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Prise en main de Real-time Customer Data Platform B2B Edition

Ce document fournit un processus de haut niveau de bout en bout pour la prise en main de l’édition B2B de Real-time Customer Data Platform (CDP), à l’aide d’un exemple de cas d’utilisation pour illustrer des concepts clés.

La société de technologie Bodea souhaite combiner des données relatives aux personnes et aux comptes provenant de différentes sources de données cloisonnées afin de cibler efficacement les clients avec un e-mail et une campagne publicitaire LinkedIn pour son nouveau produit. Bodea utilise Marketo Engage comme plateforme d’automatisation marketing et doit segmenter une audience spécifique à B2B à partir de plusieurs CRM contenant des données client.

Prise en main

Ce workflow de tutoriel repose sur plusieurs services Adobe Experience Platform dans le cadre de la démonstration. Si vous souhaitez suivre cette procédure, il est recommandé de bien comprendre les services suivants :

Création de schémas pour vos données

Dans le cadre de la configuration initiale, le service informatique de Bodea doit créer un schéma XDM pour s’assurer que ses données suivent un format standard lors de leur importation dans Platform et qu’elles sont exploitables dans différents services Platform et produits Adobe Experience Cloud (Adobe Analytics et Adobe Target, par exemple).

Adobe Experience Platform vous permet de générer automatiquement les schémas et les espaces de noms requis pour les sources de données B2B. Cet outil permet de s’assurer que les schémas créés décrivent les données d’une manière structurée et réutilisable. Suivez la documentation de l’utilitaire de génération automatique de schémas et d’espaces de noms B2B pour une référence complète au processus de configuration.

Dans l’interface utilisateur d’Adobe Experience Platform, le spécialiste marketing Bodea sélectionne Schémas dans le rail de gauche, suivi de l’onglet Parcourir. Comme ils ont utilisé l’utilitaire d’auto-génération de Marketo Engage, les nouveaux schémas vides apparaissent dans la liste et comportent tous un préfixe « B2B ».

L’utilitaire de génération automatique a défini la structure de modèle de données pour les schémas à l’aide des classes XDM B2B standard (telles que XDM Business Account et XDM Business Opportunity) qui capturent les entités de données B2B fondamentales. En outre, les schémas B2B générés automatiquement et construits sur ces classes ont des relations préétablies qui permettent des cas d’utilisation de segmentation avancés. Les groupes de champs supplémentaires requis pour la structure de données peuvent facilement être créés ici via l’interface utilisateur. Pour plus d’informations, consultez le guide de l’interface utilisateur XDM, section Ajout de groupes de champs à un schéma.

Real-Time Customer Profile fusionne des données provenant de sources disparates afin de créer des profils consolidés de principales entités B2B. Puisque les profils sont générés en fonction d’une seule classe, l’utilitaire de génération automatique configure des relations entre les schémas en fonction de cas d’utilisation métier courants. Par conséquent, l’équipe Bodea est maintenant prête à ingérer des données en fonction de leurs schémas B2B.

Ingestion de données dans Experience Platform

Ensuite, le spécialiste marketing Bodea utilise le connecteur Marketo Engage pour ingérer des données dans Platform en vue de les utiliser dans des services en aval. Vous pouvez également ingérer des données à l’aide de l’une des sources approuvées pour Real-Time CDP B2B Edition.

Pour créer une connexion entre un compte Marketo et Platform, vous devez acquérir des informations d’authentification. Consultez le guide sur l’obtention des informations d’authentification du connecteur source Marketo pour obtenir des instructions détaillées.

Après l’acquisition des informations d’authentification, le spécialiste du marketing de la boîte crée une connexion entre le compte Marketo et son organisation Platform. Consultez la documentation pour obtenir des instructions sur comment connecter un compte Marketo à l’aide de l’interface utilisateur de Platform.

Le connecteur source du Marketo Engage fournit une fonctionnalité de mappage automatique pour faciliter le processus de mappage de tous vos champs de données à ceux des schémas nouvellement créés.

Le spécialiste marketing Bodea vérifie que tous les groupes de champs sont correctement mappés et poursuit le processus de configuration des sources en initialisant un flux de données. En créant un flux de données pour importer les données Marketo, les données entrantes peuvent être utilisées par les services Platform en aval. Au cours du processus d’ingestion initial, les données sont importées dans Experience Platform sous la forme d’un lot. Ensuite, les données ingérées suivantes sont diffusées en continu dans Profile avec des mises à jour en temps quasi réel.

Création d’une audience pour évaluer vos données

La tâche suivante consiste à créer une audience pour la nouvelle campagne de marketing par e-mail de Bodea en fonction d’attributs spécifiques des entités associées dans les données source. Dans l’interface utilisateur de Platform, le spécialiste marketing Bodea commence par sélectionner Segments dans le volet de navigation de gauche, puis Créer un segment.

Dans cet exemple, l’audience trouve toutes les personnes qui travaillent dans le service des ventes et qui sont liées à n’importe quel compte ayant au moins une opportunité ouverte. Ces audiences nécessitent un lien entre la classe XDM Individual Profile, la classe XDM Business Account et la classe XDM Business Opportunity.

Le créateur de segments vous permet de créer une audience vendable à partir des données de Real-Time Customer Profile et d’afficher les estimations de votre audience potentielle en fonction de la combinaison des attributs, événements et audiences existantes que vous avez définies.

Activation de vos données évaluées vers une destination

Une fois l’audience créée, un résumé est fourni dans la variable Détails de l’espace de travail. Comme aucune destination n’est actuellement activée pour la définition de segment, le spécialiste du marketing de la boîte doit exporter l’audience vers un jeu de données où elle peut être accessible et sur lequel elle peut agir.

Dans l’espace de travail Segments de l’interface utilisateur de Platform, le spécialiste marketing Bodea sélectionne Activer vers la destination.

Le spécialiste du marketing de boîte active l’audience vers la destination Marketo, ce qui lui permet de transférer les données d’audience de Platform vers Marketo Engage sous la forme d’une liste statique. Consultez le guide sur la Destination Marketo pour plus d’informations.

Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez exploité avec succès les différents services Adobe Experience Platform utilisés par Real-Time CDP B2B Edition. Par conséquent, vous avez appris à ingérer, segmenter, évaluer et exporter vos données B2B en tant qu’audiences exploitables pouvant être engagées sur différents canaux.