Admin-Einrichtungshandbuch für Sales Insight-Aktionen sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Bestätigen Sie mit dem Adobe-Account-Team (Ihrem Account Manager), dass MSI Actions für Ihr Marketo Engage-Account aktiviert wurde (wenn Sie keinen Account Manager haben, wenden Sie sich an den Marketo-Support).
- Die Synchronisierung von Marketo und Salesforce muss eingerichtet sein.
Marketo-Kundenkonto einrichten set-up-marketo-sales-account
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
note note NOTE Wenn auf der Karte „Integrationsinformationen“ keine Client-ID und kein Client-Geheimnis angezeigt werden, aktivieren Sie Ihre Actions-Instanz, indem Sie den ersten Benutzer einladen. Daraufhin werden die Client-ID und das Client-Geheimnis angezeigt. -
Klicken Sie Sales Insight, dann Actions Config. Wählen Sie aus einer Liste von Marketo-Administratoren aus, die eingeladen werden sollen, und klicken Sie auf Einladen senden.
Der Benutzer erhält eine E-Mail mit Schritten, um Zugriff auf das Konto zu erhalten.
Marketo-Kundenkonto mit Salesforce verbinden connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
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Klicken Sie unter „Admin Settings“ auf Salesforce.
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Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen und Anpassungen auf Verbinden.
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Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, sind Sie angemeldet. Wenn nicht, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.
Verbinden von Marketo mit Ihrem Sales Apps-Konto connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
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Klicken Sie unter „Admin Settings“ auf Marketo.
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Klicken Sie auf Verbinden. Ihr Konto wird dann verbunden.
Initiieren der Datensynchronisation initiate-data-sync
Mit der Feldsynchronisierung zur Datenvereinheitlichung für Sales Insight-Aktionen kann das System Personeninformationen aus Ihrer Marketo Engage-Datenbank in Ihre Sales Insight-Aktionsdatenbank abrufen, Ihre Personendaten auf dem neuesten Stand halten und sicherstellen, dass Aktivitäten in Marketo und Salesforce auf den richtigen Datensätzen protokolliert werden.
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Klicken Sie in Marketo auf Admin.
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Klicken Sie Sales Insight.
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Klicken Sie auf Registerkarte Aktionskonfiguration“. Klicken Sie auf der Karte Aktion Feldsynchronisierung auf Synchronisieren.
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Sie sehen eine Vorschau der Felder, die synchronisiert werden. Klicken Sie Synchronisierung starten.
Personendatensätze, die in Marketo und Salesforce vorhanden sind, werden mit Ihrem Marketo Sales Apps-Konto synchronisiert.
Einzelne Benutzer zu MSI-Aktionen einladen invite-individual-users-to-msi-actions
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
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Wählen Sie unter „Admin-Einstellungen die Option „Benutzerverwaltung aus.
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Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Benutzer einladen aus.
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Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein und klicken Sie auf Einladen.
Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht.
Benutzer über CSV zu MSI-Aktionen einladen invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
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Wählen Sie unter „Admin-Einstellungen die Option „Benutzerverwaltung aus.
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Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Benutzer über CSV einladen aus.
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Suchen Sie die CSV-Datei auf Ihrem Computer, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Weiter.
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Vergewissern Sie sich, dass die Felder ordnungsgemäß zugeordnet sind, und klicken Sie auf Einladen.
Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, sobald die Einladungen gesendet wurden.