Guía de configuración de administración de acciones de Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide

NOTE
Marketo Sales Insight Actions es una aplicación basada en web que se integra exclusivamente con Salesforce CRM mediante el paquete de Marketo Sales Insight. A veces se denomina “Ventas Marketo” o simplemente “Acciones”.
PREREQUISITES
  • Confirme con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas) que las acciones MSI se han habilitado para su cuenta de Marketo Engage (si no tiene un administrador de cuentas, póngase en contacto con el Soporte técnico de Marketo).
  • Se debe configurar la sincronización de Marketo/Salesforce.
Grupo de usuarios
Paso
Admin. de Marketo
Configurar la cuenta de ventas de Marketo
Administrador de Marketo o
administrador de Salesforce
Conectar la cuenta de ventas de Marketo a Salesforce
Admin. de Marketo
Conectar la cuenta de ventas de Marketo a Marketo
Admin. de Marketo
Iniciar sincronización de datos de Marketo a la cuenta de ventas de Marketo
Admin. de Marketo
Invitar a usuarios a MSI-Actions
Administrador de Salesforce
Instalación/actualización del paquete MSI en Salesforce
Administrador de Salesforce
Configurar acciones MSI en Salesforce

Configurar la cuenta de ventas de Marketo set-up-marketo-sales-account

  1. En Marketo, haga clic en Administrador.

    note note
    NOTE
    Si no ve un ID de cliente y un Secreto de cliente en la tarjeta de información de integración, active la instancia de acciones invitando al primer usuario y verá aparecer el ID de cliente y el Secreto de cliente.
  2. Haga clic en Información de ventas y luego en Configuración de acciones. Seleccione de una lista de administradores de Marketo para invitar y haga clic en Enviar invitación.

El usuario recibirá un correo electrónico con los pasos para obtener acceso a la cuenta.

NOTE
Los usuarios adicionales no se añadirán a través de Marketo y, en su lugar, se añadirán a través de la página de Administración de usuarios de la cuenta de ventas. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo agregar usuarios adicionales.

Conectar la cuenta de ventas de Marketo a Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce

  1. En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.

  2. En Configuración de administración, haga clic en Salesforce.

  3. En la pestaña Conexiones y personalizaciones, haz clic en Conectar.

  4. Haga clic en Aceptar.

Si ya ha iniciado sesión en Salesforce, estará conectado. Si no lo está, se le pedirá que inicie sesión.

Conectar Marketo a su cuenta de aplicaciones de ventas connect-marketo-to-your-sales-apps-account

  1. En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.

  2. En Configuración de administración, haga clic en Marketo.

  3. Haga clic en conectar. La cuenta se conectará a continuación.

NOTE
Si no se conecta, copie las credenciales de la pestaña "Configuración de acciones" de Marketo Sales Insight y péguelas en la pestaña Configuración.

Iniciar sincronización de datos initiate-data-sync

La sincronización de campos de unificación de datos para las acciones de información de ventas permite al sistema extraer información de la persona de la base de datos de Marketo Engage a la base de datos de acciones de información de ventas, mantener los datos de las personas actualizados y garantizar que las actividades se registren en los registros correctos en Marketo y Salesforce.

CAUTION
Una vez que inicie la sincronización de datos, debería no eliminar el usuario original de su instancia de acciones de Sales Insight. Este es el usuario al que se envió la primera invitación.
  1. En Marketo, haga clic en Administrador.

  2. Haga clic en Información de ventas.

  3. Haga clic en la ficha Configuración de acciones. En la tarjeta Sincronizar campos de acción, haga clic en Sincronizar.

  4. Verá una vista previa de los campos que se sincronizarán. Haga clic en Iniciar sincronización.

Los registros de persona que existen en Marketo y Salesforce se sincronizarán con su cuenta de Marketo Sales Apps.

NOTE
Para obtener más información sobre cómo los datos de personas y actividades se sincronizan entre las acciones de información de ventas, Marketo y Salesforce, haga clic aquí.

Invitar usuarios individuales a acciones de MSI invite-individual-users-to-msi-actions

  1. En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.

  2. En Configuración de administración, seleccione Administración de usuarios.

  3. Haga clic en Acciones y seleccione Invitar usuarios.

  4. Escriba las direcciones de correo electrónico y haga clic en Invitar.

NOTE
De forma predeterminada, todos los miembros nuevos se agregarán al equipo Todos.

Recibirá un mensaje de confirmación.

Invitar a usuarios mediante CSV a acciones MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions

  1. En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.

  2. En Configuración de administración, seleccione Administración de usuarios.

  3. Haga clic en Acciones y seleccione Invitar usuarios mediante CSV.

  4. Busque el archivo CSV en el equipo, selecciónelo y haga clic en Siguiente.

  5. Confirme que los campos estén asignados correctamente y haga clic en Invitar.

Recibirá un mensaje de confirmación una vez que se envíen las invitaciones.

NOTE
Una vez hecho esto, puede actualizar su paquete MSI existente o instalar uno nuevo y pasar a configurar acciones MSI en Salesforce.
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