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Personalizaciones de Sales Connect para CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

La API de metadatos crea los campos y los botones siguientes en Salesforce CRM. Una vez creados los campos, los administradores deben configurar los diseños de página en su CRM para exponerlos. Se pueden encontrar las instrucciones aquí.

NOTE
Esto afecta tanto a los clientes de ToutApp como de Sales Connect.

Cómo instalar personalizaciones en Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. En Sales Connect, haga clic en el icono de engranaje y seleccione Configuración.

  2. En Configuración de administración, seleccione Salesforce.

  3. Clic Personalizaciones de Marketo Sales Connect.

  4. Clic Conectar con Salesforce.

  5. Inicie sesión en Salesforce.

Actualizar personalización de Salesforce update-salesforce-customization

Las actualizaciones del paquete Personalización de Salesforce incluirán mejoras y correcciones de errores. Para comprobar si hay actualizaciones disponibles o realizar una actualización, siga los pasos a continuación.

NOTE
Permisos de administración necesarios.

  1. En el aplicación web, haga clic en el icono de engranaje y seleccione Configuración.

  2. En Configuración de administración, haga clic en Salesforce.

  3. La tarjeta de personalización de Sales Connect le mostrará si hay actualizaciones disponibles. Clic Actualizar personalizaciones.

  4. Clic Actualizar.

  5. Espere a que se instalen las actualizaciones. Dependiendo de cuántos números de versión necesite, el tiempo de instalación variará.

Una vez completada, en la tarjeta se mostrará "Las personalizaciones de Sales Connect están actualizadas".

Campos de actividad personalizada custom-activity-fields

Marketo detectará la creación de los nuevos campos y, a continuación, rellenará una vez los datos, volverá a asignar y realizará una sincronización continua de valores con nuevo solo campos de. Los campos antiguos no se actualizarán.

Nombre del campo
Descripción
ID de presencia local de llamada MSE
Como usuario, puede elegir la presencia local como opción cuando realice llamadas desde el teléfono MSE. Las llamadas entrantes mostrarán un número local para el receptor.
URL de grabación de llamadas MSE
Las llamadas se pueden grabar y aquí se registrará un vínculo para la grabación.
Campaña MSE
Registra el nombre de la campaña de MSE a la que pertenece el contacto/posible cliente.
URL de campaña de MSE
Registra la URL de la campaña creada en MSE. Al hacer clic en esta opción, se abre la campaña en la aplicación web de MSE.
Etapa actual de la campaña de MSE
Si un contacto/posible cliente forma parte de una campaña, este campo registrará el nombre de la etapa en la que se encuentra actualmente el contacto/posible cliente.
Archivos adjuntos de correo electrónico MSE vistos
Registra datos cuando se envía un correo electrónico con un archivo adjunto y este lo ve el destinatario.
Correo electrónico MSE pulsado
Registra una marca de verificación cuando el destinatario hace clic en un vínculo de un correo electrónico.
Correo electrónico de MSE respondido
Registra una marca de verificación cuando el destinatario responde a un correo electrónico.
Estado de correo electrónico MSE
Muestra si un correo electrónico se envía/está en curso/se rechaza (el seguimiento de los correos electrónicos rechazados depende del canal de envío utilizado).
Plantilla de correo electrónico de MSE
Registra el nombre de la plantilla MSE que se utilizó en el correo electrónico enviado al posible cliente/contacto.
URL de plantilla de correo electrónico MSE
Registra la dirección URL de la plantilla creada en MSE. Al hacer clic en esta opción, se abrirá la plantilla en la aplicación web de MSE.
URL de correo electrónico MSE
Al hacer clic en esta URL, se abrirá el Centro de comandos en MSE y se abrirá la pestaña Historial de vista de detalles de personas, donde podrá ver el correo electrónico enviado.
Correo electrónico de MSE visto
Registra una marca de verificación cuando el destinatario ve un correo electrónico.

Campos de registro resumidos roll-up-logging-fields

Nombre del campo
Descripción
MSE: Última participación de marketing
Última participación entrante de Marketing.
MSE - Fecha de la última participación en marketing
Marca de tiempo de la participación del departamento de marketing.
MSE: Última descripción de la participación de marketing
Descripción de la participación.
MSE: último origen de participación de marketing
Origen de la participación de marketing.
MSE: último tipo de participación de marketing
Tipo de participación.
MSE - Última actividad por ventas
Última actividad saliente realizada por el equipo de ventas.
MSE - Última respuesta
Última respuesta de correo electrónico al correo electrónico de ventas.
MSE - Campaña de ventas actual
Registra el nombre de la campaña de MSE a la que pertenece el posible cliente/contacto.
MSE: Último acuerdo de ventas
Último compromiso entrante de Ventas.
MSE: exclusión
Campo de exclusión.

Botones buttons

Nombre del botón
Descripción
Enviar correo electrónico MSE
Envíe correos electrónicos de ventas desde Salesforce.
Añadir a campaña de MSE
Agregar a campañas MSE desde Salesforce.
Insertar en MSE
Contacto push de Salesforce a MSE.
Llamada con MSE
Realice llamadas de ventas desde Salesforce.

Botones de acción masiva bulk-action-buttons

Nombre del botón
Descripción
Añadir a campaña de MSE
Agregar a campañas MSE desde Salesforce.
Insertar en MSE
Contacto push de Salesforce a MSE.

Guías del usuario user-guides

Informes personalizados de MSE en Salesforce

MSE para Salesforce

MSE para Salesforce Lightning

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