Documentación Journey Optimizer Guía de Journey Optimizer

Introducción a la aprobación de recorridos y campañas

Última actualización: 4 de noviembre de 2024

Temas:
Aprobación

Creado para:

Principiante
Usuario

Introducción a las políticas de aprobación

Journey Optimizer posibilita configurar un proceso de aprobación que permita a los equipos de marketing asegurarse de que las partes interesadas revisan y aprueban las campañas y los recorridos antes de que se pongan en marcha.

Las políticas de aprobación introducen un flujo de trabajo estructurado directamente en la interfaz de usuario, lo que elimina la necesidad de medios externos, como herramientas de administración de tareas o correo electrónico, y garantiza que todas las aprobaciones se administren y rastreen de forma centralizada.

Además, esta función proporciona un control mejorado sobre la publicación de los recorridos y las campañas: con el proceso de aprobación integrado en Journey Optimizer, las campañas y los recorridos permanecen en estado “bloqueado” durante la revisión, lo que garantiza que no se produzcan cambios ni activaciones no deseados antes de que se establezcan todas las aprobaciones necesarias.

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrese de que se han configurado los permisos siguientes.

Para acceder a los recorridos y campañas de aprobación y publicación, los usuarios deben tener los permisos Aprobar y publicar campañas y Aprobar y publicar recorridos. Más información

Aprenda a asignar permisos relacionados con la aprobación

En el producto Permisos, vaya a la pestaña Funciones y seleccione la Función que desee.
Haga clic en Editar para modificar los permisos.
Añada el recurso Campañas y, a continuación, seleccione Aprobar y publicar campañas en el menú desplegable.
Añada el recurso Recorridos y, a continuación, seleccione Aprobar y publicar recorridos en el menú desplegable.
Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

Los permisos de los usuarios que ya estén asignados a esta función se actualizarán automáticamente.

Para asignar esta función a nuevos usuarios, vaya a la pestaña Usuarios en el panel de control Funciones y haga clic en Añadir usuario.
Introduzca el nombre del usuario y su dirección de correo electrónico, o selecciónelo en la lista, y haga clic en Guardar.
Si el usuario no estaba ya creado, consulte esta documentación.

El usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para acceder a su instancia.

Información general del proceso de aprobación

El proceso de aprobación global es el siguiente:

Configuración de políticas de aprobación

Un administrador crea una política de aprobación y define las condiciones en las que debe aplicarse a recorridos o campañas. Por ejemplo, puede crear una política de aprobación que requiera que todas las campañas programadas creadas por un usuario determinado se aprueben antes de activarse. Aprenda a crear políticas de aprobación
Envío de campañas/recorridos para su aprobación

Los creadores de campañas/recorridos crean un recorrido o una campaña y la envían para su aprobación. La campaña o el recorrido entran en el estado “En revisión”, durante el cual no se pueden realizar ediciones a menos que se cancele la solicitud. Aprenda a solicitar la aprobación

NOTE
Las campañas y los recorridos solo deben enviarse para su aprobación si se ha implementado una política de aprobación. Si no se aplica ninguna política de este tipo, el creador puede publicar directamente la campaña o el recorrido sin requerir la aprobación.
Revisión y aprobación

Los aprobadores definidos en la política de aprobación que se aplica al recorrido o campaña reciben una notificación. Pueden revisar el recorrido o el contenido, el público y la configuración de la campaña. Si es necesario realizar cambios, el aprobador los solicita y devuelve la campaña a “Borrador” para que se revise. Si están listos, pueden activar e iniciar el recorrido o la campaña. Aprenda a revisar y aprobar una solicitud

Monitorización de solicitudes de aprobación

Puede monitorizar todas las solicitudes de aprobación y cambio que se han enviado para un recorrido o campaña determinados. Para ello, haga clic en el icono Mostrar seguimiento de auditoría ubicado en la sección superior derecha del lienzo del recorrido o en la pantalla de revisión de la campaña.