-navigation
Per passare dal drill-through al dashboard Profili account e viceversa, selezionare l'icona della cartella (
Per ulteriori informazioni sui drill-through nell'interfaccia utente di Platform, consulta la guida drill-through.
Dettagli clienti per account customers-per-account-detail
Il grafico Clienti per dettagli account fornisce dettagli più granulari sul numero di account associati a diversi tipi di clienti. Viene visualizzata una tabella a tre colonne che descrive il numero di conti per tipo di cliente (diretto o indiretto) e l’intervallo di clienti associati. Questo grafico consente di comprendere il modo in cui i clienti sono distribuiti tra diverse categorie di clienti e il numero totale di account associati a ciascuno di essi.
Panoramica sulle opportunità per account opportunities-per-account-overview
Il grafico Opportunità per account presenta un riepilogo degli account che hanno o non hanno opportunità. Questa tabella a due righe consente di determinare rapidamente il numero di account associati alle opportunità, fornendo un’istantanea del coinvolgimento delle opportunità tra gli account.
Dettagli opportunità per account opportunities-per-account-detail
Il grafico Opportunità per account offre un raggruppamento più dettagliato degli account in base al numero di opportunità disponibili. Nella tabella viene visualizzato il numero di account raggruppati per intervalli di conteggio delle opportunità, ad esempio 1-10 opportunità o oltre 100 opportunità. Questo grafico consente di identificare la modalità di distribuzione degli account in base al numero di opportunità gestite.
Nuovi account per settore accounts-by-industry
Il widget Nuovi account per settore visualizza il numero totale di account in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei diversi settori che compongono questo totale. Un codice colore fornisce una suddivisione di tutti i settori inclusi. I conteggi individuali per ciascun settore vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Nuovi account per tipo accounts-by-type
Il widget Nuovi account per tipo visualizza il numero totale di account in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei diversi tipi di conto che compongono questo totale. Una chiave con codice colore fornisce un raggruppamento di tutti i tipi di conto inclusi. I conteggi individuali per ciascun tipo di account vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Nuove opportunità per ruolo persona opportunities-by-person-role
Il widget Nuove opportunità per ruolo persona visualizza il numero totale delle opportunità in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa dei ruoli che compongono questo numero totale di opportunità. Una chiave con codice colore fornisce un raggruppamento di tutti i ruoli inclusi. I conteggi individuali per ciascun ruolo vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Nuove opportunità in base ai ricavi opportunities-by-revenue
Il widget Nuove opportunità per ricavi utilizza un grafico a barre per illustrare la quantità totale stimata di ricavi generati dalle opportunità. Il widget supporta fino a sei opportunità.
Per visualizzare una finestra di dialogo contenente il totale dei ricavi specifici di un’opportunità, utilizza il cursore per passare il puntatore del mouse sulle singole barre.
Nuove opportunità per stato e fase opportunities-by-status-&-stage
Questo widget utilizza un grafico a barre per illustrare il numero di opportunità aperte o chiuse in tutte le fasi del funnel marketing/vendite. Il widget utilizza i colori per differenziare lo stadio delle opportunità. Una chiave con codice colore indica le fasi disponibili per le opportunità.
Nuove opportunità realizzate opportunities-won
Il widget Nuove opportunità realizzate mostra il numero totale di opportunità completate correttamente in una singola metrica all'interno di un grafico ad anello. Il grafico ad anello illustra la composizione relativa delle opportunità che vengono vinte o meno. Una chiave con codice colore distingue tra opportunità realizzate e opportunità non realizzate. I conteggi individuali per ciascun ruolo vengono visualizzati in una finestra di dialogo quando il cursore passa sopra la rispettiva sezione del grafico ad anello.
Opportunità aggiunte opportunities-added
Il widget Opportunità aggiunte utilizza un grafico a linee per visualizzare il numero di opportunità aggiunte ogni giorno in un periodo di tempo. Utilizza il filtro data globale che si trova nella parte superiore del dashboard per determinare il periodo di analisi. Se non viene fornito alcun filtro di data, il comportamento predefinito elenca le opportunità aggiunte per l’anno precedente a oggi. I risultati possono essere utilizzati per dedurre una tendenza nel numero di opportunità aggiunte.
Distribuzione del punteggio predittivo predictive-scoring-distribution
Il widget Distribuzione con punteggio predittivo mostra la distribuzione del punteggio di tutti i profili di account per consentirti di comprendere immediatamente lo stato della pipeline di vendita. I dati di punteggio vengono trasmessi attraverso un grafico ad anello e un istogramma.
Il grafico ad anello illustra la proporzione dei profili di conto totali in ciascuno dei periodi fissi di propensione elevata, media e bassa all’acquisto. La chiave fornisce ulteriori dettagli sulle sezioni codificate per colore, inclusi gli intervalli di bucket di punteggio e il numero di profili account in tale intervallo.
L’istogramma fornisce una suddivisione più granulare del punteggio. Ogni colonna mostra il numero di profili conto in ciascuno dei 20 bucket con incrementi di cinque punti.
Il menu a discesa all’interno del widget consente di selezionare il modello di punteggio dell’account.
Fattori influenti principali con punteggio predittivo predictive-scoring-top-influential-factors
Il widget Fattori influenti principali con punteggio predittivo ti aiuta a comprendere i fattori più significativi che determinano i punteggi per ogni bucket di propensione.
Questo widget mostra i principali fattori di influenza per ciascuno dei bucket di propensione alta, media e bassa. Una barra per ciascun fattore influente indica la percentuale dei profili conto in quel bucket di propensione che contiene il fattore influente specifico.
Il menu a discesa all’interno del widget consente di selezionare il modello di punteggio dell’account.
Errore nell’operazione di caricamento dati errors
Se viene visualizzato un widget Impossibile caricare. Riprova. poiché non sono disponibili dati per l'entità B2B. Ad esempio, il widget visualizzato di seguito Nuove opportunità per ruolo persona mostra il messaggio "Impossibile caricare. Riprova." poiché questa sandbox non dispone di dati di opportunità disponibili.
Per risolvere il problema, è necessario acquisire nella sandbox i dati dell'entità B2B, ad esempio i dati di persona opportunità. Dopo 48 ore, i dati vengono riflessi nei widget.
Passaggi successivi
Seguendo questo documento, ora dovresti sapere come individuare la dashboard Profili account e capire le metriche visualizzate nei widget disponibili. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei profili account come parte dei dati B2B nell'interfaccia utente di Experience Platform, consulta la panoramica dei profili account per Adobe Real-Time CDP, B2B edition.