收入與成本階層概要
此頁面上的資訊是指尚未普遍提供的功能。 它只能在「預覽Sandbox」環境中使用。
為了提供精確的財務計算，Workfront在計算任務或專案的收入時使用適當的收費率。 所有層級都必須妥善定義職務角色和使用者費率，才能進行精確的財務計算。
本文各節概述逐步程式，以針對「使用者」與「角色每小時」收入型態及成本型態，決定職務角色與使用者的適當帳單與成本費率。
如需有關收費率、收入型別及收入計算方式的詳細資訊，請參閱帳單與收入概觀。
階層與使用者與角色每小時收入型態的例外
- 階層中不支援公司費率。
- 階層計算僅使用「主要」角色。 不會使用其他角色。
- 當任務的收入型別為「每小時使用者」和「每小時角色」時，無法在任務上記錄時數的使用者從該任務中取消指派。
有效日期概要
Workfront管理員可選擇設定有效日期，以決定帳單費率、成本費率和其他財務屬性在系統中生效的時間。 例如，工作角色或使用者的預設收費率可能是$50。 在套用有效日期後，該$50的費率可設定在3月31日到期，新的$55的費率將自動在4月1日開始。
對於計畫收入計算，收費率以計畫時數的日期為基礎。 計畫時數會平均分佈在任務期間中。 根據上一個範例，計畫於3月31日或之前的時數使用$50匯率，而計畫於4月1日或之後期間的時數使用$55匯率。
對於實際收入計算，收費率以記錄時數的日期為基礎。 根據上一個範例，在3月31日或之前記錄的時數使用$50匯率，而在4月1日或之後記錄的時數使用$55匯率。
帳單工作角色概要
已在指派層級或專案層級設定帳單 的 工作角色。 它僅適用於使用者，不能用於其他工作角色。 例如，使用者的主要職務角色為Designer，但在某個任務或專案上，他們將會擔任高級Designer，而比率應反映這一點。
帳單的指派層次職務角色僅適用於該特定指派，不會自動套用至使用者的其他指派。 計費的專案層級工作角色會套用至該專案上所有使用者的指派。 如有需要，您可以在個別指定層次覆寫它。
在使用者指定或專案層次套用開立帳單的工作角色時，可能會使用附加到開立帳單的工作角色的費率，而不是收入計算中的使用者或工作角色費率。 只有在使用「使用者」和「角色每小時」收入型別時，才能使用計費的工作角色。
如需詳細資訊，請參閱設定工作角色以計費。
保留率概觀
專案上的 保留專案帳單費率資訊 旗標可控制系統是否在費率卡完成時為指派使用帳單資訊，或允許根據專案過程中的變更進行修改。 對使用者工作角色、薪資、費率卡或其他帳單相關資訊所做的任何變更，都不會影響指派的帳單費率。 費率會根據啟動專案旗標時的最終費率卡保留。 這些指派屬性（例如工作角色與薪資）仍會更新，以確保指派的真正成本是準確的。
當旗標開啟時，系統會在專案期間鎖定日期有效收費率（在專案附加的完成費率卡上設定）。
當工作開始且指派和小時已存在時，可以在專案上啟用此旗標。 屆時：
- 最終核准的費率卡費率會成為所有專案指派的計費費率來源。
- 所有過去、目前和未來的指定都會使用最終核准的費率來重新計算。
- 實際值和計畫值會重新計算。
當旗標關閉時，系統允許動態重新計算或調整收費率。 使用者角色、薪資或收費率的任何更新都會立即反映在指派的收費率中。
計畫收入 — 每小時使用者和角色
當任務的收入型別為每小時使用使用者和角色時，Workfront會同時使用使用使用者和工作角色費率階層來決定計畫收入的計費費率。
此影像顯示計畫收入階層的流程：
將使用者指派給任務時，Workfront會根據此階層進行搜尋：
-
系統首先會在使用者的指派中尋找保留速率。
保留的速率仍會依循階層，但保留專案時會凍結速率。 如需詳細資訊，請參閱保留費率總覽。
-
接下來，系統會針對指派給任務之使用者的計費主要工作角色或工作角色，在費率卡上尋找計費費率。 如果某個比率存在且已鎖定，則該比率會用於收入計算。
如果費率卡上存在費率且已解除鎖定，則系統不會使用該費率並搜尋階層中的下一個費率。
-
接著，系統會尋找使用者的指定層次覆寫率。 這是與特定指定繫結的手動新增比率，並覆寫此指定之使用者的所有其他比率（比率卡鎖定比率除外）。 如果找到費率，該費率會用於收入計算。
-
接著，系統在工作指派層次尋找工作角色以開立帳單。
計費工作角色僅適用於特定指派，並套用至指派而非使用者的主要工作角色費率。 例如，使用者的主要職務角色為Designer，但在某項任務上，他們將會以資深Designer的身分行事，而收費率較高。
Workfront會尋找收費率的工作角色：
-
系統首先會尋找工作角色的帳單費率，以從指定開立帳單（範例中為「資深Designer」），並將有效日期列入考量。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：覆寫>資源型別：工作角色 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
-
接著，系統會考量有效日期，從費率卡中尋找開立帳單費率的工作角色。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：附加的費率卡>資源型別：工作角色 分組中看到此資訊。
-
如果開立帳單的工作角色費率不在專案或費率卡上，則系統會尋找系統層級的工作角色費率（範例中為「資深Designer」），並將有效日期列入考量。
