Erste Schritte mit Adobe Workfront-Planung
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach den monatlichen Releases in der Produktion stehen dieselben Funktionen auch in der Produktionsumgebung für Kunden zur Verfügung, die schnelle Releases aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zu Workfront-Planung.
Eine vollständige Liste der Artikel mit Dokumentationen zu Workfront-Planung finden Sie unter Allgemeine Informationen zu Adobe Workfront-Planung.
Einführung in Adobe Workfront-Planung
Adobe Workfront-Planung ist eine zusätzliche Funktion von Adobe Workfront. Der Zweck von Workfront-Planung besteht darin, Ihnen umfassende Einblicke in die betrieblichen Details einer Organisation zu liefern und Antworten auf wichtige geschäftliche Fragen in jeder Phase des Work-Management-Zyklus zu geben.
Workfront-Planung kann zum Beispiel folgende Fragen beantworten:
- Wie viele Kampagnen führen wir in EMEA im 4. Quartal durch?
- Gibt es Überschneidungen bei Zielgruppen zwischen gleichzeitigen Kampagnen?
- Wie gut laufen die Bekanntheitsgrad-Programme derzeit?
- Wie sehen die Assets für eine bestimmte Kampagne aus? Welche davon müssen noch genehmigt werden?
Um diese Fragen zu beantworten, benötigen Führungskräfte eine Lösung, die einen ganzheitlichen Überblick über alle Phasen der Arbeit bietet, von der Planung bis zur Ausführung, von der Bereitstellung bis zur Messung der Ergebnisse. Derzeit verfügen Organisationen über Tools, die einige Teile des Prozesses abdecken können, viele haben jedoch keine gute Verbindung zu allen Arbeitsphasen und können auch keine zuverlässigen Ergebnisse liefern.
Im Folgenden finden Sie einige der Hauptfunktionen:
- Lösung des Problems der Verwaltung der Arbeit über alle Phasen hinweg und für alle Verantwortlichen, die am Arbeitsprozess beteiligt sind.
- Vollständige Anpassung Ihrer Workflows, von der Entscheidung, welche Objekttypen (oder Eintragstypen) Ihre Organisation verwendet, bis zur Konfiguration, wie diese Objekte miteinander verknüpft werden.
- Verknüpfung mit Objekttypen aus anderen Systemen und somit Erstellung eines kohärenten Frameworks für alle Ihre Prozesse.
Aktivieren von Workfront-Planung für die Benutzenden in Ihrer Workfront-Instanz
Nachdem Ihre Organisation ein Workfront-Planung-Paket erworben hat, müssen Sie als Workfront-Admin Folgendes sicherstellen, bevor Benutzende auf Workfront-Planung zugreifen können:
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Weisen Sie folgenden Benutzenden eine Layout-Vorlage zu, bei der Planung im Hauptmenü enthalten ist:
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Weisen Sie die Layout-Vorlage Benutzenden mit Lizenztyp „Light“ oder „Mitwirkender“ zu.
Für Standard-Benutzende und Systemadmins ist Planung standardmäßig aktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Hauptmenüs mithilfe einer Layout-Vorlage und Zuweisen von Benutzenden zu einer Layout-Vorlage.
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Weisen Sie Benutzenden eine Workfront-Lizenz und Berechtigungen für Workfront-Planung zu, mit denen sie in Workfront-Planung Objekte anzeigen oder erstellen können. Weitere Informationen zum Gewähren des Zugriffs auf und zum Aktivieren anderer für die Verwendung von Workfront-Planung finden Sie unter Überblick über den Zugriff auf Adobe Workfront-Planung.
Terminologie von Workfront-Planung
Obwohl Workfront-Planung ein Teil von Workfront ist, verfügt es über proprietäre Konzepte und eigene Terminologie. Machen Sie sich mit diesen Konzepten vertraut, bevor Sie Workfront-Planung für Ihre Organisation einrichten.
Das Framework für Workfront-Planung ist vollständig anpassbar. Sie können alle Eintragstypen, ihre Attribute und alle diesen zugeordneten Felder für die genauen Anforderungen Ihrer Organisation erstellen.
Es gibt Einschränkungen im Hinblick auf die Anzahl der Workfront-Planung-Objekte, die Sie erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Objektbeschränkungen für Adobe Workfront-Planung.
