文件WorkfrontWorkfront 指南

在任務詳細資訊區段中管理任務財務

Last update: Wed Apr 01 2026 18:03:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 使用者

本頁醒目提示的資訊指出尚未普遍可用的功能。 它只能在「預覽Sandbox」環境中使用。

您可以存取「任務詳細資訊」區段的「概觀」區域，來檢視或編輯任務的財務資訊。 您可以在此區域中檢視或編輯的欄位數量有限。

如需有關編輯工作之所有財務資訊的資訊，請參閱編輯工作。

存取權要求

展開以檢視這篇文章中所述功能的存取權要求。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront 封裝

若要使用「使用者」與「角色每小時收入與成本型態」並新增加班率：工作流程Ultimate

若要編輯所有其他設定並使用所有其他收入和成本型別：任何Workfront或Workflow套件
Adobe Workfront授權

標準

工作或更高層級
存取層級設定

編輯專案和任務的存取權

檢視對財務資料或以上資料的存取權

您必須具有編輯財務資料的存取權，才能編輯任務的財務資訊
物件許可權

檢視包含「檢視財務」或更高版本之工作的許可權

您必須對包含編輯財務的任務具有管理許可權，才能編輯任務的財務資訊

如需詳細資訊，請參閱Workfront檔案中的存取需求。

在任務詳細資訊區段中編輯任務財務

  1. 移至您要檢視任務的專案。

    note note
    NOTE
    若要尋找任務，您也可以搜尋該任務，然後按一下名稱以存取任務。 如需在Workfront中搜尋物件的詳細資訊，請參閱搜尋Adobe Workfront。

  2. 按一下左側面板中的​工作。

  3. 按一下您要檢視之工作的名稱。

  4. 按一下​工作詳細資料。

  5. （選擇性）按一下「工作詳細資訊」頁面右上角的​ 全部收合 ​圖示。

    摺疊詳細資訊頁面上的所有圖示

    note note
    NOTE
    視您的Workfront管理員或群組管理員設定版面配置範本的方式而定，可能會重新排列或不顯示任務詳細資訊區段中的欄位。 如需詳細資訊，請參閱使用配置範本自訂詳細資料檢視。

  6. 按一下​ 財務 ​以展開並檢視工作的財務資訊。

    按一下[詳細資料]區段右上角的​ 編輯 ​圖示 編輯圖示 ，然後按一下​財務。

  7. 編輯任何可編輯的欄位，方法是按一下該欄位或按一下​ +新增 ​將資訊新增至空白欄位。

  8. 檢閱或編輯​ 財務 ​區域中的下列資訊：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header
    成本類型

    指定作業的成本型別。 這將決定如何根據任務的小時數計算任務成本。

    從下列選項中選取：

    • 無成本

    • 固定每小時

    • 使用者每小時

    • 角色每小時

    • 使用者與角色每小時

    如需追蹤成本的詳細資訊，請參閱追蹤成本。 您的Workfront管理員或群組管理員會為您的系統或群組中的任務選取預設成本型別設定。 如需有關設定專案預設值的資訊，請參閱設定全系統的專案偏好設定。
    收入類型

    指定工作的收入型別。 這將根據任務的小時數，決定如何計算任務的收入。

    從下列選項中選取：

    • 不可計費

    • 使用者每小時

    • 角色每小時

    • 使用者與角色每小時

    • 固定每小時

    • 受限使用者小時

    • 受限角色小時

    • 使用者和角色每小時，上限

    • 使用者小時加固定

    • 角色小時加固定

    • 使用者和角色小時加固定

    • 固定收入

    如需有關追蹤收入的詳細資訊，請參閱帳單與收入概觀和收入與成本階層概觀。

    您的Workfront管理員或群組管理員會為您的系統或群組中的任務選取預設收入型別設定。 如需有關設定專案預設值的資訊，請參閱設定全系統的專案偏好設定。
    規劃成本 此計算會根據計畫時數、成本型別和使用者或職務角色的小時費率來顯示任務成本。 如需追蹤成本的詳細資訊，請參閱追蹤成本。
    實際成本 此計算會根據使用者或職務角色的實際時數、成本型別及每小時費率來顯示任務成本。 如需追蹤成本的詳細資訊，請參閱追蹤成本。
    規劃收入 此計算會根據計畫時數、收入型別和使用者或工作角色的小時費率顯示與任務相關聯的收入。 如需追蹤成本的詳細資訊，請參閱追蹤成本。
    實際收入 此計算會根據使用者或工作角色的實際時數、收入型別及每小時費率，顯示與任務相關的收入。 如需追蹤成本的詳細資訊，請參閱追蹤成本。
    加班比率

    輸入工作的加班乘數，例如1.5或2.0。預設值為1.0 （無乘法器）。 如需詳細資訊，請參閱定義加班率。

    若要檢視「超時比率」欄位，請執行下列動作：
    CPI/SPI/CSI

    這些是任務績效測量結果，可顯示在指定時間您的任務執行狀況。 其值是根據專案的績效指數方法計算。
    如需詳細資訊，請參閱下列文章：
    完工估算(EAC) 這是顯示完成時任務總成本的計算。 如需預估完工的詳細資訊，請參閱計算預估完工時間(EAC)。

  9. （視條件而定）如果您正在編輯財務區段中的欄位，請按一下​儲存變更。

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43