DokumentationMarketo EngageMarketo-Handbuch

Admin-Einrichtungshandbuch für Sales Insight-Aktionen sales-insight-actions-admin-setup-guide

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions ist eine Web-basierte Anwendung, die über das Marketo Sales Insight Package} ausschließlich mit Salesforce CRM integriert. Dies wird manchmal als "Marketo-Vertrieb“ oder einfach als „Aktionen“ bezeichnet.
PREREQUISITES
  • Bestätigen Sie mit dem Adobe-Account-Team (Ihrem Account Manager), dass MSI Actions für Ihr Marketo Engage-Account aktiviert wurde (wenn Sie keinen Account Manager haben, wenden Sie sich an den Marketo-Support).
  • Die Synchronisierung von Marketo und Salesforce muss eingerichtet sein.
Persona
Schritt
Marketo-Administrator
Marketo-Kundenkonto einrichten
Marketo Admin oder
Salesforce Admin
Marketo-Kundenkonto mit Salesforce verbinden
Marketo-Administrator
Marketo-Kundenkonto mit Marketo verbinden
Marketo-Administrator
Initiieren der Datensynchronisation von Marketo mit dem Marketo-Kundenkonto
Marketo-Administrator
Benutzer zu MSI-Aktionen einladen
Salesforce Admin
Installieren/Aktualisieren des MSI-Pakets in Salesforce
Salesforce Admin
Konfigurieren von MSI-Aktionen in Salesforce

Marketo-Kundenkonto einrichten set-up-marketo-sales-account

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin.

    note note
    NOTE
    Wenn auf der Karte „Integrationsinformationen“ keine Client-ID und kein Client-Geheimnis angezeigt werden, aktivieren Sie Ihre Actions-Instanz, indem Sie den ersten Benutzer einladen. Daraufhin werden die Client-ID und das Client-Geheimnis angezeigt.

  2. Klicken Sie Sales Insight, dann Actions Config. Wählen Sie aus einer Liste von Marketo-Administratoren aus, die eingeladen werden sollen, und klicken Sie auf Einladen senden.

Der Benutzer erhält eine E-Mail mit Schritten, um Zugriff auf das Konto zu erhalten.

NOTE
Zusätzliche Benutzende werden nicht über Marketo hinzugefügt, sondern über die Seite „Kundenverwaltung“ des Kundenkontos. Klicken Sie hier um mehr über das Hinzufügen zusätzlicher Benutzer zu erfahren.

Marketo-Kundenkonto mit Salesforce verbinden connect-marketo-sales-account-to-salesforce

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Klicken Sie unter „Admin Settings“ auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen und Anpassungen auf Verbinden.

  4. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, sind Sie angemeldet. Wenn nicht, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Verbinden von Marketo mit Ihrem Sales Apps-Konto connect-marketo-to-your-sales-apps-account

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Klicken Sie unter „Admin Settings“ auf Marketo.

  3. Klicken Sie auf Verbinden. Ihr Konto wird dann verbunden.

NOTE
Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus der Registerkarte „Aktionskonfiguration“ von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie in die Registerkarte „Einrichten“ ein.

Initiieren der Datensynchronisation initiate-data-sync

Mit der Feldsynchronisierung zur Datenvereinheitlichung für Sales Insight-Aktionen kann das System Personeninformationen aus Ihrer Marketo Engage-Datenbank in Ihre Sales Insight-Aktionsdatenbank abrufen, Ihre Personendaten auf dem neuesten Stand halten und sicherstellen, dass Aktivitäten in Marketo und Salesforce auf den richtigen Datensätzen protokolliert werden.

CAUTION
Nachdem Sie die Datensynchronisation initiiert haben, sollten Sie nicht den ursprünglichen Benutzer aus Ihrer Sales Insight Actions-Instanz entfernen. Dies ist der Benutzer, an den die erste Einladung gesendet wurde.

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin.

  2. Klicken Sie Sales Insight.

  3. Klicken Sie auf Registerkarte Aktionskonfiguration“. Klicken Sie auf der Karte Aktion Feldsynchronisierung auf Synchronisieren.

  4. Sie sehen eine Vorschau der Felder, die synchronisiert werden. Klicken Sie Synchronisierung starten.

Personendatensätze, die in Marketo und Salesforce vorhanden sind, werden mit Ihrem Marketo Sales Apps-Konto synchronisiert.

NOTE
Weitere Informationen dazu, wie Personen- und Aktivitätsdaten zwischen Sales Insight-Aktionen, Marketo und Salesforce synchronisiert werden, finden hier.

Einzelne Benutzer zu MSI-Aktionen einladen invite-individual-users-to-msi-actions

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Wählen Sie unter „Admin-Einstellungen die Option „Benutzerverwaltung aus.

  3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Benutzer einladen aus.

  4. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein und klicken Sie auf Einladen.

NOTE
Standardmäßig werden alle neuen Mitglieder dem Team Alle hinzugefügt.

Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht.

Benutzer über CSV zu MSI-Aktionen einladen invite-users-via-csv-to-msi-actions

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Kundenkonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Wählen Sie unter „Admin-Einstellungen die Option „Benutzerverwaltung aus.

  3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Benutzer über CSV einladen aus.

  4. Suchen Sie die CSV-Datei auf Ihrem Computer, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Weiter.

  5. Vergewissern Sie sich, dass die Felder ordnungsgemäß zugeordnet sind, und klicken Sie auf Einladen.

Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, sobald die Einladungen gesendet wurden.

NOTE
Sobald dies geschehen ist, können Sie entweder Ihr bestehendes MSI-Paket aktualisieren oder ein neues installieren und mit " von MSI-Aktionen in Salesforce".
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