Lista de comprobación de configuración de usuario user-setup-checklist
Ahora que ha completado todas las pasos iniciales de configuraciónSin embargo, es hora de establecer algunos elementos fundamentales para garantizar un uso continuo sin problemas. Esto sentará las bases para su recorrido con Marketo Engage y le ayudará a aprovechar al máximo sus características. ¡Vamos a empezar!
Marketo Engage en Adobe Identity Management marketo-engage-on-adobe-identity-management
Las nuevas suscripciones de Marketo Engage se han incorporado a Adobe Identity Management System (IMS). Continúe con la siguiente revisión de la administración de usuarios en Adobe Admin Console.
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Confirme que el administrador del sistema de su organización de Adobe le ha otorgado una función de administrador de productos de Adobe.
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Póngase en contacto con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas) o envíe un correo electrónico a
customercare@marketo.compara averiguar quién de los miembros de su organización ha Administrador del sistema de Adobe Admin Console privilegios. -
Acepte la invitación "Marketo Engage Product Admin" para activar su Adobe ID. El correo electrónico de bienvenida se envía cuando se asigna la función en Adobe Admin Console.
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Asignar todos los usuarios deseados al Marketo Engage Perfil del producto en Adobe Admin Console.
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No puede asignar los roles de los usuarios en Marketo Engage > Administración > Usuarios y roles antes de añadirlos a un perfil de producto.
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Cada suscripción será un perfil de producto independiente. Si se agrega un usuario no deseado a varios perfiles de producto (por ejemplo, producción y prueba de zona protegida), debe eliminar el usuario de todos los perfiles de producto. De lo contrario, seguirán teniendo acceso a Marketo Engage.
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Crear una directiva sobre cuándo crear un usuario.
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Cree una directiva sobre cuándo quitar usuarios.
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Determine quién debe tener Permisos de administrador del sistema de Adobe y administrador de productos de Marketo Engage.
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Adición de usuarios al Perfil de producto deseado.
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Cree un usuario de API para cada caso de uso de API.
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Utilice el API de administración de usuarios de Adobe para invitar, actualizar y eliminar usuarios.
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Utilice el API de administración de usuarios de Adobe para agregar o quitar funciones (por ejemplo, Administradores, Administradores de soporte técnico, Desarrolladores).
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Hasta enviar un ticket de asistencia en Adobe Admin ConsoleAdemás, necesita que un administrador del sistema asigne la función "Administrador de asistencia técnica del producto" a las suscripciones que administra. Solamente un administrador del sistema de su organización puede asignarle a esta función.
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Es posible que el administrador del sistema le haya enviado un correo electrónico en el que se indica que usted es el administrador de asistencia técnica de su suscripción de Marketo Engage. Si es así, haga clic en 'Introducción' en el correo electrónico para unirse a la organización.
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Determine los contactos adecuados (con al menos un contacto de copia de seguridad) y pida al administrador del sistema que asigne la función de administrador de soporte técnico del producto.
Configuración del Dynamic Chat en Adobe Identity Management dynamic-chat-on-adobe-identity-management
Para usar Dynamic Chat, el canal nativo de automatización de conversaciones en Marketo Engage, continúe con la configuración de permisos de usuario siguiendo los pasos que se indican a continuación en la Adobe Admin Console.
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Confirme que el administrador del sistema de su organización de Adobe le ha otorgado una función de administrador de productos de Adobe.
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Póngase en contacto con el equipo de cuenta de Adobe (su administrador de cuentas) o envíe un correo electrónico a
customercare@marketo.compara averiguar quién de los miembros de su organización ha Administrador del sistema de Adobe Admin Console privilegios. -
Acepte el 'Administrador de productos de Dynamic Chat' invitar. El correo electrónico de bienvenida se envía cuando Dynamic Chat está habilitado en la instancia de Marketo Engage y usted ha sido designado como administrador del sistema.
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Asigne todos los usuarios deseados al perfil de producto del Dynamic Chat en Adobe Admin Console.
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Si se añade un usuario no deseado a varios perfiles de producto, debe eliminar el usuario de todos los perfiles de producto. De lo contrario, seguirán teniendo acceso a Dynamic Chat.
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Puede editar perfiles de producto en Dynamic Chat y crear un perfil personalizado con un conjunto personalizado de permisos disponibles en su suscripción.
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Crear una directiva sobre cuándo agregar y quitar un usuario de chat.
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Cree una política sobre quién debería tener Adobe Dynamic Chat Permisos de administración de productos.
Configurar comunicaciones y actualizaciones continuas del sistema system-updates
- Suscribirse a las notificaciones de administración para problemas críticos, como errores en las campañas inteligentes y problemas críticos encontrados con la sincronización de CRM.
Ahora que su cuenta de Marketo Engage está lista, revise nuestra Prácticas recomendadas para una nueva instancia de Marketo Engage para aprovechar al máximo su inversión y prepararse para el éxito a largo plazo.