Guía de configuración de administración de acciones de Insight de ventas sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Confirme con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas) que las acciones MSI se han habilitado para su cuenta de Marketo Engage (si no tiene un administrador de cuentas, póngase en contacto con el Soporte técnico de Marketo).
- La sincronización de Marketo/Salesforce debe estar configurada.
Configurar la cuenta de ventas de Marketo set-up-marketo-sales-account
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En Marketo, haga clic en Administrador.
note note NOTE Si no ve un ID de cliente y un Secreto de cliente en la tarjeta de información de integración, active la instancia de acciones invitando al primer usuario y verá aparecer el ID de cliente y el Secreto de cliente. -
Haga clic en Sales Insight y luego en Actions Config. Seleccione de una lista de administradores de Marketo para invitar y haga clic en Enviar invitación.
El usuario recibirá un correo electrónico con los pasos para obtener acceso a la cuenta.
Conectar la cuenta de ventas de Marketo a Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.
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En Configuración de administración, haga clic en Salesforce.
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En la ficha Conexiones y personalizaciones, haga clic en Conectar.
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Haga clic en Aceptar.
Si ya ha iniciado sesión en Salesforce, estará conectado. Si no lo está, se le pedirá que inicie sesión.
Conectar Marketo a su cuenta de aplicaciones de ventas connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.
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En Configuración de administración, haga clic en Marketo.
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Haga clic en conectar. La cuenta se conectará a continuación.
Iniciar sincronización de datos initiate-data-sync
La sincronización de campos de unificación de datos para las acciones de Sales Insight permite al sistema extraer información sobre las personas de la base de datos de Marketo Engage en la base de datos de acciones de Sales Insight, mantener actualizados los datos de las personas y garantizar que las actividades se registren en los registros correctos en Marketo y Salesforce.
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En Marketo, haga clic en Administrador.
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Haga clic en Insight de ventas.
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Haga clic en la ficha Configuración de acciones. En la tarjeta Sincronizar campos de acción, haga clic en Sincronizar.
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Verá una vista previa de los campos que se sincronizarán. Haga clic en Iniciar sincronización.
Los registros de persona que existen en Marketo y Salesforce se sincronizarán con su cuenta de Marketo Sales Apps.
Invitar usuarios individuales a acciones de MSI invite-individual-users-to-msi-actions
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En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.
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En Configuración de administración, seleccione Administración de usuarios.
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Haga clic en Acciones y seleccione Invitar usuarios.
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Escriba las direcciones de correo electrónico y haga clic en Invitar.
Recibirá un mensaje de confirmación.
Invitar a usuarios mediante CSV a acciones MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions
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En tu cuenta de ventas de Marketo, haz clic en el icono del engranaje y selecciona Configuración.
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En Configuración de administración, seleccione Administración de usuarios.
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Haga clic en Acciones y seleccione Invitar usuarios mediante CSV.
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Busque el archivo CSV en el equipo, selecciónelo y haga clic en Siguiente.
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Confirme que los campos estén asignados correctamente y haga clic en Invitar.
Recibirá un mensaje de confirmación una vez que se envíen las invitaciones.