建立專案
專案代表在Adobe Workfront中需要完成的大量工作。
存取需求
您必須具有下列存取權才能執行本文中的步驟:
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---|---|
Adobe Workfront計畫 | 任何 |
Adobe Workfront授權* |
新增:標準 或 目前:計畫 |
存取層級設定 | 編輯專案的存取權 |
物件許可權 | 建立專案時,您會自動收到專案的管理許可權。 |
*如需此表格中資訊的詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求。
建立專案的方式
您可以使用下列其中一種方法,在Workfront中建立專案:
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從頭開始建立專案,而不使用範本。 本文會介紹如何從頭開始建立專案。
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複製現有專案。
如需有關複製專案的詳細資訊,請參閱複製專案。 -
使用範本。
如需使用範本建立新專案的詳細資訊,請參閱使用範本建立專案。 -
從Microsoft專案匯入專案。
如需有關從MS Project匯入專案的詳細資訊,請參閱從Microsoft專案匯入專案。 -
使用kick-start匯入專案。
身為Workfront管理員,您可以使用kick-start匯入專案。
如需有關在Workfront中使用Kick-Start匯入資料的資訊,請參閱使用Kick-Start範本將資料匯入Adobe Workfront。
如需有關使用Kick-Start匯入專案的資訊,請參閱Kick-Start情境:簡單專案和任務匯入準備。
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從「Adobe Workfront情境規劃工具」中的情境Publish方案。
「情境規劃工具」需要下列其中一項:
- 目前Workfront授權結構的額外授權。
- 新Workfront授權結構的最終授權。
如需Workfront Scenario Planner的相關資訊,請參閱Scenario Planner概觀。 如需有關透過發佈行動方案建立專案的資訊,請參閱在Scenario Planner中發佈行動方案以更新或建立專案。
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當您從Workfront Planning中的記錄型別連結專案時,請新增專案。 您只能從Workfront Planning建立沒有範本的專案。
您必須擁有新的Workfront授權和適用於Workfront的額外Workfront規劃授權。
如需有關存取Workfront Planning的資訊,請參閱存取總覽。
如需有關將專案新增至記錄來建立專案的資訊,請參閱建立記錄一文中的「連線時建立記錄」一節。
先決條件
開始之前,您必須確定:
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您的系統或群組管理員在設定區域中啟用了「允許使用者在不使用範本的情況下建立專案」偏好設定。
如需詳細資訊,請參閱設定全系統的專案偏好設定。
新專案預設設定
建立專案時,Workfront會套用一組預設設定至專案。 例如,當您建立專案時,會預設「狀態」、「群組」和「排程模式」。
請考量下列事項:
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身為Workfront管理員或群組管理員,您可以在為整個Workfront執行個體或群組設定專案偏好設定時,為新專案設定預設設定。
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Workfront會先套用群組的設定(如果有的話),再套用Workfront管理員設定的設定。
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新專案的預設狀態與您在主「專案偏好設定」區域中由Workfront管理員定義的狀態相對應,或與群組管理員(或Workfront管理員)在群組「專案偏好設定」區域中定義的狀態相對應。
note note NOTE 我們建議新專案的預設狀態為「計畫」。 當您變更新專案時,這可以確保不會將通知傳送給指派給專案的使用者。 如需有關設定新專案的預設狀態和其他預設設定的詳細資訊,請參閱設定全系統的專案偏好設定或設定群組的專案偏好設定。 -
以下是Workfront定義新專案之群組和狀態的方式案例:
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如果您從頭開始建立專案,專案群組就是您的主群組。
專案狀態是主群組(如果有)或Workfront執行個體之專案偏好設定中的預設狀態。 建立專案時,您可以將預設狀態變更為專案群組可用的任何狀態。
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如果您使用範本建立專案,範本的設定優先於Workfront或群組管理員建立的設定。
新專案的群組是範本的群組。 如果範本未與「群組」相關聯,則專案的「群組」是建立專案之使用者的「主群組」 。
從範本建立的新專案的預設狀態與您在主「專案偏好設定」區域中由Workfront管理員定義的狀態相對應,或與群組的「專案偏好設定」區域中的群組管理員(或Workfront管理員)相對應。 從範本建立專案時,您可以將預設狀態變更為專案群組(範本群組)或建立專案之使用者的「主群組」)的任何狀態。
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如果您透過轉換問題來建立專案,則新專案的群組為問題現有專案的群組。 如果轉換問題的使用者無權存取問題的專案,或問題的專案沒有群組,則新專案的群組是轉換問題的使用者的主群組。
新專案的狀態與專案相關群組的群組狀態相符,這是原始專案的群組或轉換問題的使用者的主群組。
如果您透過轉換問題來建立專案時使用範本,請參閱上述第二個情境,以瞭解哪一個群組以及哪個Workfront狀態套用至新專案。
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從頭開始建立專案
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執行下列其中一項:
- 按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示 ,或(如果可用)按一下左上角的 主功能表 圖示 。 按一下 專案,然後展開 新增專案。
- 移至投資組合,然後展開 新專案。
- 前往方案,然後展開 新專案。
- 如果您是群組管理員,您也可以在您管理之群組的專案區段中建立專案。 如需詳細資訊,請參閱建立和修改群組的專案。
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按一下功能表中的[新增專案] ,從頭開始建立專案。
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輸入專案名稱。 按下Enter以儲存名稱。
專案頁面的標題會顯示專案目前健康狀況和進度的快速概覽。 專案資訊更新時,專案標題中的資訊會變更。
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按一下 開始新增工作。
或
按一下 新增任務,將任務新增至專案並指派資源給它們。
如需將任務新增至專案的詳細資訊,請參閱在專案中建立任務。
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按一下專案名稱旁的 更多 功能表,然後按一下 編輯 ,即可編輯專案詳細資料。
編輯專案 對話方塊開啟。
如需有關編輯專案的詳細資訊,請參閱編輯專案。
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(選擇性)在設定專案設定並新增任務後,您可以將專案狀態變更為 目前。
這表示專案現在已準備好開始,並且指派給任務的使用者現在可以開始處理它們。
如需有關專案狀態的詳細資訊,請參閱存取系統專案狀態清單。