Prácticas recomendadas para nuevas instancias: Lista de comprobación de sección de administración new-instance-best-practices-admin-section-checklist

Como administrador nuevo que navega por una nueva instancia de Marketo Engage, aplique la lista de comprobación siguiente para guiarle a través del proceso de implementación. Al igual que con todas estas guías, también puede descargar las listas de comprobación y realizar un seguimiento de su progreso.

Roles roles

Área
Elementos de acción
Roles
Zona protegida (si corresponde)

Esp. de trab. y particiones workspaces-partitions

Área
Elementos de acción
Espacios de trabajo y particiones (si corresponde)

Configuración de la campaña inteligente smart-campaign-settings

Área
Elementos de acción
Configuración de la campaña inteligente

Límites de comunicación communication-limits

Área
Elementos de acción
Límites de comunicación

Etiquetas tags

Área
Elementos de acción
Canales
Etiquetas
Calendario
(si procede)

Administración de bases de datos database-management

Área
Elementos de acción
Administración de campos
  • Implemente una convención de nombres para campos personalizados (por ejemplo, a partir de "MKTO").

  • Sea selectivo sobre los campos que sincroniza. Cuantos más campos sincronice, más lento será el ciclo de sincronización.

  • Bloquear las actualizaciones de los campos en los que desee que se escriban una sola vez (por ejemplo, origen del posible cliente original, detalles del origen del posible cliente original, campos de UTM de primer contacto, etc.).

Actividades personalizadas
Objetos personalizados

Integraciones integrations

Área
Elementos de acción
CRM
  • Identifique los permisos que necesita para acceder a su CRM.

  • Identifique al administrador de CRM para la resolución de problemas.

Servicios web
  • Determine los usuarios/aplicaciones que pueden hacer llamadas a la API en su instancia.

  • Revise todas las aplicaciones que realizarán llamadas de API y determine si es necesario un aumento o una disminución de las llamadas de API.

LaunchPoint
  • Configure los servicios de LaunchPoint para su empresa. Cada LaunchPoint debe estar emparejado con un usuario único de la API para ayudar a solucionar problemas.
Seminarios web interactivos (si corresponde)

icono de nota NOTA: Los seminarios web interactivos solo se proporcionan a instancias de producción.

Adobe Dynamic Chat (si procede)
Perspectiva de ventas (si corresponde)
Conexión de ventas (si corresponde)
Webhooks (si procede)

Cofre del tesoro treasure-chest

Área
Elementos de acción
Cofre del tesoro
  • Habilitar Treasure Chest para experimentar con características de prueba.

  • Determine las funciones que desea activar o desactivar.

Inspector de campañas
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