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Objekte und Konzepte von Workfront-Planung:
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Arbeitsbereich: Eine Sammlung von Eintragstypen, die den Betriebszyklus einer bestimmten Organisation definieren. Ein Arbeitsbereich ist der Arbeitsrahmen einer Organisationseinheit.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitsbereichen.
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Eintragstyp: Der Name von Objekttypen in Workfront-Planung.
Eintragstypen befüllen Arbeitsbereiche.
Anders als bei Workfront, wo die Objekttypen vordefiniert sind, können Sie in Workfront-Planung Ihre eigenen Objekttypen erstellen.
In Workfront sind beispielsweise die Objekttypen „Programm“, „Portfolio“, „Projekt“, „Aufgabe“ oder „Problem“ bereits erstellt.
In Workfront-Planung können Sie beliebige Eintragstypen erstellen, die den Workflows Ihrer Organisation entsprechen. Später können Sie definieren, wie die Eintragstypen miteinander in Beziehung stehen oder Abhängigkeiten bilden.
Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Eintragstypen.
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Eintrag: Eine Instanz eines Eintragstyps.
Nachdem Sie einem Arbeitsbereich einen Eintragstyp hinzugefügt haben, können Sie damit beginnen, Einträge dieses Typs auf der Seite des Eintragstyps hinzuzufügen.
Beispiel: „Kampagne“ kann ein Eintragstyp sein und „Sommerkampagne für EMEA“ ist ein Eintrag des Eintragstyps „Kampagne“.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Einträgen.
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Arbeitsbereichsvorlage: Sie können einen Arbeitsbereich mithilfe vordefinierter Vorlagen erstellen. Sie können die vordefinierten Eintragstypen und Felder in einer Vorlage verwenden oder eigene hinzufügen.
Adobe Workfront-Planung enthält die folgenden Vorlagen:
- Basis: Marketing-Management
- Erweitert: Marketing-Management
- Enterprise: Marketing-Management
- Vertriebs-Management
- Produkt-Management
Weitere Informationen finden Sie unter Liste der Arbeitsbereichsvorlagen.
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Felder: Felder sind Attribute, die Sie Eintragstypen hinzufügen können. Felder enthalten Informationen über den Eintragstyp.
Überlegungen zu Eintragsfeldern:
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Die Felder, die Sie für einen Eintragstyp hinzufügen, werden automatisch mit allen Einträgen dieses Typs verknüpft und können verwendet werden, um Daten zu diesen Einträgen zu erfassen.
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Felder werden als Spalten in der Tabellenansicht angezeigt, die auf eine Eintragstypseite angewendet wird. Sie werden auch auf der Seite des Eintrags angezeigt.
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Felder sind für einen Eintragstyp eindeutig und werden nicht von einem Eintragstyp zu einem anderen übertragen.
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Felder können vollständig angepasst werden und sind nur in Workfront-Planung verfügbar. Sie können über Workfront nicht auf Felder in Workfront-Planung zugreifen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Feldern.
Standardmäßig ist ein neuer Eintragstyp mit den folgenden vordefinierten Feldern verknüpft:
- Name
- Beschreibung
- Startdatum
- Enddatum
- Status
Sie können benutzerdefinierte Felder der folgenden Typen erstellen:
- Einzeiliger Text
- Absatz
- Mehrfachauswahl
- Einzelauswahl
- Datum
- Zahl
- Prozentsatz
- Währung
- Kontrollkästchen
- Formel
- Personen
- Erstellt von
- Erstellungsdatum
- Zuletzt geändert von
- Zuletzt geändert am
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Verbundene Eintragstypen, Verbundene Einträge und Verbundene Felder: In Workfront-Planung können Sie eine Verbindung zwischen den folgenden Entitäten erstellen:
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Zwei Eintragstypen in Workfront-Planung.
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Einem Eintragstyp und einem Workfront-Projekt, -Programm, -Portfolio, -Unternehmen oder -Gruppenobjekttyp.
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Einem Eintragstyp und einem Adobe Experience Manager-Asset oder -Ordner.
Sie müssen über eine Adobe Experience Manager-Lizenz verfügen, um Eintragstypen mit Experience Manager-Objekten verbinden zu können.
