Konfiguration von Sales Insight-Aktionen in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce

PREREQUISITES

Neue Remote-Site in Salesforce hinzufügen add-new-remote-site-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote-Site-Einstellungen.

  3. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSalesInsight1"). Geben Sie die Remote-Site-URL https://ims-na1.adobelogin.com ein und klicken Sie auf Speichern.

  5. Klicken Sie erneut auf Neue Remote-Site .

  6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSalesInsight2"). Geben Sie die Remote-Site-URL https://mkto-sales-connect.adobe.io ein und klicken Sie auf Speichern.

Aktivierung von Sales Insight-Aktionen im gesamten CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Marketo Sales Insight Config .

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    NOTE
    Wenn Sie "Marketo Sales Insight-Konfiguration"nicht in Ihrer oberen Leiste sehen, klicken Sie auf das Zeichen + und suchen Sie es unter "Alle Registerkarten".
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen MSI-Aktionen aktivieren .

  3. Geben Sie den geheimen API-Schlüssel ein.

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    NOTE
    Wenn Sie Ihren API-Sicherheitsschlüssel nicht zur Hand haben, können Sie ihn anhand der Schritte in diesem Artikel finden.
  4. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Dadurch werden automatisch alle im Artikel Funktionsübersicht beschriebenen MSI-Aktionen aktiviert.

NOTE
Sie können alle MSI-Aktionen-Funktionen deaktivieren, indem Sie einfach das Kontrollkästchen "MSI-Aktionen aktivieren"deaktivieren.

MSI-Actions Governance msi-actions-governance

  1. Sie können im nächsten Abschnitt Verkaufskampagnen und/oder die Registerkarte Aufgabe deaktivieren. Dies gilt für Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bereiche.

  2. Sie können MSI-Aktionen deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Funktionen unter Aktionseinstellungen deaktivieren.

NOTE
Governance-Einstellungen gelten für alle MSI-Benutzer.
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