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Anführungszeichen verhandeln

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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  • Admin
  • Führungskraft
  • Benutzende

Wenn B2B-Angebote sind aktiviert in der Konfiguration können Preisverhandlungen von einem autorisierten Käufer eines Unternehmens oder eines Vertriebsmitarbeiters eingeleitet werden.

Käufer starten Preisverhandlungen durch Anfordern eines Kurses aus dem Warenkorb. Vertriebsmitarbeiter können Verhandlungen einleiten durch Erstellung eines Angebotsentwurfs für einen Käufer, indem sie das Angebot mit den ursprünglichen Bestellungsartikeln und den Preisen aktualisieren und an den Käufer senden.

Wenn die Preisverhandlungen beginnen, werden Anführungszeichen im Anführungszeichen Gitter. Sämtliche Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer erfolgen per E-Mail und werden von der Detailansicht des Angebots aus initiiert und verfolgt.

Während des Verhandlungsprozesses kann der Verkäufer vom Administrator Folgendes tun:

  • Produkte hinzufügen oder entfernen
  • Menge ändern
  • Anwenden eines Rabatts auf Zeileneinträge oder den Gesamtpreis
  • Versandmethode hinzufügen oder ändern
  • Kommentare hinzufügen
  • Senden Sie das aktualisierte Angebot an den Käufer oder speichern Sie es als Entwurf

Die Käufer verwalten den Prozess der Preisverhandlungen von der Storefront aus mithilfe von My Quotes. Während das Angebot zur Überprüfung offen ist, wird sein Status auf dem Konto des Käufers auf Pending. Der Käufer kann das Angebot auch dann ändern und erneut einreichen, wenn es abgelehnt wurde oder abgelaufen ist.

Schritt 1: Anforderung anzeigen

  1. Navigieren Sie in der Admin-Seitenleiste zu Sales > Quotes.

    Die neue Anforderung wird im Quotes ​Gitter.

  2. Im Aktionen Spalte, klicken View.

    Neues Angebot {width="700" modal="regular"}

Schritt 2: Anführungszeichen ändern

  1. under Quote & Account Information, klicken Sie auf die_ Kalender _( Kalendersymbol ).

    Anführungszeichen und Kontoinformationen {width="575" modal="regular"}

  2. Wählen Sie eine Expiration Date für das Anführungszeichen.

  3. Scrollen Sie nach unten zum Quote Totals ​und aktualisieren Sie die Negotiated Price ​nach Bedarf.

    Aktualisierung des verhandelten Preises {width="600" modal="regular"}

    Ändert der Käufer die Menge der im Angebot enthaltenen Artikel, erscheint oben im Angebot ein Hinweis, der darauf hinweist, dass sich die Artikelliste geändert hat, und der ausgehandelte Preis muss aktualisiert werden.

    Hinweis zu Quotenänderungen {width="600" modal="regular"}

Hinzufügen neuer Produkte zum Angebot

  1. Klicken Add Products by SKU.

  2. Geben Sie die SKU und Qty hinzugefügt werden.

    Zu Anführungszeichen nach SKU hinzufügen {width="600" modal="regular"}

Anwenden von Zeilenelementaktualisierungen

Anwenden von Zeilenelementänderungen in Items Quoted ​bei Bedarf.

Anwenden von Zeilenelementaktualisierungen {width="600" modal="regular"}

  • Ändern Sie die Quantity die zum vorgeschlagenen Preis erworben werden müssen.

  • Auswählen Configure und ändern Sie die Produktoptionen.

    Die Configure ist nur für einen Zeileneintrag für ein konfigurierbares Produkt verfügbar

  • Im Action wählen Sie eine Aktion aus, um das Element zu aktualisieren:

    • Rabattelement , um einen Rabatt als Prozentsatz, Festbetrag oder bevorzugter Preis anzuwenden.
      Optional können Sie den Rabattbetrag sperren, um weitere Rabatte zu vermeiden. Wenn der Rabatt nicht gesperrt ist, werden sowohl der Rabatt für Zeileneinträge als auch ein Rabatt für Anführungszeichen auf den Produktpreis angewendet.
    • Dem Käufer eine Notiz hinterlassen dem Käufer zusätzliche Informationen über einen Gegenstand zu übermitteln
    • Entfernen , um ein Element aus dem Anführungszeichen zu entfernen.

Anwenden von Änderungen und Aktualisieren

  • Um Änderungen anzuwenden, klicken Sie auf Add to Quote.

  • Um das Angebot zu aktualisieren, klicken Sie auf Recalculate the Quote.