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Einem Eintragstyp und einer Adobe GenStudio for Performance Marketing-Marke.
Sie müssen über eine Adobe GenStudio for Performance Marketing-Lizenz verfügen, um Eintragstypen mit GenStudio-Marken verbinden zu können.
Nachdem Sie eine Verbindung zwischen den Eintragstypen hergestellt haben, können Sie einzelne Einträge oder Objekte dieser Typen miteinander verbinden. Die Verbindung zwischen den Einträgen wird als verbundenes Eintragsfeld oder als Verbindung angezeigt.
Das Verbinden von Eintragstypen ist hilfreich, wenn sich mehrere Typen von Arbeitsobjekten gegenseitig beeinflussen. Sie können beispielsweise mit Kampagnen arbeiten, wobei jede Kampagne mehreren Marken gerecht werden kann. Um diese Beziehung anzugeben, können Sie Kampagnen mit Marken verbinden. Darüber hinaus kann es sein, dass die Arbeit für jede Kampagne in mehreren Projekten in Workfront geplant wird. Um dies anzuzeigen, können Sie die Kampagnen mit den entsprechenden Projekten verbinden. Durch das Verbinden von Eintragstypen und das anschließende Verbinden einzelner Einträge wird diese Beziehung in Workfront-Planung erreicht.
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Suchfelder (oder verknüpfte Felder): Nachdem Sie die Verbindung zwischen zwei Eintragstypen hergestellt und einzelne Einträge miteinander verbunden haben, können Sie auf die Felder der verbundenen Einträge aus dem Eintrag verweisen, über den Sie die Verbindung herstellen.
Wenn Sie beispielsweise einen Kampagneneintragstyp mit einem Workfront-Projektobjekttyp verbinden, können Sie das Feld „Budget“ der verbundenen Projekte in den Kampagneneinträgen anzeigen.
note tip TIP - Die folgenden Feldtypen können nicht als Suchfelder aus den verbundenen Eintrags- oder Objekttypen hinzugefügt werden:
- Erstellt von
- Zuletzt geändert von
- Workfront-Felder mit automatischer Textvervollständigung (einschließlich Feldern wie „Projektbesitzer“ oder „Projektsponsor“)
- Sie können die folgenden Feldtypen nicht als Suchfelder aus dem verbundenen Datensatz oder Objekttyp in der Produktion hinzufügenSie können sie jedoch in der Vorschau-Umgebung hinzufügen:
- Personen
Informationen zum Verbinden von Eintragstypen, Einträgen und zum Erstellen verknüpfter Felder finden Sie in den folgenden Artikeln:
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Ansichten: Einträge werden in verschiedenen Arten von Ansichten unter der entsprechenden Seite für den Eintragstyp angezeigt.
Ansichten enthalten personalisierte Einstellungen eines bestimmten Ansichtstyps, z. B. die Liste der Felder (Spalten), eine Liste mit Einträgen (Zeilen), ihre Reihenfolge (Sortierung), einen angewendeten oder anwendbaren Filter und eine Gruppierung.
Im Folgenden finden Sie Ansichtstypen, die Sie auf die Eintragstypseite anwenden können:
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Tabellenansicht Zeigt Einträge und ihre Felder, einschließlich verbundener Felder und Suchfelder, in einem Tabellenformat an. Die Zeilen der Tabelle sind die einzelnen Einträge und die Spalten sind die Eintragsfelder. Die Tabellenansicht ist die Standardansicht.
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Timeline-Ansicht: Zeigt Einträge an, die mindestens zwei Datumsfelder in einer chronologischen Timeline aufweisen. In der Timeline-Ansicht können maximal 5 miteinander verbundene Eintragstypen und ihre Einträge angezeigt werden.
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Kalenderansicht: Zeigt Einträge mit mindestens zwei Datumsfeldern in einem Kalenderformat an.
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Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Eintragsansichten.
Suchen nach Adobe Workfront-Planung
Um Adobe Workfront-Planung zu finden, stellen Sie sicher, dass Ihre Organisation Zugriff auf Workfront-Planung erhalten hat und dass Ihre bzw. Ihr System- oder Gruppenadmin den Bereich „Planung“ zum Hauptmenü hinzugefügt hat. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über den Zugriff auf Adobe Workfront-Planung.
