Introducción

Aprenda a configurar su cuenta para libros de reproducción de casos de uso, diseñados para Real-Time Customer Data Platform y Adobe Journey Optimizer si no se configura automáticamente. Los tres pasos de configuración principales son:

Para acceder a una amplia galería de libros de casos de uso en la interfaz de usuario de Experience Platform, seleccione Playbooks en el panel de navegación izquierdo. Lea la documentación sobre cómo navegar por los manuales de casos de uso y comience con una zona protegida inspiradora.

Configuración de libros de casos de uso: tutorial en vídeo video

Vea este vídeo para conocer los pasos necesarios para crear su zona protegida, configurar permisos y configurar superficies de canal para notificaciones por correo electrónico, push y SMS en Journey Optimizer.

Creación de una zona protegida de desarrollo create-development-sandbox

Los libros de casos de uso utilizan un tipo especial de zona protegida de desarrollo. Para empezar y obtener acceso a la funcionalidad Use Case Playbooks, cree una nueva zona protegida de desarrollo (asegúrese de no seleccionar una zona protegida de producción) con el nombre (no el título) que contiene -ucp o -UCP en el sufijo, como se muestra a continuación.

Ahora debería ver Playbooks en el carril izquierdo bajo Use Case Playbooks.

Si no ve Playbooks en el carril izquierdo como se muestra arriba, use este vínculo https://experience.adobe.com/#/@<YOUR_ORG>/sname:<YOUR_SANDBOX_NAME>/platform/mexp/templates para navegar directamente. En el vínculo, <YOUR_ORG> es el nombre de su organización y <YOUR_SANDBOX_NAME> es el nombre de la zona protegida de desarrollo que ha creado.

Conceda a su equipo los permisos de acceso necesarios grant-access-permissions

Para comenzar con Use Case Playbooks, los miembros de su equipo de marketing necesitan los permisos adecuados para poder ver la lista de libros de reproducción creados o crearlos ellos mismos.

Permisos necesarios

Para agregar los permisos necesarios, en la interfaz de usuario de Permisos, incluya la nueva zona protegida del libro de casos de uso en funciones que ya ha configurado, incluidas las utilizadas para otras zonas protegidas de desarrollo.

Configurar un rol para libros de reproducción:

También podría considerar agregar nuevas funciones con los permisos necesarios.

Configure una función nueva con los permisos necesarios para las tareas esenciales del manual de implementación. Cree una función y añádale la nueva zona protegida, como se muestra a continuación.

Permisos para instancias de libros de reproducción

Como parte de los libros de reproducción de casos de uso, creará varios recursos, como esquemas, audiencias, destinos y recorridos. Usted y otros usuarios necesitarán los permisos adecuados para crear estos objetos.

Permisos para esquemas

Para crear y administrar esquemas, utilice los permisos de modelado de datos; Manage Schemas, View Schemas, Manage Relationships, Manage Identity Metadata

Permisos para destinos

Para crear y administrar destinos, use los permisos Destinos; Manage, Destinations, View Destinations, Activate Destinations, Activate Segment without Mapping, Manage and Activate Dataset Destination, Destination Authoring.

Permisos para recorridos

Para crear y administrar recorridos, use los permisos de Recorridos; Manage Journeys, View Journeys, View Journeys Report, Manage Journeys, Events, Data Sources and Actions, View Journeys, Events, Data Sources and Actions, Publish Journeys.

La siguiente imagen muestra una instantánea de los permisos recomendados para que los usuarios vean, creen y administren libros de reproducción y los recursos generados por libros de reproducción.

Agregar usuarios al rol

Una vez que haya creado una nueva función como se menciona arriba, agréguese como usuario a ella. Si crea una función con acceso limitado para otro conjunto de usuarios con acceso de solo vista, incluya solo los elementos de vista necesarios asociados con estos permisos.

Configuración de zonas protegidas y superficies de canal en Journey Optimizer configure-channel-surfaces

Si su organización tiene licencia para Adobe Journey Optimizer y desea utilizar los libros de reproducción diseñados para Journey Optimizer, configure las superficies de canal en su zona protegida. Las superficies de canal definen todos los parámetros técnicos necesarios para sus mensajes, como el tipo de correo electrónico, el nombre y el correo electrónico del remitente, las aplicaciones móviles, la configuración de SMS y mucho más. Obtenga información sobre cómo configurar superficies de canal en Adobe Journey Optimizer.

Para crear instancias de libros de reproducción en Journey Optimizer, debe configurar las superficies de canal para las notificaciones por correo electrónico, push y SMS.

Superficie del canal de correo electrónico

Vaya a Channels en la interfaz de Journey Optimizer. Configure subdominios y grupos de IP independientes para los correos electrónicos de marketing y la mensajería transaccional, si no están configurados ya. Estas son las prácticas recomendadas para garantizar que los mensajes transaccionales, como los correos electrónicos de confirmación de pedidos, lleguen a sus clientes. Escriba nombres, direcciones de correo electrónico y configuraciones adicionales. Seleccione Enviar en la parte superior derecha de la página para crear la superficie del canal de marketing. Lea la documentación sobre cómo configurar las superficies de canal de correo electrónico.

Superficie del canal SMS

Para crear una superficie de canal SMS, primero cree una credencial de API de SMS y seleccione el proveedor preferido (por ejemplo, Sinch). Asigne un nombre a la superficie del canal SMS (por ejemplo, Marketing SMS), seleccione la configuración e introduzca un número de remitente. Seleccione Enviar en la parte superior derecha de la página para guardar la superficie del canal SMS. Lea la documentación sobre cómo configurar las superficies de canal de SMS.

Configure también canales para libros de reproducción que contengan mensajes transaccionales como confirmaciones de pedidos.

Superficie del canal push

Confirme que las configuraciones de canal se hayan realizado desde la interfaz de Experience Platform o de Recopilaciones de datos. Este es el aspecto de las configuraciones de canal en el entorno de recopilación de datos.

A continuación, seleccione el canal, las plataformas y las aplicaciones que ha visto en las configuraciones de canal. Seleccione Enviar para crear la superficie del canal push.

Lea la documentación sobre cómo configurar las superficies de los canales push.

Próximos pasos next-steps

Ahora que ha seguido todos los pasos de este documento, debería haber creado una zona protegida de desarrollo con libros de casos de uso disponibles en el panel de navegación izquierdo. Ahora también sabe cómo conceder a los integrantes del equipo los permisos necesarios para ver y administrar libros de reproducción y generar recursos. Como paso siguiente, lee cómo elegir el libro de estrategias correcto para ti y luego crear instancias a partir de él.