Connessione Outreach
Panoramica overview
Outreach è una piattaforma di esecuzione delle vendite con i dati di interazione più B2B tra acquirenti e venditori al mondo e investimenti significativi in tecnologie di intelligenza artificiale proprietarie per tradurre i dati di vendita in informazioni. Outreach consente alle organizzazioni di automatizzare il coinvolgimento nelle vendite e di agire sulla base delle informazioni sui ricavi per migliorare l'efficienza, la prevedibilità e la crescita.
Questa Adobe Experience Platform destinazione sfrutta l'API aggiornamento risorsa di Outreach, che consente di aggiornare le identità all'interno di un pubblico corrispondente ai potenziali clienti in Outreach.
Outreach utilizza OAuth 2 con concessione di autorizzazione come meccanismo di autenticazione per comunicare con Outreach Update Resource API. Le istruzioni per l'autenticazione nell'istanza Outreach sono riportate di seguito, nella sezione Autentica nella destinazione.
Casi d’uso use-cases
In qualità di addetto al marketing, puoi fornire esperienze personalizzate ai potenziali clienti, in base agli attributi dei loro profili Adobe Experience Platform. Puoi creare tipi di pubblico dai dati offline e inviarli a Outreach per visualizzarli nei feed dei potenziali clienti non appena i tipi di pubblico e i profili vengono aggiornati in Adobe Experience Platform.
Prerequisiti prerequisites
Prerequisiti di Experience Platform prerequisites-in-experience-platform
Prima di attivare i dati nella destinazione Outreach, è necessario disporre di uno schema, un set di dati e segmenti creati in Experience Platform.
Se hai bisogno di indicazioni sugli stati del pubblico, consulta la documentazione di Adobe per il gruppo di campi per lo schema Dettagli appartenenza pubblico.
Prerequisiti per l’estensione prerequisites-destination
Per esportare i dati da Experience Platform al tuo account Outreach, tieni presente i seguenti prerequisiti in Outreach:
Devi avere un account Outreach prerequisites-account
Vai alla pagina Outreach accedi per registrarti e creare un account, se non ne hai già uno. Per ulteriori dettagli, vedere anche il supporto Outreach pagina.
Annotare gli elementi riportati di seguito prima di eseguire l'autenticazione nella destinazione CRM Outreach:
Impostare le etichette per i campi personalizzati prerequisites-custom-fields
Outreach supporta campi personalizzati per potenziali. Per ulteriori informazioni, consultare Come aggiungere un campo personalizzato in Outreach. Per facilitare l’identificazione, si consiglia di aggiornare manualmente le etichette ai nomi del pubblico corrispondenti, anziché mantenere le impostazioni predefinite. Ad esempio:
Pagina delle impostazioni Outreach per i potenziali clienti che visualizzano campi personalizzati.
Pagina delle impostazioni Outreach per i potenziali clienti che visualizzano campi personalizzati con etichette intuitive corrispondenti ai nomi del pubblico. Puoi visualizzare lo stato del pubblico nella pagina del prospect in base a queste etichette.
Guardrail
L'API Outreach ha un limite di velocità di 10.000 richieste all'ora per utente. Se raggiungi questo limite, riceverai una risposta 429 con il seguente messaggio: You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..
Se hai ricevuto questo messaggio, devi aggiornare la pianificazione dell’esportazione del pubblico per adeguarla alla soglia della tariffa.
Per ulteriori informazioni, consulta la Outreach documentazione.
Identità supportate supported-identities
Outreach supporta l'aggiornamento delle identità descritte nella tabella seguente. Ulteriori informazioni su identità.
OutreachId- Identificatore Outreach. Si tratta di un valore numerico corrispondente al profilo del prospect.
- L'ID deve corrispondere all'ID all'interno dell'URL Outreach per il prospect da aggiornare.
- Per ulteriori informazioni, consulta la Outreach documentazione.
