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My Quotes

Last update: Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Einsteiger
  • Fortgeschrittener
  • Admin
  • Führungskraft
  • Benutzende

Wenn Angebote aktiviert sind, werden im Abschnitt "My Quotes" des Kundenkonto-Dashboards alle vom Kunden eingereichten Angebote aufgelistet. Abhängig von ihren Berechtigungen können nur Käufer, die im Namen eines Unternehmens Käufe tätigen, Anfragen zur Aushandlung des Kaufpreises einreichen.

Meine Zitate {width="700" modal="regular"}

Der Käufer beginnt den Prozess mit Senden einer Anfrage für ein Angebot aus dem Warenkorb. E-Mail wird zwischen Käufer und Verkäufer während des Verhandlungsprozesses ausgetauscht. Für den Käufer ist die My Quotes die Anlaufstelle für alle Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer während des Verhandlungsprozesses. Ein Käufer, der den vom Verkäufer angebotenen ausgehandelten Preis annimmt, kann direkt von dem Angebot aus zur Checkout-Seite gehen. Dem ausgehandelten Angebot können keine zusätzlichen Rabatte hinzugefügt werden.

Bei der Verhandlung eines Angebots hat ein Käufer mehrere Optionen, um entweder das Angebot zu verwalten oder die Angebotsdetails zu aktualisieren.

  • Aktionen im Zusammenhang mit der Angebotsverwaltung:

    • Kopie des Angebots erstellen
    • Angebot schließen
    • Löschen des Angebots
    • Umbenennen des Angebots
    • Drucken des Angebots
    • Erstellen einer Vorlage

  • Aktionen zum Aktualisieren von Angebotsdetails:

    • Artikelpreise und Aktualisierungen überprüfen
    • Verfolgen Sie den Verhandlungsprozess aus Comments und History Abschnitten
    • Ändern des Angebots zum Entfernen von Elementen
    • Kommunikation und Verhandlung mit dem Verkäufer durch Hinzufügen von Anmerkungen auf der Ebene der Positionen und Angebote
    • Lieferadresse hinzufügen
    • Positionsartikel in eine Anforderungsliste verschieben
    • Konvertieren des Angebots in eine Bestellung, wenn die Bedingungen akzeptabel sind

  • Allgemeine Aktionen während der Verhandlungen:

    • Angebot zur Überprüfung an Verkäufer senden
    • Zur Kasse gehen

Das folgende Beispiel zeigt ein Angebot, das vom Käufer aktualisiert und zur Überprüfung an den Verkäufer zurückgesendet wurde.

Käuferansicht des Angebots {width="700" modal="regular"}

Angebote mit dem Status Updated werden gesperrt, bis der Verkäufer das Angebot zurückgibt.

Anführungszeichen anzeigen

Mit den erforderlichen Berechtigungen für ihre Rolle können Käufer, die mit einem Unternehmenskonto verknüpft sind, Angebote sehen, die von " Benutzern“ angefordert. Firmenadministratoren können alle Angebote für das Firmenkonto anzeigen.

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Konto in der Storefront an.

  2. Klicks My Quotes im linken Navigationsbereich.

  3. Um alle von ihnen erstellten Angebote anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Show My Quotes (nur für den Unternehmensadministrator oder das Konto mit untergeordneten Benutzern angezeigt).

  4. Um alle Angebote aller Firmenbenutzer anzuzeigen, klicken Sie auf Show All Quotes.

Angebot anzeigen

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quotes aus.

  3. Sucht das Anführungszeichen in der Liste und klickt View in die Action.

Kopieren eines Angebots

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Unternehmenskonto in der Storefront an.

  2. Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quotes aus.

  3. Suchen Sie das gewünschte Angebot in der Liste, greifen Sie darauf zu und klicken Sie auf Create Copy aus dem ursprünglichen Angebot.

Vorlage erstellen

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quote Templates aus.

  3. Sucht das Anführungszeichen in der My Quotes und klickt Create Quote Template in der Action.

Positionsartikel aus einem Angebot in eine Anforderungsliste verschieben

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quotes aus.

  3. Suchen Sie das gewünschte Angebot in der Liste und greifen Sie darauf zu.

  4. Wählen Sie die Zeileneinträge aus.

  5. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Actions ​auf Move to Requisition list.

  6. Wählen Sie eine bestehende Anforderungsliste aus, um die ausgewählten Artikel zu verschieben.

  7. Klicken Sie auf Move item.

Weitere zu diesem Prozess finden Sie„Produkte zu einer Anforderungsliste hinzufügen“.

NOTE
Beim Verschieben von Artikeln kann keine neue Anforderungsliste erstellt werden. Artikel können nur in eine vorhandene Anforderungsliste verschoben werden.

Zeileneinträge in ein neues Angebot verschieben

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quotes aus.

  3. Suchen Sie das gewünschte Angebot in der Liste und greifen Sie darauf zu.

  4. Wählen Sie die Zeileneinträge aus.

  5. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Actions ​auf Move item to new quote.

  6. Benennen Sie das neue Anführungszeichen im Modal.

  7. Wählen Sie Move to quote aus, um das ausgewählte Element in das neue Angebot zu verschieben.

NOTE
Wenn Sie mehrere Elemente auswählen, wird das Modal als Move selected items to new quote angezeigt.

Hinzufügen einer Lieferadresse

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bedienfeld My Quotes aus.

