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My Quotes

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erstellt für:

  • Einsteiger
  • Fortgeschrittener
  • Admin
  • Führungskraft
  • Benutzende

Wenn Anführungszeichen aktiviert sind, werden im Abschnitt "My Quotes"des Dashboards für Kundenkonten alle vom Kunden gesendeten Anführungszeichen aufgelistet. Je nach Berechtigung können nur Käufer, die im Namen eines Unternehmens Einkäufe tätigen, Anfragen zur Aushandlung des Kaufpreises einreichen.

Meine Anführungszeichen {width="700" modal="regular"}

Der Käufer startet den Prozess durch Einreichen einer Anfrage für ein Angebot aus dem Warenkorb. E-Mail wird während des Verhandlungsprozesses zwischen Käufer und Verkäufer ausgetauscht. Für den Käufer ist die Seite "My Quotes" die zentrale Stelle für die Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer während des Verhandlungsprozesses. Ein Käufer, der den vom Verkäufer angebotenen ausgehandelten Preis akzeptiert, kann direkt von der Angebotsseite zur Kasse gehen. Dem ausgehandelten Angebot können keine zusätzlichen Rabatte hinzugefügt werden.

Bei der Verhandlung eines Angebots hat ein Käufer mehrere Möglichkeiten, entweder das Angebot zu verwalten oder das Kursdetail zu aktualisieren.

  • Aktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Zitats:

    • Erstellen Sie eine Kopie des Zitats
    • Anführungszeichen schließen
    • Anführungszeichen löschen
    • Anführungszeichen umbenennen
    • Anführungszeichen drucken
    • Erstellen einer Vorlage

  • Aktionen zum Aktualisieren von Anführungszeichendetails:

    • Überprüfen der Artikelpreise und -aktualisierungen
    • Verfolgen Sie den Verhandlungsprozess über die Abschnitte Comments und History.
    • Anführungszeichen ändern, um Elemente zu entfernen
    • Kommunizieren und verhandeln Sie mit dem Verkäufer, indem Sie Notizen auf der Posten- und Anführungsebene hinzufügen.
    • Versandadresse hinzufügen
    • Zeilenelemente in eine Anforderungsliste verschieben
    • Konvertieren des Anführungszeichens in eine Bestellung, wenn die Bedingungen akzeptabel sind

  • Allgemeine Verhandlungsmaßnahmen:

    • Angebot an Verkäufer zur Überprüfung senden
    • Zur Kasse gehen

Das folgende Beispiel zeigt ein Angebot, das vom Käufer aktualisiert und zur Überprüfung an den Verkäufer zurückgesendet wurde.

Ansicht des Käufers von Angebot {width="700" modal="regular"}

Anführungszeichen mit dem Status Updated werden gesperrt, bis der Verkäufer das Anführungszeichen zurückgibt.

Anführungszeichen anzeigen

Mit den erforderlichen Berechtigungen für ihre Rolle können Käufer, die mit einem Unternehmenskonto verknüpft sind, Anführungszeichen sehen, die von untergeordneten Benutzern angefordert werden. Unternehmensadministratoren können alle Anführungszeichen für das Unternehmenskonto anzeigen.

  1. Der Käufer meldet sich auf seinem Konto an der Storefront an.

  2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf My Quotes .

  3. Um alle von ihnen erstellten Anführungszeichen anzuzeigen, klicken Sie auf den Link Show My Quotes (nur für den Unternehmensadministrator oder das Konto mit untergeordneten Benutzern angezeigt).

  4. Um alle Anführungszeichen aller Unternehmensbenutzer anzuzeigen, klicken Sie auf Show All Quotes.

Ansehen eines Angebots

  1. Der Käufer meldet sich auf sein Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bereich My Quotes aus.

  3. Sucht das Anführungszeichen in der Liste und klickt in der Spalte Action ​auf View.

Anführungszeichen kopieren

  1. Der Käufer meldet sich bei seinem Firmenkonto in der Storefront an.

  2. Wählen Sie im linken Bereich My Quotes aus.

  3. Suchen Sie nach dem gewünschten Angebot in der Liste und klicken Sie im ursprünglichen Angebot auf Create Copy .

Vorlage erstellen

  1. Der Käufer meldet sich auf sein Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bereich My Quote Templates aus.

  3. Sucht das Anführungszeichen in der Liste My Quotes und klickt in der Spalte Action ​auf Create Quote Template.

Zeileneinträge aus einem Anführungszeichen in eine Anforderungsliste verschieben

  1. Der Käufer meldet sich auf sein Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bereich My Quotes aus.

  3. Suchen Sie nach dem gewünschten Angebot und greifen Sie darauf zu.

  4. Wählen Sie die Zeileneinträge aus.

  5. Klicken Sie im Dropdown-Menü Actions ​auf Move to Requisition list.

  6. Wählen Sie eine vorhandene Anforderungsliste aus, um die ausgewählten Elemente zu verschieben.

  7. Klicken Sie auf Move item.

Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter Hinzufügen von Produkten zu einer Anforderungsliste .

NOTE
Sie können beim Verschieben von Elementen keine neue Anforderungsliste erstellen. Elemente können nur in eine vorhandene Anforderungsliste verschoben werden.

Zeilenelemente in ein neues Anführungszeichen verschieben

  1. Der Käufer meldet sich auf sein Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bereich My Quotes aus.

  3. Suchen Sie nach dem gewünschten Angebot und greifen Sie darauf zu.

  4. Wählen Sie die Zeileneinträge aus.

  5. Klicken Sie im Dropdown-Menü Actions ​auf Move item to new quote.

  6. Benennen Sie das neue Anführungszeichen im Modal.

  7. Wählen Sie Move to quote aus, um das ausgewählte Element in das neue Anführungszeichen zu verschieben.

NOTE
Bei Auswahl mehrerer Elemente wird modal als Move selected items to new quote angezeigt.

