Konfiguration von Sales Insight-Aktionen in Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Installieren oder Aktualisieren Sales Insight-Paket in Ihrer Salesforce-Instanz
- Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited
Neue Remote-Site in Salesforce hinzufügen add-new-remote-site-in-salesforce
-
Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
-
Suchen Sie nach „Remote Site“ und wählen Sie Remote Site Settings.
-
Klicken Sie auf Neue Remote-Site.
-
Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (es kann sich um „MarketoSalesInsight1“ handeln). Geben Sie den URL-
https://ims-na1.adobelogin.comder Remote-Site ein und klicken Sie auf Speichern.
-
Klicken Sie erneut Neue Remote-Site.
-
Geben Sie den Namen der Remote-Site ein (es kann sich um „MarketoSalesInsight2“ handeln). Geben Sie die URL-
https://mkto-sales-connect.adobe.ioder Remote-Site ein und klicken Sie auf Speichern.
Aktivieren von Sales Insight-Aktionen im gesamten CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
-
Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Marketo Sales Insight Config .
note note NOTE Wenn "Marketo Sales Insight Config“ nicht in der oberen Leiste angezeigt wird, klicken Sie auf das + und suchen Sie es auf allen Registerkarten. -
Aktivieren Sie Kontrollkästchen MSI Aktionen aktivieren .
-
Geben Sie den API-Geheimschlüssel ein.
note note NOTE Wenn Sie Ihren API-Geheimschlüssel nicht zur Hand haben, können Sie ihn finden, indem Sie die Schritte in diesem Artikel). -
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Dadurch werden automatisch alle im Artikel Funktionsübersicht beschriebenen Funktionen für MSI-Aktionen aktiviert.
MSI-Governance-Aktionen msi-actions-governance
-
Sie können Verkaufskampagnen und/oder die Registerkarte Aufgabe im nächsten Abschnitt deaktivieren. Dies gilt für Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Panels.
-
Sie können MSI-Aktionen deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Funktionen in den Aktionseinstellungen deaktivieren.
