Edición B2B

Guía de IU del perfil de cuenta

Última actualización: 2023-11-21
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NOTA

Los perfiles de cuenta solo están disponibles para los clientes de Real-time Customer Data Platform B2B Edition. Para obtener más información acerca de Real-Time CDP, incluidas las funciones y características disponibles para cada tipo de licencia, comience por leer el Información general de Real-Time CDP.

Los perfiles de cuenta permiten unificar la información de la cuenta de varias fuentes. Esta vista unificada de una cuenta reúne datos de sus numerosos canales de marketing y de los diversos sistemas que su organización utiliza actualmente para almacenar la información de la cuenta de cliente. Este documento proporciona una guía para interactuar con perfiles de cuenta mediante las funciones de Real-Time CDP, B2B Edition disponibles en la interfaz de usuario (IU) de Adobe Experience Platform.

Para obtener más información sobre cómo se crean los perfiles de cuenta como parte del flujo de trabajo B2B, consulte la tutorial de extremo a extremo.

Resumen de perfiles de cuenta

Seleccionar Perfiles bajo Cuentas en la barra de navegación izquierda para ver la descripción general de los perfiles de cuenta. En el Información general , el tablero muestra un gráfico o un gráfico que muestra los widgets en un solo punto de entrada.

Pestaña Información general que muestra los widgets

Consulte la documentación de la Perfiles de cuenta tablero para obtener más información.

Configurar coincidencia de cliente potencial con cuenta

IMPORTANTE

Solo los administradores de IA B2B pueden habilitar, deshabilitar y configurar el servicio de coincidencia de clientes potenciales con cuentas. Al deshabilitar el servicio, los resultados coincidentes se eliminarán en un plazo de 24 horas.

Para configurar la coincidencia de cliente potencial con cuenta, seleccione Perfiles bajo Cuentas en el panel de navegación izquierdo. En el Información general pestaña, seleccione Configuración en la parte superior derecha.

Seleccionar configuración

El Configuración de cuenta se abre. Desde aquí, seleccione la Habilitar coincidencia de cliente potencial con cuenta para activar la función. Utilice el menú desplegable para seleccionar Diario para el Cadencia coincidente configuración. Finalmente, seleccione el Criterios coincidentes opciones seguidas de Guardar para confirmar la configuración y volver a la Perfiles de cuenta pantalla.

NOTA

La dirección no puede utilizarse como único criterio coincidente. Se deben seleccionar uno o más de los otros criterios coincidentes.

Configuración de la cuenta

Para obtener más información sobre la coincidencia de clientes potenciales con cuentas, consulte la Coincidencia de clientes potenciales con cuentas en la descripción general de Real-Time CDP B2B.

Examinar perfiles de cuenta

Para examinar los perfiles de cuenta, comience seleccionando Perfiles bajo Cuentas en el panel de navegación izquierdo.

En el Examinar , puede explorar perfiles de cuenta utilizando un ID de cuenta de una fuente empresarial conectada o introduciendo directamente los detalles de la fuente.

Uso del ID de cuenta para explorar perfiles

Examinar por Origen empresarial conectado

Para examinar los perfiles de cuenta de un origen empresarial conectado, seleccione Origen empresarial conectado desde el Examinar por y, a continuación, elija una fuente conectada mediante el botón de selección situado junto a la Origen field.

Examinar perfiles de cuenta por origen empresarial conectado

Esto abre el Seleccionar origen , donde puede seleccionar un origen basado en las conexiones que su organización ha establecido.

NOTA

Su organización puede tener varios orígenes configurados para el mismo proveedor de servicios (por ejemplo, Marketo), por lo que es importante revisar el nombre de la conexión, el sistema de origen y la instancia del sistema de origen para asegurarse de que está buscando por la instancia de origen correcta.

Para obtener más información sobre la conexión de orígenes empresariales, consulte la información general de orígenes.

Para elegir un origen, seleccione el botón de opción situado junto al nombre de la conexión y, a continuación, utilice Seleccionar para volver a la Examinar pestaña.

Seleccionar flujo de trabajo de origen

Con un origen seleccionado, ahora debe introducir un ID de cuenta relacionado con el origen. Por ejemplo, si selecciona un origen de Salesforce, deberá introducir un ID de cuenta desde la instancia de Salesforce para ver el perfil de cuenta vinculado a ese ID.

NOTA

Para los ID de cuenta de Marketo, hay dos posibles tablas de cuentas a las que se puede hacer referencia; por lo tanto, debe utilizar una sintaxis específica para asegurarse de que está viendo la cuenta correcta.

La sintaxis estándar más común es el ID de cuenta de Marketo anexado por .mkto_org (por ejemplo, 1234567.mkto_org). Los clientes de Marketo Account-Based Marketing pueden tener valores adicionales que se pueden encontrar utilizando el ID de cuenta de Marketo anexado por .mkto_account. Si no está seguro de qué sintaxis utilizar, consúltelo con su administrador de Marketo.

Selección de ID de cuenta

Examinar por Otros

Real-Time CDP, B2B Edition admite la capacidad de realizar una búsqueda directa al permitirle introducir una Nombre de origen, Instancia de origen, y ID de cuenta para una cuenta que desee ver. Al introducir el nombre de origen y la instancia directamente, proporciona el contexto necesario para que el Experience Platform busque y muestre los datos de perfil de cuenta correctos.

La capacidad de realizar una búsqueda directa es útil en circunstancias en las que no es posible establecer una conexión de origen directamente con los datos. Por ejemplo, si su organización tiene políticas de gobernanza de datos que impiden la conexión directa a un CRM, puede exportar esos datos a un sistema de almacenamiento en la nube y luego introducirlos en Experience Platform.

