Initiieren eines Angebots für einen Käufer

Der Vertriebsmitarbeiter meldet sich beim Administrator als Administrator mit Berechtigung für Verkaufsvorgänge an, um Angebote zu verwalten.

Wechseln Sie im Admin zum Raster Quotes , indem Sie Sales auswählen und dann auf Quotes klicken.

Erstellen Sie ein Angebot für einen Käufer.

• Wählen Sie im Raster Anführungszeichen die Option Create New Quote aus.

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• Wählen Sie auf der Seite Create New Quote den Kunden (Firmenkäufer) aus, um das Angebot zu erstellen.

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  Ein neues Anführungszeichen wird im Status Draft angezeigt.

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• Aktualisieren Sie den Anführungszeichen und ändern Sie das Ablaufdatum nach Bedarf.

• Speichern Sie das Anführungszeichen als Entwurf.

Fügen Sie dem Anführungszeichen Elemente hinzu, indem Sie Add Product By SKU auswählen. Geben Sie die SKU-Nummer und -Menge ein und wählen Sie dann Add Product aus.

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Wenden Sie bei Bedarf Rabatte für Zeileneinträge auf Produkte an.

• Wählen Sie im Aktionsmenü Select die Option Discount Item.

• Wählen Sie im Formular Discount Line item den Wert Discount Type aus.

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• Geben Sie im Feld Discount den Wert für den Rabatttyp ein. Wenn Sie beispielsweise einen prozentualen Rabatt ausgewählt haben, geben Sie 10 ein, um einen 10-%-Rabatt auf den Zeileneintrag anzuwenden.

• [1.5.0-Beta-Funktionen]{class="badge informative" title="Nur für Beta-Programmteilnehmer verfügbar"}

  Nach Bestätigung der Änderung wird der angewendete Rabattbetrag durch die Zeileneintrag-Attribute im Produktraster aktualisiert. Wenn der Rabatt gesperrt ist, wird ein Sperrsymbol angezeigt.

Wenden Sie bei Bedarf einen Rabatt auf Anführungszeichen an:

• Wählen Sie im Abschnitt Quote Totals - Negotiated Price den Rabatttyp aus und geben Sie dann den anzuwendenden Wert ein.

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Das Produktraster wird aktualisiert, um den Rabatt anzuzeigen.

Zusätzliche Informationen für den Käufer hinzufügen.

Fügen Sie auf dem Tab Negotiation - Comments einen Hinweis hinzu und fügen Sie alle für den Käufer erforderlichen unterstützenden Dateien hinzu.

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Standardmäßig kann eine angehängte Datei in einem der folgenden Dateiformate bis zu 2 MB groß sein: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG oder JPEG, PNG.

Verarbeiten Sie das Anführungszeichen.

Speichern Sie das Angebot als Entwurf oder schicken Sie es an den Käufer.

• Wenn Sie das Anführungszeichen als Entwurf speichern, wird der Status auf Draft aktualisiert und eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

• Wenn Sie das Angebot an den Käufer senden, ändert sich der Status in Submitted. Der Käufer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, um das Angebot zu überprüfen. Das Angebot ist gesperrt, bis der Käufer es zur weiteren Verhandlung zurückgibt. Der Verkäufer kann das Angebot über das Zitat-Raster oder das Kundenraster anzeigen.

Wechseln Sie im Admin zum Raster Customer , indem Sie Customers auswählen und dann auf All Customers klicken.

Wählen Sie die Kunden-ID für einen Firmenkäufer aus.

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Wählen Sie Edit aus, um die Kundeninformationen anzuzeigen.

Erstellen Sie ein Angebot für den Kunden, indem Sie auf "Create Quote"klicken und dem Prozess folgen, um den Entwurf des Angebots zu aktualisieren und ihn an den Kunden zu senden.

Zeigen Sie die vorhandenen Anführungszeichen von Kunden an, indem Sie Quotes auswählen.

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Öffnen Sie ein Anführungszeichen, indem Sie View auswählen.