Sur cette page : découvrez comment utiliser la zone de travail et la palette du concepteur de parcours pour faire glisser et déposer des activités d’événement, d’orchestration et d’action dans un flux séquentiel qui crée votre parcours.
Adobe Journey Optimizer comprend une zone de travail d’orchestration omnicanal qui permet aux marketeurs d’harmoniser la portée marketing avec l’engagement client individuel. L’interface utilisateur vous permet de faire glisser facilement des activités de la palette vers la zone de travail pour créer votre parcours. Vous pouvez également double-cliquer sur une activité pour l’ajouter à la zone de travail à la prochaine étape disponible.
Les activités d’événement, d’orchestration et d’action ont un rôle et une place spécifiques dans le processus. Les activités sont séquencées : lorsqu’une activité est terminée, le flux se poursuit et traite l’activité suivante, et ainsi de suite.
Prise en main de la conception de parcours gs-journey-design
La palette se situe sur la partie gauche de l’écran. Toutes les activités disponibles sont classées dans plusieurs catégories : Événements, Orchestration et Actions. Vous pouvez développer/réduire les différentes catégories en cliquant sur leur nom. Pour utiliser une activité dans votre parcours, faites-la glisser de la palette vers la zone de travail.
Lors du démarrage d’un nouveau parcours, les éléments qui ne peuvent pas être déposés dans la zone de travail comme première étape sont masqués. Cela concerne toutes les actions, l’activité de la condition, l’attente et la réaction.
L’icône Filtrer les éléments dans le coin supérieur gauche vous permet d’afficher les filtres suivants :
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Afficher uniquement les éléments disponibles : masquez ou affichez les éléments indisponibles dans la palette, par exemple les événements qui utilisent un espace de noms différent de ceux utilisés dans votre parcours. Par défaut, les éléments non disponibles sont masqués. Si vous choisissez de les afficher, ils apparaîtront grisés.
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Afficher uniquement les éléments récents : ce filtre vous permet d’afficher uniquement les cinq derniers événements et actions utilisés, en plus de ceux d’usine. Il est spécifique à chaque utilisateur. Par défaut, tous les éléments s’affichent.
Vous pouvez également utiliser le champ Rechercher. Seuls les événements et les actions sont filtrés.
La zone de travail est la zone centrale du concepteur de parcours. C’est là que vous pouvez déposer vos activités et les configurer. Cliquez sur une activité de la zone de travail pour la configurer. Le volet de configuration de l’activité s’ouvre alors sur le côté droit.
La barre d’outils, située dans le coin supérieur droit de la zone de travail, vous permet d’afficher ou de masquer la grille, d’effectuer un zoom avant ou arrière et de télécharger une capture d’écran de la zone de travail. Consultez cette section.
Le volet de configuration des activités s’affiche lorsque vous cliquez sur une activité dans la palette. Renseignez les champs obligatoires. Cliquez sur l’icône Supprimer pour supprimer l’activité. Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications ou sur OK pour les confirmer. Vous pouvez également supprimer des activités en les sélectionnant, puis en appuyant sur la touche Retour arrière. Appuyez sur la touche d’échappement pour fermer le volet de configuration des activités.
Par défaut, les champs en lecture seule sont masqués. Pour afficher les champs en lecture seule, cliquez sur l’icône Afficher les champs en lecture seule en haut à gauche du volet de configuration de l’activité. Ce paramètre s’applique à toutes les activités de tous les parcours.
Selon le statut du parcours, vous pouvez effectuer différentes actions à l’aide des boutons disponibles dans le coin supérieur droit : Publier, Dupliquer, Supprimer, Mode test, Gérer l’accès, Alertes. Ces boutons s’affichent lorsqu’aucune activité n’est sélectionnée. Certains boutons s’affichent en fonction du contexte. Le bouton de journal du mode test s’affiche lorsque le mode test est activé.
Nouvelle expérience de zone de travail de parcours canvas-capabilities
Une nouvelle interface utilisateur est disponible pour la zone de travail de parcours, conçue pour s’adapter aux cas d’utilisation les plus complexes :
- Performances — Gère efficacement les parcours volumineux avec de nombreuses étapes et branches.
