Best Practices für neue Instanzen: Checkliste für Admin-Abschnitte new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Überprüfen Sie die vordefinierten Rollen und bestätigen Sie, welche Berechtigungen/Zugriffsberechtigungen die einzelnen Rollen haben.

• Erstellen Sie eine neue Rolleoder bearbeiten Sie die Rollen entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens.

• Weisen Sie den entsprechenden Rollen Benutzer zu. Die Benutzer müssen zum Abonnement in Adobe Admin Console hinzugefügt werden, bevor sie ihre Rollen in "Rollen"zuweisen können. Siehe Abschnitt Benutzer in der Checkliste Ersteinrichtung.

• Nachdem Sie die Rollen für Benutzer zugewiesen haben, überprüfen Sie die Anzahl der Benutzer pro Rolle.

• Implementieren Sie für jeden API-Benutzer eine eindeutige Rolle für die einfache Fehlerbehebung.

• Überprüfen Sie die oben genannten Kategorien für Ihre Sandbox.

• Bestimmen Sie die Anzahl der Arbeitsbereiche und/oder Partitionen, die Ihr Unternehmen benötigen, und wie viele Benutzer Zugriff auf jeden Arbeitsbereich haben.

• Definieren Sie den Hauptzweck jedes Arbeitsbereichs und jeder Partition.

• Definieren Sie die Beziehung zwischen Ihren Arbeitsbereichen und Partitionen.

• Fügen Sie eine Beschränkung der Größe intelligenter Kampagnen hinzu, um versehentlich den Versand Ihrer gesamten Datenbank zu verhindern.

• Implementieren Sie Kommunikationsbeschränkungen.

• Bestimmen Sie, ob Ihr Unternehmen eine Richtlinie zu Kommunikationsbeschränkungen benötigt.

• Definieren der Verwendung von Kanälen.

• Definieren Sie, wie Sie tags verwenden.

• Stellen Sie den Benutzern, die Zugriff benötigen, Marketingkalendersitze aus.

• Richten Sie den Kalender ein.

• Implementieren Sie eine Benennungsregel für benutzerdefinierte Felder (z. B. beginnend mit "MKTO").

• Seien Sie bezüglich der zu synchronisierenden Felder selektiv. Je mehr Felder Sie synchronisieren, desto langsamer wird der Synchronisierungszyklus sein.

• Blockaktualisierungen zu Feldern, die Sie einmal schreiben möchten (z. B. ursprüngliche Lead-Quelle, ursprüngliche Lead-Quelldetails, UTM-Felder für Erstkontakt usw.).

• Definieren Sie benutzerdefinierte Aktivitäten, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind.

• Überprüfen Sie, wie viele benutzerdefinierte Objekte Sie benötigen.

• Synchronisieren Sie diese benutzerdefinierten Objekte mit Ihrem CRM-System.

• Bestimmen Sie die Berechtigungen, die Sie für den Zugriff auf Ihr CRM-System benötigen.

• Identifizieren Sie Ihren CRM-Administrator zur Fehlerbehebung.

• Bestimmen Sie die Benutzer/Apps, die API-Aufrufe in Ihrer Instanz durchführen können.

• Überprüfen Sie alle Apps, die API-Aufrufe durchführen, und ermitteln Sie, ob eine Erhöhung oder Verringerung der API-Aufrufe erforderlich ist.

• Richten Sie LaunchPoint-Dienste für Ihr Unternehmen ein. Jeder LaunchPoint sollte mit einem eindeutigen API-Benutzer gepaart werden, um die Fehlerbehebung zu unterstützen.

• Zum Erstellen interaktiver Webinare, der integrierten Webinar-Funktion von Marketo Engage, fügen Sie Benutzer zum Abschnitt "Benutzer"hinzu auf der Registerkarte "Interaktives Webinar".

HINWEIS: Interaktive Webinare werden nur für Produktionsinstanzen bereitgestellt.

• Weisen Sie Benutzer 'Access Dynamic Chat'-Rollen unter Marketo Engage > Admin > Benutzer und Rollen zu.

• Richten Sie die Aktion "Sales Insight" in Sales Insight > Aktionskonfiguration ein.

• Stellen Sie den entsprechenden Benutzern Sitzplätzeaus.

• Konfigurieren Sie die API.

• Passen Sie die Lead-Bewertungen an.

• Laden Sie die entsprechenden Marketo Engage-Administratoren zur Sales Connect-Instanz ein.

• Führen Sie die zusätzlichen Setup des Sales Connect-Administrators in Sales Connect und Salesforce aus.

• Erstellen Sie alle erforderlichen Webhooks für Ihr Unternehmen.

• Aktivieren Sie Treasure Chest , um mit Piloting-Funktionen zu experimentieren.

• Bestimmen Sie die Funktionen, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.

• Aktivieren Sie den Kampagneninspektor , um alle Ihre Smart-Kampagnen an einem Ort anzuzeigen.