Introducción a la aprobación de recorridos y campañas send-proofs
Introducción a las políticas de aprobación gs
Journey Optimizer posibilita configurar un proceso de aprobación que permita a los equipos de marketing asegurarse de que las partes interesadas revisan y aprueban las campañas y los recorridos antes de que se pongan en marcha.
Las políticas de aprobación introducen un flujo de trabajo estructurado directamente en la interfaz de usuario, lo que elimina la necesidad de medios externos, como herramientas de administración de tareas o correo electrónico, y garantiza que todas las aprobaciones se administren y rastreen de forma centralizada.
Además, esta función proporciona un control mejorado sobre la publicación de los recorridos y las campañas: con el proceso de aprobación integrado en Journey Optimizer, las campañas y los recorridos permanecen en estado “bloqueado” durante la revisión, lo que garantiza que no se produzcan cambios ni activaciones no deseados antes de que se establezcan todas las aprobaciones necesarias.
Requisitos previos prerequisites
Antes de empezar, asegúrese de que se han configurado los permisos siguientes.
Para acceder a los recorridos y campañas de aprobación y publicación, los usuarios deben tener los permisos Aprobar y publicar campañas y Aprobar y publicar recorridos. Más información
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En el producto Permisos, vaya a la pestaña Funciones y seleccione la Función que desee.
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Haga clic en Editar para modificar los permisos.
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Añada el recurso Campañas y, a continuación, seleccione Aprobar y publicar campañas en el menú desplegable.
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Añada el recurso Recorridos y, a continuación, seleccione Aprobar y publicar recorridos en el menú desplegable.
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Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Los permisos de los usuarios que ya estén asignados a esta función se actualizarán automáticamente.
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Para asignar esta función a nuevos usuarios, vaya a la pestaña Usuarios en el panel de control Funciones y haga clic en Añadir usuario.
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Introduzca el nombre del usuario y su dirección de correo electrónico, o selecciónelo en la lista, y haga clic en Guardar.
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Si el usuario no estaba ya creado, consulte esta documentación.
El usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para acceder a su instancia.
Información general del proceso de aprobación process
El proceso de aprobación global es el siguiente:
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Configuración de políticas de aprobación
Un administrador crea una política de aprobación y define las condiciones en las que debe aplicarse a recorridos o campañas. Por ejemplo, puede crear una política de aprobación que requiera que todas las campañas programadas creadas por un usuario determinado se aprueben antes de activarse. Aprenda a crear políticas de aprobación
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Envío de campañas/recorridos para su aprobación
Los creadores de campañas/recorridos crean un recorrido o una campaña y la envían para su aprobación. La campaña o el recorrido entran en el estado “En revisión”, durante el cual no se pueden realizar ediciones a menos que se cancele la solicitud. Aprenda a solicitar la aprobación
note note NOTE Las campañas y los recorridos solo deben enviarse para su aprobación si se ha implementado una política de aprobación. Si no se aplica ninguna política de este tipo, el creador puede publicar directamente la campaña o el recorrido sin requerir la aprobación. -
Revisión y aprobación
Los aprobadores definidos en la política de aprobación que se aplica al recorrido o campaña reciben una notificación. Pueden revisar el recorrido o el contenido, el público y la configuración de la campaña. Si es necesario realizar cambios, el aprobador los solicita y devuelve la campaña a “Borrador” para que se revise. Si están listos, pueden activar e iniciar el recorrido o la campaña. Aprenda a revisar y aprobar una solicitud
Monitorización de solicitudes de aprobación monitor
Puede monitorizar todas las solicitudes de aprobación y cambio que se han enviado para un recorrido o campaña determinados. Para ello, haga clic en el icono Mostrar seguimiento de auditoría ubicado en la sección superior derecha del lienzo del recorrido o en la pantalla de revisión de la campaña.
