Prácticas recomendadas para nuevas instancias: Lista de comprobación de sección de administración new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Revise las funciones prediseñadas y confirme qué permisos/acceso tiene cada función.

• Crear una función nueva o editar los roles en función de las necesidades de su organización.

• Asignar usuarios a las funciones adecuadas. Los usuarios deben añadirse a la suscripción en Adobe Admin Console antes de conceder sus funciones en "Funciones". Consulte la sección Usuarios en la Lista de comprobación de configuración inicial.

• Después de asignar las funciones de los usuarios, revise el número de usuarios por función.

• Implemente una función única para cada usuario de API para facilitar la resolución de problemas.

• Revise las categorías anteriores para su espacio aislado.

• Determinar el número de workspaces y/o particiones que su organización necesita tener y cuántos usuarios tienen acceso a cada espacio de trabajo.

• Defina el propósito principal de cada espacio de trabajo y partición.

• Definir la relación entre los espacios de trabajo y las particiones.

• Añadir un restricción en el tamaño de la campaña inteligente, evitando enviar por correo electrónico accidentalmente toda la base de datos.

• Implementación límites de comunicación.

• Determine si su empresa requiere una política sobre límites de comunicación.

• Defina cómo utilizar canales.

• Defina cómo utilizar etiquetas.

• Puestos del calendario de marketing de problemas para aquellos que necesitan acceso.

• Configure las variables Calendario.

• Implementación de una convención de nombres para campos personalizados (por ejemplo, comenzando con "MKTO").

• Sea selectivo sobre los campos que sincroniza. Cuantos más campos sincronice, más lento será el ciclo de sincronización.

• Bloquear actualizaciones de campos desea que se escriba una vez (por ejemplo, origen del posible cliente original, detalles del origen del posible cliente original, campos de UTM de primer contacto, etc.).

• Definir Actividades personalizadas que son específicos de su negocio.

• Revisar cuántos Objetos personalizados lo necesitas.

• Sincronizar esos objetos personalizados a su CRM.

• Identifique los permisos que necesita para acceder a su CRM.

• Identifique al administrador de CRM para la resolución de problemas.

• Determine los usuarios/aplicaciones que pueden hacer lo siguiente Llamadas de API en su instancia.

• Revise todas las aplicaciones que realizarán llamadas de API y determine si es necesario un aumento o una disminución de las llamadas de API.

• Configuración de LaunchPoint servicios para su empresa. Cada LaunchPoint debe estar emparejado con un usuario único de la API para ayudar a solucionar problemas.

• Para crear seminarios web interactivos, la función de seminarios web integrada de Marketo Engage, añadir usuarios a la sección "Usuario" en la pestaña Seminario web interactivo.

NOTA: Los seminarios web interactivos solo se proporcionan a instancias de producción.

• Asignar usuarios a Funciones de "Dynamic Chat de acceso" en Marketo Engage > Administración > Usuarios y funciones.

• Configurar la acción de información de ventas en Perspectiva de ventas > Configuración de acciones.

• Puestos de problema a los usuarios adecuados.

• Configuración de la API.

• Personalización de puntuaciones de posibles clientes.

• Invite a los administradores de Marketo Engage adecuados a la Instancia de Sales Connect.

• Complete la configuración de administración de Sales Connect adicional en Sales Connect y Salesforce.

• Cree los Webhooks necesarios para su negocio.

• Habilitar el cofre del tesoro para experimentar con características de pilotaje.

• Determine las funciones que desea activar o desactivar.

• Activar el Inspector de campaña para ver todas las campañas inteligentes en un solo lugar.