  • Um die Änderungen anzuwenden und das Angebot auf den freigegebenen Katalog und die Preisregeln zu aktualisieren, klicken Sie auf Update Prices und klicken Sie anschließend auf Proceed um die Aktualisierung zu bestätigen.

    Angegebene Artikel {width="600" modal="regular"}

Versandinformationen aktualisieren

  1. Wenn der Käufer eine Versand an Adresse im Angebot, klicken Sie auf Get shipping methods and rates.

  2. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen eine Versandmethode aus.

  3. Geben Sie einen Proposed Shipping Price.

    Die Quote Totals ​aktualisiert werden, um den vorgeschlagenen Versandpreis widerzuspiegeln.

Dokument anhängen

  1. Unter dem Kommentar hinzufügen Feld, klicken Sie auf Attach file.

    Standardmäßig ist angehängte Dateien kann bis zu 2 MB in einem der folgenden Dateiformate betragen: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG oder JPEG, PNG.

  2. Wählen Sie die Datei aus Ihrem Verzeichnis aus.

Schritt 3: Aktualisierung der Informationen auf Anführungszeichenebene und Versand der Antwort

  1. Im Negotiation ​im Abschnitt​ Comments im Tab geben Sie Ihre Antwort im Add your comment Abschnitt.

  2. Um ein unterstützendes Dokument einzufügen, klicken Sie auf Attach file und wählen Sie die Datei aus Ihrem Verzeichnis aus.

    Die maximal zulässige Dateigröße für Anhänge beträgt 2 MB.

  3. So wenden Sie einen Rabatt auf das gesamte Angebot an:

    • under Quote Totals ​im​ Negotiated Price wählen Sie einen der folgenden Rabatttypen aus:

      • Percentage Discount
      • Amount Discount
      • Proposed Price

    • Geben Sie den Betrag in Prozent oder als Pauschalpreis an.

      Kommentare zu Verhandlungen {width="600" modal="regular"}

  4. Anführungszeichen senden oder speichern:

    • Wenn das Angebot wieder an den Käufer gesendet werden kann, klicken Sie auf Send.

    • Um die Arbeit an dem Angebot später fortzusetzen, klicken Sie auf Save as Draft.

Schritt 4: Anleitung zu einem Zitat

Wenn Sie ein Angebot senden, informiert das System sowohl den Käufer als auch den Vertriebsmitarbeiter, der das Firmenkonto verwaltet. Die E-Mail enthält einen Link zum Angebot auf dem Konto des Käufers und das Ablaufdatum des Angebots. Der Käufer kann zu jedem Zeitpunkt der Verhandlungen Folgendes tun:

  • Nehmen Sie das ausgehandelte Angebot an und schließen Sie den Kauf ab.
  • Senden Sie eine Antwort mit einem Zählerangebot und setzen Sie die Verhandlungen fort.
  • Beenden Sie die Verhandlungen.

Um seine Position im Workflow zu überwachen, überprüfen Sie Ihre E-Mail und den Status des Zitats im Raster. Sie können den Verhandlungsprozess so lange wie nötig fortsetzen.

Schaltflächenleiste

Schaltfläche
Beschreibung
Back
Gibt Folgendes zurück Quotes ​Seite ohne Speichern von Änderungen.
Print
Sendet das Anführungszeichen an einen Drucker oder speichert es als PDF-Datei.
Create Copy
[1.5.0-Beta-Funktionen]{class="badge informative" title="Nur für Beta-Programmteilnehmer verfügbar"}(copy) an den ursprünglichen Namen angehängt. Benennen Sie das neue Anführungszeichen um, indem Sie die Name -Feld. Verarbeiten Sie das neue Angebot, indem Sie es als Entwurf speichern oder an den Kunden senden.
Save as Draft
Speichern Sie alle Änderungen, die an dem Angebot vorgenommen wurden, senden Sie es jedoch nicht an den Käufer zurück.
Decline
Der Vorschlag, die Preise zu verhandeln, wird entweder im Rahmen der ersten Untersuchung oder während der laufenden Verhandlungen abgelehnt. Wenn ein Angebot abgelehnt wird, sollte der Verkäufer einen Kommentar hinzufügen, um die Entscheidung zu erläutern. Wenn ein Angebot abgelehnt wird, werden alle ausgehandelten Preise auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Diese Schaltfläche ist deaktiviert, während der Verkäufer auf eine Antwort vom Käufer wartet.
Send
Übermittelt das aktualisierte Angebot als Antwort auf die Anfrage des Käufers. Diese Schaltfläche ist deaktiviert, wenn der Verkäufer auf eine Antwort des Käufers wartet.