Tipo e frequenza di esportazione export-type-frequency
Per informazioni sul tipo e sulla frequenza di esportazione della destinazione, consulta la tabella seguente.
- Stai esportando tutti i membri di un segmento, insieme ai campi dello schema desiderati (ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono, cognome), in base al mapping dei campi.
- Ogni stato del segmento in Outreach viene aggiornato con lo stato del pubblico corrispondente da Experience Platform, in base al valore ID mappatura fornito durante il passaggio pianificazione del pubblico.
- Le destinazioni di streaming sono connessioni "sempre attive" basate su API. Non appena un profilo viene aggiornato in Experience Platform in base alla valutazione del pubblico, il connettore invia l’aggiornamento a valle alla piattaforma di destinazione. Ulteriori informazioni sulle destinazioni di streaming.
Connettersi alla destinazione connect
Per connettersi a questa destinazione, seguire i passaggi descritti nell'esercitazione sulla configurazione della destinazione. Nel flusso di lavoro di configurazione della destinazione, compila i campi elencati nelle due sezioni seguenti.
All'interno di Destinazioni > Catalogo, cerca Outreach. In alternativa, è possibile individuarlo nella categoria CRM.
Autenticarsi nella destinazione authenticate
Per eseguire l'autenticazione nella destinazione, selezionare Connetti alla destinazione.
Verrà visualizzata la pagina di accesso Outreach. Immetti l’e-mail.
Immetti la password.
- Nome utente: indirizzo e-mail dell'account Outreach.
- Password: password dell'account Outreach.
Se i dettagli forniti sono validi, nell'interfaccia utente viene visualizzato lo stato Connesso con un segno di spunta verde. A questo punto è possibile procedere al passaggio successivo.
Inserire i dettagli della destinazione destination-details
Per configurare i dettagli per la destinazione, compila i campi obbligatori e facoltativi seguenti. Un asterisco accanto a un campo nell’interfaccia utente indica che il campo è obbligatorio.
- Nome: un nome con cui riconoscerai questa destinazione in futuro.
- Descrizione: una descrizione che ti aiuterà a identificare questa destinazione in futuro.
Abilita avvisi enable-alerts
Puoi abilitare gli avvisi per ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati verso la tua destinazione. Seleziona un avviso dall’elenco per abbonarti e ricevere notifiche sullo stato del flusso di dati. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, consulta la guida su abbonamento a destinazioni avvisi tramite l'interfaccia utente.
Dopo aver fornito i dettagli per la connessione di destinazione, seleziona Avanti.
Attivare tipi di pubblico in questa destinazione activate
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Per attivare i dati, è necessario Visualizza destinazioni, Attiva destinazioni, Visualizza profili e Visualizza segmenti Autorizzazioni di controllo di accesso. Leggi la panoramica sul controllo degli accessi o contatta l'amministratore del prodotto per ottenere le autorizzazioni necessarie.
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Per esportare identità, è necessario disporre dell'autorizzazione Visualizza grafo identità Controllo di accesso.
Leggi Attivare profili e tipi di pubblico nelle destinazioni di esportazione del pubblico di streaming per le istruzioni sull'attivazione dei tipi di pubblico in questa destinazione.
Considerazioni sulla mappatura ed esempio mapping-considerations-example
Per inviare correttamente i dati sul pubblico da Adobe Experience Platform alla destinazione Outreach, è necessario eseguire il passaggio di mappatura dei campi. La mappatura consiste nella creazione di un collegamento tra i campi dello schema Experience Data Model (XDM) nell’account Experience Platform e i corrispondenti equivalenti dalla destinazione. Per mappare correttamente i campi XDM ai campi di destinazione Outreach, effettua le seguenti operazioni:
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Nel passaggio Mapping, fare clic su Aggiungi nuovo mapping. Viene visualizzata una nuova riga di mappatura.
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Nella finestra Seleziona campo di origine, scegli la categoria Seleziona spazio dei nomi identità e aggiungi i mapping desiderati.
