Best Practices für neue Instanzen: Checkliste für den Admin-Abschnitt new-instance-best-practices-admin-section-checklist
Wenden Sie als neuer Administrator, der in einer neuen Marketo Engage-Instanz navigiert, die folgende Checkliste an, um Sie durch den Implementierungsprozess zu führen. Wie bei allen diesen Handbüchern können Sie auch Checklisten herunterladen und Ihren Fortschritt verfolgen.
Rollen roles
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Überprüfen Sie die vordefinierten Rollen und bestätigen Sie, welche Berechtigungen/Zugriffsrechte jede Rolle hat.
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Erstellen Sie eine neue Rolle oder bearbeiten Sie die Rollen je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens.
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Weisen Sie Benutzende den entsprechenden Rollen zu. Die Benutzenden müssen zum Abonnement in Adobe Admin Console hinzugefügt werden, bevor sie ihre Rollen in „Rollen“ erteilen können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Benutzer in der Checkliste für die Ersteinrichtung.
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Nachdem Sie die Rollen für Benutzer zugewiesen haben, überprüfen Sie die Anzahl der Benutzer pro Rolle.
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Implementieren Sie für jeden API-Benutzer eine eindeutige Rolle, um die Fehlerbehebung zu erleichtern.
- Überprüfen Sie die oben genannten Kategorien für Ihre Sandbox.
Arbeitsb. & Partitionen workspaces-partitions
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Bestimmen Sie die Anzahl Workspaces/oder Partitionen, die Ihr Unternehmen benötigt, und wie viele Benutzer Zugriff auf jeden Workspace haben.
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Definieren Sie den Hauptzweck jedes Arbeitsbereichs und jeder Partition.
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Definieren Sie die Beziehung zwischen Ihren Arbeitsbereichen und Partitionen.
Einstellungen für intelligente Kampagne smart-campaign-settings
- Fügen Sie eine Einschränkung für die Größe von Smart Campaign hinzu, um zu verhindern, dass versehentlich Ihre gesamte Datenbank per E-Mail versendet wird.
Kommunikationsbeschränkungen communication-limits
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Implementieren Kommunikationsbeschränkungen.
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Stellen Sie fest, ob Ihr Unternehmen eine Richtlinie zu Kommunikationsbeschränkungen benötigt.
Tags tags
- Definieren, wie (Kanäle verwendet.
- Definieren, wie „Tags verwendet.
(falls zutreffend)
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Ausgabe von Lizenzen für Marketing-Kalender an diejenigen, die Zugriff benötigen.
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Richten Sie den Kalender ein.
Datenbankverwaltung database-management
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Implementieren Sie eine Namenskonvention für benutzerdefinierte Felder (z. B. beginnend mit „MKTO„).
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Seien Sie bezüglich der Felder, die Sie synchronisieren, selektiv. Je mehr Felder Sie synchronisieren, desto langsamer wird der Synchronisierungszyklus.
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Blockaktualisierungen von Feldern die einmal geschrieben werden sollen (z. B. ursprüngliche Lead-Quelle, ursprüngliche Lead-Quelldetails, UTM-Felder für den Erstkontakt usw.).
- Definieren Sie benutzerdefinierte Aktivitäten die speziell für Ihr Unternehmen gelten.
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Überprüfen Sie, wie (benutzerdefinierte Objekte Sie benötigen.
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Synchronisieren Sie diese benutzerdefinierten Objekte mit Ihrem CRM.
Integrationen integrations
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Identifizieren Sie die Berechtigungen, die Sie für den Zugriff auf Ihr CRM benötigen.
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Identifizieren Sie Ihren CRM-Administrator, um Fehler zu beheben.
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Bestimmen Sie die Benutzer/Apps, die API-Aufrufe in Ihrer Instanz ausführen können.
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Überprüfen Sie alle Apps, die API-Aufrufe ausführen, und stellen Sie fest, ob eine Erhöhung oder Verringerung der API-Aufrufe erforderlich ist.
- Richten Sie LaunchPoint-Services für Ihr Unternehmen ein. Jeder LaunchPoint sollte mit einem eindeutigen API-Benutzer gepaart sein, um die Fehlerbehebung zu unterstützen.
- Zum Erstellen interaktiver Webinare steht auf der Registerkarte „Interaktives Webinar“ die integrierte Webinar-Funktion Marketo Engage. Fügen Sie Benutzende zum Abschnitthinzu.
- Weisen Sie Benutzende den Zugriff auf Dynamic Chat'-Rollen in "Marketo Engage" > „Admin“ > „Benutzende und Rollen“ zu.
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Richten Sie die Aktion „Sales Insights ein, indem Sie „Sales Insights“ > „Aktionskonfiguration“ wählen.
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Problem-Lizenzen an entsprechende Benutzer.
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Anpassen der Lead-Bewertungen.
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Laden Sie die entsprechenden Marketo Engage-Administratoren in die Sales Connect-Instanz ein.
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Schließen Sie die zusätzliche Sales Connect-Admin-Einrichtung in Sales Connect und Salesforce ab.
- Erstellen Sie alle erforderlichen Webhooks für Ihr Unternehmen.
Schatzkiste treasure-chest
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Treasure Chest aktivieren um mit Pilotfunktionen zu experimentieren.
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Bestimmen Sie die Funktionen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.
- Campaign Inspector aktivieren um alle Ihre Smart-Kampagnen an einem Ort anzuzeigen.