So suchen Sie nach Workfront-Planung:
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Melden Sie sich bei Workfront an.
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Klicken Sie auf das Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie auf Planung (
Die Hauptseite von Workfront-Planung wird geöffnet.
note tip TIP Die bzw. der Workfront-Admin kann der Option „Landingpage auswählen“ den Bereich „Planung“ in Ihrer Layout-Vorlage hinzufügen. Sie können Planung dann öffnen, sobald Sie sich bei Workfront anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Landingpage mithilfe einer Layout-Vorlage. -
(Bedingt und optional) Wenn Sie Workfront-Admin sind, klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
- Arbeitsbereiche, in denen ich arbeite: Zeigt von Ihnen erstellte Arbeitsbereiche an oder Arbeitsbereiche, die für Sie freigegeben sind.
- Andere Arbeitsbereiche: Zeigt alle anderen Arbeitsbereiche im System an.
Für alle anderen Benutzenden werden die von ihnen erstellten oder für sie freigegebenen Arbeitsbereiche im Bereich Arbeitsbereiche angezeigt.
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(Optional und empfohlen) Fahren Sie mit einigen der folgenden Aktionen fort, um Ihre Arbeitsstruktur zu erstellen:
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Erstellen Sie einen Arbeitsbereich von Grund auf neu oder mithilfe einer Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Arbeitsbereichen.
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Fügen Sie dem neuen Arbeitsbereich Abschnitte hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Arbeitsbereichen.
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Benennen Sie die vorhandenen Abschnitte im neuen Arbeitsbereich um.
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Fügen Sie dem neuen Arbeitsbereich Eintragstypen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Eintragstypen.
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Klicken Sie auf den Namen eines Eintragstyps, um die Seite des Eintragstyps zu öffnen. Die Eintragstypseite wird standardmäßig in der Tabellenansicht geöffnet.
Sie können auch eine Timeline- oder eine Kalenderansicht erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Eintragsansichten.
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Beginnen Sie in der Tabellenansicht mit dem Hinzufügen von Einträgen, indem Sie Zeilen hinzufügen.
Oder
Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Eintragsfeldern, indem Sie Spalten hinzufügen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:
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Workfront-Planung-Veröffentlichungen
Wir veröffentlichen regelmäßig neue Funktionen für Workfront-Planung.
Eine aktuelle Liste der veröffentlichten Funktionen finden Sie unter Adobe Workfront-Planung-Veröffentlichungen: Artikelindex.
Zusätzliche Ressourcen für Workfront-Planung
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Allgemeine Informationen zu Adobe Workfront-Planung: Ein Index aller Artikel, die Dokumentationen zu Workfront-Planung enthalten, gruppiert nach Interessensgebieten.
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Überblick über den KI-Assistenten von Adobe Workfront-Planung: Mit dem Workfront-KI-Assistenten für Planung können Sie mithilfe von Befehlen nach Einträgen suchen oder Einträge erstellen, aktualisieren und löschen und den Assistenten die Arbeit für Sie erledigen lassen.
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Adobe Workfront-Planung-Module für Workfront Fusion: Mit den Adobe Workfront-Planung-Modulen können Sie Trigger erstellen, wenn in Workfront-Planung Ereignisse auftreten. Sie können auch Einträge erstellen, lesen, aktualisieren und löschen oder einen benutzerdefinierten API-Aufruf an Ihr Adobe Workfront-Planung-Konto durchführen.
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Grundlagen der Adobe Workfront-Planung-API: Ziel der Adobe Workfront-Planung-API ist die Vereinfachung der Erstellung von Integrationen mit Planung durch Einführung einer REST-ful-Architektur, die über HTTP ausgeführt wird.
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Erste Schritte mit der Integration von Adobe Workfront-Planung und Adobe GenStudio for Performance Marketing: Sie können Einträge aus GenStudio for Performance Marketing im GenStudio-Arbeitsbereich in Workfront-Planung verwalten.
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Reporting-Funktionen für Workfront-Planung: Sie können jetzt Informationen in Workfront-Planung in einem Bericht in Workfront über das Arbeitsflächen-Dashboard in Workfront anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Arbeitsflächen-Dashboards.