Guía de IU de perfil de cuenta

Los perfiles de cuenta permiten unificar la información de la cuenta de varias fuentes. Esta vista unificada de una cuenta reúne datos de sus numerosos canales de marketing y de los diversos sistemas que su organización utiliza actualmente para almacenar la información de la cuenta de cliente. Este documento proporciona una guía para interactuar con perfiles de cuenta mediante las funciones de Real-Time CDP, B2B Edition disponibles en la interfaz de usuario (IU) de Adobe Experience Platform.

Para obtener más información sobre cómo se crean los perfiles de cuenta como parte del flujo de trabajo B2B, consulte la tutorial de extremo a extremo.

Resumen de perfiles de cuenta

Seleccionar Perfiles bajo Cuentas en la barra de navegación izquierda para ver la descripción general de los perfiles de cuenta. En el Información general , el tablero muestra un gráfico o un gráfico que muestra los widgets en un solo punto de entrada.

Consulte la documentación de la Perfiles de cuenta tablero para obtener más información.

Configurar coincidencia de cliente potencial con cuenta

Para configurar la coincidencia de cliente potencial con cuenta, seleccione Perfiles bajo Cuentas en el panel de navegación izquierdo. En el Información general pestaña, seleccione Configuración en la parte superior derecha.

El Configuración de cuenta se abre. Desde aquí, seleccione la Habilitar coincidencia de cliente potencial con cuenta para activar la función. Utilice el menú desplegable para seleccionar Diario para el Cadencia coincidente configuración. Finalmente, seleccione el Criterios coincidentes opciones seguidas de Guardar para confirmar la configuración y volver a la Perfiles de cuenta pantalla.

Para obtener más información sobre la coincidencia de clientes potenciales con cuentas, consulte la Coincidencia de clientes potenciales con cuentas en la descripción general de Real-Time CDP B2B.

Examinar perfiles de cuenta

Para examinar los perfiles de cuenta, comience seleccionando Perfiles bajo Cuentas en el panel de navegación izquierdo.

En el Examinar , puede explorar perfiles de cuenta utilizando un ID de cuenta de una fuente empresarial conectada o introduciendo directamente los detalles de la fuente.

Examinar por Origen empresarial conectado

Para examinar los perfiles de cuenta de un origen empresarial conectado, seleccione Origen empresarial conectado desde el Examinar por y, a continuación, elija una fuente conectada mediante el botón de selección situado junto a la Origen field.

Esto abre el Seleccionar origen , donde puede seleccionar un origen basado en las conexiones que su organización ha establecido.

Para obtener más información sobre la conexión de orígenes empresariales, consulte la información general de orígenes.

Para elegir un origen, seleccione el botón de opción situado junto al nombre de la conexión y, a continuación, utilice Seleccionar para volver a la Examinar pestaña.

Con un origen seleccionado, ahora debe introducir un ID de cuenta relacionado con el origen. Por ejemplo, si selecciona un origen de Salesforce, deberá introducir un ID de cuenta desde la instancia de Salesforce para ver el perfil de cuenta vinculado a ese ID.

Examinar por Otros

Real-Time CDP, B2B Edition admite la capacidad de realizar una búsqueda directa al permitirle introducir una Nombre de origen, Instancia de origen, y ID de cuenta para una cuenta que desee ver. Al introducir el nombre de origen y la instancia directamente, proporciona el contexto necesario para que el Experience Platform busque y muestre los datos de perfil de cuenta correctos.

La capacidad de realizar una búsqueda directa es útil en circunstancias en las que no es posible establecer una conexión de origen directamente con los datos. Por ejemplo, si su organización tiene políticas de gobernanza de datos que impiden la conexión directa a un CRM, puede exportar esos datos a un sistema de almacenamiento en la nube y luego introducirlos en Experience Platform.

Otro ejemplo podría ser que está realizando una transformación de los datos entre el momento en que abandona un sistema y entra en Platform. Puede utilizar la funcionalidad de búsqueda directa para proporcionar contexto a los datos (como especificar que son datos de Marketo, a pesar de que provienen de un bloque de Amazon S3, por ejemplo) para que el sistema sepa dónde buscar los datos y cómo procesarlos correctamente.

Para comenzar una búsqueda directa, seleccione Otros desde el Examinar por y, a continuación, introduzca un Nombre de origen, Instancia de origen, y ID de cuenta para la cuenta que desea ver.

Ver detalles del perfil de la cuenta

Después de usar el Examinar para localizar un perfil de cuenta, seleccionando la pestaña ID de perfil abre el Detalle para el perfil de cuenta. La información de perfil mostrada en la Detalle se ha combinado desde varios fragmentos de perfil para formar una sola vista de la cuenta individual. Esto incluye detalles de la cuenta, como atributos básicos y datos de medios sociales.

Los campos predeterminados mostrados también se pueden cambiar en el nivel organizativo para mostrar los atributos de perfil de cuenta preferidos.

Puede ver detalles adicionales relacionados con la cuenta seleccionando otra de las pestañas disponibles. Estas pestañas incluyen atributos, personas y la pestaña de oportunidades que muestra las oportunidades abiertas y cerradas relacionadas con la cuenta en los sistemas de la empresa. Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre cada pestaña.

Pestaña Atributos

El Atributos La pestaña enumera toda la información de registro relacionada con la cuenta. Esto incluye datos de atributos procedentes de varias fuentes que se han combinado para formar una sola vista de la cuenta.

Además de poder ver los datos en una lista, puede utilizar la barra de búsqueda para buscar atributos específicos o ver los datos de registro como JSON.

Pestaña Personas

El People proporciona una lista de personas individuales asociadas a la cuenta. Estas personas pueden ser contactos y posibles clientes de diferentes sistemas empresariales administrados por diferentes equipos dentro de su organización, pero en Real-Time CDP, B2B Edition se presentan juntas como una sola lista que le permite ver una vista más integral de los contactos de su cuenta.

Además de mostrar una instantánea de la información del contacto, cada persona incluida en la lista también incluye un ID de perfil, que es un vínculo en el que se puede hacer clic que le permite explorar el perfil del cliente en tiempo real de esa persona. Para obtener más información sobre la visualización de perfiles de clientes individuales relacionados con sus cuentas, visite la guía de explorar perfiles en Real-Time CDP, edición B2B.

Pestaña Oportunidades

El Oportunidades proporciona información sobre las oportunidades abiertas y cerradas relacionadas con la cuenta. Estas oportunidades se pueden ingerir en Experience Platform desde varias fuentes, pero Real-Time CDP, B2B Edition facilita a los especialistas en marketing la visualización de todas estas oportunidades juntas en un solo lugar.

Cada oportunidad incluye información como el nombre de la oportunidad, su cantidad, fase y si la oportunidad está abierta, cerrada, ganada o perdida.

Pestaña Cuentas relacionadas

El Cuentas relacionadas proporciona información sobre otras cuentas que pueden estar relacionadas con la cuenta que está explorando. Para obtener información detallada acerca de la funcionalidad, lea la información general sobre cuentas relacionadas.

Cada cuenta relacionada incluye información como el ID y el nombre del perfil de la cuenta, su clave de origen de la cuenta y más información relacionada con la página principal, la dirección, la cuenta principal, el teléfono, el sector y los ingresos anuales.

Puede utilizar las cuentas relacionadas de esta lista con fines de segmentación. Consulte un ejemplo de segmentación para comprender cómo utilizar cuentas relacionadas con el fin de ampliar su alcance en las definiciones de segmentos.

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