Prácticas recomendadas para nuevas instancias: Lista de comprobación de sección de administración

• Determine el número de espacios de trabajo y/o particiones que su organización necesita tener, y cuántos usuarios tienen acceso a cada espacio de trabajo.

• Defina el propósito principal de cada espacio de trabajo y partición.

• Definir la relación entre los espacios de trabajo y las particiones.

• Agregue una restricción en el tamaño de la campaña inteligente, para evitar enviar por correo electrónico accidentalmente toda la base de datos.

• Implementar límites de comunicación.

• Determine si su empresa requiere una política sobre límites de comunicación.

• Defina cómo usar canales.

• Defina cómo usar etiquetas.

• Asientos del calendario de mercadotecnia de problemas para quienes necesitan acceso.

• Configurar Calendario.

• Implemente una convención de nombres para campos personalizados (por ejemplo, a partir de "MKTO").

• Sea selectivo sobre los campos que sincroniza. Cuantos más campos sincronice, más lento será el ciclo de sincronización.

• Bloquear las actualizaciones de los campos en los que desee que se escriban una sola vez (por ejemplo, origen del posible cliente original, detalles del origen del posible cliente original, campos de UTM de primer contacto, etc.).

• Defina actividades personalizadas que sean específicas de su negocio.

• Revise cuántos objetos personalizados necesita.

• Sincroniza esos objetos personalizados con tu CRM.

• Identifique los permisos que necesita para acceder a su CRM.

• Identifique al administrador de CRM para la resolución de problemas.

• Determine los usuarios/aplicaciones que pueden hacer llamadas a la API en su instancia.

• Revise todas las aplicaciones que realizarán llamadas de API y determine si es necesario un aumento o una disminución de las llamadas de API.

• Configure los servicios de LaunchPoint para su empresa. Cada LaunchPoint debe estar emparejado con un usuario único de la API para ayudar a solucionar problemas.

• Para crear seminarios web interactivos, la característica de seminarios web integrados para Marketo Engage, agregue usuarios a la sección 'Usuario' de la ficha Seminario web interactivo.

NOTA: Los seminarios web interactivos solo se proporcionan a instancias de producción.

• Asigne usuarios a los roles de 'Dynamic Chat de acceso' en Marketo Engage > Administración > Usuarios y roles.

• Configurar la acción de perspectiva de ventas en Perspectiva de ventas > Configuración de acciones.

• Puestos del problema a los usuarios correspondientes.

• Configurar la API.

• Personalizar las puntuaciones de posibles clientes.

• Invite a los administradores de Marketo Engage correspondientes a la instancia de Sales Connect.

• Complete la configuración adicional del administrador de Sales Connect en Sales Connect y Salesforce.

• Cree los Webhooks necesarios para su empresa.