Perfiles de cuenta tablero

La interfaz de usuario (IU) de Adobe Experience Platform proporciona un tablero a través del cual puede ver información importante acerca de los perfiles de la cuenta, tal como se capturan durante una instantánea diaria. Esta guía describe cómo acceder a y trabajar con Perfiles de cuenta en la interfaz de usuario de y proporciona más información sobre las visualizaciones que se muestran en el panel.

Este documento proporciona información general sobre las funciones de la Perfiles de cuenta y detalla las perspectivas estándar disponibles. Consulte la Perfiles de cuenta Guía de IU para obtener información detallada sobre sus funciones disponibles.

Introducción

Debe tener derecho a Adobe Real-time Customer Data Platform B2B Edition para acceder a B2B Perfiles de cuenta panel.

Datos de perfiles de cuenta data

El Perfiles de cuenta el tablero muestra una instantánea de la información de su cuenta unificada. Esta información de cuenta proviene de varias fuentes en sus canales de marketing y en los diversos sistemas que su organización utiliza actualmente para almacenar la información de la cuenta del cliente.

Los datos de perfil de la instantánea muestran los datos exactamente como aparecen en el momento específico en el que se tomó la instantánea. En otras palabras, la instantánea no es una aproximación o una muestra de los datos y la variable Perfiles de cuenta el tablero no se actualiza en tiempo real.

Explore la Perfiles de cuenta tablero explore

Para ir a Perfiles de cuenta en la IU de Platform, seleccione Perfiles bajo Cuentas en el panel de navegación izquierdo.

Desde el Perfiles de cuenta panel, puede realizar una de las siguientes acciones examine los perfiles de cuenta introducidos en su organización, o vea la totalidad de los datos de perfil de la cuenta de un vistazo mediante widgets.

Filtro de fecha date-filter

El Información general está compuesta por widgets que proporcionan métricas de solo lectura para transmitir información importante sobre los perfiles de la cuenta. Seleccione el icono de calendario o las fechas para cambiar el filtro de fecha global de los widgets.

Configurar el servicio de coincidencia de cliente potencial con cuenta lead-to-account-matching-service

Seleccionar Configuración para configurar el servicio de coincidencia de cliente potencial con cuenta desde el Configuración de cuenta diálogo. Para obtener información detallada sobre cómo configurar la coincidencia de cliente potencial con cuenta, consulte la Guía de IU. Para obtener más información sobre la coincidencia de clientes potenciales con cuentas, consulte la coincidencia de clientes potenciales con cuentas en la documentación de Real-Time CDP B2B.

Examinar perfiles de cuenta browse-account-profiles

Desde el Examinar , puede buscar y ver los perfiles de cuenta de solo lectura introducidos en su organización. Utilice un ID de cuenta de un origen empresarial conectado o introduzca directamente los detalles de origen. Desde esta área de trabajo, puede ver información importante que pertenece al perfil de la cuenta, como, por ejemplo, su nombre, sector, ingresos y audiencia.

Seleccione el ID de perfil de los resultados mostrados en la Examinar para abrir el Detalles para el perfil de cuenta.

La información de perfil de cuenta mostrada en la Detalles se ha combinado desde varios fragmentos de perfil para formar una sola vista de la cuenta individual. Consulte la documentación sobre exploración de perfiles de cuenta en Adobe Real-time Customer Data Platform para obtener más información acerca de las funcionalidades de visualización de perfiles de cuenta en la IU de Platform.

Widgets estándar standard-widgets

Adobe proporciona widgets estándar que puede utilizar para visualizar diferentes métricas relacionadas con los perfiles de la cuenta.

Para obtener más información sobre cada uno de los widgets estándar disponibles, seleccione el nombre de un widget en la siguiente lista:

Perfiles de cuenta añadidos account-profiles-added

El Perfiles de cuenta añadidos El widget utiliza un gráfico de líneas para mostrar el número de perfiles de cuenta agregados cada día durante un período de tiempo. Utilice el filtro de fecha global situado en la parte superior del panel para determinar el periodo de análisis. Si no se proporciona ningún filtro de fecha, el comportamiento predeterminado enumera los perfiles de cuenta agregados para el año anterior a hoy. Los resultados se pueden utilizar para deducir una tendencia en el número de perfiles de cuenta añadidos.

Nuevas cuentas por sector accounts-by-industry

El Nuevas cuentas por sector widget muestra el número total de cuentas en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de las diferentes industrias que componen este total. Una clave codificada por colores proporciona un desglose de todas las industrias incluidas. Los recuentos individuales de cada sector se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico circular.

Nuevas cuentas por tipo accounts-by-type

El Nuevas cuentas por tipo widget muestra el número total de cuentas en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de los distintos tipos de cuenta que componen este total. Una clave con códigos de color proporciona un desglose de todos los tipos de cuenta incluidos. Los recuentos individuales de cada tipo de cuenta se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico circular.

