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SFDC-Synchronisierung: Benutzerdefinierte Objektsynchronisierung sfdc-sync-custom-object-sync

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Benutzerdefinierte Objekte, die in Ihrer Salesforce-Instanz erstellt wurden, können auch Teil von Marketo Engage sein. So richten Sie es ein.

NOTE
Administratorberechtigungen erforderlich
PREREQUISITES
Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu verwenden, muss es mit einem Lead-, Kontakt- oder Konto-Objekt in Salesforce verknüpft sein.
IMPORTANT
Der Marketo-Synchronisierungsbenutzer benötigt Lesezugriff auf das benutzerdefinierte Objekt, um es aufzulisten und eine Synchronisierung mit ihm durchzuführen.

Benutzerdefiniertes Objekt aktivieren enable-custom-object

  1. Klicken Sie auf Admin und den Link Salesforce-Objekte synchronisieren.

    .

  2. Wenn dies das erste benutzerdefinierte Objekt ist, klicken Sie auf Schema synchronisieren.

  3. Klicken Sie Globale Synchronisierung deaktivieren.

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    NOTE
    Eine Erstsynchronisierung des benutzerdefinierten Salesforce-Objektschemas kann einige Minuten dauern.

  4. Ziehen Sie das benutzerdefinierte Objekt, das Sie synchronisieren möchten, auf die Arbeitsfläche.

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    NOTE
    Benutzerdefinierte Objekte müssen eindeutige Namen haben. Marketo unterstützt nicht zwei verschiedene benutzerdefinierte Objekte mit demselben Namen.

  5. Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

  6. Klicken Sie erneut Synchronisierung aktivieren.

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    NOTE
    Vergessen Sie nicht, die globale Synchronisierung erneut zu aktivieren!

  7. Kehren Sie zur Registerkarte Salesforce zurück.

  8. Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

  9. Um alle Ihre benutzerdefinierten Salesforce-Objekte anzuzeigen, klicken Sie auf Admin und den Link Salesforce-Objekte synchronisieren (wie in Schritt 1 oben).

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    NOTE

    • Marketo unterstützt nur benutzerdefinierte Entitäten, die mit Standardelementen eine oder zwei Ebenen tief verknüpft sind.

    • Der benutzerdefinierte Objektbaum kann dasselbe Objekt mehrmals anzeigen, da es direkt mit einem der Hauptobjekte verbunden ist (z. B. Leads, Kontakte, Konten oder indirekte Verbindungen über ein Zwischenobjekt). Wählen Sie in solchen Fällen das Objekt aus, das dem Hauptobjekt am nächsten ist, und wählen Sie nur eines. Die mehrfache Auswahl desselben Objekts kann die Synchronisierung dieses benutzerdefinierten Objekts beeinträchtigen.

Wie geht es weiter: whats-next

Benutzerdefiniertes Objektfeld als Smart-Listen-/Trigger-Einschränkungen hinzufügen/entfernen

Ausgezeichnet! Sie können jetzt Daten aus diesem benutzerdefinierten Objekt in Smart-Kampagnen und Smart-Listen verwenden.

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