Starten eines Angebots für einen Käufer

Der Vertriebsmitarbeiter meldet sich beim Administrator als Administrator mit „Berechtigungen für Vorgänge“ an um Angebote zu verwalten.

Wechseln Sie in der Admin-Liste zum Quotes Raster, indem Sie Sales auswählen, und wählen Sie dann Quotes aus.

Erstellen Sie ein Angebot für einen Einkäufer.

• Wählen Sie im Raster Anführungszeichen die Option Create New Quote aus.

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• Wählen Sie auf der Seite Create New Quote den Kunden (Firmenkäufer) aus, um das Angebot zu erstellen.

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  Im Status Draft wird ein neues Angebot angezeigt.

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• Aktualisieren Sie den Angebotsnamen und ändern Sie das Ablaufdatum nach Bedarf.

• Speichern Sie das Angebot als Entwurf.

Fügen Sie dem Angebot Elemente hinzu, indem Sie Add Product By SKU auswählen. Geben Sie die SKU-Nummer und die Menge ein, und wählen Sie dann Add Product.

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Wenden Sie bei Bedarf Positionsrabatte auf Produkte an.

• Wählen Sie im Menü Select die Option Discount Item aus.

• Wählen Sie im Discount Line item Formular die Discount Type aus.

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• Geben Sie im Feld Discount den Wert für den Rabatttyp ein. Wenn Sie beispielsweise einen prozentualen Rabatt ausgewählt haben, geben Sie 10 ein, um dem Zeileneintrag einen Rabatt von 10 % zuzuweisen.

• Optional können Sie den Rabattwert für den Einzelposten sperren, damit der Produktpreis nicht durch Rabatte auf der Angebotsebene weiter reduziert wird.

  Nach Bestätigung der Änderung werden die Positionsattribute im Produktraster aktualisiert, um den angewendeten Rabattbetrag anzuzeigen. Wenn der Rabatt gesperrt ist, wird ein Sperrsymbol angezeigt.

Ein Vertriebsmitarbeiter kann einen Rabatt für einen bestimmten Zeileneintrag in einem Angebot anfordern.

Wenden Sie bei Bedarf einen Rabatt auf Angebotsebene an:

• Wählen Sie im Abschnitt Quote Totals - Negotiated Price den Rabatttyp aus und geben Sie dann den anzuwendenden Wert ein.

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Das Produktraster wird aktualisiert, um den Rabatt anzuzeigen.

Zusätzliche Informationen für den Käufer hinzufügen.

Fügen Sie auf der Registerkarte Negotiation - Comments einen Hinweis hinzu und fügen Sie alle unterstützenden Dateien hinzu, die für den Käufer erforderlich sind.

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Standardmäßig kann eine angehängte Datei bis zu 2 MB in einem der folgenden Dateiformate betragen: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG oder JPEG, PNG.

Lieferadresse während der Verhandlungen hinzufügen.

Ein Vertriebsmitarbeiter kann eine Versand- und Lieferauswahl treffen, sobald der Käufer eine Lieferadresse zum Angebot hinzugefügt hat.

Versandoptionen sind beim Checkout gesperrt.

Weitere Informationen finden Sie unter Meine Anführungszeichen.

Verarbeiten Sie das Angebot.

Speichern Sie das Angebot als Entwurf oder senden Sie es an den Käufer.

• Wenn Sie das Angebot als Entwurf speichern, wird der Status auf Draft aktualisiert und eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

• Wenn Sie das Angebot an den Käufer senden, ändert sich der Status in Submitted. Der Käufer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, um das Angebot zu überprüfen. Das Angebot ist gesperrt, bis der Käufer es zur weiteren Verhandlung zurückgibt. Der Verkäufer kann das Angebot im Angebotsraster oder im Kundenraster anzeigen.

Wechseln Sie in der Admin-Liste zum Customer Raster, indem Sie Customers auswählen, und wählen Sie dann All Customers aus.

Wählen Sie die Kunden-ID für einen Unternehmenskäufer aus.

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Wählen Sie Edit aus, um die Kundeninformationen anzuzeigen.

Erstellen Sie ein Angebot für den Kunden, indem Sie den Prozess zum Aktualisieren des Angebotsentwurfs und zum Senden an den Kunden auswählen, Create Quote und befolgen.

Zeigen Sie die vorhandenen Angebote der Kunden an, indem Sie Quotes auswählen.

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Öffnen Sie ein Angebot, indem Sie View auswählen.