帳戶設定檔UI指南

注意

帳戶設定檔僅供Real-time Customer Data Platform B2B Edition客戶使用。 若要進一步瞭解Real-Time CDP，包括每種授權型別可用的功能，請先閱讀 Real-Time CDP概觀.

帳戶設定檔可讓您統一來自多個來源的帳戶資訊。 此統一的帳戶檢視彙集來自您多個行銷管道的資料，以及您的組織目前用來儲存客戶帳戶資訊的各種系統。 本檔案提供使用Adobe Experience Platform使用者介面(UI)中提供的Real-Time CDP、B2B版本功能與帳戶設定檔互動的指南。

若要進一步瞭解如何在B2B工作流程中建立帳戶設定檔，請參閱 端到端教學課程.

帳戶設定檔概述

選取 設定檔 在 帳戶 ，檢視帳戶設定檔的概觀。 在 概觀 索引標籤上，儀表板會在單一進入點中顯示圖形或圖表，其中會顯示Widget。

概覽標籤顯示Widget

請參閱以下說明檔案： 帳戶設定檔 儀表板以深入瞭解。

設定銷售線索與帳戶的比對

重要

只有B2B AI管理員可以啟用、停用和設定銷售機會到帳戶比對服務。 停用服務後，將在24小時內刪除相符的結果。

若要設定銷售線索與帳戶的比對，請選取「 」 設定檔 在 帳戶 左側導覽列中。 於 概觀 索引標籤，選取 設定 右上角。

選取設定

此 帳戶設定 對話方塊開啟。 從此處選取 啟用銷售線索與帳戶的比對 切換即可啟用此功能。 使用下拉式選單來選取 每日 的 相符的步調 設定。 最後，選取相關的 符合條件 選項後接 儲存 以確認您的設定並返回 帳戶設定檔 畫面。

注意

地址不能作為唯一的符合條件。 必須選取一或多個其他符合條件。

設定帳戶設定

若要進一步瞭解銷售線索與帳戶的比對，請參閱 Real-Time CDP B2B概觀中的潛在客戶帳戶比對.

瀏覽帳戶設定檔

若要瀏覽帳戶設定檔，請從選取 設定檔 在 帳戶 左側導覽中的。

於 瀏覽 索引標籤中，您可以使用連線企業來源的帳戶ID或直接輸入來源詳細資料來探索帳戶設定檔。

使用帳戶ID來探索設定檔

瀏覽依據 已連線的企業來源

若要依連線的企業來源瀏覽帳戶設定檔，請選取 已連線的企業來源 從 瀏覽依據 下拉式清單，然後使用「 」旁邊的「 」選擇器按鈕選擇連線的來源 來源 欄位。

依連線的企業來源瀏覽帳戶設定檔

如此將可開啟 選取來源 對話方塊，您可在其中根據貴組織建立的連線選取來源。

注意

貴組織可能針對相同的服務提供者(例如Marketo)設定了多個來源，因此請務必檢閱連線名稱、來源系統和來源系統例項，以確保您搜尋的來源例項正確無誤。

若要進一步瞭解如何連線企業來源，請參閱 來源概觀.

您可以選取連線名稱旁的單選按鈕來選擇來源，然後使用 選取 以返回 瀏覽 標籤。

選取來源工作流程

選取來源後，您現在必須輸入 帳戶ID 與來源相關。 例如，選取Salesforce來源會要求您輸入Salesforce例項中的帳戶ID，才能檢視與該ID相關聯的帳戶設定檔。

注意

Marketo帳戶ID有兩個可能的帳戶表格可供參考，因此您必須使用特定語法，以確保您檢視的帳戶正確無誤。

最常見的標準語法是Marketo帳戶ID，後面接著 .mkto_org (例如， 1234567.mkto_org)。 Marketo Account-Based Marketing客戶可能有其他值，您可使用附加至以下專案的Marketo帳戶ID找到： .mkto_account. 如果您不確定要使用哪個語法，請洽詢您的Marketo管理員。

帳戶ID選擇

瀏覽依據 其他

Real-Time CDP， B2B Edition可讓您輸入 來源名稱， 來源執行個體、和 帳戶ID ，以取得您要檢視的帳戶。 直接輸入來源名稱和例項，即可提供Experience Platform搜尋和顯示正確帳戶設定檔資料所需的內容。

在無法直接連線到資料的來源的情況下，執行直接查閱的功能會很有用。 例如，如果您的組織制定了資料治理政策，阻止直接連線到CRM，您可以將該資料匯出到雲端儲存系統，然後將其擷取到Experience Platform。