- Disposition automatique — Organise automatiquement les activités pour une meilleure lisibilité.
- Création guidée — Offre une expérience de création structurée pour vous aider à créer des parcours facilement et efficacement.
Les parcours nouvellement créés utilisent la nouvelle expérience de la zone de travail. Pour les parcours créés avant cette modification, vous pouvez passer à la nouvelle expérience en cliquant sur le bouton Nouvelle expérience dans la zone de travail du parcours. Pour revenir à l’ancienne expérience, cliquez sur le bouton Ancienne expérience.
Regardez cette vidéo pratique pour une présentation complète de la nouvelle expérience de la zone de travail.
Ajouter des activités à votre parcours
Pour ajouter une activité à la zone de travail, cliquez sur l’icône plus (+) située entre deux activités, puis sélectionnez une activité dans la liste pour l’ajouter à votre parcours.
La liste est automatiquement filtrée afin d’afficher uniquement les activités pouvant être ajoutées à cet emplacement spécifique du parcours, plutôt que chaque activité disponible dans la palette. Si vous souhaitez afficher chaque activité, quel que soit l’emplacement, cliquez sur l’icône Filtrer les éléments et désactivez l’option Afficher uniquement les éléments disponibles.
Utiliser les icônes de la barre d’outils
La barre d’outils située dans le coin supérieur droit de la zone de travail permet d’accéder rapidement aux fonctions essentielles. Utilisez ces outils pour personnaliser l’affichage de la zone de travail et gérer les mises en page de parcours complexes.
Sélection de plusieurs activités pour les actions en bloc
Vous pouvez sélectionner plusieurs activités à la fois et exécuter une action en masse sur celles-ci.
Pour sélectionner plusieurs activités, utilisez l’une des méthodes suivantes :
- Maj + glisser — Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser la souris sur les activités à sélectionner.
- Ctrl/Cmd + clic — Sélectionnez la première activité, puis maintenez la touche Ctrl (ou Commande sur Mac) enfoncée et cliquez sur les activités supplémentaires pour les sélectionner individuellement.
- Barre d’outils — Cliquez sur l’icône Sélection multiple de la barre d’outils, puis cliquez sur chaque activité à sélectionner.
Une fois sélectionné, vous pouvez effectuer les actions en bloc suivantes :
- Copier — Copiez toutes les activités sélectionnées pour les utiliser dans le même parcours ou collez-les dans un autre parcours.
- Supprimer — Supprimez simultanément toutes les activités sélectionnées.
- Enregistrer en tant que fragment de parcours — Convertissez les activités sélectionnées en un fragment de parcours réutilisable à utiliser dans d’autres parcours.
Copie et collage d’activités
Pour réutiliser des activités ou des séquences de parcours entières, procédez comme suit :
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Sélectionnez les activités à copier.
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Sélectionnez Copier ou appuyez sur Ctrl+C (ou Commande+C sur Mac) pour copier.
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Accédez à la destination, au même parcours ou à un autre parcours dans votre sandbox.
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Cliquez sur l’icône plus (+) puis sélectionnez Coller dans la liste déroulante.
Vous pouvez coller des activités dans l’ordre dans lequel elles ont été copiées et leur configuration sera conservée. Pour plus d’informations sur les contraintes de copier/coller et les bonnes pratiques, voir Activités de copier/coller.
Pour copier une seule activité, sélectionnez-la, puis cliquez sur l’icône Copier dans le volet de configuration de l’activité à droite, ou appuyez sur Ctrl+C (ou Commande+C sur Mac) pour la copier.
Pour le coller, cliquez sur l’icône plus (+) puis sélectionnez Coller dans la liste déroulante.
Joindre et détacher des branches
Vous pouvez désolidariser une branche pour la déconnecter du reste de votre parcours sans la supprimer, et la relier ultérieurement pour la reconnecter à un autre endroit.
Pour désolidariser une branche, utilisez l’une des méthodes suivantes :
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Cliquez directement sur l’arête qui mène à l’activité à désolidariser, puis sélectionnez Désolidariser l’arête.
