Registerkarte "Marketo Sales Insight Configuration“ in Salesforce marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce
Betriebseinstellungen operational-settings
Sie müssen dies einrichten, damit Sie Sales Insights in SFDC verwenden können.
- MSI verwendet sowohl die SOAP- als auch die REST-API
- Die Seite „Sales Insight“ in Ihrem Marketo-Konto verfügt über zwei entsprechende Bedienfelder mit SOAP- und REST-API-Anmeldeinformationen, die Sie hier kopieren und einfügen können
- SOAP- und REST-APIs verfügen über separate Zeitlimits, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens festlegen können. Die maximal zulässige Zeit beträgt 120 Sekunden
- Deaktivieren des Insights-Dashboards: Sie können die REST-API-Anmeldeinformationen entfernen und nur die SOAP-API verwenden. Dadurch wird die Registerkarte Insights Dashboard in allen MSI VisualForce-Bedienfeldern deaktiviert
MSI-Konfiguration msi-configuration
Konfigurationen gelten für alle MSI-Benutzer und sind nicht profilspezifisch.
VisualForce-Seiteneinstellungen
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Dropdown „Aktion aktivieren“:
- Möglichkeit, im Lead- und Kontakt-MSI-Layout die Dropdown-Liste E-Mail an Marketo senden auszublenden
- Möglichkeit, Optionen zum Hinzufügen zu Marketo Campaign aus der Dropdown-Liste im Lead- und Kontakt-MSI-Layout auszublenden
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Anstehende Ereignisse: Möglichkeit, eingeladene Ereignisse, alle Ereignisse für Benutzer anzuzeigen oder diese Registerkarte vollständig auszublenden
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Künftige Kampagnen: Möglichkeit, alle E-Mail-Kampagnen anzuzeigen oder diese Registerkarte vollständig auszublenden
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Bevorstehende Kampagnen und Ereignisse laden: Möglichkeit, die Anzahl der REST-API-Aufrufe durch Benutzende zu reduzieren, indem Ereignisse und Kampagnen hinter einer On-Demand-Schaltfläche „Bevorstehende Elemente laden“ platziert werden
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Registerkarteneinstellungen : Alle fünf Registerkarten sind standardmäßig verfügbar. Sie können die Reihenfolge der Registerkarten im Sales Insight-Bedienfeld auswählen. Dieselbe Reihenfolge gilt für alle Layouts (Lead, Kontakt, Konto, Opportunity)
Registerkarte "Marketo Global“
- RSS-Feed aktiviert: Nach der Aktivierung können MSI-Benutzer ihren Lead-Feed in einem RSS-Feed anzeigen (zusätzlich zum Lead-Feed in Salesforce). Der RSS-Feed kann nur funktionieren, wenn die Funktion „Token-Ablauf“ deaktiviert ist. Diese Einstellung wird auf der Admin-Seite Ihres Marketo Sales Insight gesteuert.
- Debug-Modus für vielversprechende Kontakte
- Standard ausblenden: Die hier ausgewählte Option ist die Anzahl der Tage, die ein Bester Einsatz auf der Registerkarte Beste Einsätze in Marketo ausgeblendet wird, wenn Sie auf das Symbol „Ausblenden“ klicken
- Kontaktstatusfeld: Die hier ausgewählte Option ist der Wert, der in der Statuskopfzeile auf der Registerkarte „Best Bets“ in Marketo eingetragen wird
- Live-Feed-Einstellungen: Die Option, nur Live-Feed (in Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bedienfeldern und auf der globalen Marketo-Seite), nur Lead-Feed (auf der globalen Marketo-Seite) oder sowohl Live- als auch Lead-Feed anzuzeigen
- Registerkarteneinstellungen : Alle fünf Registerkarten sind standardmäßig verfügbar. Sie können die Reihenfolge der Registerkarten auf der globalen Marketo-Seite festlegen
Beschränkungen
- Aktivität (Interessanter Moment, Web-Aktivität, E-Mail) ist standardmäßig auf 1000 festgelegt. E-Mail-Kampagnen und -Ereignisse sind standardmäßig auf 200 festgelegt
- Falls Sie Zeitüberschreitungsprobleme in Ihrer Organisation feststellen, können Sie das Limit verringern
Aktionseinstellungen
- Marketo-E-Mail senden: Wenn diese Option aktiviert ist, haben alle Sales Insight-Benutzer Zugriff auf den Versand von E-Mails über Lead, Kontakt, Konto, Opportunity-Bedienfelder und die Registerkarte „Best Bets“ (Massenaktionen und Inline-Interaktion)
- Zu Marketo Campaign hinzufügen: Wenn diese Option aktiviert ist, haben alle Sales Insight-Benutzer Zugriff auf das Hinzufügen zu Kampagnen über den Lead, den Kontakt, das Konto, die Bedienfelder „Opportunity“ und die Registerkarte „Best Bets“ (Massenaktionen und Inline-Interaktion)
Support-Einstellungen support-settings
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Debug-Protokollierung in Ihrer Salesforce-Instanz aktiviert. Dies kann Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen.
Marketo Sales Insight zurücksetzen reset-marketo-sales-insight
Wenn Sie dies tun, werden alle Ihre Konfigurationen in SFDC gelöscht und sie können nicht wiederhergestellt werden. Sie müssen alles erneut konfigurieren.
