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Admin-Setup-Anleitung für Sales Insight-Aktionen sales-insight-actions-admin-setup-guide

Last update: Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions ist eine webbasierte Anwendung, die ausschließlich über das Marketo Sales Insight-Paket in das Salesforce CRM integriert wird. Dies wird manchmal als "Marketo-Verkäufe"oder einfach als "Aktionen"bezeichnet.
PREREQUISITES
  • Vergewissern Sie sich beim Adobe Account Team (Ihrem Kundenbetreuer), dass MSI-Aktionen für Ihr Marketo Engage-Konto aktiviert wurden (wenn Sie keinen Kundenbetreuer haben, wenden Sie sich an den Marketo-Support).
  • Ihre Marketo/Salesforce-Synchronisation muss eingerichtet sein.
Persona
Schritt
Marketo-Administrator
Einrichten des Marketo-Verkaufskontos
Marketo Admin oder
Salesforce Admin
Marketo-Verkaufskonto mit Salesforce verbinden
Marketo-Administrator
Marketo-Verkaufskonto mit Marketo verbinden
Marketo-Administrator
Initiieren der Datensynchronisation von Marketo zu Marketo-Verkaufskonto
Marketo-Administrator
Benutzer zu MSI-Aktionen einladen
Salesforce Admin
MSI-Paket installieren/aktualisieren in Salesforce
Salesforce Admin
Konfigurieren von MSI-Aktionen in Salesforce

Einrichten des Marketo-Verkaufskontos set-up-marketo-sales-account

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin.

    note note
    NOTE
    Wenn auf der Karte "Integrationsinformationen"keine Client-ID und kein Client-Geheimnis angezeigt werden, aktivieren Sie Ihre Aktionsinstanz, indem Sie den ersten Benutzer einladen. Daraufhin werden die Client-ID und das Client-Geheimnis angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Sales Insight und dann auf Aktionskonfiguration. Wählen Sie aus einer Liste von Marketo-Administratoren aus, die Sie einladen möchten, und klicken Sie auf Einladung senden.

Der Benutzer erhält eine E-Mail mit Schritten, um Zugriff auf das Konto zu erhalten.

NOTE
Zusätzliche Benutzer werden nicht über Marketo hinzugefügt und stattdessen über die Seite "Benutzerverwaltung für Verkaufskonten"hinzugefügt. Klicken Sie hier , um mehr über das Hinzufügen zusätzlicher Benutzer zu erfahren.

Marketo-Verkaufskonto mit Salesforce verbinden connect-marketo-sales-account-to-salesforce

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen und Anpassungen auf Verbinden.

  4. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie bereits bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie angemeldet sein. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Verbinden von Marketo mit Ihrem App-Konto für Vertrieb connect-marketo-to-your-sales-apps-account

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Marketo.

  3. Klicken Sie auf connect. Ihr Konto wird dann verbunden.

NOTE
Wenn keine Verbindung hergestellt wird, kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus der Registerkarte "Aktionskonfiguration"von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie auf der Registerkarte "Einrichtung"ein.

Datensynchronisation starten initiate-data-sync

Die Datenzusammenführungsfeldsynchronisierung für Sales Insight-Aktionen ermöglicht es dem System, personenbezogene Daten aus Ihrer Marketo Engage-Datenbank in Ihre Sales Insight-Aktionsdatenbank zu übertragen, Ihre Personendaten auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass Aktivitäten in Marketo und Salesforce in den richtigen Datensätzen protokolliert werden.

CAUTION
Nachdem Sie die Datensynchronisation initiiert haben, sollten Sie den ursprünglichen Benutzer nicht in Ihrer Instanz von Sales Insight Actions entfernen. Dies ist der Benutzer, an den die erste Einladung gesendet wurde.

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin.

  2. Klicken Sie auf Sales Insight.

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktionskonfiguration . Klicken Sie auf der Karte "Synchronisierung von Aktionsfeldern"auf Synchronisieren.

  4. Sie sehen eine Vorschau der zu synchronisierenden Felder. Klicken Sie auf Synchronisation starten.

Personendatensätze, die in Marketo und Salesforce vorhanden sind, werden mit Ihrem Marketo Sales Apps-Konto synchronisiert.

NOTE
Um mehr darüber zu erfahren, wie Personen und Aktivitätsdaten zwischen Sales Insight-Aktionen, Marketo und Salesforce synchronisiert werden, klicken Sie hier hier.

Einladen einzelner Benutzer zu MSI-Aktionen invite-individual-users-to-msi-actions

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Wählen Sie unter "Admin Settings"die Option User Management.

  3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Benutzer einladen aus.

  4. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein und klicken Sie auf Einladen.

NOTE
Standardmäßig werden alle neuen Mitglieder zum Team Alle hinzugefügt.

Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht.

Benutzer über CSV zu MSI-Aktionen einladen invite-users-via-csv-to-msi-actions

  1. Klicken Sie in Ihrem Marketo-Verkaufskonto auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.

  2. Wählen Sie unter "Admin Settings"die Option User Management.

  3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Benutzer über CSV einladen aus.

  4. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach der CSV-Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Weiter.

  5. Vergewissern Sie sich, dass die Felder ordnungsgemäß zugeordnet sind, und klicken Sie auf Einladen.

Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, sobald die Einladungen gesendet wurden.

NOTE
Danach können Sie entweder Ihr vorhandenes MSI-Paket aktualisieren oder ein neues installieren und mit Konfigurieren von MSI-Aktionen in Salesforce fortfahren.
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