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Cliquez sur l’icône plus (+) sur ce bord et sélectionnez Désolidariser le bord.
L’une ou l’autre des méthodes reconnecte l’arête à une nouvelle activité Fin, en limitant la chaîne au-dessus du point de détachement. L’activité désolidarisée, ainsi que tout ce qui se trouve en aval, n’est pas supprimée. Il devient sa propre branche déconnectée sur la zone de travail, que vous pouvez réutiliser ultérieurement.
Pour joindre des branches, cliquez sur l’icône plus (+) sur le bord où vous souhaitez que la connexion se poursuive, puis ouvrez la section Joindre dans la liste déroulante. De là :
- Sélectionnez une branche dans la liste Déconnectée (branches qui ne sont pas encore connectées nulle part dans le parcours) ou dans la liste Branches (branches déjà utilisées ailleurs dans le parcours). Utilisez le champ de recherche si vous avez un grand nombre d’activités.
- Choisissez Sélectionner dans la zone de travail pour mettre en surbrillance chaque activité éligible de la zone de travail, puis cliquez sur celle à laquelle vous souhaitez vous connecter.
Vidéo pratique video
Découvrez comment utiliser la nouvelle expérience de zone de travail de parcours.
Démarrage de votre parcours start-your-journey
Lorsque vous concevez votre parcours, la première question que vous devez vous poser est la suivante : comment les profils vont-ils rejoindre le parcours ?
Il existe deux possibilités :
- Débuter avec un événement : lorsqu’un parcours est prêt à écouter les événements, les individus rejoignent le parcours de façon unitaire en temps réel. Les messages inclus dans votre parcours sont envoyés à la personne qui arrive actuellement dans le parcours. En savoir plus sur les événements
- Commencez avec une Lecture d’audience : vous pouvez définir votre parcours pour écouter les audiences Adobe Experience Platform. Dans ce cas, toutes les personnes appartenant à l’audience spécifiée rejoignent le parcours. Les messages inclus dans votre parcours sont envoyés aux personnes appartenant à l’audience. En savoir plus sur la lecture d’audience. Pour plus d’informations sur la génération et le ciblage d’audiences dans Journey Optimizer, consultez cette section.
Définir les étapes suivantes define-next-steps
Après votre premier événement ou votre première lecture d’audiences, vous pouvez combiner les différentes activités afin de créer vos scénarios cross-canal en plusieurs étapes. Choisissez, dans la palette, les étapes dont vous avez besoin.
Événements jo-event
Les événements constituent le déclenchement d’un parcours personnalisé, comme un achat en ligne. Une fois qu’une personne entame un parcours, elle évolue de manière individuelle, et deux personnes peuvent ne pas évoluer à la même vitesse ou sur le même chemin.
Lorsque vous débutez votre parcours avec un événement, ce parcours est déclenché à la réception de l’événement. Ensuite, chaque personne du parcours suit individuellement les étapes suivantes définies dans votre parcours.
Vous pouvez ajouter plusieurs événements dans votre parcours, à condition qu’ils utilisent le même espace de noms. Les événements sont configurés au préalable. En savoir plus sur les événements du parcours
Vous pouvez également ajouter un événement de réaction après un message pour réagir aux données de suivi liées au message. Cela vous permet, par exemple, d’envoyer un autre message si l’individu a ouvert le message précédent ou cliqué dessus. En savoir plus sur les événements de réaction.
Utilisez l’activité d’événement Qualification d’audience pour faire en sorte que des individus rejoignent un parcours ou y progressent en fonction des entrées et des sorties Adobe Experience Platform de l’audience. Vous pouvez faire en sorte que tous les nouveaux clients Silver rejoignent un parcours et envoyer des messages personnalisés. En savoir plus dans cette section.
Orchestration jo-orch
Les activités d’orchestration sont des conditions différentes qui permettent de déterminer l’étape suivante du parcours.
Dans les activités d’orchestration, utilisez l’activité Lecture d’audience pour définir votre parcours d’écoute d’une audience Adobe Experience Platform. En savoir plus sur l’activité Lecture d’audience.
