Guía de introducción para administradores de Sales Connect getting-started-guide-for-sales-connect-admins

En este documento se explican los pasos iniciales para configurar la nueva instancia de Sales Connect. Algunos de estos pasos requerirán acceso como administrador de Marketo, administrador de Salesforce y administrador de Sales Connect. Siga nuestras guías a continuación para completar la configuración de la instancia.

Acceso a su nueva cuenta de Marketo Sales Connect accessing-your-new-marketo-sales-connect-account

Si ha adquirido Marketo Sales Connect, el acceso a su instancia se proporcionará desde la sección de administración de Marketo. Haga clic aquí para ver las instrucciones sobre cómo un administrador de Marketo puede proporcionar acceso a la nueva instancia.

Invitar y administrar usuarios inviting-and-managing-users

Una vez que haya aprovisionado su cuenta de Marketo Sales Connect desde Marketo y haya invitado a su primer usuario administrador, ese usuario administrador puede invitar a usuarios adicionales desde la página de administración de usuarios de Marketo Sales Connect. Haga clic aquí para ver cómo invitar a usuarios desde la página administración de usuarios.

Conectarse a Salesforce connecting-to-salesforce

Todos los usuarios deberán conectarse individualmente a Salesforce para habilitar las actividades de registro de ventas en Salesforce, como correos electrónicos, llamadas y tareas. Sin embargo, cuando se conecte a Salesforce como administrador, tendrá la oportunidad de configurar las opciones de registro de actividad para todo su equipo, de modo que la configuración de registro global se aplique a todos los usuarios de Sales Connect.

Para conectar la instancia de Sales Connect a la instancia de Salesforce, como administrador o no administrador, siga los pasos que se indican en este artículo.

Conexión a Marketo connecting-to-marketo

La conexión a Marketo permitirá a los vendedores aprovechar el poder de la automatización de marketing y las perspectivas de marketing en sus esfuerzos de prospección. Las siguientes funciones requieren que configure una integración con Marketo.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a Marketo y conceder a los usuarios de ventas acceso a la conexión, haga clic aquí.

Instalación del paquete de personalización de Salesforce installing-salesforce-customization-package

Una parte de garantizar que las ventas estén preparadas para el éxito significa tener las capacidades adecuadas en su espacio de trabajo principal. El paquete de personalización de Sales Connect permite acceder a las funciones de participación y a los atributos clave de la actividad de ventas desde Salesforce.

Para obtener más información sobre la instalación de la personalización de Sales Connect haga clic aquí.

Pruebas en espacio aislado testing-in-sandbox

Para los equipos que deseen probar Marketo Sales Connect con su zona protegida de Marketo, se puede aprovisionar una cuenta de Sales Connect adicional si se solicita. Esto solo es para los clientes que han comprado una zona protegida de Marketo o para aquellos que la tienen como parte de su paquete de Marketo. Si está interesado en adquirir una zona protegida, póngase en contacto con su administrador de cuentas de Marketo.