Panel de perfiles de cuenta
La interfaz de usuario (IU) de Adobe Experience Platform proporciona un tablero a través del cual puede ver información importante acerca de los perfiles de la cuenta, tal como se capturan durante una instantánea diaria. Esta guía describe cómo acceder y trabajar con el panel Perfiles de cuenta en la interfaz de usuario y proporciona más información sobre las visualizaciones que se muestran en el panel.
Este documento proporciona información general sobre las características del panel Perfiles de cuenta y detalla la información estándar disponible. Consulte la Guía de la interfaz de usuario de los perfiles de cuenta para obtener información detallada sobre las funciones disponibles.
Introducción
Debe tener derecho a Adobe Real-time Customer Data Platform B2B edition para acceder al panel de Perfiles de cuenta de B2B.
Datos de perfiles de cuenta data
El panel Perfiles de cuenta muestra una instantánea de la información de la cuenta unificada. Esta información de cuenta proviene de varias fuentes en sus canales de marketing y en los diversos sistemas que su organización utiliza actualmente para almacenar la información de la cuenta del cliente.
Los datos de perfil de la instantánea muestran los datos exactamente como aparecen en el momento específico en el que se tomó la instantánea. En otras palabras, la instantánea no es una aproximación o una muestra de los datos, y el panel Perfiles de cuenta no se actualiza en tiempo real.
Explorar el panel Perfiles de cuenta explore
Para ir al panel de Perfiles de cuenta en la interfaz de usuario de Platform, seleccione Perfiles en Cuentas en el panel de navegación izquierdo.
Desde el panel de Perfiles de cuenta, puede examinar los perfiles de cuenta introducidos en su organización o ver la totalidad de los datos del perfil de cuenta de un vistazo mediante widgets.
Filtro de fecha date-filter
La pestaña Información general está compuesta por widgets que proporcionan métricas de solo lectura para transmitir información importante sobre los perfiles de tu cuenta. Seleccione el icono de calendario o las fechas para cambiar el filtro de fecha global de los widgets.
Configurar el servicio de coincidencia de cliente potencial con cuenta lead-to-account-matching-service
Seleccione Configuración para configurar el servicio de coincidencia de cliente potencial con cuenta desde el cuadro de diálogo Configuración de la cuenta. Para obtener información detallada sobre cómo configurar la coincidencia de cliente potencial con cuenta, consulte la guía de la interfaz de usuario. Para obtener más información sobre la coincidencia de cliente potencial con cuenta, consulte coincidencia de cliente potencial con cuenta en la documentación de Real-Time CDP B2B.
Examinar perfiles de cuenta browse-account-profiles
Desde la pestaña Examinar, puede buscar y ver los perfiles de cuenta de solo lectura ingeridos en su organización. Utilice un ID de cuenta de un origen empresarial conectado o introduzca directamente los detalles de origen. Desde esta área de trabajo, puede ver información importante que pertenece al perfil de la cuenta, como, por ejemplo, su nombre, sector, ingresos y audiencia.
Seleccione el ID de perfil de los resultados mostrados en la ficha Examinar para abrir la ficha Detalles para el perfil de cuenta.
La información del perfil de cuenta que se muestra en la ficha Detalles se ha combinado a partir de varios fragmentos de perfil para formar una sola vista de la cuenta individual. Consulte la documentación sobre examinar perfiles de cuenta en Adobe Real-time Customer Data Platform para obtener más información sobre las funciones de visualización de perfiles de cuenta en la interfaz de usuario de Platform.
Widgets estándar standard-widgets
Adobe proporciona widgets estándar que puede utilizar para visualizar diferentes métricas relacionadas con los perfiles de la cuenta.
Para obtener más información sobre cada uno de los widgets estándar disponibles, seleccione el nombre de un widget en la siguiente lista:
Perfiles de cuenta añadidos account-profiles-added
El widget Perfiles de cuenta agregados usa un gráfico de líneas para mostrar el número de perfiles de cuenta agregados cada día durante un período de tiempo. Utilice el filtro de fecha global situado en la parte superior del panel para determinar el periodo de análisis. Si no se proporciona ningún filtro de fecha, el comportamiento predeterminado enumera los perfiles de cuenta agregados para el año anterior a hoy. Los resultados se pueden utilizar para deducir una tendencia en el número de perfiles de cuenta añadidos.
Información general sobre clientes por cuenta customers-per-account-overview
El gráfico Información general de clientes por cuenta proporciona un resumen de las cuentas en función de sus tipos de clientes. Muestra una tabla de cuatro filas que clasifica las cuentas como clientes directos o indirectos, o como aquellas sin ellos. Proporciona el número total de cuentas para cada categoría. El gráfico ayuda a identificar la distribución de cuentas que tienen clientes directos frente a indirectos.
Los clientes directos son perfiles de clientes que están vinculados directamente a una cuenta a través de la ruta personComponents. Esta relación es más directa e implica una conexión directa y explícita entre el cliente y la cuenta.
Los clientes indirectos son perfiles de clientes vinculados a una cuenta a través de la ruta Account-Person. Esta relación es menos directa e implica una entidad intermedia o una conexión más compleja entre el cliente y la cuenta, normalmente a través de otras cuentas o relaciones.
Para obtener información más detallada, seleccione los puntos suspensivos (…) en el gráfico Información general de clientes por cuenta y elija Obtener detalles en el menú desplegable.
Aparecerá la vista de obtención de detalles. A continuación, explore los gráficos de obtención de detalles disponibles para comprender mejor la estructura de los datos B2B. Puede utilizar estos gráficos de obtención de detalles para identificar cuántos perfiles de cuenta no tienen perfiles de cliente vinculados o tienen uno o más perfiles de cliente asociados a ellos. También puede utilizarlas para identificar cuántos clientes directos o indirectos están asociados a sus cuentas.
Desplazarse entre las vistas del panel dashboard-view-navigation
Para cambiar entre la obtención de detalles y el panel Perfiles de cuenta, seleccione el icono de carpeta (
Para obtener más información sobre la obtención de detalles en la interfaz de usuario de Platform, consulte la Guía de obtención de detalles.
Clientes por detalle de cuenta customers-per-account-detail
El gráfico Clientes por detalle de cuenta proporciona detalles más granulares sobre el número de cuentas asociadas con diferentes tipos de clientes. Muestra una tabla de tres columnas que detalla el número de cuentas por tipo de cliente (directo o indirecto) y el rango de clientes asociados a ellas. Este gráfico le ayuda a comprender cómo se distribuyen los clientes entre diferentes categorías de clientes y el número total de cuentas asociadas a cada una.
Resumen de oportunidades por cuenta opportunities-per-account-overview
El gráfico Resumen de oportunidades por cuenta presenta un resumen de las cuentas que tienen o no oportunidades. Esta tabla de dos filas ayuda a determinar rápidamente el número de cuentas asociadas a las oportunidades, lo que proporciona una instantánea de la participación de las oportunidades en todas las cuentas.
Oportunidades por detalle de cuenta opportunities-per-account-detail
El gráfico Oportunidades por detalle de cuenta ofrece un desglose más detallado de las cuentas en función del número de oportunidades que tengan. La tabla muestra el número de cuentas agrupadas por intervalos de recuento de oportunidades, como 1-10 oportunidades o más de 100 oportunidades. Este gráfico le ayuda a identificar cómo se distribuyen las cuentas según la cantidad de oportunidades que administran.
Nuevas cuentas por sector accounts-by-industry
El widget Nuevas cuentas por sector muestra el número total de cuentas en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de las diferentes industrias que componen este total. Una clave codificada por colores proporciona un desglose de todas las industrias incluidas. Los recuentos individuales de cada sector se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico circular.
Nuevas cuentas por tipo accounts-by-type
El widget Nuevas cuentas por tipo muestra el número total de cuentas en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de los distintos tipos de cuenta que componen este total. Una clave con códigos de color proporciona un desglose de todos los tipos de cuenta incluidos. Los recuentos individuales de cada tipo de cuenta se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico circular.
Nuevas oportunidades por función de persona opportunities-by-person-role
El widget Nuevas oportunidades por función de persona muestra la cantidad total de tus oportunidades en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de las funciones que componen este número total de oportunidades. Una clave codificada por colores proporciona un desglose de todas las funciones incluidas. Los recuentos individuales de cada rol se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico de anillo.