Utilisez Fragments de Parcours pour insérer des jeux réutilisables de nœuds de parcours préconfigurés directement dans la zone de travail. Les fragments aident les équipes à rester cohérentes et à se déplacer plus rapidement en évitant de reconstruire la même logique (telle que les contrôles d’éligibilité, le routage de canal ou les séquences de bienvenue) à partir de zéro. En savoir plus sur les fragments de Parcours .
Les autres activités vous permettent d’ajouter des conditions à votre parcours afin de définir plusieurs chemins, de définir un délai d’attente avant l’exécution de l’activité suivante, ou de terminer votre parcours. En savoir plus sur les activités d’orchestration.
Actions jo-actions
Les actions sont ce que vous voulez qu’il se produise à la suite d’un déclencheur, comme l’envoi d’un message. C’est le parcours que le client ou la cliente effectue. Il peut s’agir d’un e-mail, d’un SMS ou d’un message push ou d’une action tierce, telle qu’un message Slack.
Les activités d’action de canal vous permettent d’inclure un message conçu dans Journey Optimizer. En savoir plus sur les activités d’action de canal
À partir des activités d’action, utilisez des actions personnalisées pour envoyer des messages avec des systèmes tiers. En savoir plus sur les actions personnalisées.
Ajout de chemins alternatifs paths
Vous pouvez définir une action de remplacement en cas d’erreur ou de temporisation pour les activités de parcours suivantes : Condition et Action.
Pour ajouter une action de remplacement pour une activité, sélectionnez l’option Ajouter un itinéraire alternatif en cas de temporisation ou d’erreur dans les propriétés de l’activité : un autre chemin est ajouté après l’activité. Le délai d’expiration est défini par les utilisateurs administrateurs dans la variable Propriétés du parcours. Par exemple, si l’envoi d’un e-mail prend trop de temps ou génère une erreur, vous pouvez décider d’envoyer une notification push.
Différentes activités (événement, action, attente) peuvent être suivies de plusieurs chemins. Pour ce faire, placez votre curseur sur l’activité en question et cliquez ensuite sur le symbole « + ». Seules les activités d’événement et d’attente peuvent être définies en parallèle. Si plusieurs événements sont définis en parallèle, le chemin choisi est celui du premier événement qui se produit.
Lorsque vous écoutez un événement, nous vous recommandons de ne pas attendre indéfiniment qu’il se produise. Notez qu’il s’agit d’une bonne pratique et que cela n’est, en aucun cas, obligatoire. Si vous souhaitez limiter l’écoute d’un ou de plusieurs événements à une période bien définie, vous devez placer en parallèle un ou plusieurs événements et une activité d’attente. Consultez cette section.
Pour supprimer le chemin d’accès, placez votre curseur sur celui-ci et cliquez sur l’icône Supprimer le chemin.
Dans la zone de travail, un avertissement s’affiche lorsque deux activités sont déconnectées. Placez le curseur sur l’icône d’avertissement pour afficher le message d’erreur. Pour résoudre le problème, il suffit de déplacer l’activité déconnectée et de la relier à l’activité précédente.
Copie et collage d’activités copy-paste
Vous pouvez copier une ou plusieurs activités d’un parcours et les coller soit dans le même parcours, soit dans un autre. C’est un gain de temps si vous souhaitez réutiliser de nombreuses activités déjà configurées lors d’un parcours précédent.
Remarques importantes
- Vous pouvez effectuer une opération copier/coller dans différents onglets et navigateurs. Vous ne pouvez copier/coller des activités que dans la même instance.
- Vous ne pouvez pas copier/coller un événement si le parcours de destination comporte un événement utilisant un autre espace de noms.
- Les activités collées peuvent référencer des données qui n’existent pas dans le parcours de destination, par exemple si vous copiez/collez des données dans différents sandbox. Recherchez toujours des erreurs et effectuez les ajustements nécessaires.
