[Edizione B2B]{class="badge informative"}
Guida dell’interfaccia utente del profilo account
I profili account consentono di unificare le informazioni sull'account provenienti da più origini. Questa visualizzazione unificata di un account riunisce i dati provenienti dai diversi canali di marketing e dai diversi sistemi attualmente utilizzati dalla tua organizzazione per archiviare le informazioni sull’account del cliente. Questo documento fornisce una guida all’interazione con i profili dell’account utilizzando le funzionalità di Real-Time CDP, B2B Edition disponibili nell’interfaccia utente di Adobe Experience Platform.
Per ulteriori informazioni sulla creazione dei profili account nell'ambito del flusso di lavoro B2B, consulta l'esercitazione end-to-end.
Panoramica dei profili account account-profiles-overview
Seleziona Profili in Account nella barra di navigazione a sinistra per visualizzare la panoramica dei profili dell'account. Nella scheda Panoramica, il dashboard mostra un grafico o un grafico con widget in un singolo punto di ingresso.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione sul dashboard Profili account. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i modelli dati delle informazioni per creare grafici personalizzati per le dashboard, consulta la documentazione di Real-time Customer Data Platform Insights Data Model B2B Edition.
Configurare la corrispondenza lead-account configure-lead-to-account-matching
Per configurare la corrispondenza lead-account, selezionare Profili in Account nel menu di navigazione a sinistra. Nella scheda Panoramica, seleziona Impostazioni in alto a destra.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni account. Da qui, seleziona l'opzione Abilita corrispondenza lead-account per abilitare la funzione. Utilizza il menu a discesa per selezionare Giornaliero per l'impostazione Cadenza corrispondente. Infine, seleziona le opzioni Criteri di corrispondenza pertinenti e Salva per confermare le impostazioni e tornare alla schermata Profili account.
Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza lead-account, consulta Lead to account matching in Real-Time CDP B2B overview.
Sfogliare i profili account browse-account-profiles
Per sfogliare i profili account, selezionare Profili in Account nel menu di navigazione a sinistra.
Nella scheda Sfoglia, puoi esplorare i profili dell'account utilizzando un ID account da un'origine aziendale connessa o immettendo direttamente i dettagli dell'origine.
Sfoglia per Origine organizzazione connessa browse-by-connected-enterprise-source
Per sfogliare i profili account in base a un'origine enterprise connessa, selezionare Origine enterprise connessa dal menu a discesa Sfoglia per, quindi scegliere un'origine connessa utilizzando il pulsante di selezione accanto al campo Source.
Verrà aperta la finestra di dialogo Seleziona origine, in cui è possibile selezionare un'origine in base alle connessioni stabilite dall'organizzazione.
Per ulteriori informazioni sulla connessione delle origini aziendali, consulta la panoramica delle origini.
Puoi scegliere un'origine facendo clic sul pulsante di opzione accanto al nome della connessione, quindi utilizza Seleziona per tornare alla scheda Sfoglia.
Dopo aver selezionato un'origine, è necessario immettere un ID account correlato all'origine. Ad esempio, la selezione di un’origine Salesforce richiede l’immissione di un ID account dall’istanza Salesforce per visualizzare il profilo account associato a tale ID.
.mkto_org (ad esempio, 1234567.mkto_org). I clienti Marketo Account-Based Marketing potrebbero disporre di valori aggiuntivi che possono essere trovati utilizzando l'ID account Marketo aggiunto da .mkto_account. Se non sai con certezza quale sintassi utilizzare, rivolgiti al tuo amministratore Marketo.
Sfoglia per Altri browse-by-others
Real-Time CDP, B2B Edition supporta la possibilità di eseguire una ricerca diretta consentendo di immettere un nome Source, istanza Source e ID account per un account che si desidera visualizzare. Immettendo direttamente il nome e l’istanza di origine, è possibile fornire il contesto necessario, ad Experience Platform per cercare e visualizzare i dati corretti del profilo dell’account.
La capacità di eseguire una ricerca diretta è utile in circostanze in cui non è possibile una connessione sorgente diretta ai dati. Ad esempio, se nell’organizzazione sono in vigore criteri di governance dei dati che impediscono la connessione diretta a un sistema di gestione delle relazioni con i clienti, puoi esportare i dati in un sistema di archiviazione cloud e quindi acquisirli in Experience Platform.