Otro ejemplo podría ser que está realizando una transformación de los datos entre el momento en que abandona un sistema y entra en Platform. Puede utilizar la funcionalidad de búsqueda directa para proporcionar contexto a los datos (como especificar que son datos de Marketo, a pesar de que provienen de un bloque de Amazon S3, por ejemplo) para que el sistema sepa dónde buscar los datos y cómo procesarlos correctamente.

Para comenzar una búsqueda directa, seleccione Otros desde el Examinar por y, a continuación, introduzca un Nombre de origen, Instancia de origen, y ID de cuenta para la cuenta que desea ver.

Examinar por otros

Ver detalles del perfil de la cuenta

Después de usar el Examinar para localizar un perfil de cuenta, seleccionando la pestaña ID de perfil abre el Detalle para el perfil de cuenta. La información de perfil mostrada en la Detalle se ha combinado desde varios fragmentos de perfil para formar una sola vista de la cuenta individual. Esto incluye detalles de la cuenta, como atributos básicos y datos de medios sociales.

Los campos predeterminados mostrados también se pueden cambiar en el nivel organizativo para mostrar los atributos de perfil de cuenta preferidos.

NOTA

Hay una funcionalidad similar disponible para los perfiles del cliente y se ha creado una guía paso a paso con instrucciones para añadir y eliminar atributos, cambiar el tamaño de los paneles, etc. Lea el guía de personalización de detalles de perfil para obtener más información.

Ver detalles del perfil de la cuenta

Puede ver detalles adicionales relacionados con la cuenta seleccionando otra de las pestañas disponibles. Estas pestañas incluyen atributos, personas y la pestaña de oportunidades que muestra las oportunidades abiertas y cerradas relacionadas con la cuenta en los sistemas de la empresa. Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre cada pestaña.

Pestaña Atributos

El Atributos La pestaña enumera toda la información de registro relacionada con la cuenta. Esto incluye datos de atributos procedentes de varias fuentes que se han combinado para formar una sola vista de la cuenta.

Además de poder ver los datos en una lista, puede utilizar la barra de búsqueda para buscar atributos específicos o ver los datos de registro como JSON.

Pestaña Atributos

Pestaña Personas

El People proporciona una lista de personas individuales asociadas a la cuenta. Estas personas pueden ser contactos y posibles clientes de diferentes sistemas empresariales administrados por diferentes equipos dentro de su organización, pero en Real-Time CDP, B2B Edition se presentan juntas como una sola lista que le permite ver una vista más integral de los contactos de su cuenta.

NOTA

El People La pestaña muestra una lista de hasta 25 personas asociadas con la cuenta. Para cuentas con más de 25 personas asociadas, el sistema muestra un muestreo aleatorio de 25 registros.

Además de mostrar una instantánea de la información del contacto, cada persona incluida en la lista también incluye un ID de perfil, que es un vínculo en el que se puede hacer clic que le permite explorar el perfil del cliente en tiempo real de esa persona. Para obtener más información sobre la visualización de perfiles de clientes individuales relacionados con sus cuentas, visite la guía de explorar perfiles en Real-Time CDP, edición B2B.

Pestaña Personas

Pestaña Oportunidades

El Oportunidades proporciona información sobre las oportunidades abiertas y cerradas relacionadas con la cuenta. Estas oportunidades se pueden ingerir en Experience Platform desde varias fuentes, pero Real-Time CDP, B2B Edition facilita a los especialistas en marketing la visualización de todas estas oportunidades juntas en un solo lugar.

NOTA

El Oportunidades La pestaña muestra una lista de hasta 25 oportunidades asociadas con la cuenta. Para las cuentas con más de 25 oportunidades asociadas, el sistema muestra un muestreo aleatorio de 25 registros.

Cada oportunidad incluye información como el nombre de la oportunidad, su cantidad, fase y si la oportunidad está abierta, cerrada, ganada o perdida.

Pestaña Oportunidades de cuenta

El Cuentas relacionadas proporciona información sobre otras cuentas que pueden estar relacionadas con la cuenta que está explorando. Para obtener información detallada acerca de la funcionalidad, lea la información general sobre cuentas relacionadas.

NOTA
  • Un grupo de cuentas relacionadas puede tener un máximo de 30 perfiles de cuenta. Si se encuentran relacionados más de 30 perfiles de cuenta, se dividen arbitrariamente en varios grupos, cada uno de los cuales no tiene más de 30 miembros. El grupo Cuentas relacionadas de un perfil de cuenta siempre se incluye a sí mismo.
  • El Cuentas relacionadas Esta pestaña muestra actualmente una lista de hasta 25 cuentas relacionadas asociadas con la cuenta que está explorando. Esta es una limitación que se abordará en una actualización futura. A pesar de esta limitación de la interfaz de usuario, cuando se utilizan cuentas relacionadas en las definiciones de segmentos, para grupos de 30 perfiles de cuenta relacionados, todos los perfiles se utilizan para la segmentación.

Cada cuenta relacionada incluye información como el ID y el nombre del perfil de la cuenta, su clave de origen de la cuenta y más información relacionada con la página principal, la dirección, la cuenta principal, el teléfono, el sector y los ingresos anuales.

Pestaña Cuentas relacionadas

Puede utilizar las cuentas relacionadas de esta lista con fines de segmentación. Consulte un ejemplo de segmentación para comprender cómo utilizar cuentas relacionadas con el fin de ampliar su alcance en las definiciones de segmentos.

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