另一個範例可能是您正在對離開系統並進入Platform之間的資料執行轉換。 您可以使用直接查詢功能來提供資料的內容(例如，指定資料為Marketo資料，即使資料來自Amazon S3貯體)，讓系統知道要在哪裡尋找以及如何正確呈現資料。

若要開始直接查詢，請選取 其他 從 瀏覽依據 下拉式清單，然後輸入 來源名稱， 來源執行個體、和 帳戶ID 用於您要檢視的帳戶。

由其他人瀏覽

檢視帳戶設定檔詳細資料

使用後 瀏覽 索引標籤以尋找帳戶設定檔，選取 設定檔ID 開啟 詳細資訊 帳戶設定檔的標籤。 顯示在上的設定檔資訊 詳細資訊 索引標籤已從多個設定檔片段合併在一起，以形成個別帳戶的單一檢視。 這包括基本屬性和社群媒體資料等帳戶細節。

顯示的預設欄位也可以在組織層級變更以顯示偏好的帳戶設定檔屬性。

注意

客戶設定檔可使用類似功能，並已建立逐步指南，其中包含新增和移除屬性、調整面板大小等指示。 請閱讀 設定檔詳細資料自訂指南 以深入瞭解。

檢視帳戶設定檔詳細資料

您可以選取其他可用的標籤，以檢視與帳戶相關的其他詳細資料。 這些頁標包含屬性、人員以及業務機會頁標，顯示與整個企業系統中的帳戶相關的未結與已結業務機會。 請參閱以下各節，瞭解每個索引標籤的詳細資訊。

屬性標籤

此 屬性 索引標籤會列出與帳戶相關的所有記錄資訊。 這包括來自多個來源的屬性資料，這些資料已合併在一起，以形成帳戶的單一檢視。

除了能夠檢視清單中的資料之外，您還可以使用搜尋列搜尋特定屬性，或以JSON格式檢視記錄資料。

屬性標籤

「人員」索引標籤

此 人員 索引標籤提供與帳戶相關聯的個別人員清單。 這些人員可能是來自不同企業系統的聯絡人和銷售機會，由您組織內的不同團隊管理，但在Real-Time CDP B2B版本中，他們以單一清單的形式呈現，可讓您檢視帳戶聯絡人的更完整檢視。

注意

此 人員 索引標籤會顯示與帳戶相關聯的最多25人清單。 若帳戶擁有超過25名關聯人員，系統會顯示隨機抽樣25筆記錄。

除了顯示連絡人的資訊快照之外，列出的每個人員也包含 設定檔ID，是可點按的連結，可讓您探索該個人的即時客戶個人檔案。 若要進一步瞭解如何檢視與您的帳戶相關的個別客戶設定檔，請瀏覽指南 在Real-Time CDP， B2B Edition中瀏覽設定檔.

「人員」索引標籤

機會標籤

此 機會 頁標提供與帳戶相關的未結與已結業務機會的資訊。 這些機會可能會從多個來源引入Experience Platform，但Real-Time CDP， B2B版本讓行銷人員輕鬆地在一個位置一起看到所有這些機會。

注意

此 機會 頁標會顯示與帳戶相關的最多25個商機的清單。 若客戶的關聯業務機會超過25個，系統會顯示隨機抽樣25筆記錄。

每個機會都包含一些資訊，例如機會的名稱、數量、階段，以及機會是否開啟、關閉、成功或失敗。

帳戶機會標籤

此 相關帳戶 索引標籤提供可能與您瀏覽的帳戶相關的其他帳戶資訊。 如需有關功能的深入資訊，請閱讀 相關帳戶概觀.

注意
  • 「相關」帳戶群組最多可以有30個帳戶設定檔。 如果發現超過30個帳戶設定檔相關，則會任意將其分割成多個群組，每個群組不超過30個成員。 帳戶設定檔的「相關帳戶」群組一律包含自身。
  • 此 相關帳戶 tab目前會顯示與您瀏覽的帳戶相關聯的最多25個相關帳戶清單。 此限制將在未來的更新中解決。 儘管有此UI限制，當您在區段定義中使用相關帳戶時，對於30個相關帳戶設定檔的群組，所有設定檔都用於定位。

每個相關帳戶都包含帳戶設定檔ID和名稱、帳戶來源金鑰等資訊，以及與首頁、地址、父帳戶、電話、產業和年度收入相關的進一步資訊。

相關帳戶標籤

您可以使用此清單中的相關帳戶進行細分。 參閱 分段範例 以瞭解如何使用相關帳戶，以擴大您在區段定義中的觸及率。

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