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Guía de IU del perfil de cuenta
Los perfiles de cuenta permiten unificar la información de la cuenta de varias fuentes. Esta vista unificada de una cuenta reúne datos de sus numerosos canales de marketing y de los diversos sistemas que su organización utiliza actualmente para almacenar la información de la cuenta de cliente. Este documento proporciona una guía para interactuar con perfiles de cuenta mediante las funciones de Real-Time CDP, B2B Edition disponibles en la interfaz de usuario (IU) de Adobe Experience Platform.
Para obtener más información sobre cómo se crean los perfiles de cuenta como parte del flujo de trabajo B2B, consulte el tutorial completo.
Resumen de perfiles de cuenta account-profiles-overview
Seleccione Perfiles en Cuentas en el panel de navegación izquierdo para ver la descripción general de los perfiles de cuenta. En la ficha Información general, el tablero muestra un gráfico que muestra los widgets en un solo punto de entrada.
Consulte la documentación en el panel Perfiles de cuenta para obtener más información. Consulte la documentación de Real-time Customer Data Platform Insights data model B2B Edition para obtener más información sobre cómo se pueden usar los modelos de datos de perspectivas para crear gráficos personalizados para los paneles.
Configurar coincidencia de cliente potencial con cuenta configure-lead-to-account-matching
Para configurar la coincidencia de cliente potencial con cuenta, seleccione Perfiles en Cuentas en el panel de navegación izquierdo. En la ficha Información general, seleccione Configuración en la parte superior derecha.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de la cuenta. Desde aquí, seleccione la opción Habilitar coincidencia de cliente potencial con cuenta para habilitar la función. Utilice el menú desplegable para seleccionar Diario para la configuración de Cadencia coincidente. Finalmente, selecciona las opciones Criterios coincidentes relevantes seguidas de Guardar para confirmar tu configuración y volver a la pantalla Perfiles de cuenta.
Para obtener más información sobre la coincidencia de cliente potencial con cuenta, consulte Coincidencia de cliente potencial con cuenta en la descripción general de Real-Time CDP B2B.
Examinar perfiles de cuenta browse-account-profiles
Para examinar los perfiles de cuenta, comience seleccionando Perfiles en Cuentas en el panel de navegación izquierdo.
En la ficha Examinar, puede explorar los perfiles de cuenta mediante un identificador de cuenta de un origen empresarial conectado o introduciendo directamente los detalles de origen.
Examinar origen empresarial conectado browse-by-connected-enterprise-source
Para examinar los perfiles de cuenta de un origen empresarial conectado, seleccione Origen empresarial conectado en el menú desplegable Examinar por y, a continuación, elija un origen conectado mediante el botón de selector situado junto al campo Source.
Esto abre el cuadro de diálogo Seleccionar origen, donde puede seleccionar un origen basado en las conexiones que su organización ha establecido.
Para obtener más información sobre cómo conectar orígenes empresariales, consulte la descripción general de orígenes.
Para elegir un origen, selecciona el botón de opción situado junto al nombre de la conexión y, a continuación, usa Seleccionar para volver a la ficha Examinar.
Con un origen seleccionado, ahora debe ingresar un ID de cuenta relacionado con el origen. Por ejemplo, si selecciona un origen de Salesforce, deberá introducir un ID de cuenta desde la instancia de Salesforce para ver el perfil de cuenta vinculado a ese ID.
.mkto_org (por ejemplo, 1234567.mkto_org). Los clientes de Marketo Account-Based Marketing pueden tener valores adicionales que se pueden encontrar usando el identificador de cuenta de Marketo anexado por .mkto_account. Si no está seguro de qué sintaxis utilizar, consúltelo con su administrador de Marketo.
Examinar por otros browse-by-others
Real-Time CDP, B2B Edition admite la capacidad de realizar búsquedas directas al permitirle escribir un nombre de Source, instancia de Source y ID de cuenta para una cuenta que desee ver. Al introducir el nombre de origen y la instancia directamente, proporciona el contexto necesario para que el Experience Platform busque y muestre los datos de perfil de cuenta correctos.
La capacidad de realizar una búsqueda directa es útil en circunstancias en las que no es posible establecer una conexión de origen directamente con los datos. Por ejemplo, si su organización tiene políticas de gobernanza de datos que impiden la conexión directa a un CRM, puede exportar esos datos a un sistema de almacenamiento en la nube y luego introducirlos en Experience Platform.
