Documentación Marketo Engage Guía de Marketo

Sincronización SFDC: sincronización de objetos personalizada

Última actualización: 22 de octubre de 2024

Temas:

Los objetos personalizados creados en la instancia de Salesforce también pueden formar parte de Marketo Engage. A continuación se muestra cómo configurarlo.

NOTA

Se requieren permisos de administración

REQUISITOS PREVIOS

Para usar un objeto personalizado, debe estar asociado a un objeto lead, contact o account en Salesforce.

IMPORTANTE

El usuario de sincronización de Marketo necesita acceso de lectura al objeto personalizado para enumerarlo y realizar una sincronización con él.

Habilitar objeto personalizado

Haga clic en Admin y en el vínculo Sincronización de objetos de Salesforce.

.
Si este es su primer objeto personalizado, haga clic en Sincronizar esquema.
Haga clic en Deshabilitar sincronización global.

NOTE
Una sincronización inicial del esquema de objetos personalizados de Salesforce puede tardar unos minutos.
Arrastre el objeto personalizado que desee sincronizar al lienzo.

NOTE
Los objetos personalizados deben tener nombres únicos. Marketo no admite dos objetos personalizados diferentes con el mismo nombre.
Haga clic en Habilitar sincronización.
Vuelva a hacer clic en Habilitar sincronización.

NOTE
No olvide volver a activar la sincronización global.
Vuelva a la ficha Salesforce.
Haga clic en Habilitar sincronización.
Para ver todos los objetos personalizados de Salesforce, haz clic en Administrador y en el vínculo Sincronización de objetos de Salesforce (igual que el paso 1 anterior).
NOTE
Marketo solo admite entidades personalizadas vinculadas a entidades estándar de uno o dos niveles de profundidad.

El árbol de objetos personalizados puede mostrar el mismo objeto más de una vez, debido a sus conexiones directas con uno de los objetos principales (por ejemplo, posibles clientes, contactos o cuentas o conexiones indirectas a través de objetos intermediarios). En estos casos, elija el objeto más cercano al objeto principal y elija solo uno. Si elige el mismo objeto varias veces, puede que la sincronización de ese objeto personalizado se vea obstaculizada.