-
如果已指定開立帳單的工作角色，但找不到先前步驟的費率，則開立帳單的費率為0。
note note NOTE 當已指派計費的工作角色，但計費率為0時，這是重新造訪費率設定的指標。 比率0表示該職務角色（範例中的資深Designer）未在Workfront中設定比率。 您應該為工作角色新增費率，或從指派中刪除計費工作角色。 由於任務會繼承專案的工作角色費率（當專案層級提供這些費率時），因此，當Workfront在任務指派層級搜尋工作角色以進行計費時，搜尋專案上工作角色以進行計費的任何費率都會找到。 針對開立帳單的工作角色的專案層次搜尋仍會保留在搜尋階層中。
-
-
如果在作業指定層次無法使用開立帳單的工作角色，則系統會針對指定給作業的特定使用者，查詢專案的開立帳單費率，並考量有效日期。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：覆寫>資源型別：使用者 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
-
接著，系統會考慮有效日期，在使用者的設定檔上尋找系統層級的收費率。
-
接下來，系統會尋找使用者主要職務角色（範例中為Designer）的收費率。
- 系統首先會尋找專案上的收費率（針對使用者的主要工作角色），並將有效日期納入考量。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：覆寫>資源型別：工作角色 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
- 接著，系統會考量有效日期，從費率卡中尋找職務角色費率。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：附加的費率卡>資源型別：工作角色 分組中看到此資訊。
- 接著，系統會考慮有效日期，尋找系統層級職務角色費率。
-
如果找不到這些費率，則收費率為0。
當使用者未指派給任務時，Workfront會根據以下階層搜尋工作角色費率：
-
系統首先會尋找工作角色指派的保留速率。
-
系統會針對指派給任務的工作角色，在費率卡上尋找收費率。 如果某個比率存在且已鎖定，則該比率會用於收入計算。
如果費率卡上存在費率且已解除鎖定，則系統不會使用該費率並搜尋階層中的下一個費率。
-
接著，系統會尋找工作角色的指派任務覆寫率。 這是針對特定指派工作角色手動新增的費率，並覆寫此任務工作角色的所有其他費率。 如果找到費率，該費率會用於收入計算。
-
接著，系統會尋找指派給工作之工作角色的收費率。
- 系統首先會尋找工作角色專案的收費率，並將有效日期列入考量。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：覆寫>資源型別：工作角色 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
- 接著，系統會考量有效日期，從費率卡中尋找職務角色費率。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：附加的費率卡>資源型別：工作角色 分組中看到此資訊。
- 接著，系統會考慮有效日期，尋找系統層級職務角色費率。
-
如果找不到這些費率，則收費率為0。
實際收入 — 使用者和角色每小時
當任務的收入型別為每小時使用者和角色時，Workfront會使用兩個階層來決定實際收入的記帳費率。 記帳費率以使用者記錄任務的小時數為基礎。
階層中的「使用者」是指派給任務的人。 「擁有者」是記錄其時間以處理任務的人員，即使他們未指派給任務。 例如，Michael被指派到一項任務，但Joanna由於Michael生病而完成了這項工作。 管理員可以記錄工作的時間，並將記錄時數的擁有者設定給Joanna。 計畫收入值以階層中Michael的指定與費率為基礎，但實際收入值則以Joanna的費率為基礎。
此影像顯示實際收入階層的流程：
當記錄時數的擁有者和任務上的指派使用者相同時
Workfront會先依使用者指派搜尋收費率。 如果未將使用者指派給任務，則系統會依工作角色指派來搜尋收費率。
此案例的階層與計畫的收入階層相同。 檢視此工作流程的計畫收入 — 每小時使用者和角色。
當記錄時數的擁有者不是任務的指派使用者時
Workfront會根據此階層，在擁有者的使用者屬性中搜尋：
-
系統首先會在擁有者的指派上尋找保留率。
-
接下來，系統會尋找費率卡上所有者的主要工作角色的收費率。 如果某個比率存在且已鎖定，則該比率會用於收入計算。
如果費率卡上存在費率且已解除鎖定，則系統不會使用該費率並搜尋階層中的下一個費率。
-
接下來，系統會針對擁有者，考慮有效日期，尋找專案的收費率。 您會在專案的費率>帳單區域中，於費率Source：覆寫>資源型別：使用者分組中看到此資訊。 這是專案的覆寫率。
-
接下來，系統在專案層級尋找開立帳單的工作角色。
計費工作角色僅適用於特定專案，並套用至專案，而非擁有者的主要工作角色費率。 例如，擁有者的主要職務角色為Designer，但在某個專案中，他們是以資深Designer的身分，且收費率較高。
Workfront會尋找收費率的工作角色：