Otro ejemplo podría ser que está realizando una transformación de los datos entre el momento en que abandona un sistema y entra en Platform. Puede utilizar la funcionalidad de búsqueda directa para proporcionar contexto a los datos (como especificar que son datos de Marketo, a pesar de que provienen de un bloque de Amazon S3, por ejemplo) para que el sistema sepa dónde buscar los datos y cómo procesarlos correctamente.
Para comenzar una búsqueda directa, selecciona Otros en el menú desplegable Examinar por y, a continuación, escribe un nombre de Source, instancia de Source y ID de cuenta para la cuenta que deseas ver.
Ver detalles del perfil de la cuenta view-account-profile-details
Después de usar la ficha Examinar para buscar un perfil de cuenta, al seleccionar Id. de perfil se abre la ficha Detalle del perfil de cuenta. La información de perfil mostrada en la ficha Detail se ha combinado de varios fragmentos de perfil para formar una sola vista de la cuenta individual. Esto incluye detalles de la cuenta, como atributos básicos y datos de medios sociales.
Los campos predeterminados mostrados también se pueden cambiar en el nivel organizativo para mostrar los atributos de perfil de cuenta preferidos.
Puede ver detalles adicionales relacionados con la cuenta seleccionando otra de las pestañas disponibles. Estas pestañas incluyen atributos, personas y la pestaña de oportunidades que muestra las oportunidades abiertas y cerradas relacionadas con la cuenta en los sistemas de la empresa. Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre cada pestaña.
Pestaña Atributos attributes-tab
La ficha Atributos enumera toda la información de registro relacionada con la cuenta. Esto incluye datos de atributos procedentes de varias fuentes que se han combinado para formar una sola vista de la cuenta.
Además de poder ver los datos en una lista, puede utilizar la barra de búsqueda para buscar atributos específicos o ver los datos de registro como JSON.
Pestaña Personas people-tab
La ficha Personas proporciona una lista de personas individuales asociadas con la cuenta. Estas personas pueden ser contactos y posibles clientes de diferentes sistemas empresariales administrados por diferentes equipos dentro de su organización, pero en Real-Time CDP, B2B Edition se presentan juntas como una sola lista que le permite ver una vista más integral de los contactos de su cuenta.
Además de mostrarle una instantánea de la información del contacto, cada persona incluida en la lista también incluye un ID de perfil, que es un vínculo en el que puede hacer clic que le permite explorar el perfil del cliente en tiempo real de esa persona. Para obtener más información sobre la visualización de perfiles de clientes individuales relacionados con sus cuentas, visite la guía de perfiles de exploración en Real-Time CDP, B2B Edition.
Pestaña Oportunidades opportunities-tab
La ficha Oportunidades proporciona información sobre las oportunidades abiertas y cerradas relacionadas con la cuenta. Estas oportunidades se pueden ingerir en Experience Platform desde varias fuentes, pero Real-Time CDP, B2B Edition facilita a los especialistas en marketing la visualización de todas estas oportunidades juntas en un solo lugar.
Cada oportunidad incluye información como el nombre de la oportunidad, su cantidad, fase y si la oportunidad está abierta, cerrada, ganada o perdida.
Pestaña Cuentas relacionadas related-accounts-tab
La ficha Cuentas relacionadas proporciona información sobre otras cuentas que pueden estar relacionadas con la cuenta que está explorando. Para obtener información detallada acerca de la funcionalidad, lea la descripción general de cuentas relacionadas.
- Un grupo de cuentas relacionadas puede tener un máximo de 30 perfiles de cuenta. Si se encuentran relacionados más de 30 perfiles de cuenta, se dividen arbitrariamente en varios grupos, cada uno de los cuales no tiene más de 30 miembros. El grupo Cuentas relacionadas de un perfil de cuenta siempre se incluye a sí mismo.
- La ficha Cuentas relacionadas muestra actualmente una lista de hasta 25 cuentas relacionadas asociadas con la cuenta que está explorando. Esta es una limitación que se abordará en una actualización futura. A pesar de esta limitación de la interfaz de usuario, cuando se utilizan cuentas relacionadas en las definiciones de segmentos, para grupos de 30 perfiles de cuenta relacionados, todos los perfiles se utilizan para la segmentación.
Cada cuenta relacionada incluye información como el ID y el nombre del perfil de la cuenta, su clave de origen de la cuenta y más información relacionada con la página principal, la dirección, la cuenta principal, el teléfono, el sector y los ingresos anuales.
Puede utilizar las cuentas relacionadas de esta lista con fines de segmentación. Consulte un ejemplo de segmentación para comprender cómo usar cuentas relacionadas con el fin de expandir su alcance en las definiciones de segmentos.