계정 프로필 UI 안내서

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계정 프로필은 Real-time Customer Data Platform B2B Edition 고객만 사용할 수 있습니다. 각 라이센스 유형에 사용할 수 있는 기능 및 기능을 포함한 실시간 CDP에 대한 자세한 내용은 실시간 CDP 개요.

계정 프로필을 사용하면 여러 소스의 계정 정보를 통합할 수 있습니다. 이러한 계정 통합 보기는 다양한 마케팅 채널 및 조직에서 고객 계정 정보를 저장하는 데 현재 사용하는 다양한 시스템의 데이터를 통합합니다. 이 문서에서는 Adobe Experience Platform UI(사용자 인터페이스)에서 사용할 수 있는 실시간 CDP와 B2B Edition 기능을 사용하여 계정 프로필과 상호 작용하는 방법에 대한 안내서를 제공합니다.

계정 프로필 찾아보기

계정 프로필을 찾아보려면 먼저 프로필 아래에 계정 를 클릭합니다.

설정 찾아보기 탭에서 연결된 엔터프라이즈 소스에서 계정 ID를 사용하거나 소스 세부 사항을 직접 입력하여 계정 프로필을 탐색할 수 있습니다.

찾아보기 기준 연결된 엔터프라이즈 소스

연결된 엔터프라이즈 소스별로 계정 프로파일을 찾아보려면 연결된 엔터프라이즈 소스 에서 찾아보기 기준 드롭다운을 선택한 다음 옆에 있는 선택기 단추를 사용하여 연결된 소스를 선택합니다 소스 필드.

이렇게 하면 소스 선택 대화 상자에서 조직이 설정한 연결을 기반으로 소스를 선택할 수 있습니다.

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조직에 동일한 서비스 공급자(예: Marketo)에 대해 구성된 소스가 여러 개 있을 수 있으므로, 올바른 소스 인스턴스에서 검색하고 있는지 확인하려면 연결 이름, 소스 시스템 및 소스 시스템 인스턴스를 검토해야 합니다.

엔터프라이즈 소스 연결에 대한 자세한 내용은 소스 개요.

연결 이름 옆에 있는 라디오 단추를 선택하여 소스를 선택한 다음 선택 로 돌아가기 찾아보기 탭.

소스를 선택한 상태에서 이제 계정 ID 소스와 관련되어 있습니다. 예를 들어, Salesforce 소스를 선택하면 Salesforce 인스턴스에서 계정 ID를 입력해야 해당 ID에 연결된 계정 프로필을 볼 수 있습니다.

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Marketo 계정 ID의 경우 참조할 수 있는 계정 테이블이 두 개 있으므로 올바른 계정을 보려면 특정 구문을 사용해야 합니다.

가장 일반적인 표준 구문은 .mkto_org (예: 1234567.mkto_org). Marketo 계정 기반 마케팅 고객은 추가 .mkto_account. 사용할 구문을 잘 모르는 경우 Marketo 관리자에게 문의하십시오.

찾아보기 기준 기타

실시간 CDP인 B2B Edition은 다음을 입력할 수 있도록 하여 직접 조회를 수행하는 기능을 지원합니다 소스 이름, 소스 인스턴스, 및 계정 ID 확인할 계정에 대해 소스 이름과 인스턴스를 직접 입력하여 Experience Platform이 올바른 계정 프로필 데이터를 검색하고 표시하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다.

직접 조회를 수행하는 기능은 데이터에 직접 연결할 수 없는 상황에서 유용합니다. 예를 들어 조직에 CRM에 직접 연결하지 못하는 데이터 거버넌스 정책이 있는 경우 해당 데이터를 클라우드 스토리지 시스템으로 내보내고 Experience Platform으로 수집할 수 있습니다.

