建立自訂報表

最後更新： 2025年5月5日
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您可以透過建立報告，提供貴組織在Adobe Workfront中所需資訊的存取權。 您可以使用Workfront中提供的任何內建報表，或從頭開始建立自訂報表。

如需內建報表的詳細資訊，請參閱使用Adobe Workfront內建報表。

如需有關複製報表以建立報表的資訊，請參閱建立報表復本。

如需建立和管理報告的詳細資訊，包括課程、影片和教學課程，請參閱Adobe Experience League網站上的「學習」一節。

存取需求

展開以檢視本文中功能的存取需求。

您必須具備下列條件：

Adobe Workfront計畫任何
Adobe Workfront授權

新增：標準

或

目前：計畫

存取層級設定

編輯報告、儀表板、行事曆的存取權

編輯對篩選器、檢視、群組的存取權

物件許可權您可取得所建立報告的「管理」許可權。

如需詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

建立報告

  1. 按一下Adobe Workfront右上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ，或（如果有的話）按一下左上角的​ 主功能表 ​圖示 主功能表 ，然後按一下​ 報表。

  2. 按一下​ 新增報表，然後選取您要用於報表的物件型別。

    Report Builder隨即載入。

    如需有關可用物件報表的特定資訊，請參閱文章瞭解Adobe Workfront中的物件中的物件報表一節。

    選取新報告

    秘訣
    您也可以製作現有報表的副本，以建立報表。 如需詳細資訊，請參閱建立報告復本。

  3. （可選）若要編輯新報告的標題，請在Report Builder左上角的文字欄位中輸入所需的報告標題。 我們建議僅使用UTF-8字元以避免相容性問題。

  4. 在Report Builder中，將下列專案新增至報表：

    功能說明
    欄（檢視）

    在報表中新增欄可決定報表所包含的資訊。

    若要瞭解如何新增欄，請參閱新增欄（檢視）至報表。

    群組

    在報表中新增群組，會決定報表的整理方式。

    若要瞭解如何新增群組，請參閱新增群組至報表。

    篩選器

    將篩選規則新增至報表可決定您在報表中看到的資訊。

    若要瞭解如何新增篩選器，請參閱新增篩選器至報表。

    圖表

    將圖表新增至報表，可決定如何以視覺化方式呈現報表中的資訊。

    若要瞭解如何新增圖表，請參閱新增圖表至報表。

  5. 在建立報告過程中，隨時按一下​ 套用 ​以儲存變更。

  6. 完成之後，按一下​ 儲存+關閉。

新增欄（檢視）至報表

  1. 開始建立報告，如本文的建立報告一節中所述。

  2. 在Report Builder中，選取​ 欄（檢視） ​索引標籤以識別要顯示在報表中的欄。

  3. （選擇性）按一下​ 套用現有檢視，然後在下拉式功能表中按一下檢視名稱，以使用現有檢視。

    如需建立檢視的詳細資訊，請參閱在Adobe Workfront中的檢視總覽。

  4. （選擇性）若要移除現有的欄，請按一下您要移除的欄，然後按一下欄標題中目前名稱旁的​ x。

  5. 若要新增欄，請按一下[新增欄]。​

    或

    若要變更現有欄，請按一下該欄，在Report Builder左上角的​ 顯示在此欄位欄位 ​區域中，按一下目前欄位右側的​ 移除 ​圖示 移除欄點陣圖示 ，然後開始輸入新欄位，然後在欄位顯示在清單中時按一下它。

    如需有關您在欄中看到的欄位詳細資訊，請參閱Adobe Workfront術語辭彙表。

    新增欄自動提示

  6. （選擇性）在​ 資料行設定 ​區域中，選取​ 依此資料行排序 ​以遞增字母順序來排序資料行中的值，然後指示清單是否應使用此資料行作為第一個排序。

    如果您想要先依一欄中的值排序，接著依第二欄中的值排序，則可以在報表檢視中進行多個層級的排序，依此類推。

    如果根據第一個排序標準有多個結果相同，則會依第二個排序標準的順序排序。 如果根據第一和第二排序標準有多個結果相同，則會根據第三排序標準排序等。

    注意
    如果您新增的欄位所參照的物件與您報告的物件距離太遠，您可能無法依此欄位排序。
    例如，問題報告無法依專案所有者欄位排序，因為它參考了3個額外的物件：專案、所有者和名稱。 不過，您仍可將此欄位新增至問題報告，並檢視相關資訊。

