Best Practices für neue Instanzen: Checkliste für den Admin-Abschnitt new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Überprüfen Sie die vordefinierten Rollen und bestätigen Sie, welche Berechtigungen/Zugriffsrechte jede Rolle hat.

• Erstellen Sie eine neue Rolle oder bearbeiten Sie die Rollen je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens.

• Weisen Sie Benutzende den entsprechenden Rollen zu. Die Benutzenden müssen zum Abonnement in Adobe Admin Console hinzugefügt werden, bevor sie ihre Rollen in „Rollen“ erteilen können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Benutzer in der Checkliste für die Ersteinrichtung.

• Nachdem Sie die Rollen für Benutzer zugewiesen haben, überprüfen Sie die Anzahl der Benutzer pro Rolle.

• Implementieren Sie für jeden API-Benutzer eine eindeutige Rolle, um die Fehlerbehebung zu erleichtern.

• Überprüfen Sie die oben genannten Kategorien für Ihre Sandbox.

• Bestimmen Sie die Anzahl Workspaces/oder Partitionen, die Ihr Unternehmen benötigt, und wie viele Benutzer Zugriff auf jeden Workspace haben.

• Definieren Sie den Hauptzweck jedes Arbeitsbereichs und jeder Partition.

• Definieren Sie die Beziehung zwischen Ihren Arbeitsbereichen und Partitionen.

• Fügen Sie eine Einschränkung für die Größe von Smart Campaign hinzu, um zu verhindern, dass versehentlich Ihre gesamte Datenbank per E-Mail versendet wird.

• Implementieren Kommunikationsbeschränkungen.

• Stellen Sie fest, ob Ihr Unternehmen eine Richtlinie zu Kommunikationsbeschränkungen benötigt.

• Definieren, wie (Kanäle verwendet.

• Definieren, wie „Tags verwendet.

• Ausgabe von Lizenzen für Marketing-Kalender an diejenigen, die Zugriff benötigen.

• Richten Sie den Kalender ein.

• Implementieren Sie eine Namenskonvention für benutzerdefinierte Felder (z. B. beginnend mit „MKTO„).

• Seien Sie bezüglich der Felder, die Sie synchronisieren, selektiv. Je mehr Felder Sie synchronisieren, desto langsamer wird der Synchronisierungszyklus.

• Blockaktualisierungen von Feldern die einmal geschrieben werden sollen (z. B. ursprüngliche Lead-Quelle, ursprüngliche Lead-Quelldetails, UTM-Felder für den Erstkontakt usw.).

• Definieren Sie benutzerdefinierte Aktivitäten die speziell für Ihr Unternehmen gelten.

• Überprüfen Sie, wie (benutzerdefinierte Objekte Sie benötigen.

• Synchronisieren Sie diese benutzerdefinierten Objekte mit Ihrem CRM.

• Identifizieren Sie die Berechtigungen, die Sie für den Zugriff auf Ihr CRM benötigen.

• Identifizieren Sie Ihren CRM-Administrator, um Fehler zu beheben.

• Bestimmen Sie die Benutzer/Apps, die API-Aufrufe in Ihrer Instanz ausführen können.

• Überprüfen Sie alle Apps, die API-Aufrufe ausführen, und stellen Sie fest, ob eine Erhöhung oder Verringerung der API-Aufrufe erforderlich ist.

• Richten Sie LaunchPoint-Services für Ihr Unternehmen ein. Jeder LaunchPoint sollte mit einem eindeutigen API-Benutzer gepaart sein, um die Fehlerbehebung zu unterstützen.

• Zum Erstellen interaktiver Webinare steht auf der Registerkarte „Interaktives Webinar“ die integrierte Webinar-Funktion Marketo Engage. Fügen Sie Benutzende zum Abschnitthinzu.

HINWEIS: Interaktive Webinare werden nur für Produktionsinstanzen bereitgestellt.

• Weisen Sie Benutzende den Zugriff auf Dynamic Chat'-Rollen in "Marketo Engage" > „Admin“ > „Benutzende und Rollen“ zu.

• Richten Sie die Aktion „Sales Insights ein, indem Sie „Sales Insights“ > „Aktionskonfiguration“ wählen.

• Problem-Lizenzen an entsprechende Benutzer.

• Konfigurieren der API.

• Anpassen der Lead-Bewertungen.

• Laden Sie die entsprechenden Marketo Engage-Administratoren in die Sales Connect-Instanz ein.

• Schließen Sie die zusätzliche Sales Connect-Admin-Einrichtung in Sales Connect und Salesforce ab.

• Erstellen Sie alle erforderlichen Webhooks für Ihr Unternehmen.

• Treasure Chest aktivieren um mit Pilotfunktionen zu experimentieren.

• Bestimmen Sie die Funktionen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

• Campaign Inspector aktivieren um alle Ihre Smart-Kampagnen an einem Ort anzuzeigen.