  3. Wählt das gewünschte Anführungszeichen aus.

  4. Klicken Sie im Abschnitt Shipping Information auf Add New Address.

  5. Füllen Sie die Details für die neue Adresse aus.

  6. Klicks Save Address.

Wenn der Käufer die Adresse hinzufügt, stellt der Verkäufer die Versand- und Lieferoptionen bereit. Diese Aktualisierungen können sich auf die ausgehandelten Angebotspreise auswirken. Die Versandoptionen sind beim Checkout gesperrt.

Ein Angebot drucken

  1. Im offenen Angebot rechts neben dem Abschnitt Items Quoted ​klickt der Käufer auf Print.

  2. Überprüft die Destination entweder als Drucker oder als PDF.

  3. Klicks Print.

Abbrechen einer Angebotsanforderung

  1. Klicken Sie im offenen Anführungszeichen direkt über dem Abschnitt Anführungszeichen für Elemente auf Close quote.

    Die Anfrage wird abgebrochen und der Angebotsstatus ändert sich in Closed. Das geschlossene Anführungszeichen bleibt in Ihrer Anführungsliste und wird vom Administrator im Quotes ​angezeigt.

  2. Um das abgebrochene Angebot aus der Anführungsliste zu entfernen, klicken Sie auf Delete.

  3. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.

    Das geschlossene Anführungszeichen wird aus der Anführungsliste entfernt. Sie bleibt jedoch mit dem Status Closed im Quotes ​in der Admin-Liste aufgeführt.

Angebotsaktionen

Aktion
Beschreibung
Umbenennen
Name des Angebots ändern
Kopie erstellen
Ein Käufer kann ein Angebot aus dem aktuellen Angebot erstellen, indem er es kopiert und umbenennt.
Zitat schließen
Nachdem ein Käufer ein Angebot geschlossen hat, kann es nicht erneut geöffnet werden. Bei Bedarf kann der Käufer sie mithilfe der Create Copy neu erstellen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Angebotsstatus Draft ist.
Vorlage erstellen
Erstellen Sie eine Angebotsvorlage basierend auf dem aktuellen Angebot. Angebotsvorlagen optimieren die Verhandlung von Angeboten, indem sie es Käufern und Verkäufern ermöglichen, sich auf Vertrags- und Preisbedingungen zu einigen, die auf mehrere Angebote angewendet werden können. Nach Vereinbarung kann der Käufer ein vorab genehmigtes verknüpftes Angebot aus der Vorlage für nachfolgende Bestellungen generieren, anstatt den Angebotsanforderungsprozess (RFQ) neu zu starten.
Anführungszeichen löschen
Wenn ein Käufer ein Angebot löscht, wird es aus dem System entfernt und ist nicht mehr verfügbar.
Drucken
Öffnet ein Druckformular, um das Angebot als PDF, Datei oder auf einem konfigurierten Drucker zu speichern.

Spaltenbeschreibungen

Spalte
Beschreibung
Quote Name
Der Name, der der Angebotsanfrage vom Käufer zugewiesen wurde.
Created
Das Datum, an dem die Angebotsanfrage erstmals gesendet wurde.
Created By
Der Vor- und Nachname des Käufers, der die Angebotsanfrage gesendet hat.
Status
Gibt den Status des Angebots an. Der Status eines Angebots kann nur durch eine Handlung des Käufers oder Verkäufers geändert werden.
Submitted- Die Angebotsanfrage des Käufers wurde noch nicht vom Verkäufer eröffnet. In diesem Zustand kann der Käufer die Angebotsanfrage noch ändern. Verfügbare Aktionen: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - Der Verkäufer hat die Anfrage geöffnet und ist dabei, sie zu überprüfen und eine Antwort vorzubereiten. Verfügbare Aktionen: View / Close
Updated- Der Verkäufer hat eine Antwort an den Käufer gesendet, und die Schaltfläche "Proceed to Checkout" ist aktiviert. In diesem Zustand kann der Käufer das Angebot weiterhin ändern. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments Edit Shipping Address /
Open- Der Käufer aktualisiert noch das Angebot, und die​ Proceed to Checkout Schaltfläche ist deaktiviert. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- Der Käufer hat eine Bestellung auf Basis des ausgehandelten Angebots eingereicht. Das Angebot ist gesperrt und kann nicht bearbeitet werden. Verfügbare Aktion:
Closed anzeigen - Der Käufer hat die Verhandlung beendet und storniert das Angebot. Das Angebot ist gesperrt und kann weder vom Käufer noch vom Verkäufer bearbeitet werden. Verfügbare Aktionen: View / Delete
Declined- Der Verkäufer hat die Angebotsanfrage abgelehnt oder eine vorgeschlagene Änderung während des Verhandlungsprozesses vorgenommen. Ein Angebot kann in jeder Phase des Workflows abgelehnt werden. Alle benutzerdefinierten Preise werden aus dem Angebot entfernt. Der Käufer kann das Angebot weiter bearbeiten und erneut senden oder den Kauf mit Standardkatalogpreisen tätigen. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - Die Lebensdauer des Angebots ist abgelaufen. Alle vorgeschlagenen Preise werden zurückgesetzt. Der Käufer kann den Kauf entweder zu Standardkatalogpreisen abschließen oder eine weitere Verhandlungsrunde einleiten. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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