Hinzufügen einer Versandadresse

  1. Der Käufer meldet sich auf sein Konto an.

  2. Wählen Sie im linken Bereich My Quotes aus.

  3. Wählt das gewünschte Angebot aus.

  4. Klicken Sie im Abschnitt Shipping Information auf Add New Address.

  5. Fügt Details für die neue Adresse ein.

  6. Klicks Save Address.

Wenn der Käufer die Adresse hinzufügt, stellt der Verkäufer die Versand- und Lieferoptionen zur Verfügung. Diese Aktualisierungen können sich auf die ausgehandelte Preisgestaltung auswirken. Die Versandoptionen sind beim Checkout gesperrt.

Anführungszeichen drucken

  1. In dem offenen Angebot rechts neben dem Abschnitt Items Quoted ​klickt der Käufer auf Print.

  2. Überprüft die Destination entweder als Drucker oder PDF.

  3. Klicks Print.

Anführungsanforderung abbrechen

  1. Klicken Sie im offenen Anführungszeichen direkt über dem Abschnitt "Artikel zitiert"auf Close quote.

    Die Anfrage wird abgebrochen und der Anführungszeichenstatus wird in Closed geändert. Das geschlossene Anführungszeichen bleibt in Ihrer Anführungszeichenliste und wird weiterhin im Raster Quotes ​des Administrators aufgeführt.

  2. Klicken Sie auf Delete, um das stornierte Anführungszeichen aus der Anführungszeichenliste zu entfernen.

  3. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.

    Das geschlossene Anführungszeichen wird aus der Anführungszeichenliste entfernt. Er bleibt jedoch im Raster Quotes ​im Admin mit dem Status Closed aufgeführt.

Anführungsaktionen

Aktion
Beschreibung
Umbenennen
Anführungszeichen ändern
Kopie erstellen
Ein Käufer kann ein Angebot aus dem aktuellen Angebot erstellen, indem er es kopiert und umbenennt.
Anführungszeichen
Ein Käufer schließt ein Angebot und kann es nicht erneut öffnen. Bei Bedarf kann der Käufer sie mithilfe der Aktion Create Copy neu erstellen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Anführungszeichenstatus Draft ist.
Vorlage erstellen
Erstellen Sie eine auf dem aktuellen Angebot basierende Angebotsvorlage. Zitatvorlagen optimieren die Preisverhandlungen, indem sie es Käufern und Verkäufern ermöglichen, sich auf Verträge und Preisbedingungen zu einigen, die auf mehrere Anführungszeichen angewendet werden können. Auf Vereinbarung kann der Käufer ein vorab genehmigtes verknüpftes Angebot aus der Vorlage für nachfolgende Bestellungen generieren, anstatt den Prozess der Angebotsanforderung (RFQ) neu zu starten.
Anführungszeichen löschen
Wenn ein Käufer ein Angebot löscht, wird es aus dem System entfernt und ist nicht mehr verfügbar.
Drucken
Öffnet ein Druckformular zum Speichern des Anführungszeichens als PDF, Datei oder Drucken auf einem konfigurierten Drucker.

Spaltenbeschreibungen

Spalte
Beschreibung
Quote Name
Der Name, der dem Angebot vom Käufer zugewiesen wurde.
Created
Das Datum, an dem die Angebotsanforderung zum ersten Mal eingereicht wurde.
Created By
Vor- und Nachname des Käufers, der die Angebotsanforderung eingereicht hat.
Status
Gibt den Status des Zitats an. Der Status eines Angebots kann nur durch Handlung des Käufers oder Verkäufers geändert werden.
Submitted- Die Angebotsanforderung des Käufers wurde vom Verkäufer noch nicht eröffnet. In diesem Zustand kann der Käufer die Angebotsanforderung noch ändern. Verfügbare Aktionen: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - Der Verkäufer hat die Anfrage geöffnet und ist dabei, sie zu überprüfen und eine Antwort vorzubereiten. Verfügbare Aktionen: View / Close
Updated- Der Verkäufer hat eine Antwort an den Käufer gesendet und die Schaltfläche Proceed to Checkout ​ist aktiviert. In diesem Zustand kann der Käufer das Angebot weiterhin ändern. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- Der Käufer aktualisiert das Angebot noch, und die Schaltfläche​ Proceed to Checkout ist deaktiviert. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- Der Käufer hat eine Bestellung basierend auf dem ausgehandelten Angebot eingereicht. Das Anführungszeichen ist gesperrt und kann nicht bearbeitet werden. Verfügbare Aktion: Anzeigen
Closed - Der Käufer hat die Verhandlung beendet und das Angebot abgebrochen. Das Angebot ist gesperrt und kann weder vom Käufer noch vom Verkäufer bearbeitet werden. Verfügbare Aktionen: View / Delete
Declined- Der Verkäufer hat die Anforderung eines Angebots abgelehnt oder während des Verhandlungsprozesses eine Änderung vorgeschlagen. Ein Angebot kann in jeder Workflow-Phase abgelehnt werden. Alle benutzerdefinierten Preise werden aus dem Angebot entfernt. Der Käufer kann das Angebot weiter bearbeiten und erneut einreichen oder den Kauf mit den üblichen Katalogpreisen tätigen. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - Die Lebensdauer des Zitats ist abgelaufen. Alle vorgeschlagenen Preise werden zurückgesetzt. Der Käufer kann entweder den Kauf auf der Grundlage von Standardkatalogpreisen abschließen oder eine weitere Verhandlungsrunde einleiten. Verfügbare Aktionen: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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