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Nella finestra Seleziona campo di destinazione, seleziona il tipo di campo di destinazione a cui vuoi mappare il campo di origine.
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Seleziona lo spazio dei nomi delle identità: seleziona questa opzione per mappare il campo di origine a uno spazio dei nomi delle identità dall'elenco.
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Aggiungi la seguente mappatura tra lo schema del profilo XDM e l'istanza Outreach:
table 0-row-3 1-row-3 Schema profilo XDM Istanza Outreach Obbligatorio OidOutreachIdSì -
Seleziona attributi personalizzati: seleziona questa opzione per mappare il campo di origine a un attributo personalizzato definito nel campo Nome attributo. Per un elenco completo degli attributi supportati, consulta la Outreach documentazione del prospect.
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Ad esempio, a seconda dei valori che desideri aggiornare, aggiungi la seguente mappatura tra lo schema del profilo XDM e l'istanza Outreach:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Schema profilo XDM Istanza Outreach person.name.firstNamefirstNameperson.name.lastNamelastName -
Di seguito è riportato un esempio che utilizza queste mappature:
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Esempio di esportazione e pianificazione di un pubblico schedule-segment-export-example
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Durante l'esecuzione del passaggio Pianifica esportazione pubblico è necessario mappare manualmente i tipi di pubblico di Experience Platform all'attributo del campo personalizzato in Outreach.
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A questo scopo, seleziona ogni segmento, quindi immetti il valore numerico corrispondente che corrisponde al campo Campo personalizzato
NEtichetta di Outreach nel campo ID mappatura.note important IMPORTANT - Il valore numerico (
N) utilizzato all'interno del ID mappatura deve corrispondere alla chiave attributo personalizzata con suffisso al valore numerico all'interno di Outreach. Esempio: EtichettaNCampo Personalizzato. - È sufficiente specificare il valore numerico, non l’intera etichetta del campo personalizzato.
- Outreach supporta un massimo di 150 campi etichetta personalizzati.
- Per ulteriori informazioni, consulta la Outreach documentazione del prospect.
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Ad esempio:
table 0-row-2 1-row-2 Campo Outreach ID mappatura Experience Platform Etichetta campo personalizzato 44
- Il valore numerico (
Convalidare l’esportazione dei dati exported-data
Per verificare di aver impostato correttamente la destinazione, segui i passaggi seguenti:
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Seleziona Destinazioni > Sfoglia per passare all'elenco delle destinazioni.
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Selezionare la destinazione e verificare che lo stato sia abilitato.
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Passa alla scheda Activation data, quindi seleziona un nome di pubblico.
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Controlla il riepilogo del pubblico e assicurati che il conteggio dei profili corrisponda al conteggio creato all’interno del segmento.
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Accedi al sito Web Outreach, quindi passa alla pagina Apps > Contacts e controlla se i profili del pubblico sono stati aggiunti. È possibile vedere che ogni stato del pubblico in Outreach è stato aggiornato con lo stato del pubblico corrispondente da Experience Platform, in base al valore ID mappatura fornito durante il passaggio pianificazione del pubblico.
Utilizzo dei dati e governance data-usage-governance
Tutte le destinazioni Adobe Experience Platform sono conformi ai criteri di utilizzo dei dati durante la gestione dei dati. Per informazioni dettagliate su come Adobe Experience Platform applica la governance dei dati, vedi Panoramica sulla governance dei dati.
Errori e risoluzione problemi errors-and-troubleshooting
Durante il controllo di un'esecuzione del flusso di dati, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore: Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
Per correggere questo errore, verifica che l'ID mappatura fornito in Experience Platform per il tuo pubblico Outreach sia valido ed esista in Outreach.
Risorse aggiuntive additional-resources
La Outreach documentazione contiene dettagli su Risposte di errore che puoi utilizzare per eseguire il debug di eventuali problemi.