Nuevas oportunidades por ingresos opportunities-by-revenue
El widget Nuevas oportunidades por ingresos usa un gráfico de barras para ilustrar la cantidad total estimada de ingresos generados por sus oportunidades. El widget admite hasta seis oportunidades.
Para ver un cuadro de diálogo que contiene el total de ingresos específico de una oportunidad, utilice el cursor para pasar el ratón sobre barras individuales.
Nuevas oportunidades por estado y fase opportunities-by-status-&-stage
Este widget utiliza un gráfico de barras para ilustrar la cantidad de oportunidades que están abiertas o cerradas en todas las etapas del canal de marketing/ventas. El widget utiliza colores para diferenciar el escenario de las oportunidades. Una clave codificada por colores indica las etapas disponibles para las oportunidades.
Nuevas oportunidades ganadas opportunities-won
El widget Nuevas oportunidades ganadas muestra el número total de oportunidades que se finalizaron correctamente en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de las oportunidades que se ganan o no. Una clave codificada por colores distingue entre oportunidades ganadas y no ganadas. Los recuentos individuales de cada rol se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico de anillo.
Oportunidades añadidas opportunities-added
El widget Oportunidades agregadas usa un gráfico de líneas para mostrar el número de oportunidades agregadas cada día durante un período de tiempo. Utilice el filtro de fecha global situado en la parte superior del panel para determinar el periodo de análisis. Si no se proporciona ningún filtro de fecha, el comportamiento predeterminado enumera las oportunidades agregadas para el año anterior a hoy. Los resultados se pueden utilizar para deducir una tendencia en el número de oportunidades agregadas.
Distribución de puntuación predictiva predictive-scoring-distribution
El widget Distribución de puntuación predictiva muestra la distribución de puntuación de todos los perfiles de cuenta para ayudarle a comprender el estado de su canalización de ventas de un vistazo. Los datos de puntuación se transmiten mediante un gráfico circular y un gráfico de columnas.
El gráfico de anillo ilustra la proporción de los perfiles totales de la cuenta en cada uno de los bloques de compra alta, media y baja. La clave proporciona más detalles sobre las secciones con códigos de color, incluidos los intervalos del bloque de puntuación y el número de perfiles de cuenta en ese intervalo.
El gráfico de columnas proporciona un desglose de puntuación más granular. Cada columna muestra el número de perfiles de cuenta en cada uno de los 20 bloques de incremento de cinco puntos.
El menú desplegable dentro del widget permite seleccionar el modelo de puntuación de la cuenta.
Factores más influyentes de la puntuación predictiva predictive-scoring-top-influential-factors
El widget Factores más influyentes de puntuación predictiva le ayuda a comprender los factores más significativos que impulsan las puntuaciones para cada bloque de tendencia.
Este widget muestra los principales factores influyentes para cada uno de los bloques de alta, media y baja tendencia. Una barra para cada factor influyente indica el porcentaje de los perfiles de cuenta en ese bloque de tendencia que contiene el factor influyente específico.
El menú desplegable dentro del widget permite seleccionar el modelo de puntuación de la cuenta.
Error de no se pueden cargar los datos errors
Si un widget muestra No se puede cargar. Inténtelo de nuevo. esto se debe a que no hay datos disponibles para la entidad B2B. Por ejemplo, el widget mostrado debajo de Nuevas oportunidades por rol de persona, muestra el mensaje "No se puede cargar. Inténtelo de nuevo.", ya que esta zona protegida no tiene datos de oportunidades disponibles.
Para resolver el problema, debe ingerir datos de entidad B2B, como datos de persona de la oportunidad, en la zona protegida. Después de 48 horas, los datos se reflejan en los widgets.
Pasos siguientes
Al seguir este documento, debería saber cómo localizar el panel de Perfiles de cuenta y también comprender las métricas que se muestran en los widgets disponibles. Para obtener más información sobre cómo trabajar con perfiles de cuenta como parte de los datos B2B en la interfaz de usuario de Experience Platform, consulte descripción general de los perfiles de cuenta para Adobe Real-Time CDP, B2B edition.