Nuevas oportunidades por función de persona opportunities-by-person-role

El Nuevas oportunidades por función de persona widget muestra el número total de sus oportunidades en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de las funciones que componen este número total de oportunidades. Una clave codificada por colores proporciona un desglose de todas las funciones incluidas. Los recuentos individuales de cada rol se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico de anillo.

Nuevas oportunidades por ingresos opportunities-by-revenue

El Nuevas oportunidades por ingresos El widget utiliza un gráfico de barras para ilustrar la cantidad total estimada de ingresos generados por las oportunidades. El widget admite hasta seis oportunidades.

Para ver un cuadro de diálogo que contiene el total de ingresos específico de una oportunidad, utilice el cursor para pasar el ratón sobre barras individuales.

Nuevas oportunidades por estado y etapa opportunities-by-status-&-stage

Este widget utiliza un gráfico de barras para ilustrar la cantidad de oportunidades que están abiertas o cerradas en todas las etapas del canal de marketing/ventas. El widget utiliza colores para diferenciar el escenario de las oportunidades. Una clave codificada por colores indica las etapas disponibles para las oportunidades.

Nuevas oportunidades ganadas opportunities-won

El Nuevas oportunidades ganadas widget muestra el número total de oportunidades que se han finalizado correctamente en una sola métrica dentro de un gráfico circular. El gráfico de anillo ilustra la composición relativa de las oportunidades que se ganan o no. Una clave codificada por colores distingue entre oportunidades ganadas y no ganadas. Los recuentos individuales de cada rol se muestran en un cuadro de diálogo cuando el cursor se pasa por encima de la sección correspondiente del gráfico de anillo.

Oportunidades añadidas opportunities-added

El Oportunidades añadidas El widget utiliza un gráfico de líneas para mostrar el número de oportunidades agregadas cada día durante un período de tiempo. Utilice el filtro de fecha global situado en la parte superior del panel para determinar el periodo de análisis. Si no se proporciona ningún filtro de fecha, el comportamiento predeterminado enumera las oportunidades agregadas para el año anterior a hoy. Los resultados se pueden utilizar para deducir una tendencia en el número de oportunidades agregadas.

Distribución de puntuación predictiva predictive-scoring-distribution

El Distribución de puntuación predictiva Este widget muestra la distribución de puntuación de todos los perfiles de cuenta para ayudarle a comprender el estado de su canal de ventas de un vistazo. Los datos de puntuación se transmiten mediante un gráfico circular y un gráfico de columnas.

El gráfico de anillo ilustra la proporción de los perfiles totales de la cuenta en cada uno de los bloques de compra alta, media y baja. La clave proporciona más detalles sobre las secciones con códigos de color, incluidos los intervalos del bloque de puntuación y el número de perfiles de cuenta en ese intervalo.

El gráfico de columnas proporciona un desglose de puntuación más granular. Cada columna muestra el número de perfiles de cuenta en cada uno de los 20 bloques de incremento de cinco puntos.

El menú desplegable dentro del widget permite seleccionar el modelo de puntuación de la cuenta.

Factores más influyentes de la puntuación predictiva predictive-scoring-top-influential-factors

El Factores más influyentes de la puntuación predictiva Este widget le ayuda a comprender los factores más significativos que impulsan las puntuaciones de cada bloque de tendencia.

Este widget muestra los principales factores influyentes para cada uno de los bloques de alta, media y baja tendencia. Una barra para cada factor influyente indica el porcentaje de los perfiles de cuenta en ese bloque de tendencia que contiene el factor influyente específico.

El menú desplegable dentro del widget permite seleccionar el modelo de puntuación de la cuenta.

Error de no se pueden cargar los datos errors

Si aparece un widget No se puede cargar. Inténtelo de nuevo. esto se debe a que no hay datos disponibles para la entidad B2B. Por ejemplo, el widget mostrado a continuación Nuevas oportunidades por función de persona, muestra el mensaje "No se puede cargar. Inténtelo de nuevo.", ya que esta zona protegida no tiene datos de oportunidades disponibles.

Para resolver el problema, debe introducir datos de entidad B2B, como persona de oportunidad en la zona protegida. Después de 48 horas, los datos se reflejan en los widgets.

Pasos siguientes

Si sigue este documento, debería saber cómo localizar el Perfiles de cuenta y también comprenda las métricas mostradas en los widgets disponibles. Para obtener más información sobre cómo trabajar con perfiles de cuenta como parte de los datos B2B en la IU de Experience Platform, consulte la resumen de perfiles de cuenta para Adobe Real-Time CDP, edición B2B.