Best Practices für neue Instanzen: Checkliste für den Admin-Abschnitt new-instance-best-practices-admin-section-checklist

Wenden Sie als neuer Administrator, der in einer neuen Marketo Engage-Instanz navigiert, die folgende Checkliste an, um Sie durch den Implementierungsprozess zu führen. Wie bei allen diesen Handbüchern können Sie auch Checklisten herunterladen und Ihren Fortschritt verfolgen.

Rollen roles

Bereich
Aktionselemente
Rollen
  • Überprüfen Sie die vordefinierten Rollen und bestätigen Sie, welche Berechtigungen/Zugriffsrechte jede Rolle hat.

  • Erstellen Sie eine neue Rolle oder bearbeiten Sie die Rollen je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens.

  • Weisen Sie Benutzende den entsprechenden Rollen zu. Die Benutzenden müssen zum Abonnement in Adobe Admin Console hinzugefügt werden, bevor sie ihre Rollen in „Rollen“ erteilen können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Benutzer in der Checkliste für die Ersteinrichtung.

  • Nachdem Sie die Rollen für Benutzer zugewiesen haben, überprüfen Sie die Anzahl der Benutzer pro Rolle.

  • Implementieren Sie für jeden API-Benutzer eine eindeutige Rolle, um die Fehlerbehebung zu erleichtern.

Sandbox (falls zutreffend)
  • Überprüfen Sie die oben genannten Kategorien für Ihre Sandbox.

Arbeitsb. & Partitionen workspaces-partitions

Bereich
Aktionselemente
Arbeitsbereiche und Partitionen (falls zutreffend)

Einstellungen für intelligente Kampagne smart-campaign-settings

Bereich
Aktionselemente
Einstellungen für intelligente Kampagne

Kommunikationsbeschränkungen communication-limits

Bereich
Aktionselemente
Kommunikationsbeschränkungen

Tags tags

Bereich
Aktionselemente
Kanäle
Tags
Kalender
(falls zutreffend)

Datenbankverwaltung database-management

Bereich
Aktionselemente
Feldverwaltung
  • Implementieren Sie eine Namenskonvention für benutzerdefinierte Felder (z. B. beginnend mit „MKTO„).

  • Seien Sie bezüglich der Felder, die Sie synchronisieren, selektiv. Je mehr Felder Sie synchronisieren, desto langsamer wird der Synchronisierungszyklus.

  • Blockaktualisierungen von Feldern die einmal geschrieben werden sollen (z. B. ursprüngliche Lead-Quelle, ursprüngliche Lead-Quelldetails, UTM-Felder für den Erstkontakt usw.).

Eigene Aktivitäten
Benutzerdefinierte Objekte

Integrationen integrations

Bereich
Aktionselemente
CRM
  • Identifizieren Sie die Berechtigungen, die Sie für den Zugriff auf Ihr CRM benötigen.

  • Identifizieren Sie Ihren CRM-Administrator, um Fehler zu beheben.

Webdienste
  • Bestimmen Sie die Benutzer/Apps, die API-Aufrufe in Ihrer Instanz ausführen können.

  • Überprüfen Sie alle Apps, die API-Aufrufe ausführen, und stellen Sie fest, ob eine Erhöhung oder Verringerung der API-Aufrufe erforderlich ist.

LaunchPoint
  • Richten Sie LaunchPoint-Services für Ihr Unternehmen ein. Jeder LaunchPoint sollte mit einem eindeutigen API-Benutzer gepaart sein, um die Fehlerbehebung zu unterstützen.
Interaktive Webinare (falls zutreffend)

Notizensymbol HINWEIS: Interaktive Webinare werden nur für Produktionsinstanzen bereitgestellt.

Adobe Dynamic Chat (falls anwendbar)
Sales Insight (falls zutreffend)
Sales Connect (falls zutreffend)
Webhooks (falls zutreffend)

Schatzkiste treasure-chest

Bereich
Aktionselemente
Schatzkiste
  • Treasure Chest aktivieren um mit Pilotfunktionen zu experimentieren.

  • Bestimmen Sie die Funktionen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Kampagnenprüfung
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac