建立矩陣報告
矩陣報表會以彙總表格格式呈現摘要資訊,因此相較於傳統報表中的清單,更容易檢視。
何時使用矩陣報表
您可以為包含2個或多個群組的任何報表建立矩陣報表。 傳統報表最多可包含3個群組,而矩陣報表最多可包含4個群組。
例如,您想要建立顯示3個月期間所記錄時數的小時報告,且想要根據輸入時數的人以及按月和按周來組織報告。
資料在矩陣報表中的顯示方式
矩陣報表中的資訊一律會顯示為數值。 在大多數情況下,包含數值的欄最適合在矩陣報表中顯示(例如記錄時數與實際成本)。
不過,其他欄(例如「狀態」)仍可顯示在矩陣報表中,如下圖所示:
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟:
*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權,請連絡您的Workfront管理員。
設定矩陣報表
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建立傳統報表,在報表輸出中包含數值資料。
如需有關如何建立報告的資訊,請參閱建立自訂報告。 -
移至您在步驟1建立的報表,按一下 報表動作,然後選取 編輯。
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(視條件而定)如果您已建立檢視,且要將其套用至此報表,請按一下 套用現有檢視,然後從下拉式清單中選取檢視。
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(視條件而定)如果要為報表建立新的檢視,請完成下列步驟:
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按一下 欄(檢視) 標籤,然後選取要在矩陣報表中摘要的欄。
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在 資料行設定 區域中,按一下 摘要此資料行 下拉式清單,然後選取其中一個可用選項來摘要資訊。
note important IMPORTANT 如果未選取此選項,則矩陣報表中無法正確顯示欄中的資訊。 -
對[欄(檢視)]索引標籤中的每個欄重複此程式,然後按一下[完成]。
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按一下 群組 標籤。
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(視條件而定)如果您已建立群組,且想要將其套用至此報表,請按一下 套用現有群組,然後從下拉式清單中選取群組。
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(視條件而定)如果要為報表建立新的矩陣群組,請完成下列步驟:
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選取產生器介面右上角的 切換至矩陣群組。
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在 列群組 區段中,識別建立表格水準群組的列群組。
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(選擇性)若要新增其他列群組,請按一下[新增次要列群組]。
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在 欄群組 區段中,識別建立資料表垂直群組的欄群組。
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(選擇性)若要新增其他欄群組,請按一下 新增次要欄群組。
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(視條件而定)如果您依日期新增分組,也請指定結果是否依日、周、月、季或年分組。
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(視條件而定)如果您選取依日期分組及依季度顯示結果,例如,請選取 顯示沒有結果的季度 核取方塊,以指定是否要顯示沒有資料的季度。
note note NOTE 沒有結果的顯示季度 欄位僅適用於矩陣群組,不適用於標準群組。
只有位於具有有效資料的兩個季度之間的季度沒有資料,才會在Matrix標籤中的資料值顯示零。 位於篩選器選取之時間範圍開始和結束且沒有資料的季度,完全不會出現在矩陣群組中。 沒有結果的季度將不會顯示在報告之詳細資訊索引標籤上的分組中。
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(選擇性和條件性)按一下 矩陣設定,然後從下列選項中選取:
顯示記錄計數: 選取此選項可顯示包含指定欄位之專案總數的列。
顯示值資料行: 選取此選項可在矩陣中顯示下列資訊:-
記錄計數
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值欄
note note NOTE 此欄包含說明每一列資料代表的資訊。
當您彙總分組中下列欄位的值時,下列例外情況適用於父系物件(例如父系任務):- 除「實際時數」(例如「計畫/實際勞力成本」、「計畫/實際費用成本」、「計畫/實際成本」、「計畫時數」)之外的所有數字與幣別欄位,只會彙總子任務與獨立任務的值。 它們不會彙總父系任務的值或父系父系的值。
- 實際小時彙總主要父系和獨立任務的值;它們不會彙總父系任務的父系或子系任務的數量。
- 數字和貨幣值的自訂資料欄位會彙總所有工作:父項、子項、父項的父項以及獨立工作。 如果您建立了矩陣報表,以在 值 欄中顯示計畫時數或實際時數,請注意,任何父物件(例如父系工作)的時數或成本資訊都不會顯示在矩陣報表中。 若要檢視父物件的時數,您必須檢視 詳細資料 標籤。
條件規則: 請為彙總的值設定任何格式規則。\
新增規則後,您可以定義欄位和文字樣式,以顯示符合該規則的欄位。 完成規則定義後,按一下 [新增規則],然後按一下 [完成] 以儲存規則。
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按一下 篩選器 索引標籤,以定義將在報告中顯示的資訊。
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(視條件而定)如果您已建立篩選器,且想要將其套用至此報表,請按一下 套用現有篩選器,然後從下拉式清單中選取篩選器。
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(視條件而定)如果要為此報告建立新的篩選器,請參閱篩選和條件修飾元
瞭解建立篩選器時可使用的各種限定詞的相關資訊。
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按一下 儲存+關閉 以儲存並檢視矩陣報告。