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Intégrer le formulaire adaptatif à Salesforce configure-salesforce-with-ouath-2.0-client-credential

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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AEM as a Cloud Service
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L’intégration de Adobe Experience Manager (AEM) Forms avec Salesforce permet aux entreprises de rationaliser les processus en connectant leurs fonctionnalités de création et de gestion de formulaires à la plateforme Salesforce. La connexion d’un formulaire adaptatif à Salesforce permet un exchange de données transparent entre les deux plateformes. Lorsque les utilisateurs envoient des formulaires, les données sont automatiquement synchronisées avec Salesforce. Elle garantit que toutes les informations sur les clients sont à jour et centralisées dans le système.

Vous pouvez utiliser les informations d’identification du client OAuth 2.0 pour intégrer AEM Forms à l’application Salesforce. Les informations d’identification du client OAuth 2.0 consistent en une méthode standard et sécurisée de communication directe sans intervention utilisateur.

Workflow lors de la définition de la communication entre AEM Forms et l’application Salesforce .

AEM Forms échange les informations d’identification du client (consumer key et secret du client), définies dans l’application connectée Salesforce, pour obtenir un jeton d’accès.

AEM as a Cloud Service propose différentes actions d’envoi prêtes à l’emploi pour gérer les envois de formulaire. Vous pouvez en savoir plus sur ces options dans l’article Action d’envoi de formulaire adaptatif .

L’utilisation des informations d’identification du client OAuth 2.0 présente plusieurs avantages par rapport à l’authentification à l’aide du flux de code d’autorisation :

  • L’authentification des informations d’identification du client OAuth 2.0 permet plus de cinq connexions par utilisateur ou utilisatrice.
  • La configuration de la source de données AEM continue à fonctionner lors de la désactivation, des modifications d’accès et de la mise à jour du mot de passe pour un utilisateur ou une utilisatrice AEM.

Conditions préalables requises prerequisites

Avant de définir la communication entre une application Salesforce et un environnement AEM, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Configuration de l’application Salesforce à l’aide du flux d’informations d’identification client OAuth 2.0 steps-to-create-aem-datasource-configuration

Pour connecter le formulaire adaptatif à l’application Salesforce à l’aide des paramètres d’authentification des informations d’identification client OAuth 2.0, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à votre instance de création.

  2. Accédez à Outils > Services cloud > Sources de données.

  3. Sélectionnez le dossier de configuration.

  4. Cliquez sur Créer. Créer une configuration de source de données apparaît.

  5. Spécifiez le Titre et sélectionnez le Type de service comme Service RESTful.

  6. Cliquez sur Suivant.

  7. Sélectionnez la Source Swagger comme Fichier.

    note note
    NOTE
    Lorsque le fichier swagger est sélectionné, le schéma, le nom de l’hôte et le chemin d’accès de base sont automatiquement renseignés.

  8. Chargez le fichier Swagger créé à partir de votre ordinateur local en cliquant sur Parcourir.

  9. Sélectionnez le Type d’authentification comme OAuth 2.0. Le panneau Paramètres d’authentification s’affiche.

  10. Sélectionnez le Type d’octroi comme Informations d’identification du client.

  11. Spécifiez l’ID client et le Secret du client obtenus à partir de l’application connectée à Salesforce.

  12. Spécifiez l’URL du jeton d’accès au format
    https://[MyDomainName].my.salesforce.com/services/oauth2/token.

    note note
    NOTE
    Chaque organisation possède son propre nom de domaine spécifique.

  13. Cliquez sur Tester la connexion.

  14. Si la connexion est établie, cliquez sur le bouton Créer.

Après avoir configuré l’application Salesforce, vous pouvez utiliser la configuration lors de la création d’un modèle de données de formulaire (FDM). Pour plus d’informations, voir Création d’un modèle de données de formulaire (FDM). Configurez l’action d’envoi de modèle de données de formulaire pour un formulaire adaptatif afin d’envoyer des données aux applications Salesforce.

Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation du modèle de données de formulaire (FDM) dans les processus d’entreprise, voir Intégration de données.

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