- Notez que vous ne pouvez pas annuler une action. Pour supprimer des activités collées, vous devez les sélectionner et les supprimer. Vous devez donc veiller, avant de les copier, à ne sélectionner que les activités dont vous avez besoin.
- Vous pouvez copier des activités issues de n’importe quel parcours, même celles qui sont en lecture seule.
- Vous pouvez sélectionner n’importe quelle activité, même celles qui ne sont pas liées. Les activités liées resteront liées après avoir été collées.
Pour copier/coller des activités, procédez comme suit :
- Ouvrez un parcours.
- Sélectionnez les activités à copier en déplaçant la souris tout en cliquant dessus. Vous pouvez également cliquer sur chaque activité tout en appuyant sur la touche Ctrl/Commande. Utilisez Ctrl/Commande + A pour sélectionner toutes les activités.
- Appuyez sur Ctrl/Commande + C.
Si vous ne souhaitez copier qu’une seule activité, vous pouvez cliquer dessus et utiliser l’icône Copier en haut à gauche du volet de configuration de l’activité.
- Dans un parcours quelconque, appuyez sur Ctrl/Commande + V pour coller les activités sans les lier à un nœud existant. Les activités collées sont placées dans le même ordre. Une fois collées, les activités restent sélectionnées pour que vous puissiez facilement les déplacer. Vous pouvez également placer le curseur sur un espace réservé vide et cliquer sur Ctrl/Commande + V. Les activités collées seront liées au nœud.
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- TL;DR: This page introduces the Journey Optimizer journey designer canvas, explaining how to build multi-step journeys by dragging and dropping events, orchestration, and action activities from the palette.
Intents:
- Navigate the journey designer interface (palette, canvas, toolbar, activity configuration pane)
- Add events, orchestration activities, and action activities to a journey canvas
- Configure a fallback alternative path for Condition and Action activities on timeout or error
- Copy and paste activities within the same journey or across different journeys in the same instance
- Start a journey using an event trigger or a Read Audience entry point
Glossary:
- Palette: The left-hand panel in the journey designer listing all available events, orchestration, and action activities for drag-and-drop onto the canvas (product-specific)
- Canvas: The central design area of the journey designer where activities are placed, connected, and configured (product-specific)
- Activity configuration pane: The right-hand panel that opens when an activity is selected on the canvas, used to fill in activity settings (product-specific)
- Journey Fragments: Reusable sets of pre-built journey nodes that can be inserted directly into the canvas to avoid rebuilding common logic (product-specific)
- Reaction event: An event activity placed after a message to branch the journey based on recipient tracking interactions (open, click) (product-specific)
Guardrails:
- Actions, conditions, wait activities, and reaction events cannot be placed as the first step in a new journey.
- Copy/paste is only supported within the same instance; cross-instance copy/paste is not supported.
- You cannot copy/paste an event into a destination journey that uses a different namespace.
- Pasted activities from a different sandbox may reference data that does not exist in the destination journey.
- Only event and wait activities can be set in parallel; other activity types cannot run in parallel.
- Alternative paths (timeout/error fallback) are available only for Condition and Action activities.
Terminology:
- Canonical name: Journey Designer — Acronym: none — variants: journey canvas, orchestration canvas
- Synonyms: “palette” = “activity panel”; “canvas” = “design area”
- Do not confuse: “events” (trigger journey entry or branching) ≠ “actions” (what happens to the customer, e.g. send a message)
FAQ:
- Q: How do profiles enter a journey? — Profiles enter either unitarily in real time when a configured event is received, or in batch when a Read Audience activity triggers the journey.
- Q: Can I add multiple events to a journey? — Yes, you can add several events as long as they all use the same namespace.
- Q: How do I define a fallback when an action fails? — In the activity properties, enable the “Add an alternative path in case of a timeout or an error” option to add a fallback path after the activity.
- Q: Can I copy activities from a read-only journey? — Yes, you can copy activities from any journey regardless of its status, but you can only paste within the same instance.
- Q: What is a Journey Fragment? — A reusable set of pre-built journey nodes (e.g. eligibility checks, welcome sequences) that can be inserted directly onto the canvas to avoid rebuilding common logic from scratch.