다른 예로 시스템을 종료하고 Platform에 들어가는 시간 사이에 데이터를 변환하는 작업이 있을 수 있습니다. 직접 조회 기능을 사용하여 데이터에 대한 컨텍스트(예: Amazon S3 버킷에서 오고 있다는 사실에도 불구하고 Marketo 데이터임을 지정하는 등)를 제공하여 시스템이 데이터를 찾을 위치와 제대로 렌더링하는 방법을 알 수 있도록 할 수 있습니다.

직접 조회를 시작하려면 기타 에서 찾아보기 기준 드롭다운을 입력한 다음 소스 이름, 소스 인스턴스, 및 계정 ID 보려는 계정에 대해

계정 프로필 세부 사항 보기

를 사용한 후 찾아보기 탭에서 계정 프로필을 찾아 프로필 ID 열기 세부 사항 계정 프로필에 대한 탭입니다. 에 표시되는 프로필 정보 세부 사항 탭이 여러 프로필 조각에서 병합되어 개별 계정의 단일 보기를 형성했습니다. 여기에는 기본 속성 및 소셜 미디어 데이터와 같은 계정 세부 사항이 포함됩니다.

표시되는 기본 필드는 기본 계정 프로필 속성을 표시하기 위해 조직 수준에서 변경할 수도 있습니다.

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고객 프로필에 유사한 기능을 사용할 수 있으며, 속성 추가 및 제거, 크기 조정 패널 등에 대한 지침과 함께 단계별 안내서를 만들었습니다. 자세한 내용은 프로필 세부 정보 사용자 지정 안내서 추가 정보

사용 가능한 다른 탭을 선택하여 계정과 관련된 추가 세부 사항을 볼 수 있습니다. 이러한 탭에는 기업 시스템의 계정과 관련된 개설 및 마감된 기회를 보여주는 속성, 인력 및 기회 탭이 포함됩니다. 각 탭에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

속성 탭

다음 속성 탭에는 계정과 관련된 모든 레코드 정보가 나열됩니다. 여기에는 단일 계정 보기를 구성하기 위해 함께 병합된 여러 소스에서 온 특성 데이터가 포함됩니다.

목록에서 데이터를 볼 수 있을 뿐만 아니라 검색 막대를 사용하여 특정 속성을 검색하거나 레코드 데이터를 JSON으로 볼 수 있습니다.

사람 탭

다음 사람 탭에는 계정과 연결된 개별 사용자 목록이 있습니다. 이러한 사용자는 조직 내의 여러 팀이 관리하는 다양한 엔터프라이즈 시스템의 연락처 및 리드일 수 있지만 실시간 CDP에서는 B2B Edition을 하나의 목록으로 함께 제공하여 계정 연락처를 보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.

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다음 사람 탭에는 계정과 연결된 최대 25명의 사람 목록이 표시됩니다. 25명 이상의 관련 사용자가 있는 계정의 경우 시스템에서 25개의 레코드를 임의 샘플링합니다.

목록에 나열된 각 사용자에게는 연락처에 대한 정보 스냅숏도 표시됩니다 프로필 ID: 해당 개인의 실시간 고객 프로필을 탐색할 수 있는 클릭 가능한 링크입니다. 계정과 관련된 개별 고객 프로필을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 실시간 CDP, B2B Edition에서 프로필 검색.

기회 탭

다음 기회 탭에서는 계정과 관련된 개설 및 마감된 기회에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 기회를 여러 소스에서 Experience Platform에 수집할 수 있지만 실시간 CDP인 B2B Edition을 사용하면 마케터가 이러한 모든 기회를 한 곳에서 함께 볼 수 있습니다.

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다음 기회 탭에는 계정과 연관된 최대 25개의 기회 목록이 표시됩니다. 연관된 영업 기회가 25개 이상인 고객의 경우, 시스템에서 25개의 레코드를 임의 샘플링합니다.

영업 기회 이름, 영업 기회 금액, 단계, 영업 기회 개설, 마감, 승원 또는 손실 여부 등의 정보가 각 영업 기회에 포함됩니다.

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