Feldbeschreibungen

Informationen und Funktionen des Administrators sind in die folgenden Abschnitte unterteilt:

Quote & Account Information

Feld
Beschreibung
Name
Der Name, der einer Anführungsanforderung von der Käufer.
Status
Gibt den aktuellen Status des Zitats an. Der Status eines Angebots kann nur durch Handlung des Käufers oder Verkäufers geändert werden. Siehe auch Statuseinstellungen aus dem Admin und dem Konto des Käufers.
Created
Datum und Uhrzeit der ersten Einreichung des Angebotsantrags durch den Käufer.
Created By
Der Vor- und Nachname des Firmenkäufers, der die Angebotsanforderung eingereicht hat.
Expiration Date
Gibt den letzten Tag an, an dem das aktuelle Anführungszeichen gültig ist. Das standardmäßige Ablaufdatum wird in der Konfiguration auf 30 Tage festgelegt, nachdem ein Käufer eine Angebotsanforderung sendet.

Der Verkäufer kann das standardmäßige Ablaufdatum überschreiben, indem er ein anderes Datum (MMM DD YYY ) eingibt oder das Datum aus dem Kalender auswählt. Das Anführungszeichen läuft nie ab, wenn das Feld leer gelassen wird.

Bei offenen Anführungszeichen erhält der Verkäufer eine E-Mail-Benachrichtigung 48 Stunden vor Ablauf des Anführungszeichens. Käufer werden 24 Stunden vor Ablauf benachrichtigt.

Der Status des Anführungszeichens ändert sich in Abgelaufen und der Käufer kann keine weiteren Änderungen am Angebot vornehmen. Die im Angebot vorgeschlagenen Preise kehren zu den ursprünglichen Werten aus dem Katalog zurück.

Wenn ein Anführungszeichen zum Überprüfen durch den Verkäufer geöffnet ist, wenn das Anführungszeichen abläuft, wird das Ablaufdatum entsprechend dem in der Konfiguration festgelegten Bereich zurückgesetzt.

Das Ablaufdatum ist das einzige Feld im Anführungszeichen und Konto -Abschnitt, der während des Überprüfungsprozesses bearbeitet werden kann.
Company
Der rechtliche Name der Firma den der Käufer vertritt.
Company Admin Email
Die E-Mail-Adresse der Unternehmensadministrator.
Sales Rep
Die Vertriebsmitarbeiter , der für den Verkäufer arbeitet und der Hauptkontakt ist, der dem Firmenkonto zugewiesen ist.
Shared Catalog (or Customer Group)
Die freigegebener Katalog oder Kundengruppe dem das Unternehmen zugewiesen ist. Das Angebot kann benutzerdefinierte Preise aus dem freigegebenen Katalog enthalten, der dem Unternehmen zugewiesen ist.

Add to Quote by SKU

Feld
Beschreibung
Enter SKU
Die SKU des Produkts, das zum Angebot hinzugefügt werden soll.
Qty
Die Anzahl der Artikel dieser SKU, die dem Anführungszeichen hinzugefügt werden sollen.
Add to Quote
Fügt die Menge des angegebenen Produkts zum Angebot hinzu.

Items Quoted

Feld
Beschreibung
Name & SKU
Die verknüpfte Produktname und Bestandseinheit (SKU).
Stock
Die Anzahl der Produkte unter dieser SKU, die derzeit zum Verkauf angeboten werden.
Cost
Der Betrag, den der Verkäufer zum Kauf des Produkts gezahlt hat.
Catalog Price
Der Preis des Produkts im Katalog des Käufers, basierend auf der Kundengruppe oder dem freigegebenen Katalog, der dem Unternehmen des Käufers zugewiesen ist.
Cart Price
Der ursprüngliche Preis des Artikels im Warenkorb abzüglich der angewendeten Rabatte aus dem Warenkorb. Der Warenkorbpreis kann vom Katalogpreis abweichen, wenn für die Kundengruppe des Käufers Rabatte oder Warenkorbregeln gelten.
Discount
Der auf das Element angewendete Rabatt für das Zeilenelement. Der Wert kann ein Prozentsatz, ein fester Betrag oder ein vorgeschlagener Preis sein.
Qty
Die Anzahl der Einheiten in dieser SKU, die die Grundlage für den angegebenen Preis bildet. Nur positive Zahlen, die größer als null sind, können eingegeben werden. Wenn Sie die Menge auf null ändern möchten, löschen Sie den Zeileneintrag aus dem Anführungszeichen.
Subtotal
Der vorgeschlagene Preis multipliziert mit der Menge der bestellten Artikel.
Estimated Tax
Der Steuerbetrag, der für diesen Zeileneintrag entsprechend der Konfiguration geschätzt wird. Abhängig von den Einstellungen für die Steuerberechnung kann die geschätzte Steuer auf einer der folgenden Arten basieren: Stückpreis/Zeilensumme/Gesamtsumme
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Abhängig von der Konfiguration kann diese Spalte die Zwischensumme mit oder ohne geschätzte Steuern anzeigen.
Action

