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SFDC Sync: Benutzerdefinierte Objektsynchronisierung sfdc-sync-custom-object-sync

Last update: Tue Oct 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Benutzerdefinierte Objekte, die in Ihrer Salesforce-Instanz erstellt wurden, können ebenfalls Teil von Marketo Engage sein. So richten Sie es ein.

NOTE
Erforderliche Administratorberechtigungen
PREREQUISITES
Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu verwenden, muss es mit einem Lead-, Kontakt- oder Konto-Objekt in Salesforce verknüpft sein.
IMPORTANT
Der Marketo Sync User benötigt Lesezugriff auf das benutzerdefinierte Objekt, um es aufzulisten und eine Synchronisierung durchzuführen.

Benutzerdefiniertes Objekt aktivieren enable-custom-object

  1. Klicken Sie auf den Link Admin und auf den Link Salesforce Objects Sync .

    .

  2. Wenn dies Ihr erstes benutzerdefiniertes Objekt ist, klicken Sie auf Schema synchronisieren.

  3. Klicken Sie auf Globale Synchronisierung deaktivieren.

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    NOTE
    Die anfängliche Synchronisierung des benutzerdefinierten Salesforce-Objektschemas kann einige Minuten dauern.

  4. Ziehen Sie das benutzerdefinierte Objekt, das Sie synchronisieren möchten, in die Arbeitsfläche.

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    NOTE
    Benutzerdefinierte Objekte müssen eindeutige Namen haben. Marketo unterstützt zwei verschiedene benutzerdefinierte Objekte mit demselben Namen nicht.

  5. Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

  6. Klicken Sie erneut auf Synchronisierung aktivieren .

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    NOTE
    Vergessen Sie nicht, Ihre globale Synchronisation erneut zu aktivieren!

  7. Gehen Sie zurück zur Registerkarte Salesforce .

  8. Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

  9. Um alle benutzerdefinierten Salesforce-Objekte anzuzeigen, klicken Sie auf Admin und den Link Salesforce Objects Sync (wie in Schritt 1 oben).

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    NOTE

    • Marketo unterstützt nur benutzerdefinierte Entitäten, die mit Standardentitäten verknüpft sind, die eine oder zwei Ebenen tief sind.

    • Die benutzerdefinierte Objektstruktur kann dasselbe Objekt mehrmals anzeigen, da sie direkt mit einem der Hauptobjekte verbunden ist (z. B. Leads, Kontakte oder Konten oder indirekte Verbindungen über ein Intermediarobjekt). Wählen Sie in diesem Fall das Objekt aus, das dem Hauptobjekt am nächsten liegt, und wählen Sie nur eines aus. Die mehrfache Auswahl desselben Objekts kann die Synchronisierung dieses benutzerdefinierten Objekts behindern.

Nächste Schritte: whats-next

Benutzerdefiniertes Objektfeld als Smart List/Trigger Constraints hinzufügen/entfernen

Ausgezeichnet! Sie können jetzt Daten aus diesem benutzerdefinierten Objekt in Smart-Kampagnen und Smart-Listen verwenden.

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