Un altro esempio potrebbe essere che stai eseguendo una trasformazione sui dati tra il momento in cui esce da un sistema ed entra in Platform. Puoi utilizzare la funzionalità di ricerca diretta per fornire contesto per i dati (ad esempio per specificare che si tratta di dati di Marketo, nonostante il fatto che provengano da un bucket Amazon S3, ad esempio) in modo che il sistema sappia dove cercare i dati e come eseguirne correttamente il rendering.
Per iniziare una ricerca diretta, seleziona Altri dal menu a discesa Sfoglia per, quindi immetti Nome Source, Istanza Source e ID account per l'account che desideri visualizzare.
Visualizza dettagli profilo account view-account-profile-details
Dopo aver utilizzato la scheda Sfoglia per individuare un profilo account, se si seleziona ID profilo verrà aperta la scheda Dettagli per il profilo account. Le informazioni di profilo visualizzate nella scheda Dettagli sono state unite da più frammenti di profilo per formare un'unica visualizzazione del singolo account. Ciò include i dettagli dell’account come attributi di base e dati dei social media.
I campi predefiniti visualizzati possono anche essere modificati a livello di organizzazione per visualizzare gli attributi di profilo dell’account preferiti.
Puoi visualizzare ulteriori dettagli relativi all’account selezionando un’altra delle schede disponibili. Queste schede includono attributi, persone e la scheda opportunità che mostra le opportunità aperte e chiuse relative all’account nei sistemi aziendali. Per ulteriori informazioni su ciascuna scheda, consulta le sezioni seguenti.
Scheda Attributi attributes-tab
Nella scheda Attributi sono elencate tutte le informazioni sui record correlate all'account. Ciò include dati di attributi provenienti da più origini che sono state unite per formare un’unica vista dell’account.
Oltre a poter visualizzare i dati in un elenco, è possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare attributi specifici o visualizzare i dati del record come JSON.
Scheda Persone people-tab
La scheda Persone fornisce un elenco di singole persone associate all'account. Queste persone possono essere contatti e lead di diversi sistemi aziendali gestiti da diversi team all’interno della tua organizzazione, ma in Real-Time CDP, B2B Edition vengono presentate insieme come un unico elenco che ti consente di visualizzare una visione più olistica dei contatti del tuo account.
Oltre a mostrare un'istantanea delle informazioni per il contatto, ogni persona elencata include anche un ID profilo, che è un collegamento cliccabile che ti consente di esplorare il Profilo cliente in tempo reale per quella persona. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei singoli profili cliente relativi ai tuoi account, consulta la guida per profili di navigazione in Real-Time CDP, B2B Edition.
Scheda Opportunità opportunities-tab
La scheda Opportunità fornisce informazioni per le opportunità aperte e chiuse correlate all'account. Queste opportunità possono essere acquisite in Experience Platform da più origini, tuttavia Real-Time CDP, B2B Edition consente agli esperti di marketing di vedere tutte queste opportunità insieme in un’unica posizione.
Ogni opportunità include informazioni quali il nome, l'importo, la fase e se l'opportunità è aperta, chiusa, vinta o persa.
Scheda Account correlati related-accounts-tab
La scheda Account correlati fornisce informazioni su altri account che potrebbero essere correlati all'account che si sta esplorando. Per informazioni approfondite sulla funzionalità, leggere la panoramica degli account correlati.
- Un gruppo di account correlati può avere un massimo di 30 profili di account. Se sono stati trovati più di 30 profili di account correlati, questi vengono arbitrariamente suddivisi in più gruppi, ciascuno dei quali non ha più di 30 membri. Il gruppo Account correlati di un profilo di account include sempre se stesso.
- La scheda Account correlati visualizza attualmente un elenco di un massimo di 25 account correlati associati all'account che si sta esplorando. Si tratta di una limitazione che sarà affrontata in un aggiornamento futuro. Nonostante questo limite dell’interfaccia utente, quando utilizzi account correlati nelle definizioni dei segmenti, per gruppi di 30 profili di account correlati tutti i profili vengono utilizzati per il targeting.
Ogni account correlato include informazioni quali l’ID e il nome del profilo dell’account, la chiave di origine dell’account e ulteriori informazioni relative a home page, indirizzo, account principale, telefono, settore e ricavi annuali.
Puoi utilizzare gli account correlati in questo elenco a scopo di segmentazione. Consulta un esempio di segmentazione per scoprire come utilizzare gli account correlati per espandere la portata nelle definizioni dei segmenti.