-
系統會先從費率卡中尋找開立帳單費率的工作角色，並將有效日期納入考量。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：附加的費率卡>資源型別：工作角色 分組中看到此資訊。
-
如果收費工作角色的費率不在費率卡上，則系統會尋找系統層級工作角色費率（在此範例中為「資深Designer」），並將有效日期列入考量。
-
如果已指定開立帳單的工作角色，但找不到先前步驟的費率，則開立帳單的費率為0。
note note NOTE 當已指派計費的工作角色，但計費率為0時，這是重新造訪費率設定的指標。 比率0表示該職務角色（範例中的資深Designer）未在Workfront中設定比率。 您應該為工作角色新增費率，或從專案刪除要計費的工作角色。
-
-
接著，系統會考慮有效日期，在擁有者的使用者設定檔上尋找系統層級的收費率。
-
接下來，系統會尋找擁有者主要職務角色（範例中為Designer）的收費率。
- 系統首先會尋找專案上的收費率（針對擁有者的主要職務角色），並將有效日期納入考量。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：覆寫>資源型別：工作角色 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
- 接著，系統會考量有效日期，從費率卡中尋找職務角色費率。 您會在專案的費率>帳單區域中，於 費率Source：附加的費率卡>資源型別：工作角色 分組中看到此資訊。
- 接著，系統會考慮有效日期，尋找系統層級職務角色費率。
-
如果找不到這些費率，則收費率為0。
計畫成本 — 每小時使用者和角色
當任務的成本型態為「每小時使用者」與「每小時角色」時，Workfront會同時使用使用者與職務角色費率階層，來決定計畫成本的費率。
此影像顯示計畫成本階層的流程：
將使用者指派給任務時，Workfront會根據此階層進行搜尋：
- 系統會為使用者尋找指派任務覆寫率。 這是針對特定工作分派的使用者手動新增的費率，並覆寫此任務中使用者的所有其他費率。 如果找到費率，則會將該費率用於成本計算。
- 接著，系統會針對指定至作業的特定使用者，考慮有效日期來尋找專案上的成本費率。 您會在專案的費率>成本區域的 費率Source：覆寫>資源型別：使用者 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
- 接著，系統會考慮有效日期，在使用者設定檔上尋找系統層次的成本率。
- 接下來，系統會根據屬性分數，以指派的屬性組合來尋找使用者主要職務角色的成本率。
- 如果找不到這些比率，則成本比率為0。
當使用者未指派給任務時，Workfront會根據以下階層搜尋工作角色成本率：
- 系統會尋找工作角色的指派任務覆寫率。 這是針對特定指派工作角色手動新增的費率，並覆寫此任務工作角色的所有其他費率。 如果找到費率，則會將該費率用於成本計算。
- 接著，系統會根據屬性分數，並考慮有效日期，以指定屬性組合來尋找系統層次職務角色成本率。
- 如果找不到這些比率，則成本比率為0。
實際成本 — 每小時使用者和角色
當任務的成本型別為「每小時使用者」和「每小時角色」時，Workfront會使用兩個階層來決定實際成本的計費率。 記帳費率以使用者記錄任務的小時數為基礎。
階層中的「使用者」是指派給任務的人。 「擁有者」是記錄其時間以處理任務的人員，即使他們未指派給任務。 例如，Michael被指派到一項任務，但Joanna由於Michael生病而完成了這項工作。 管理員可以記錄工作的時間，並將記錄時數的擁有者設定給Joanna。 計畫收入值以階層中Michael的指定與費率為基礎，但實際收入值則以Joanna的費率為基礎。
此影像顯示實際成本階層的流程：
當記錄時數的擁有者和任務上的指派使用者相同時
Workfront會依使用者指定先搜尋成本費率。 如果未將使用者指派給作業，則系統會依工作角色指派來搜尋成本費率。
此案例的階層與計畫成本階層相同。 檢視此工作流程的計畫成本 — 每小時使用者和角色。
當記錄時數的擁有者不是任務的指派使用者時
Workfront會根據此階層，在擁有者的使用者屬性中搜尋：
-
系統會考慮有效日期，為擁有者尋找專案的成本費率。 您會在專案的費率>成本區域的 費率Source：覆寫>資源型別：使用者 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
-
接著，系統會考慮有效日期，在擁有者的使用者設定檔中尋找系統層次的成本率。
-
接下來，系統會尋找擁有者主要職務角色的成本率（範例中為Designer）。
- 系統首先會尋找專案上的成本率，以取得擁有者的主要職務角色，並將有效日期列入考量。 您會在專案的費率>成本區域中，於 費率Source：覆寫>資源型別：工作角色 分組中看到此專案。 這是專案的覆寫率。
- 接著，系統會考量有效日期，從費率卡中尋找職務角色費率。 您會在專案的費率>成本區域中，於 費率Source：附加的費率卡>資源型別：工作角色 分組中看到此專案。
- 接著，系統會考慮有效日期，尋找系統層級職務角色費率。
-
如果找不到這些費率，則收費率為0。