Auswahlmenü mit Vorgängen, die auf ein Zeilenelement angewendet werden können:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Ermöglicht die Änderung der Produktoptionen für ein konfigurierbares Produkt.
Update Prices
Aktualisiert das Angebot mit den neuesten Änderungen aus dem freigegebenen Katalog und den Preisregeln.
Recalculate Quote
Berechnet alle Kurse, Warenkorbpreisregeln und Steuern neu, um Kursänderungen zu berücksichtigen.

Shipping Information

Feld
Beschreibung
Shipping Address
Zeigt die Lieferadresse an, die im Konto des Käufers angegeben ist. Die Lieferadresse ist leer, wenn der Käufer vor der Antragstellung keine Anschrift angegeben hat.
Shipping Method & Price
Der Link Versandmethoden und -raten abrufen wird angezeigt, wenn der Käufer eine Versand an -Adresse im Angebot.

Negotiation

Feld
Beschreibung
Comments
Der Tab Kommentare im Abschnitt Verhandlungen wird verwendet, um dem Käufer eine Nachricht über das Angebot zu geben.
Add your comment- Die Kommentare werden verwendet, um mit dem Käufer während des Verhandlungsprozesses zu kommunizieren. Verwenden Sie die Kommentare, um die im Angebot angebotenen Rabatte zu erläutern oder den Grund, aus dem eine Angebotsanforderung abgelehnt wird.
Attach file - Die maximale Dateigröße und die unterstützten Dateitypen für angehängte Dateien werden durch die Konfiguration bestimmt. Standardmäßig kann eine angehängte Datei bis zu 2 MB und eines der folgenden Dateitypen aufweisen: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG oder JPEG, PNG.
History Log
Auf dieser Registerkarte wird ein vollständiger Verlauf des Zitats mit Daten, Anführungszeichenstatus und Kommentaren angezeigt.

Quote Totals

Feld
Beschreibung
Total Cost
Die Gesamtkosten der im Angebot enthaltenen Artikel für den Verkäufer.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
Der Gesamtpreis der Artikel in der Offerte ohne Steuern, entsprechend den Preisen im freigegebenen Katalog oder Primärkatalog, der als Grundlage des Angebots verwendet wird. Erweitern Sie den Abschnitt, um die Werte anzuzeigen, die in der Berechnung verwendet werden, je nach Zwischensumme anzeigen -Einstellung in der -Konfiguration fest. Optionen:
Subtotal (Excl. Tax)- Der Gesamtpreis des Katalogs ohne veranschlagte Steuer.
Subtotal (Incl. Tax) - Der Gesamtpreis des Katalogs ohne veranschlagte Steuer.
Estimated Tax- Der Steuerbetrag, der auf den Gesamtpreis des Katalogs angewendet werden soll.
Verhandlungspreis

Der dem Käufer angebotene Rabatt kann auf Folgendes basieren:
Percentage Discount- Der Rabatt in Prozent.
Amount Discount - Der Rabatt als fester Betrag.
Proposed Price- Der vom Verkäufer vorgeschlagene Preis.

Wenn alle Elemente im Anführungszeichen einen Rabatt für gesperrte Artikel haben, wird die Negotiated Price deaktiviert ist, da kein weiterer Rabatt angewendet werden kann.

Wenn für ein Produkt ein Zeileneintrag-Rabatt gilt, der nicht gesperrt ist, werden sowohl der Zeileneintrag als auch der Rabatt auf Anführungszeichen auf den Produktpreis angewendet.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Der vorgeschlagene Gesamtpreis für jeden Zeileneintrag in der Kursofferte, entweder mit oder ohne Steuern, je nach Steuerberechnung -Einstellungen in der Konfiguration.
Shipping & Handling
Der vom Verkäufer im Feld "Vorgeschlagener Versandpreis"im Abschnitt "Versandinformationen"des Angebots angegebene Betrag. Wenn dieses Feld leer ist, basiert der Betrag auf der ausgewählten Versandmethode.
Estimated Tax
Der Betrag der Steuer, die voraussichtlich fällig ist, wie in der Konfiguration angegeben Anzeigeeinstellungen.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
Die endgültige Gesamtsumme am Ende des Kurses, die den ausgehandelten Preis, die geschätzte Steuer sowie die vorgeschlagene Versand- und Bearbeitungszeit umfasst.
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