  7. （選擇性）如果您使用群組，而且想要彙總（彙總）欄中的資訊，請按一下​ 欄設定 ​區域中的​ 彙總此欄 ​下拉式清單，然後選取您要用來彙總欄中資訊的選項。

    彙總資訊會顯示在群組列的欄中。

    群組的彙總摘要

    如需彙總資料行資料的詳細資訊，請參閱Adobe Workfront中的檢視總覽。

    注意
    當您彙總分組中下列欄位的值時，下列例外情況適用於父系物件（例如父系任務）：
    • 除「實際時數」（例如「計畫或實際勞力成本」、「計畫或實際費用成本」、「計畫或實際成本」、「計畫時數」）之外的所有數字與幣別欄位，只會彙總子任務與獨立任務的值。 它們不會彙總父系任務的值或父系父系的值。
    • 實際小時彙總主要父系和獨立任務的值；它們不會彙總父系任務的父系或子系任務的數量。
    • 數字和貨幣值的自訂資料欄位會彙總所有工作：父項、子項、父項的父項以及獨立工作。

    如需在報表中使用群組的詳細資訊，請參閱Adobe Workfront中的群組概觀。

  8. （選擇性）按一下​ 進階選項，為資料行指定下列資訊：

    自訂欄標籤指定欄的自訂標籤。 此標籤會取代預設標籤。
    欄位格式選取您要為欄中的欄位顯示值的格式。
    在報告面板上顯示此欄當報告與其他報告並排顯示時，選取此選項可在控制面板上顯示此欄。 取消選取此選項時，在報告並排顯示的儀表板上檢視報告時不會顯示此欄。
    欄規則按一下 新增此資料行的規則 以新增條件式格式至資料行。 新增規則後，您可以定義欄位和文字樣式，以顯示符合該規則的欄位。 完成規則定義後，按一下 新增規則。 如需檢視中條件式格式的詳細資訊，請參閱在檢視中使用條件式格式。

  9. 按一下​ 套用 ​以套用您目前的變更，並使用下列選項繼續編輯報告。

    如果您已完成編輯報表中的欄，而且想要儲存報表，請按一下[儲存+關閉]。​

新增群組至報表

  1. 開始建立報告，如本文的建立報告一節中所述。

  2. 在Report Builder中，選取​ 群組 ​索引標籤以識別您要將報表中的專案群組化的方式。

  3. 按一下​ 新增群組 ​以新增群組。

    或

    選擇​ 套用現有群組 ​以選取清單中顯示的現有群組。

    新增群組

  4. 開始輸入您要新增為群組的欄位。 如果欄位可供使用，則會針對可與其關聯的每個物件填入欄位。 按一下欄位名稱以將其新增到該群組。

  5. （選擇性）您可以按一下​ 切換至文字模式，選擇在文字模式中建立群組。 如需有關使用文字模式的詳細資訊，請參閱文字模式概觀。

    如需建立新群組的詳細資訊，請參閱Adobe Workfront中的群組概觀。

  6. （選擇性）如果您想要此群組中的結果顯示摺疊而非展開，請依預設選取​ 摺疊此群組。

    此設定預設為停用，群組結果一律顯示在展開清單中。

    秘訣
    • 當您在檢視清單時手動調整群組，Workfront會記住您的手動偏好設定，直到您登出為止。 當您重新登入時，清單會根據此設定顯示。
    • 從圖表元素存取群組結果後，群組結果一律展開顯示。

  7. （選擇性）按一下​ 切換至矩陣群組，以建立矩陣群組並以格線格式顯示您的結果。

    如需建立矩陣報表的詳細資訊，請參閱建立矩陣報表。

  8. 按一下​ 套用 ​以套用您目前的變更，並使用下列選項繼續編輯報告。

    如果您已完成編輯報表中的群組且想要儲存報表，請按一下​ 儲存+關閉。

新增篩選器至報表

  1. 開始建立報告，如本文的建立報告一節中所述。

  2. 在Report Builder中，選取​ 篩選器 ​索引標籤，以識別您要納入報表的資訊量。

  3. 按一下​ 新增篩選器規則 ​以新增自訂篩選器。
    或
    選擇​ 套用現有的篩選器 ​以使用現有的篩選器。

    新增篩選器

  4. 如果您按一下​ 新增篩選規則，請開始輸入您要新增為篩選的欄位。 如果欄位可供使用，則會針對可與其關聯的每個物件填入欄位。 按一下欄位名稱以將其新增至該篩選器。
    使用篩選器修飾元來建置您的篩選器。 如需篩選修飾元的詳細資訊，請參閱篩選和條件修飾元。

    如需建立新篩選的詳細資訊，請參閱篩選總覽。

  5. （選擇性）您可以按一下​ 切換至文字模式，選擇在文字模式中建立篩選器。

    如需有關使用文字模式的詳細資訊，請參閱文字模式概觀。

  6. 當您完成編輯報表中的篩選器時，請按一下​ 套用 ​以套用您到目前為止的變更，並使用下列選項繼續編輯報表。

    如果報表且您想要儲存報表，請按一下​ 儲存+關閉。